踩雷寶能系、頻收罰單，“換帥”是上海銀行的良藥嗎？

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4月22日，上海銀行（601229.SH）發(fā)布公告稱，公司董事會收到董事長金煜的辭呈。因年齡原因，金煜辭去公司董事長、執(zhí)行董事、董事會戰(zhàn)略委員會主任委員職務，辭任后不再擔任公司任何職務。在新任董事長任職之前，由公司副董事長施紅敏履行董事長及法定代表人職責。

同日，上海銀行官方公眾號上銀微動態(tài)發(fā)文稱，4月22日，上海銀行召開領導班子調整宣布會顧建忠同志任上海銀行股份有限公司黨委書記，并提名任董事長；金煜同志不再擔任上海銀行股份有限公司黨委書記、董事長職務。

資料顯示，金煜現年60歲，2015年6月出任上海銀行董事長，至今已10年。顧建忠則是上海銀行老將，曾在上海銀行工作17余年，歷任上海銀行多個部門高管；2018年底又出任上海農商行（601825.SH）行長，推動其在A股上市。

近幾年，上海銀行從曾經的城商行“二哥”滑落至第四，2022年、2023年其營收分別下滑5.54%、4.8%，到2024年才重回正增長。同時，上海銀行還多次被行政處罰，顧建忠執(zhí)掌之下，上海銀行能否迎來新開始？

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盈利能力下滑？

在營收連續(xù)兩年下滑后，上海銀行在2024年實現了正增長。

2022年，上海銀行收入531.12億元，同比下降5.54%，歸母凈利潤222.8億元，同比增長1.08%；2023年，505.64億元，同比減少4.8%，歸母凈利潤225.45億元，同比增長1.19%。2024年，上海銀行收入529.86億元，同比增長4.79%；歸母凈利潤235.6億元，同比增長4.5%。

2025年第一季度，上海銀行收入135.97億元，同比增長3.85%；歸母凈利潤62.92億元，同比增長2.3%。

從收入結構來看，2024年上海銀行的利息凈收入324.86億元，同比減少7.62%，收入占比從上一年的69.54%降至61.31%；非利息凈收入204.99億元，同比增長33.11%。

利息凈收入主要由發(fā)放貸款和墊款利息收入、債務工具投資利息收入組成，2024年分別占利息收入的57.72%、32.4%。

在貸款方面，2024年，上海銀行客戶貸款和墊款總額為1.41萬億，同比增長2.09%。其中不良貸款余額165.80億元，較上年末減少0.25億元；不良貸款率1.18%，較上年末下降0.03個百分點，連續(xù)兩年呈下降趨勢。

在利息支出的存款方面，上海銀行2024年的存款總額為1.71萬億，同比增長4.27%。存款增速高于貸款增速，加大了銀行的盈利壓力。

2024年，上海銀行凈息差1.17%、凈利差1.22%，同比分別下降0.17個百分點、0.19個百分點。

上海銀行表示，市場利率及LPR持續(xù)下行，集團積極落實國家政策導向，降低實體經濟和居民消費領域的融資成本，新投放貸款定價下降，疊加存量業(yè)務重定價、存量個人住房貸款利率下調等因素影響，發(fā)放貸款和墊款平均收益率3.76%，同比下降0.51個百分點。分品種看，公司貸款和墊款、個人貸款和墊款、票據貼現平均收益率分別下降0.54個百分點、0.45個百分點、0.21個百分點。

顯然，上海銀行的營收增長主要靠非利息凈收入拉動，其由手續(xù)費及傭金凈收入、其他非利息凈收入組成。

2024年，上海銀行實現手續(xù)費及傭金凈收入39.59億元，同比減少19.46%。上海銀行表示，主要受各項費率下調、減費讓利等因素綜合影響，代理手續(xù)費、顧問和咨詢費、銀行卡手續(xù)費、電子銀行手續(xù)費等收入同比減少。

