廣東
中國的春節假期還沒過完，全球市場已經“鬧騰”起來。
主要是圍繞著三大關鍵詞展開，今天咱們就來聊聊。
第一，關稅。
特朗普上臺后，開啟了第一輪的加征關稅。
請先注意，堂主這里的用詞是第一輪。
2月1日，懂王簽署行政令，對中國的商品加征10%的關稅。
隨后同一天晚些時間又宣布對墨西哥和加拿大加征25%的關稅。
跟上一次一槍打中國不同，這次懂王是連開三槍。
問題來了，為嘛墨西哥和加拿大的關稅比我們還高呢？
答案很簡單，這兩個國家出口到美國的貨物太多了，高出我們兩倍多。
想從懂王手里賺錢？可能嗎？可能！就是要關稅得交比之前更多。
財新統計，截止到2024年的9月，美國進口的三大貿易伙伴，
第一是墨西哥，第二是加拿大，第三才是中國。
美國加征關稅會帶來什么影響呢？
最直接的對美國出口商品的貿易國，其出口會受到嚴重影響。
比如2018年中美摩擦后，我們的出口就有比較大的影響。
銀河證券統計了從2017年到2019年一共三輪的美國加征關稅的影響。
對我們出口增速的拖累，達到了-3%！
相對于上一輪的關稅，這一輪加征關稅的影響，有是肯定有的，不過沒有之前那么大
銀河證券預計10%關稅幅度對我國出口增速的整體拖累，約為1.2個百分點。
現在我們的出口，最多出口的已經不是美國了。
2024年我們出口最多的是東盟，達到5865.24億美元，增速12%。
然后才是美國的5246.56億美元，第三的歐盟也只比美國少一些，達到5164.61億美元。
另外，第一輪加征關稅最大的苦主，是墨西哥和加拿大。
所以這次不一樣的是，美國得先跟鄰國battle一下。
當然了，最后結果估計就是吐吐苦水，還是得接受。
這苦水不是只有加拿大、墨西哥和中國這三國，懂王在競選的時候就說了，將對其他所有國家的所有進口貨物都施加10%到20%的普遍關稅。
因此2025年一開始，其他國家抱團一起吐苦水。
這里插播講一下，申萬宏源講了一個點：新一輪的關稅很有可能填補小額商品豁免漏洞。
舉個具體的例子，進入美國的Shein和Temu等電子商務公司，有小額商品免稅政策：就是允許價值800美元或以下的貨物免稅進入美國。
美國海關的數據顯示，2024全年約有13.6億貨物使用小額豁免政策進入美國，比2020的6.37億高了一倍。
因此如果是做小額商品出口到美國，可能成本會進一步增加。
當然， 也可以把這增加的關稅成本放到售價里，讓美國人自己買單。
貿易戰啟動后，各國的匯率也面臨一定的貶值壓力。
第二、黃金。
1月31日，美黃金站上2810美元/盎司關口，創下新高。
堂主還特意發了一條動態。
就在此刻寫這篇稿子的時候，特意去看了美黃金今日的交易情況。
四個字：低開高走，已經去到2830了
關于黃金的走勢，在2024年就講過幾次，堂主還是那個觀點，黃金的牛市還沒結束，
主要的原因有這么幾個。
第一，各國央行都在搶購黃金，尤其一些有實力的新興國家，都會買黃金來對沖美元的風險。
第二，懂王上臺后，他的政策綱領是有較強的通脹性。
而且逆全球化趨勢進一步的深化，還有就是全球政治動態不安，俄烏戰爭、巴以沖突都還沒結束。
高盛把黃金列為2025年最值得關注的商品，預計上漲至3000美元/盎司。
我看了一些券商的預計：
中金說：2025金價或依然處于牛市通道，2025年或有望突破3000美元/盎司，且人民幣金價較之美元金價或將實現更大漲幅。
中信則預計2025年，美黃金價格為3175美元/盎司，全年價格區間在3000美元/盎司至3250美元/盎司。
如果按照這個預測，黃金還有10%的上漲空間。
老粉應該清楚，堂主有明確喊話可以搞的，就兩個，一個是國債，當然國債那期視頻被阿b下架了，另一個是黃金。
黃金其實我很早就說過，也在動態截圖告訴大家堂主一直有在定投。
因為有不少小伙伴也發來私信，所以這里就給大家說下。
當然也有一些發來私信，說準備要梭哈黃金了，堂主怎么看？
我的觀點一直是拿出閑錢去買黃金，而不是賭徒上癮。
第三個主題，人工智能。
主角是deepseek，這個多火就不用堂主多說了，相信很多小伙伴都用過。
它的優點就是低成本與輕量化的結合，把大模型的運用推到另一個新高度。
ChatGPT出來的時候，堂主立馬搞了一個賬號，后來也做過一期。
可能是翻墻網速的原因，我感覺deepseek的反應更快一些。
同時思考的方式它也會展示給你，確實夠震撼。
這種震撼不是說只有我，或者涉及到中美科技革命，更重要的這是個全球性的震撼。
對于新技術的出現，很多人第一反應是不是意味著工作會不會沒了？
我相信這也是很多人的疑問。
首先我們要擁抱變化，去適應新技術。
ChatGPT我用過，deepseek這段時間我也在用。
從一個寫稿人的角度，確實很強大，但是還是有一些瑕疵的。
以AI寫小說為例，生成后你細看，通順度、閱讀體驗等是差了許多。
對于任何新技術的出現，我們不應該是恐慌不安，而是應該盡快熟悉和掌握，并且讓它為我所用。
就拿堂主自己來說，GPT早成了我的反卷神器，是我工作的好幫手，不然我哪能多出時間做視頻給你們看？現在好了，多了一個deepseek，我工作又解放了許多。
只有追隨新技術和掌握新技術的人，才會立于不敗之地。
我在春節放假前就體驗了deepseek，因為資本在股市已經有所體現了。
deepseek大火，是在春節期間。
堂主看到網上有兩種聲音是對立的，一種聲音說這是搏人眼球的流量罷了。
另外一種聲音，說只要是國產的，我都支持。
堂主不敢說這兩種聲音對或者不對。
只是一直跟大家講，要用開放的態度去看事情。
人類之所以能在動物界脫穎而出，是在于對于工具的使用，人工智能必將也會成為人類的重要工具。
也有人說，恰恰相反，人類最終會成為AI的工具
在我看來，不是人類馴化了AI，也不是AI馴化了人類，這其實是一個相互馴化的過程。
貿易戰已經開打，黃金還會火熱，人工智能進一步落地。
未來已來！一起見證2025年！
好了，這期就聊到這，希望內容對你有用，我們下期再見
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