劇情又反轉(zhuǎn)了……

現(xiàn)在簡(jiǎn)中語(yǔ)境里，都統(tǒng)一了話風(fēng)，就是贏麻了。

輿論上，確實(shí)如此。

相比八年前，這次打得一拳開(kāi)，但后面還有更多的招需要接。

當(dāng)然，外媒的語(yǔ)境里，也是我們（指的是我們）贏麻了。

前幾天還有個(gè)朋友跟我說(shuō)，外面的媒體和分析師都認(rèn)為我們會(huì)贏，但我們自己卻不這么認(rèn)為。

總體上來(lái)說(shuō)，內(nèi)外輿論我們都占了上風(fēng)，面子上是賺了一把。

而里子賺沒(méi)賺，還需要時(shí)間去驗(yàn)證。

從客觀的角度，兩邊都沒(méi)在里子上占了便宜，后面無(wú)論是美股還是A股都要根據(jù)“里子”去重新定價(jià)。

當(dāng)然，這個(gè)重新定價(jià)可能不會(huì)那么快來(lái)，因?yàn)楝F(xiàn)在輿論上都還在慶祝贏麻了，所以周一的股市大概率還會(huì)繼續(xù)修復(fù)。

等熱度過(guò)了以后，市場(chǎng)才會(huì)重新理性思考定價(jià)。

上周，果鏈嚴(yán)重受傷，核心票立訊精密連續(xù)三個(gè)跌停，由于周六的豁免，國(guó)鏈和其他消費(fèi)電子肯定要回血一波。

截至我寫(xiě)這篇文章這會(huì)兒，蘋(píng)果股價(jià)夜盤(pán)已經(jīng)大漲6%。

果鏈今天開(kāi)盤(pán)大概率是集體一字板了。

除了果鏈，在美有銷售的通訊電子產(chǎn)品的，有聯(lián)想。

聯(lián)想在美市場(chǎng)占有率13%，僅次于戴爾和惠普，高于蘋(píng)果。

這輪回調(diào)，聯(lián)想股價(jià)幾乎打?qū)φ郏葍?nèi)地上市的國(guó)鏈還猛，如果今天高開(kāi)不多的話，可以考慮考慮。

周末的劇情多次反轉(zhuǎn)，就在周天，群里又有新的消息——

在未來(lái)幾個(gè)月，國(guó)內(nèi)的電子產(chǎn)品將會(huì)被納入半導(dǎo)體行業(yè)關(guān)shui。

最近幾天，最難的是賣方研究員，剛寫(xiě)好的研究報(bào)告，一早起來(lái)就得撕掉重寫(xiě)。

從長(zhǎng)期來(lái)看，受制于關(guān)shui的行業(yè)成了賭博工具，建議有參與的老鐵，擼一把就走好了，隨時(shí)都有黑天鵝。

大A這邊，內(nèi)需和自主可kong才是長(zhǎng)久之計(jì)。

特別是自主可kong，過(guò)去的毛衣zhan表現(xiàn)最好就是它，這次大概也將會(huì)是這個(gè)板塊。

內(nèi)需這個(gè)，要關(guān)注賣鏟子的，賣貨的日子后面可能也會(huì)越來(lái)越難。

過(guò)去，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能是為全球配置的，現(xiàn)在少了老美這一塊，國(guó)內(nèi)大概率會(huì)更加卷，價(jià)格毛利率啥的肯定越來(lái)越低。

另外，上周提到過(guò)的rmb國(guó)際化概念中油資本，大家也可以看看。

就在這會(huì)兒，美股納指期貨上漲1.3%，總體上不溫不火，未來(lái)幾天，全球市場(chǎng)繼續(xù)放晴，大家珍惜當(dāng)下。