別放過機(jī)器狗，但要在巨人陰影下進(jìn)攻

想開啟機(jī)器狗“混戰(zhàn)階段”前的鴻溝是，宇樹科技牢牢把握七八成的市場份額。且不說宇樹科技在機(jī)器狗的競爭力有多強(qiáng)，就從當(dāng)下機(jī)器狗外觀長得都和宇樹機(jī)器狗相差無異這一點(diǎn)來看，也能感知一二。一定程度上，宇樹科技已經(jīng)和機(jī)器狗賽道強(qiáng)綁定。

作者：彭堃方、呂鑫燚

編輯：狄鑫彤

出品：具身研習(xí)社

宇樹和云深處“雙狗爭霸”的故事要成為過去式了。

人形機(jī)器人本體廠商側(cè)，智元、眾擎等加入戰(zhàn)場；機(jī)器狗初創(chuàng)企業(yè)具微科技、智身科技等嶄露頭角；消費(fèi)市場還有蔚藍(lán)科技、恒之未來等迅速崛起；“協(xié)作機(jī)器人第一股”越疆也加入戰(zhàn)場。多元化的參與主體涌入，或?qū)⒋賱痈窬衷缫逊€(wěn)定的機(jī)器狗賽道進(jìn)入“洗牌期”。

進(jìn)軍機(jī)器狗賽道的原因也不難理解，無論是技術(shù)投入還是商業(yè)短期回報和長期價值，都是一筆能算明白的經(jīng)濟(jì)賬。

首先，機(jī)器狗技術(shù)相對成熟，四足機(jī)器狗技術(shù)開源后，無論是前輩還是后來者，都能站在相對高的技術(shù)起跑線上。降低入局門檻的同時，還能拿出一款相對能打的產(chǎn)品投入市場，拿到商業(yè)化訂單；

其次，機(jī)器狗已經(jīng)淪為“標(biāo)品”，其二次開發(fā)空間巨大，無論是加機(jī)械臂增加操作能力，還是加輪子或者多加幾條腿，提升越野能力、擴(kuò)大應(yīng)用范圍。均標(biāo)志著未來商業(yè)化空間巨大，哪怕不能在真實(shí)工作崗位中充當(dāng)生產(chǎn)力，也可以先在高效和大廠的科研、實(shí)驗(yàn)室中拿到采購訂單。

最后，從商業(yè)化視角來看，機(jī)器狗的應(yīng)用場景較為同質(zhì)化，大多為工業(yè)巡檢、安防、物流巡檢等，主打移動能力。這雖是機(jī)器狗現(xiàn)階段的落地好去處，但實(shí)則透露出早期技術(shù)的局限性。當(dāng)技術(shù)躍遷后，商業(yè)化場景自然更開闊，可挖掘、深耕的商業(yè)更多，市場增量也足夠養(yǎng)活幾家企業(yè)。

由此可見，做狗是一件ROI相對合理的投入，自然誰也不肯放過機(jī)器狗。

但在各位玩家想開啟機(jī)器狗“混戰(zhàn)階段”前的鴻溝是，宇樹科技牢牢把握七八成的市場份額。且不說宇樹科技在機(jī)器狗的競爭力有多強(qiáng)，就從當(dāng)下機(jī)器狗外觀長得都和宇樹機(jī)器狗相差無異這一點(diǎn)來看，也能感知一二。一定程度上，宇樹科技已經(jīng)和機(jī)器狗賽道強(qiáng)綁定。

在強(qiáng)虎口中奪食，或許才是現(xiàn)階段的賽道命題。從業(yè)內(nèi)玩家的動向來看，一個明顯的解決方案是，不和巨頭硬碰硬，在巨頭陰影下攻擊。或是找細(xì)分場景，或是主打差異化技術(shù)，總之都能卡住生態(tài)位。

四足機(jī)器狗是真的香

做四足，已經(jīng)是具身智能企業(yè)中少有的共識。可以劃分為兩類：一類是做人形之后“折返”回來做四足，另一類是在具身賽道創(chuàng)業(yè)便打算先做四足。這背后是兩種邏輯：前者是在人形長周期下的短暫迂回，后者是看到四足領(lǐng)域大有可為。

對于做人形后主動“降維”的前者來說，做四足是最解近渴的布局。

圖片來源：智元機(jī)器人

一是，四足市場教育成本最低，四足是客戶“看得懂、敢下單”的過渡形態(tài)。不管是客戶對“機(jī)器狗”已有波士頓動力10年P(guān)R鋪墊，還是說把四足機(jī)器狗，尤其是輪式當(dāng)作“自動駕駛小汽車”，認(rèn)知門檻極低。

