老美等等看，到底在看什么？

前一天還在威脅“無條件投降”，后一天又說正在準備；剛說“下周非常關(guān)鍵”，馬上又改口，“我們過兩周再看”。

又是兩周！“兩周”已經(jīng)成了證明特朗普TACO的關(guān)鍵詞，只要特朗普不愿或者害怕介入某件事，就會“兩周”，最終不了了之。一個惹事卻又怕事的總統(tǒng)，現(xiàn)在的特朗普跟當(dāng)初下令殺死革命衛(wèi)隊圣城旅前司令的蘇萊曼尼幾乎完全是兩個人了，現(xiàn)在，人們開始管特朗普叫“兩周唐”：Two Weeks Don。

懂王究竟想兩周后看什么？看看伊朗還有沒有還手之力？

其實懂王現(xiàn)在挺擔(dān)心的，因為如果說美國介入之后，會導(dǎo)致油價的怦然往上走，油價上漲會帶動整個CPI，也就通脹往上走。這對于他想讓美聯(lián)儲降息的計劃是一個障礙。所以未來的事態(tài)可能有兩個方向，要么就是美國介入，迅速的結(jié)束這一場沖突，要么就是伊朗放棄它的核計劃。目前以色列和美國唯一的目的就是伊朗不要再搞核計劃了。

現(xiàn)在導(dǎo)彈與飛機在天上飛，以色列掌控了制空權(quán)，但光有制空權(quán)，打不垮伊朗；伊朗發(fā)射的導(dǎo)彈，以色列不可能完全防住，但也傷不了以色列根本。所以現(xiàn)在就這么僵持著。

以色列是真的希望特朗普早些入場，拉著傷口給特朗普看——你看看，我的醫(yī)院又被炸了，我的證券公司被炸了，我的鉆石交易中心被炸了。但是特朗普的決定是“讓導(dǎo)彈飛一會”。

現(xiàn)在特朗普這一慫，原油黃金應(yīng)聲下跌。

過去一周，國際金價從3440美元高位跌到3350附近，周跌幅超2%，創(chuàng)三周來最慘。

所以炸還是不炸，對油氣、航運相關(guān)板塊有劇烈影響，為啥連續(xù)兩天大 A 狂瀉不止！戰(zhàn)事起來，以色列這邊還連漲了3天，敢情兩邊打仗，大 A 在買單。

我在想這個邏輯是不是這樣的？本質(zhì)上伊朗石油最大的買家就是東大。如果懂王或者以色列推翻了伊朗。那么咱們之前簽署的所有合約幾乎是作廢了。

也就說明大 A 提前認定了，老美肯定要下場，只是時間節(jié)點不同，那咱們只有再抗兩周了。

昨天花旗的研報看低了黃金的預(yù)期。

這是在眾多黃金唱多氣氛中，第一個明確唱衰的大投行。

在最新的大宗商品展望中，花旗分析師預(yù)測，財政和貨幣刺激措施將推動宏觀經(jīng)濟環(huán)境不斷改善，資本會從黃金轉(zhuǎn)移回周期性資產(chǎn)。花旗預(yù)測，到2026 年底，黃金價格將回到 3000美元以下，跌至2500美元。

這個邏輯是說，隨著美聯(lián)儲逐漸降息，外圍資本流入更廣泛的經(jīng)濟而不是黃金。同時，中東都打成這樣了。但是這種避險情緒并沒有推動黃金走高。所以我之前一直講對于黃金的整個推動的力量有一點點的匱乏。而且目前地緣政治風(fēng)險已經(jīng)接近頂峰，后面會減少。花旗也認為，現(xiàn)在是“黃金最后的歡呼”。

類似還有泡泡瑪特

今天泡泡瑪特跌了3.62%，從最高點到現(xiàn)在大約跌了11%

最近labubu最炒太高了，有些款從原價99元被炒到4700一個，大量黃牛通過軟件搶labubu囤貨賺錢，引發(fā)亂象，這么搞下去和可能會被反噬，泡泡瑪特注意到這個問題，開始大量放貨，黃牛手上的labubu價格在一天內(nèi)腰斬，損失慘重。非標品流動性很差，炒這些玩意風(fēng)險非常大，很容易砸手里。

以千島App上的“前方高能”系列 Labubu掛件為例， 其成交均價自6月16日起應(yīng)聲“腰斬”，從前一日的2279.7元迅速跌至1181.3元。

泡泡瑪特的股價這兩三年太瘋狂，從2022年的最低點8塊多 ，到現(xiàn)在的250元左右，漲了30倍，現(xiàn)在估值高達100倍的PE。

在資本市場上，任何資產(chǎn)被追捧的時候，往往是離泡沫破裂不遠的時候。沒人知道什么時候破滅，很多人想在破滅前投機一把。

創(chuàng)始人說泡泡瑪特的目標是迪士尼， 現(xiàn)在泡泡瑪特的估值上超過了迪士尼，是迪士尼的4倍多。 很希望中國有像迪士尼一樣的公司，但還有很長的路要走。

總而言之，對于 前期已經(jīng)漲了很多了的品種，現(xiàn)在還能不能入，我的意思是咱們就不賺這最后一塊銅板了，可以看看其它低估的品種。

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