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內容節選自《農小蜂:2025年中國大豆進出口貿易數據分析報告》,全文約10000+字,含31圖表。
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核心觀點
1. 2024年,中國大豆進出口貿易總量為10510.17萬噸,其中,進口量為10503.27萬噸、出口量為6.91萬噸;進出口貿易總額為527.97億美元,其中,進口金額為527.26億美元、出口金額為0.71億美元。大豆平均進口單價遠低于平均出口單價,但由于進出口貿易規模間的明顯差距,中國大豆貿易常年呈凈進口格局,逆差態勢明顯。從長期趨勢來看,2015年至2024年,中國大豆進出口貿易總量增長了2327.8萬噸,增幅約為28.45%,年均復合增長率約為2.82%;進出口貿易總額增長了178.81億美元,增幅約為51.21%,年均復合增長率約為4.7%;凈進口量增長了2340.76萬噸,增幅約為28.7%,年均復合增長率約為2.84%;貿易逆差增長了179.9億美元,增幅約為51.9%,年均復合增長率約為4.75%。
2.從進口來看,2015年至2024年,中國大豆進口量增長了2334.28萬噸,增幅約為28.57%,年均復合增長率約為2.83%;進口金額增長了179.35億美元,增幅約為51.55%,年均復合增長率約為4.73%。2024年,中國從巴西、美國、阿根廷等16個國家/地區進口大豆;中國大豆進口金額排名前三的省域依次是北京、江蘇、山東,其中,北京大豆進口量及進口金額均位列全國第一;進口量高度集中于第二、三季度,6月、8月、9月進口量占比均超過10%,形成明顯的進口高峰。主要進口商品名稱為“轉基因黃大豆。
3.從出口來看,2015年至2024年,中國大豆出口量減少了6.48萬噸,降幅約為48.39%。出口金額減少了0.55億美元,降幅約為43.65%。2024年中國大豆出口市場主要集中在亞洲地區,其中韓國以超過50%的份額成為中國最大的大豆出口目的地;中國大豆出口金額排名前三的省域依次是遼寧、吉林、黑龍江;中國大豆出口呈現明顯的季節性特征,全年形成3~6月和11~12月兩個出口高峰期,這兩個時段單月出口量均超過全年總量的10%。主要出口商品名稱為“非轉基因黃大豆”。
前言
大豆作為我國最早開放進口的大宗農產品,在保障油脂供應和蛋白飼料供給方面具有戰略地位。自1995年起,我國大豆進口規模呈現快速增長態勢,至2024年進口量已突破1億噸大關,穩居全球大豆進口國首位。當前,我國大豆對外依存度持續攀升,進口來源地高度集中。中國海關數據顯示,2024年我國大豆對外貿易依存度已達83.57%,其中從巴西、美國、阿根廷三大主產國進口的大豆進口量占據進口總量的96%以上,年進口規模超1億噸。
本文基于農小蜂在運營過程中積累的大豆進出口貿易數據,從貿易規模、時間、進出口貿易伙伴、進出口貿易基地等角度,對近年來中國大豆貿易狀況進行分析,為從事大豆產業科研、加工、倉儲、包裝、運輸、銷售等活動的從業主體及社會服務機構提供參考。
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1.中國大豆貿易規模及近年趨勢
2015年至2024年,中國大豆進口量從8168.99萬噸波動增長至10503.27萬噸,增長了2334.28萬噸,增幅約為28.57%,年均復合增長率約為2.83%。
出口量從13.39萬噸波動減少至6.91萬噸,減少了6.48萬噸,降幅約為48.39%。
由于進出口貿易規模間的明顯差距,中國大豆貿易常年呈凈進口態勢,凈進口量從2015年的8155.6萬噸波動增長至2024年的10496.36萬噸,增長了2340.76萬噸,增幅約為28.7%,年均復合增長率約為2.84%。
圖表1:中國大豆進出口貿易量及凈進口量變化趨勢
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(數據來源:中國海關 制圖:農小蜂 abeedata.com)
