特朗普政府搗亂，中國船廠市場份額大跌！

造船周期波動中，美國政策攪局：中國船廠市場份額大跌，但霸主地位仍難撼動

2025年上半年，中國造船業(yè)遭遇了罕見的市場份額下滑局面。據(jù)不同權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，中國船廠的新造船訂單占比出現(xiàn)明顯下降，這背后不僅有全球市場周期性調(diào)整的影響，更離不開美國“港口附加費(fèi)”政策所引發(fā)的結(jié)構(gòu)性擾動。

市場份額下滑

據(jù)BIMCO（波羅的海國際航運(yùn)公會）總結(jié)的來自于克拉克森的數(shù)據(jù)，2025年上半年，按修正總噸CGT中國船廠新接訂單占全球市場的52%，相比2024年下半年高達(dá)72%的占比，驟降20個百分點(diǎn)。BIMCO指出，美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）將于10月生效的港口附加費(fèi)政策，是壓制船東在華下單意愿的核心原因之一。

與此同時，克拉克森（Clarksons）則從載重噸（DWT）口徑出發(fā)，統(tǒng)計出中國2025年上半年接單量為2630.4萬載重噸，占全球總訂單的56.2%，雖仍位居全球首位，但相較2024年同期的75%（Clarksons數(shù)據(jù)）已明顯回落。韓國同期接單量為1415.3萬載重噸，占比30.3%，市場份額顯著提升。

數(shù)據(jù)對比小結(jié)： BIMCO總結(jié)：按全球訂單CGT比例計算，中國份額為52%。 Clarksons：按載重噸（DWT）計，中國份額為56.2%。 差異源自口徑不同以及是否包含特定類型船舶（如小型船、內(nèi)貿(mào)船等）。

2025年10月起，USTR港口附加費(fèi)將對在中國建造或由中國企業(yè)擁有的船舶在進(jìn)入美國港口時征收額外費(fèi)用。盡管部分小型船舶和短程航線或可豁免，但總體而言，這一政策極大提升了成本不確定性。

BIMCO航運(yùn)分析經(jīng)理Filipe Gouveia指出：“即使部分船東因政策傾向其他國家下單，全球造船產(chǎn)能本就緊張，若非整體訂單下降，中國的市場份額原本會更高。”

全球訂單下滑疊加運(yùn)價疲軟，市場進(jìn)入低迷期

2025年上半年，全球新船訂單按修正總噸（CGT）計算同比大跌54%。克拉克森數(shù)據(jù)顯示，上半年共成交新船647艘、4678.2萬載重噸，是2021年以來同期最低水平。除集裝箱船和郵輪外，幾乎所有主流船型訂單均同比下滑超60%。

船型訂單變化一覽（按Clarksons統(tǒng)計）：

數(shù)據(jù)來源：Clarksons，中國船舶集團(tuán)經(jīng)濟(jì)研究中心

新船價格高位松動，談判籌碼向買方傾斜

隨著船東觀望情緒升溫，克拉克森新造船價格指數(shù)于6月回落至187.11點(diǎn)，較年初下滑1.2%，相較去年高點(diǎn)下滑1.5%。其中油船新船價格指數(shù)下跌最為明顯，同比下滑4.8%。

中國船廠在美國政策沖擊下議價空間受限，加之訂單承接壓力較大，后續(xù)新船價格仍存下探可能。

綠色動力成護(hù)城河：中國在新能源船型領(lǐng)域仍保持領(lǐng)先

在綠色動力船舶領(lǐng)域，中國造船業(yè)依然保持技術(shù)優(yōu)勢。Clarksons數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，中國船廠在綠色動力船訂單中的市場份額為61.8%，明顯高于其整體市場份額（56.2%），在LNG、甲醇、氨燃料等新興船型領(lǐng)域均取得積極進(jìn)展。

競爭格局未變，但挑戰(zhàn)已現(xiàn)

盡管短期內(nèi)中國造船主導(dǎo)地位仍難以撼動，但BIMCO指出，中長期來看，中國將面臨來自菲律賓、越南等低成本國家的產(chǎn)能崛起，以及美國、印度國內(nèi)產(chǎn)業(yè)復(fù)興計劃的外部挑戰(zhàn)。

不過，目前韓國、日本兩國在擴(kuò)大產(chǎn)能方面同樣面臨勞動力短缺和成本高企的問題，中國船廠仍具備產(chǎn)業(yè)鏈完整、交付周期可控、綠色轉(zhuǎn)型能力強(qiáng)等系統(tǒng)性優(yōu)勢。

在全球造船周期進(jìn)入“低潮期”的背景下，美國港口附加費(fèi)政策無疑為本已疲弱的市場再添變數(shù)。但從多家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)可見，中國船廠雖受短期沖擊，全球主導(dǎo)地位依然牢固。下半年隨著不確定性逐步緩解，積壓需求釋放、綠色船型推動，以及中國產(chǎn)業(yè)韌性，仍有望助推中國造船業(yè)實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性回暖。

實際上如信德海事網(wǎng)近期報道《》，《》，《》等文章中介紹到，隨著美國所謂301調(diào)查的政策逐漸明晰后，我們已經(jīng)看到越來越多的國外船東已經(jīng)開始在中國定下此前懸而未決的新船訂單。

【投稿】【提供線索】【轉(zhuǎn)載】請后臺留言或電郵投稿，主題格式為【投稿】+文章標(biāo)題，發(fā)送至media@xindemarine.com郵箱。

聯(lián)系主編：陳洋15998511960