上海
達子盤前再創新高，畢竟是人類歷史上第一個4W億美金市值的公司，比A股銀行總市值加起來還多。
要說老黃真的是生意人，不管中美怎么搞，生意都還是要做的。昨天黃仁勛來中國，今天英偉達就通過官網確認將恢復H20芯片對華銷售，并宣布推出全新兼容GPU。
這個意思就是只要能賣的我都賣，實在不能賣的，我想著辦法賣給你，再不行我就弄個新型號。
這個恢復銷售的最大意義在于，上半年壓制國內AI算力資本開支的不確定性被消除了，之前即便騰訊、阿里、字節這些大廠規劃了資本開支，但是下游的那些數據中心買不到卡，錢也花不出去。
現在這么一搞大家又嗨起來了，國內放緩的那些云廠商資本開支將重新回歸。
其次是那些海外的云廠商資本開支也再次提升，今天 扎克伯格表示，META將在人工智能領域投資數千億美元。Meta有望成為第一個將1GW+超級集群上線的實驗室。
第三，是國內的英偉達供應鏈公司業績都非常爆炸， 新易盛半年報預告37-42億元，對應二季度21.27-26.27億元，二季度業績中樞23.77億元（環比+51%），大超市場預期。
相比較A股眾多的騙子公司，這些公司的兌現度很高，吹出去的牛都兌現了，形成了業績增長傳導股價的正反饋。
英偉達供應鏈主要圍繞數據中心和AI硬件構建，在A股的公司里面，光通信、PCB、服務器集成等環節占據關鍵地位。
英偉達產業鏈
然后我們以這次的主角H20服務器為例來看一下服務器整機各個環節的價值量， H20服務器（如NVL72機架）的成本結構包括GPU板組、CPU母板、光模塊等組件。以下價值量占比基于標準8卡配置測算。
1、光模塊
2、PCB與載板
3、服務器集成
4、散熱
5、電源&銅纜
大資金、大題材一定是有邏輯的，但是很多朋友要么不知道，要么跟不上節奏；很多朋友押對了板塊，但是押不對個股。我最近會跟大家分享大資金小圈子的最新動向，現開放小范圍深度交流，感興趣的朋友可添加微信。
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