隨著凈進口量的增長,中國大豆進出口貿易金額逆差從2015年的346.65億美元波動增長至2024年的526.55億美元,增長了179.9億美元,增幅約為51.9%,年均復合增長率約為4.75%。
其中,中國大豆進口金額從347.91億美元波動增長至527.26億美元,增長了179.35億美元,增幅約為51.55%,年均復合增長率約為4.73%。
出口金額從1.26億美元波動減少至0.71億美元,減少了0.55億美元,降幅約為43.65%。
圖表2:中國大豆進出口貿易金額及貿易逆差變化趨勢
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(數據來源:中國海關 制圖:農小蜂 abeedata.com)
對我國大豆進口依存度進行統計,結果顯示,2015~2024年我國大豆對外的依存度較高,雖有下降的趨勢但常年在80%以上。2024年我國大豆產量2065.24萬噸,大豆進口總量占我國大豆總供應量的83.57%,自給率超16%。
圖表3:2015~2024年我國大豆進口依存度的變化
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(數據來源:中國海關 制圖:農小蜂 abeedata.com)
2.中國大豆貿易伙伴及貿易基地
2.1.進出口貿易伙伴
2.1.1.進口貿易伙伴:以巴西、美國、阿根廷為主
近年來,我國大豆進口市場呈現顯著的地域集中特征,主要依賴于巴西、美國和阿根廷三大主產國,中國海關統計數據顯示,這三大來源國的進口量合計在我國大豆進口量中的占比長期維持在90%以上。
據海關總署數據,2024年,中國從巴西、美國、阿根廷等16個國家/地區進口大豆,2024年來自上述3國的大豆進口量分別占中國大豆進口總量的71.07%、21.07%和3.91%——所占比重合計高達96.05%。
2024年,中國從巴西進口的大豆進口量為7464.73萬噸、進口金額為364.56億美元,在全國大豆進口量及進口金額中所占的比重分別為71.07%、69.14%。
2024年,中國從美國進口的大豆進口量為2213.42萬噸、進口金額為120.4億美元,在全國大豆進口量及進口金額中所占的比重分別為21.07%、22.84%。
2024年,中國從阿根廷進口的大豆進口量為410.19萬噸、進口金額為20.82億美元,在全國大豆進口量及進口金額中所占的比重分別為3.91%、3.95%。
圖表4:2024年中國大豆top10進口貿易伙伴進口規模對比
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(數據來源:中國海關 制圖:農小蜂 abeedata.com)
2.1.2.出口貿易伙伴:以韓國、日本、越南為主
2024年,中國大豆出口銷往地按出口量和出口金額從高到低排列,位列前3的國家/地區均依次為:韓國(35262.43噸,3787.57萬美元)、日本(16083.42噸,1645.6萬美元)、越南(6101.84噸,455.46萬美元)——以上3個國家/地區的大豆出口量及出口金額合計在2024年全國大豆總出口量及出口金額的中所占的比重分別為83.17%、82.65%,其中,出口韓國的大豆出口量及出口金額在全國占比分別高達51.05%、53.16%。
圖表5:2024年中國大豆top10出口貿易伙伴出口規模對比
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(數據來源:中國海關 制圖:農小蜂 abeedata.com)
2.2.進出口貿易基地
2.2.1.進口貿易基地:北京、江蘇、山東常年排名靠前
2024年,中國大豆進口金額排名前三的省域依次是北京、江蘇、山東。其中,北京大豆進口量及進口金額均位列全國第一,進口量為1839.08萬噸,在全國大豆進口量中所占的比重約為17.5%,進口金額為100.92億美元,在全國大豆進口金額中所占的比重約為19.11%。
江蘇大豆進口量為1597.7萬噸、進口金額為80億美元,在全國大豆進口量、進口金額中所占的比重分別約為15.2%、15.15%,均排名全國第二位。
山東大豆進口量為1119.86萬噸,在全國大豆進口量中所占的比重約為10.66%;進口金額為55.16億美元,在全國大豆進口金額中所占的比重約為10.45%,其進口量及進口金額均排名全國第三位。
