A股：1.9萬億，3600點得而復失，主力兩天砸1100億，周四怎么走？

導讀：你看，突破3600點后跳水，說了追高要挨套吧，現在信了不！

當然，這里指的并非指數，而是說的雅下水電概念，情緒可謂是全面退潮，隨著跳水的出現，出現了幾個新的問題，雅下水電是去是留？回落至3600點下方，盤中的突破是誘多嗎？切換動作明顯，主線在哪里？寶總帶著這些問題，一步步解開謎團！

先說雅下水電概念，前兩天每天都是超百股漲停，雅下水電概念的股票至少占了2/3，昨天的成交額超過1.9萬億，我說這玩意兒在發套了，今天得到了證實，僅僅第三個交易日，雅下水電概念就從“雨露均沾”開始了情緒退潮，除了十幾只核心品種保持強勢外，其他都是蹭概念的，不跌說得過去？

這里頭有個前提，為什么說雅下水電概念的持續性不會很強？因為指數在高位，回顧2017年的雄安新區，那時候的位置要低一些，而且剛經歷了前期的大熊，所以整體彈性會更好，而雅下水電概念的核心品種有可能走一周，但蹭概念的只有兩三個交易日的時間，不過，會有反復，挨套的可以等兩天。

其次，指數一度跳水翻綠，日內最高3613點，波動很大，一日內的結果看，早盤的突破的確可以用誘多來形容，但我認為這是在洗盤，為什么？

這輪行情從6.23日開始算，上證漲了近7%，創業板漲了15%，也就23個交易日而已，在我看來，時間和空間都夠了，更重要的是，昨天出了天量，籌碼高位連續換手，增量成了場內，場內出局成了觀望，如果沒有進一步的增量進來，那就該洗洗盤了。

好在尾盤放量了，但高位放量必然伴隨著分歧，換個說法，漲了這么多，也該獲利回吐一番了，這不主力放量砸了634億出去，兩天砸盤達1100億，這不妥妥的獲利回吐？從指數的角度看，缺口附近足夠了，部分獲利回吐，部分追漲的割肉，然后等第二波，這應該是最理想的走勢。

第三，切換是明顯的，主線在哪里？我翻看了124個二級行業，得出了結論！

在本周上漲和下跌的過程中，核心要看兩點，其一是誰還能跟著漲；其二是誰最穩（拋開雅下水電產業，基本沒有資金撤出的行業）。很遺憾，124個二級行業里頭只篩出了21個，占比17%不到。

這21個行業大概能分成兩個部分，一個是反內卷主題，另一個是估值性價比更高，以今天為例，半導體設備沒有大幅沖高，但卻穩步上漲，我把這21個行業進一步做了篩選，放在文末的方向里頭，用戶們記得看，這就是資金在市場有雅下水電這個大題材的前提下，還能堅守的行業，理論上就該是三季度配置的主線。

看完上述三點，對于后續的行情應該是有預期和判斷了，咱們且等市場證實！

全天依然有近1.9億的成交，說明市場交投活躍，但是，主力資金怒砸634億，加速派送籌碼，高位放量換手，顯然，高位的籌碼交給了這兩日忍不住沖進來的資金，譬如融資客，譬如散戶，也包括部分機構，但是，題材上散亂無章，好在有跡可循！

雅下水電概念：僅就這一概念而言，各大軟件統計出來的成分股也就42只，但是，前兩天但凡跟雅下水電概念沾點邊的行業基本就把大基建產業給覆蓋了，這可是大幾百只股票，可實際上，真正有關系的怕是不足1/10，所以，周一的時候說過了，絕大部分都在蹭概念，去不得。

很可惜的是，核心品種跟不上（天天一字板），又放不下眼前的肥肉，所以沾邊就往里蹭，至于后果，我翻了一下領跌股票排行，跌幅超過5%的股票里頭，90%來自前兩日大漲的大基建產業，大多數人沖進去都還沒賺錢就挨套了，現在進退兩難，但我依然認為可以等兩天看看，會有反復的，但是，非核心品種還是遠離為好。

半導體設備：這是一個加速上漲的二級行業，沒想到吧，在全市場午后跳水的過程中，半導體設備還出現了加速上漲，這說明什么？只能說明獲利回吐的資金有部分換到了半導體設備里頭，為什么是半導體設備？

如前文所言，“高切低”一直在進行，只不過前兩日因為雅下水電概念而打亂了節奏，但并不妨礙配置型資金的選擇，注意，公募二季報已經完成了披露，理論上三季度的調倉換股正在密切進行中，配置跟炒股是不一樣的。

還可以用另外一個數據來印證，上周五開始，科創50指數的表現非常好，所以，資金朝著半導體方向切換的動作也就非常明顯了。

除了半導體設備外，還有以下方向可以跟蹤：電子化學品、醫療器械、美容護理、家電（出海）、IT服務

分享我的認知，但不作為投資依據，盈虧同源，知行合一！

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