今天出了個消息,大家有點兒慌,市場也慌了。
先看消息:H20算力芯片漏洞后門安全風險,英偉達公司被約談。
不少人解讀是,中美難道又要鬧翻了。
這其實理解錯誤:
1、雙方談判,本來就沒預期要談成;
2、能把休戰期限往后延遲,就是最大的勝利。
現在確定把休戰期往后延遲了90天,這就是底層利好。
當然,談判還在,博弈還在,你來我往還是有必要的。
更何況,現在我們手上也有一些籌碼了,華為的服務器性能超過了H20,甚至超過H100,就是兼容性之列的有點問題。
H20顯卡閹割也確實嚴重,也比較雞肋,所以查它,甚至禁它,并不會傷筋動骨。
當然,禁它之后,短期算力緊張是肯定的。
不過,禁H20肯定利好國產算力,比如華為、寒武紀、海光、沐曦、摩爾線程等等。
針對市場調整,我們從一周前就不斷跟大家講,這個位置,茍隊可能要穩一穩,調整一段時間。
但是,我們的觀點是,這個位置調整是好事兒。
既能夠把前面獲利盤洗出去,又給后續資金上車的機會,還能夠控制節奏,都是好事兒。
否則一直漲,外面的資金根本進不來。
我們還是這個觀點:向下調整空間有限,8月中旬開始反攻。每次調整,都是上車的機會。
問題是,調整之后,上車哪個呢?
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