2024年走了14萬人，光伏行業(yè)2025會好嗎？

撰文 | 大衛(wèi)

編輯 | 茶茶

近日，根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者統(tǒng)計，剔除已經(jīng)退市的企業(yè)，109家A股光伏公司2024年在職員工總?cè)藬?shù)為63.87萬人。而在2023年，這一數(shù)字為78.26萬人。

換言之，在2024年，不少光伏企業(yè)開啟了“瘦身”模式，上述109家A股光伏公司減員超過14萬人。

這14萬人的減少反映了光伏產(chǎn)業(yè)的萎縮，也折射出行業(yè)在結(jié)構(gòu)性調(diào)整中的痛苦與挑戰(zhàn)。

事實上，在從業(yè)人員大幅減少的背后，則是光伏產(chǎn)業(yè)營收及利潤的雙雙下滑。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2023年，國內(nèi)109家A股光伏企業(yè)營收為1.65萬億元，凈利潤為1470.95億元；到了2024年，109家A股光伏企業(yè)營收為1.38萬億，凈利潤為虧損0.06億元。僅從過去兩年的數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的營收和利潤均進入到下滑通道。

隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈主材價格大幅下跌，部分環(huán)節(jié)甚至跌破成本線，不少企業(yè)陷入虧損。大量光伏企業(yè)因訂單流失，融資困難，項目延期或終止，而不得不開啟“瘦身”模式。

在10家頭部光伏企業(yè)中，隆基綠能以37213人（同比減少49.57%）高居減員榜首，幾乎腰斬的員工規(guī)模折射出行業(yè)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

緊隨其后的晶科能源、天合光能、晶澳科技等頭部企業(yè)裁員人數(shù)均超萬人，同比降幅普遍在25%-50%之間。

東方日升、愛旭股份、阿特斯、TCL中環(huán)、鈞達股份、弘元綠能裁員人數(shù)在六千到四千人不等。

“太陽能是未來的希望”，這話曾經(jīng)被光伏企業(yè)掛在嘴邊，聽著多么豪氣。可誰能想到，僅僅幾年時間，這個“希望”就變成了“愁云慘霧”。“國內(nèi)國外兩頭‘卷’，辛苦到頭不掙錢。”在近期由中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的“光伏行業(yè)2024年發(fā)展回顧與2025年形勢展望研討會”上，有嘉賓如此概括光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

近年來，我國光伏制造業(yè)發(fā)展迅速，但供需失衡、內(nèi)卷式競爭等問題也日益凸顯。

由于一窩蜂“追光”，大肆擴產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。隨著市場供求關(guān)系的失衡，光伏產(chǎn)品價格戰(zhàn)日趨激烈，企業(yè)為了爭奪市場份額，不得不以低于成本的價格銷售產(chǎn)品。在2024年上半年，硅片、硅料等光伏產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的價格持續(xù)大幅下滑，這一趨勢直接侵蝕了企業(yè)的盈利基礎(chǔ)。以TCL中環(huán)為例，其光伏硅片業(yè)務(wù)的毛利率為負值，達到-9.25%，同比大幅下降34.13%，意味著企業(yè)不僅無法獲利，反而因價格下跌而遭受嚴(yán)重損失。

這種惡性競爭不僅嚴(yán)重壓縮了企業(yè)的利潤空間，更對整個行業(yè)的長期健康發(fā)展構(gòu)成了威脅。對于資金實力較弱的中小型企業(yè)而言，價格戰(zhàn)無疑是一場生死存亡的考驗，許多企業(yè)可能在這場博弈中走向衰敗。

今年年初，行業(yè)內(nèi)幾家大企業(yè)聯(lián)合推出“自律公約”，倡議光伏行業(yè)減產(chǎn)緩解供需失衡，減少惡意競爭。不過，這種靠自覺的約定，成效甚微。有的企業(yè)響應(yīng)“自律減產(chǎn)”的號召，主動減少新項目開工，但仍有企業(yè)逆市加碼擴產(chǎn)。2025年伊始，光伏行業(yè)又開始了新一輪的逆勢擴產(chǎn)現(xiàn)象，與全力限產(chǎn)限價的“行業(yè)自救”形成鮮明反差。