圖表6:2024年中國大豆進口貿易基地進口規模對比
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(數據來源:中國海關 制圖:農小蜂 abeedata.com)
2.2.2.出口貿易基地:以遼寧、吉林、黑龍江為主
2024年,中國大豆主要通過遼寧、吉林、黑龍江、山東、河北等27個省域銷往國際市場;其中,遼寧大豆出口量為35457.51噸、出口金額為3674.57萬美元,在全國大豆出口量及出口金額中所占的比重分別為51.33%、51.58%,是全國最大的大豆出口基地,通過遼寧出口的大豆產品主要銷往韓國、日本、英國等地區。
吉林大豆出口量為13689.88噸、出口金額為1371.17萬美元,在全國大豆出口量及出口金額中所占的比重分別為19.82%、19.25%,僅次于遼寧,主要銷往韓國、日本。
黑龍江出口的大豆出口量為6588.23噸、出口金額為618.62萬美元,在全國大豆出口量及出口金額中所占的比重分別為9.54%、8.68%,在全國各大豆出口省域中排名第三位,其大豆出口主要銷往韓國、日本、美國。
圖表7:2024年中國大豆出口貿易基地出口規模排名
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(數據來源:中國海關 制圖:農小蜂 abeedata.com)
3.進出口商品分析
3.1.主要進口商品概況
從具體進口商品來看,中國主要進口“轉基因黃大豆”、“非轉基因黃大豆”、“黑大豆,種用除外”、“種用大豆”、“大豆粉”等大豆相關商品(見下表)。
其中,“轉基因黃大豆”的進口量相對較大,2024年,中國進口“轉基因黃大豆”約104000000噸(約合10400萬噸),進口金額為5223475.31萬美元(約合522.35億美元)——在2024年中國大豆相關商品總進口量及總進口金額中所占的比重分別高達99.02%、99.07%。
圖表8:2024年中國大豆相關細分商品進口量及進口金額對比
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(數據來源:中國海關 制圖:農小蜂 abeedata.com)
3.2.主要出口商品概況
從具體出口商品來看,中國主要出口“非轉基因黃大豆”、“黑大豆,種用除外”、“大豆粉”、“青大豆,種用除外”、“種用大豆”、“其他大豆,種用除外”、“轉基因黃大豆”等大豆相關商品。
其中,“非轉基因黃大豆”的出口規模相對較大,2024年,中國出口“非轉基因黃大豆”約60249.73噸(約合6.02萬噸),出口金額為5842.06萬美元(約合0.58億美元)——在中國大豆相關商品總出口量及總出口金額中所占的比重分別為87.22%、82%。
圖表9:2024年中國大豆相關細分商品出口量及出口金額對比
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(數據來源:中國海關 制圖:農小蜂 abeedata.com)
4.中國大豆貿易時間
4.1.進口貿易時間:第二、三季度集中態勢明顯
2024年中國大豆進口量高度集中于第二、三季度。數據顯示,4~10月進口量占比均超過8%,其中6月、8月、9月進口量單月占比均超過10%,形成明顯的進口高峰。
圖表10:中國大豆進口量各月分布情況
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(數據來源:中國海關 制圖:農小蜂 abeedata.com)
4.2.出口貿易時間:主要集中在3~6月和11~12月
近年來,我國大豆出口呈現出明顯的季節性特征。2024年的出口高峰期集中在3月至6月以及11月至12月,且這些月份的單月出口量均占全年總量的10%以上。
圖表11:中國大豆出口量各月分布情況
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(數據來源:中國海關 制圖:農小蜂 abeedata.com)
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