其他非利息凈收入165.41億元，同比增長57.75%。其中，投資收入131.66億元，占該項收入的79.6%，同比增長高達94.42%。上海銀行表示，主要是把握市場利率波段，加快金融資產流轉，帶動投資收益同比增長較快。

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行業(yè)地位下降

2015年，金煜開始擔任上海銀行董事長一職。資料顯示，這一年，上海銀行營收及利潤在城商行中排名第二，僅次于北京銀行。

然而，在金煜任職的十年里，上海銀行的行業(yè)地位逐漸被超過。2024年，江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行的收入分別為808.15億元、699.17億元、666.31億元，歸母凈利潤分別為318.43億元、258.31億元、271.27億元，上海銀行以531.12億元的營收，222.8億元的凈利潤，位居城商行第四。

值得一提的是，根據原中國銀保監(jiān)會印發(fā)的《關于銀行保險機構員工履職回避工作的指導意見》，銀行金融機構應當對關鍵人員和重要崗位員工嚴格實行輪崗，其中輪崗期限原則上不得超過7年。因此，對金煜超期任職的關注也時常出現。

接替金煜擔任上海銀行董事長的顧建忠，是公司老將。資料顯示，1997年7月，顧建忠加入上海銀行，歷任上海銀行金融部副總經理兼營銷經理部、港臺業(yè)務部總經理，金融部總經理、授信審批中心總經理、營業(yè)部總經理等，也曾擔任上海銀行黨委委員、紀委副書記、人力資源總監(jiān)、人力資源部總經理等職，積累了人才管理和隊伍建設方面的經驗。

顧建忠面臨的不僅是業(yè)績挑戰(zhàn)，還有上海銀行的內控問題。

2025年1月，上海銀行因在貸款管理及代理銷售業(yè)務中均嚴重違反審慎經營規(guī)則，被上海金融監(jiān)管局處以200萬元的罰款，相關責任人被處警告及罰款。

同月，因“項目貸款管理不到位、個人貸款用途管理不到位、銀票貿易背景審核不到位”，上海銀行蘇州分行被蘇州金融監(jiān)管分局罰款120萬元，同時兩名相關責任人分別被“警告并處罰款8萬元”。

2月，國家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局行政處罰信息公開表顯示，上海銀行寧波分行，因存款業(yè)務管理不審慎，被罰款50萬元。

有媒體統計，自2022年以來的3年多時間里，上海銀行及其分支機構、員工累計受到的行政處罰，相關金額已超過1.3億元。

此外，上海銀行還因踩雷正在上訴維權。

2023年10月，上海銀行司深圳分行與深圳托吉斯科技有限公司、深圳深業(yè)物流集團股份有限公司、托吉斯集團有限公司、深圳市寶能投資集團有限公司、寶能控股（中國）有限公司、姚振華金融借款合同糾紛一案被廣東省深圳市中級人民法院受理。

2025年3月，上海銀行公告稱，已收到法院民事判決書，廣東省深圳市中級人民法院一審判決“寶能系”需償還借款本金25.8億元及相應利息、律師費18萬元，同時，案件受理費1485.29萬元、保全申請費5000元，共計1485.79萬元，由上海銀行承擔6087.22元，其余由寶能系共同負擔。

除了該案件外，上海銀行和“寶能系”還有2起金融借貸官司，合計逾期金額超百億。2024年9月，上海銀行公告，因金融借款合同糾紛，深圳分行以金融借款合同糾紛為由，對深業(yè)物流、寶能地產股份有限公司、寶能置地潤泰有限公司、寶能集團提起訴訟；對深業(yè)物流、寶能地產、寶能控股提起訴訟，涉案金額為借款本金人民幣34.772億元、38.99億元及相應的利息、逾期違約金、實現債權所產生的全部費用。

業(yè)績增速放緩、多次被行政處罰，踩雷寶能系，換帥的上海銀行能否重整旗鼓？

作者丨五仁

來源丨征探財經（ID:teccj6)