馬斯克推出AI女友！AI或將重塑游戲行業從“降本”轉向“增收”

北京時間2025年7月15日，特斯拉創始人馬斯克在X上發帖（為方便表述，下文中將X稱為推特）表示，為SuperGrok訂閱者推出了很酷的新功能：AI虛擬伴侶（Companions）.

圖片說明：馬斯克發布Companions，數據來源于推特

經過一天時間的發酵，Companions迅速火遍全球，據智靈Desearch監測，Companions上線24小時，“AI女友”相關話題討論量突破5.8億，推特著名大V、狗狗幣的UI設計師DogeDesigner用一張“全互聯網都正在玩Companions”的配圖足以描述當前的火爆程度。

圖片說明：DogeDesigner發帖描述Companions的火爆程度，數據來源于推特

基于Grok 4大模型的AI虛擬伴侶

從政壇失落而歸的馬斯克，再一次成為了科技圈的焦點，7月10日，馬斯克帶領xAI團隊發布了由10萬塊H100卡集群訓練出來的、號稱全球最強大的AI大模型Grok 4，并計劃將Grok 4深度整合特斯拉AI超級計算機系統，為全自動駕駛FSD及人形機器人Optimus提供核心技術支持。

僅僅5天后，馬斯克便發布基于Grok 4大模型的AI伴侶Companions，Companions首批上線哥特風少女Ani和卡通熊貓Bad Rudy兩個角色，用戶需支付每月30美元訂閱費方可體驗，同時馬斯克表示即將上線更多的角色。

圖片說明：馬斯克表示除Ani和Bad Rudy外將上線更多人物，數據來源于推特

基于Grok 4構建的Ani和Bad Rudy具備3D實時表情、肢體動作與背景變化，支持物理抖動（發絲、衣料等），從實際表現看，人物語音與人物手勢高度同步，聲線可切換，并支持英語、日語、中文三種語音交互。

以Ani為例，可以實時陪聊、可以唱歌跳舞、可以陪你探討量子力學，通過多次聊天后Ani可以變得非常懂你，提供給你足夠的情緒價值，甚至當你通過對話積累經驗值提升等級后，還可解鎖許多“不可描述”的隱藏功能。

圖片說明：馬斯克與Ani探討量子力學，數據來源于推特

而Bad Rudy則更加有趣，Bad Rudy人如其名，如果你正好閑得發悶，或者想找一點不自在，可以試試和Bad Rudy聊聊天，不管你發起什么樣的話題，他都會把你罵到懷疑人生。

圖片說明：Bad Rudy，數據來源于推特

如果要問馬斯克一天天不專心造車、造火箭，到底是想干什么，或許馬斯克的轉貼最能回答這個問題。

圖片說明：馬斯克的轉貼，數據來源于推特

更大的野心或許在人形機器人，用馬斯克的話來說，無論Ani還是Bad Ruby，都只是Optimus未來的一個雛形。

圖片說明：馬斯克表示未來會將AI伴侶實體化，數據來源于推特

AI對游戲行業的改變，不僅僅是降本增效

游戲行業天生就是AI應用的最佳場景之一，只是從游戲行業的股價表現上看，當AI真正應用到了游戲行業里時，市場的熱情反而不如2023年上半年AI剛出現時高，而彼時多模態尚未出現，AI還沒有開始應用于游戲行業。

圖片說明：中證動漫游戲指數當前股價低于2023年上半年，數據來源于Wind

從ST華通(002602.SZ)、巨人網絡(002517.SZ)、愷英網絡(002558.SZ)等公司的年報中，都能找到有關AI應用在游戲行業里的描述，但或許正是因為AI真的應用在了游戲行業以后，反而讓資本市場對AI祛了魅，因為AI體現出來的主要功能是降本增效，比如以更低的成本完成美術創作、用更少的人力做出更精美的畫質、用AI生成簡單游戲劇情等等，而不是因為可玩性提高帶來了更多的用戶、更高的ARPU值、更多的營業收入。

降本增效與營收增加，對企業估值的影響差異巨大，降本增效邏輯很難提高估值，因為降本增效的空間永遠是有限的，不可能無限低，而營收增加的空間理論上是無限的。

但是，本次馬斯克發布的AI虛擬伴侶Companions，短短一天時間就能火爆全球，顯然也是吸引了大量的非傳統意義上的游戲玩家，這似乎已經無法從降本增效層面上來解釋AI的作用，而是可玩性提高層面上的重大邊際變化。

游戲行業的beta+alpha共振

估值之家曾分別于2025年6月18日發文《游戲行業的“DeepSeek時刻”正呼之欲出》、2025年7月1日發文《游戲行業開啟主升浪，當下估值到底貴不貴？》，文中以ST華通的兩個超級爆款產品出海成功為脈絡，比較系統的闡述了游戲行業beta+alpha共振的邏輯，以及當前正在發生的一些邊際變化。

除了游戲行業本身beta+alpha共振的邏輯外，作為資深游戲迷的馬斯克，本次推出的AI虛擬伴侶Companions，正如前文所述，將再給游戲行業注入一劑強心針。

毫無疑問，AI對于游戲行業的改變將越來越深刻，尤其是對中國游戲產業來說，AI帶來的可能不僅僅是生產力提升后的降本增效，就如同國內強大的CXO產業，對國產創新藥不僅僅是生產力提升后的降本增效，而是快速拉平國產與海外的差距，實現從模仿到跟隨再到超越的“利劍”。