手機廠商TWS耳機連帶率達21%，AI終端生態加速構建

作者：Sandalwood分析師 全文閱讀約4min

摘要：2024年中國電商市場耳機品類穩步增長，TWS耳機表現亮眼，銷量達1.69億部，同比增長10%，占耳機市場71%。其中，100-200元、300-400元、500-1000元價格段增長顯著。300元以上市場手機廠商占比近半，1000-1500元區間占比超70%。TWS耳機與手機銷量比穩定在1.5倍左右，成為手機最重要配件。頭部手機廠商TWS配件連帶比達21%，提升空間潛力明顯。AI技術加持使TWS耳機兼容多種語音助手、實時翻譯等功能，生態協同與AI創新成為核心增長動能。

TWS同比增10%，三大區間保持高增速

中國電商市場耳機品類持續穩步增長。根據Sandalwood中國電商市場監測數據顯示，2024年全年耳機品類電商銷售規模達到2.39億部，同比增長7%。其中，TWS耳機銷量為1.69億部，同比增長10%，在整體耳機市場中的占比達71%，較2023年提升2個百分點。從TWS耳機各價格段的銷量表現看，100-200元、300-400元、500-1000元區間增長明顯，銷量增速分別達到35%、28%和23%。

300元以上市場手機廠商占比近半， 高端區間表現尤為突出

2024年 售價100元以上TWS耳機市場中，漫步者繼續穩居領先位置，手機廠商市場份額顯著提升，其中華為、蘋果、小米均位居市場前五。整體來看，手機廠商TWS耳機銷量占市場總量的比例由2023年的10%提高至2024年的12%， 同比提升2個百分點。

從價格段分布情況來看，2024年300元以上的TWS耳機市場中，手機廠商整體占比接近50%。具體到各價 格區間，1000-1500元區間手機廠商占比最高，超過70%，且呈現持續增長趨勢；1500元以上 價格段手機廠商占比約60%；400-1000元價格段手機廠商占比保持在40%-45%左右；300-400元價格段手機廠商占比約為30%。而在100-300元價格段，手機廠商占比約為20%，該區間依舊為耳機廠商的主力市場。

TWS深度綁定手機生態， TWS銷量穩定達手機1.5倍

TWS耳機與智能手機同屬消費電子領域，兩者用戶群體與市場周期高度重疊。根據Sandalwood中國電商市場監測數據顯示，2022-2024年TWS耳機與智能手機銷量比分別為1.47、1.61和1.66，TWS耳機銷量持續穩定在手機銷量約1.5倍的水平。憑借輕便化、無線化和智能化等優勢，TWS耳機已成為智能手機的最重要配件。各大廠商積極采用“手機+耳機”組合促銷策略，通過在線上線下渠道推出套裝優惠，以實現交叉銷售，推動整體銷量持續增長。

頭部廠商TWS配件連帶比僅21%，

聯動潛力仍待深挖

根據Sandalwood中國電商市場監測數據，2024年TOP手機廠商的TWS耳機銷量與手機銷量的比值為21%。分品牌來看，華為比值最高為50%水平，一方面華為手機銷量尚未恢復至其峰值水平，另一方面華為手機存量用戶也有大量的穿戴產品需求；其次為OPPO，比值為25%左右；小米、蘋果、vivo比值在15%-20%之間；榮耀比值為10%。整體來看，手機廠商TWS耳機與手機的連帶銷售有比較大的提升空間。

AI加持TWS：多語音助手兼容，開啟耳機智能新時代

隨著耳機與人工智能技術的深度融合，AI耳機可兼容多種語音助手（如Siri、小愛同學、小藝、豆包、Deepseek等）進行語音喚醒與交互。用戶可借助語音命令查詢信息、執行自動化操作（例如訂票、訂餐等），并通過語音識別與自然語言處理算法實現多語種即時翻譯。隨著遠程會議、在線教育、多方語音互動等應用場景的不斷普及，配備AI降噪、語音增強及實時翻譯功能的TWS耳機將在提升溝通效率方面發揮重要作用。