而且科研、政府大客戶具有強(qiáng)粘性，尤其是這些合作高校和地方投資的人形企業(yè)，如果技術(shù)版圖只有人形機(jī)器人，會缺失掉這部分客戶的復(fù)購市場。

二是，資本看重的故事變了，不再為單純的人形Demo買單，要求看到“造血能力”。所以，做人形的企業(yè)必須要先講一個“盈利故事”，再講“千億未來”。四足的高毛利與大量真實(shí)訂單正好補(bǔ)上人形燒錢的“無底洞”。據(jù)了解，四足機(jī)器人的毛利率普遍較高，甚至有企業(yè)能維持在超60%以上的高位。

相比于少則幾十幾百臺訂單的人形，四足是當(dāng)下唯一能規(guī)模出貨、產(chǎn)生正向現(xiàn)金流的形態(tài)。宇樹是一個很好的例子，不管是2024 年賣出 2.37 萬臺四足的出貨量，還是2020年后能夠保持盈利，宇樹給大家打了個樣板，證明四足商業(yè)化路徑走得通。

而對于初創(chuàng)企業(yè)來說，做四足機(jī)器狗不僅能踩中具身智能這一風(fēng)口，還能順風(fēng)進(jìn)入“入局成本低、場景可落地、產(chǎn)品易接受”的甜蜜區(qū)。

圖片來源：具微科技

例如，2018年MIT開源了Cheetah Mini，「全套控制棧+ 電機(jī)驅(qū)動板」，后來者直接跳過“怎么讓狗不摔倒”的階段；ROS2 Navigation2、OCS2、LIO-SAM 等全套 SLAM + 全身 MPC 直接可用。

2021年王興興在接受《極客公園》采訪中就表示「國外的開源讓從零到一做機(jī)器狗變得簡單了，原本60 分的機(jī)器狗現(xiàn)在可能達(dá)到 80 分了」。

當(dāng)整體技術(shù)趨于成熟，留給新玩家的命題直接跳到了“產(chǎn)品化”，包括挖掘用戶需求點(diǎn)、完善產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計等。這也是四足機(jī)器人創(chuàng)企中，不少創(chuàng)始人都有產(chǎn)品經(jīng)理背景的原因，如維他動力聯(lián)合創(chuàng)始人趙哲倫、智身科技劉宇龍等。

這也意味著，成熟的技術(shù)背景，不僅降低了研發(fā)成本，還提速了創(chuàng)業(yè)腳步，能在較短時間內(nèi)開始籌備場景驗(yàn)證，直指未來商業(yè)化方向。

從場景落地來看，四足機(jī)器人憑借全地形適應(yīng)能力、模塊化載荷優(yōu)勢及工業(yè)級可靠性，已滲透至眾多場景，有著豐富的真實(shí)需求承接訂單。

比如，在B端，宇樹科技、云深處早已進(jìn)入電網(wǎng)巡檢之中；作為“應(yīng)急第一股”的凌天智能，提供火災(zāi)、水災(zāi)等全災(zāi)種應(yīng)急機(jī)器人；申昊科技為警務(wù)系統(tǒng)打造的安防狗等。而在C端“導(dǎo)盲”、“陪護(hù)”、“智能管家”等也都是實(shí)在的場景，這部分是更為廣闊的商業(yè)空間。

從整體來看，AI的發(fā)展也給機(jī)器狗帶來革命性的機(jī)會，純視覺解決方案、操作算法等技術(shù)的加持下，機(jī)器狗不再只發(fā)揮移動、負(fù)載價值，更能衍生出操作能力。

成本低、空間廣、形態(tài)多元化，足夠性感的機(jī)器狗自然成為各界眼中的“稀缺產(chǎn)品”。

我們對機(jī)器狗的開發(fā)還不足“1%”

以后視鏡的視角來看，似乎很難找到一個明確的時間節(jié)點(diǎn)，但能清晰的感知到機(jī)器狗「暫停」了幾年。

這份「暫停」是多維度的，技術(shù)未迎來大突破，商業(yè)化落地也遲遲不見新故事。這并非是參與玩家問題，而是大技術(shù)背景下短暫的平穩(wěn)期，畢竟技術(shù)并非是一蹴而就的，生產(chǎn)關(guān)系變革也需要時間沉淀。

可喜的是，在上述新玩家的涌入、技術(shù)大躍遷下機(jī)器狗終于迎來新進(jìn)展。

比如具微科技找到了戶外登山、露營場景。該公司研發(fā)的全自主跟隨四足機(jī)器人MOVENEWT1，在同等體積下實(shí)現(xiàn)1.5倍動力輸出，續(xù)航高達(dá)12小時，可以長時間、高強(qiáng)度進(jìn)行戶外運(yùn)動。