另一方面，市場需求已經(jīng)逐步下降，想要維持幾年前的高速增長幾乎不可能。

回顧光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2010年代末到2022年是其快速擴張的黃金時期。在此期間，全球?qū)τ谇鍧嵞茉吹男枨蠹ぴ觯绕涫侵袊诠夥夹g(shù)、生產(chǎn)能力和市場占有率上的迅速崛起，使得國內(nèi)的光伏公司獲得了巨大的市場份額。光伏企業(yè)通過大規(guī)模的產(chǎn)能建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新，推動了產(chǎn)業(yè)鏈的縱深發(fā)展。2022年，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)迎來了總爆發(fā)時刻，不僅在產(chǎn)能上取得了前所未有的成績，其業(yè)績也即將迎來高峰。

但從2023年開始，光伏行業(yè)一步步進入下行區(qū)間，目前依然是這樣的趨勢。

據(jù)了解，國內(nèi)市場的新增裝機量從2023年的3億千瓦，預(yù)計到2025年將降到2億千瓦左右，直接少了三分之一。

這背后有兩個原因：一是國家的新能源裝機目標(biāo)已經(jīng)提前完成，沒必要再繼續(xù)大規(guī)模推進；二是光伏行業(yè)本身的短板，比如儲能成本高、電網(wǎng)消納能力不足，這些問題一直沒法解決。

部分龍頭企業(yè)轉(zhuǎn)向海外市場，不過，國外市場的情況也不樂觀。美國那邊，特朗普上臺后，新能源政策風(fēng)向不明，新能源補貼可能會被削減。歐洲市場經(jīng)濟下行導(dǎo)致新能源裝機預(yù)算縮減，德國等國家還面臨電價波動的問題，新興市場雖然有潛力，但政策不穩(wěn)定、關(guān)稅增加等問題，難以支撐起全球需求的大盤。

在這種全面困境下，或許技術(shù)升級和迭代，才能助力企業(yè)殺出重圍。那些具備技術(shù)創(chuàng)新和市場適應(yīng)力的企業(yè)，可能會成為行業(yè)調(diào)整后的佼佼者，而過度依賴規(guī)模化擴張、未能有效應(yīng)對市場變化的企業(yè)，則可能面臨被淘汰的命運。

不過，需要注意的是，盡管眾多企業(yè)試圖通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級來應(yīng)對市場壓力，但現(xiàn)實情況也不容樂觀。以晶科能源為例，其在TOPCon技術(shù)方面展現(xiàn)出的領(lǐng)先地位并未能阻止業(yè)績的大幅下滑。這反映出，在市場需求增長放緩和價格戰(zhàn)的影響下，單純的技術(shù)創(chuàng)新往往難以在短期內(nèi)產(chǎn)生顯著效果。

更為嚴(yán)峻的是，光伏行業(yè)的技術(shù)更新速度已經(jīng)超出了市場的消化能力。企業(yè)在研發(fā)和技術(shù)提升上投入了大量資源，但這些創(chuàng)新成果往往無法被市場及時接受，導(dǎo)致高技術(shù)產(chǎn)品積壓，進而影響企業(yè)的資金流動性。隆基綠能就是例子。

過去的裁員潮是光伏行業(yè)從粗放擴張轉(zhuǎn)向精細化運營的標(biāo)志。短期內(nèi)，陣痛或?qū)⒊掷m(xù)，但具備技術(shù)優(yōu)勢和市場靈活性的企業(yè)有望在洗牌后占據(jù)更有利位置。

關(guān)注“摩斯商業(yè)”，設(shè)為?星標(biāo)，進入有趣的商業(yè)世界