同時它還有著本地化智能決策能力，憑借內(nèi)置高算力處理平臺，無需依賴外部服務(wù)器即可完成環(huán)境數(shù)據(jù)分析、任務(wù)規(guī)劃及人機(jī)交互響應(yīng)。在無網(wǎng)絡(luò)覆蓋的登山場景中，可實(shí)時生成導(dǎo)航路徑并調(diào)用攝影模塊。并且，它還能加裝冰箱模塊成為露營“移動冷柜”。據(jù)了解，目前已獲杭州多家戶外品牌合作意向。

此外，這家公司還推出了具身智能4S店模式，首家店已經(jīng)在杭州開業(yè)。而且其推出的定制化服務(wù)也能滿足更多消費(fèi)者需求，如提供36種外殼顏色、碳纖維/鈦合金等材質(zhì)選擇，用戶可像定制汽車一樣設(shè)計專屬機(jī)器人。

圖片來源：具微科技

除了戶外場景，也有像智身科技開展智能導(dǎo)盲犬產(chǎn)品研發(fā)、申昊科技推動智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的場景，讓機(jī)器人在茶山搬運(yùn)等。

在深度挖掘場景之外，更廣泛的行業(yè)影響是，行業(yè)內(nèi)開始真槍實(shí)彈的打起來了，以前是小打小鬧，現(xiàn)在將開始大規(guī)模出貨，最終帶動整個供應(yīng)鏈降本。

值得一提的是，跨界玩家的加入也給機(jī)器狗帶來了“很新的東西”，例如越疆不僅打破了四足的固有形態(tài)，以更穩(wěn)定的六足形態(tài)出現(xiàn)，還憑借自身基因，構(gòu)建了硬件-算法-場景-生態(tài)的四維協(xié)同，給賽道帶來新的解決方案。

將視角放長遠(yuǎn)，從現(xiàn)階段的動作來看，未來演變的兩種方向已經(jīng)逐漸清晰。

其一，類型越來越細(xì)分。現(xiàn)階段大多數(shù)機(jī)器狗應(yīng)用面較廣，“通吃”是起步初期積累彈藥的最短路徑，但絕非是賽道格局的最終形態(tài)。隨著入局者增多，應(yīng)用逐漸細(xì)分是必然趨勢，畢竟各家基因不同，注入的新動能也不同。

人形機(jī)器人已經(jīng)給出典型案例，當(dāng)優(yōu)艾智合、擎朗等企業(yè)推出人形機(jī)器人后，結(jié)合各自基因自然催化出更細(xì)分的人形機(jī)器人。例如，擎朗基于過往多年在酒店積累的真實(shí)數(shù)據(jù)，打造出更懂酒店服務(wù)場景的人形機(jī)器人。

機(jī)器狗也會沿著人形機(jī)器人的進(jìn)化方向前行，依托于新玩家的背景走向更垂直化應(yīng)用，例如康迪科技憑借非公路車在海外市場站穩(wěn)腳跟，目前已經(jīng)和云深處合作，研發(fā)球童機(jī)器狗，面向高爾夫球場場景。一方面，給機(jī)器狗找了新去處，另一方面，也能通過垂直場景的穿透力打出產(chǎn)品力。

其二，是在細(xì)分的基礎(chǔ)上，機(jī)器狗還扮演“中樞神經(jīng)”的角色。這一點(diǎn)要從具身智能的基因說起，具身智能產(chǎn)品的使命就是AI觸碰物理世界的載體，在該基因下機(jī)器狗等具身智能產(chǎn)品，可以聯(lián)動其他無硬件載體的AI軟件，釋放生態(tài)價值。

用一個案例可以更為清晰，以智能家居場景為例，目前成熟的智慧家庭解決方案中，智能音箱往往充當(dāng)家庭AI“中樞”的角色，用戶通過語音交互下達(dá)指令，智能音箱控制窗簾開關(guān)、燈光調(diào)度等。

如今，機(jī)器狗可以接過智能音箱的工作，在接受人類指令后控制家庭燈光、窗簾等。還可以通過視覺感知能力、自主導(dǎo)航能力，照顧家中小孩、老人、寵物等，及時匯報突發(fā)情況。這并不是憑空想象，小米多年前就已經(jīng)造出產(chǎn)品，其機(jī)器狗鐵蛋內(nèi)置小愛同學(xué)，通過語音指令“鐵蛋鐵蛋”，它就可以控制家中的智能設(shè)備。例如打開電視、關(guān)窗簾等。

可見機(jī)器狗未來的商業(yè)想象空間巨大，而這些想象空間，正是宇樹科技和云深處未站穩(wěn)決定性領(lǐng)先優(yōu)勢的部分，給后來者提供了機(jī)遇。