雨前情報(bào) | 碳化硅長(zhǎng)期仍將爆發(fā)；虛擬電廠從概念到實(shí)踐邁進(jìn)；政策加碼護(hù)航商業(yè)航天“質(zhì)”勝未來(lái)

（監(jiān)測(cè)周期：7.28-8.3）

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1、需求短期承壓，碳化硅長(zhǎng)期仍將爆發(fā)

2、虛擬電廠從概念到實(shí)踐邁進(jìn)，仍陷技術(shù)、市場(chǎng)與機(jī)制困境

3、政策加碼護(hù)航商業(yè)航天“質(zhì)”勝未來(lái)

需求短期承壓，碳化硅長(zhǎng)期仍將爆發(fā)

7月28日，英飛凌宣布將在馬來(lái)西亞逆勢(shì)投資300億令吉（約508億人民幣），在吉打居林高科技工業(yè)園興建全球最大200毫米碳化硅功率半導(dǎo)體工廠，專注于汽車(chē)、綠色工業(yè)電力和電源及傳感器系統(tǒng)。

行業(yè)寒潮巨頭潰敗，英飛凌豪賭10倍產(chǎn)能逆襲。當(dāng)前碳化硅行業(yè)深陷寒潮，需求端：電動(dòng)汽車(chē)增速階段性放緩、車(chē)企降價(jià)壓力向供應(yīng)鏈傳導(dǎo)，碳化硅器件短期訂單收縮。供給端：8英寸碳化硅晶圓量產(chǎn)良率明顯低于傳統(tǒng)硅基芯片，技術(shù)高門(mén)檻與低良率推高成本，觸發(fā)行業(yè)收縮。全球龍頭Wolfspeed破產(chǎn)重組、瑞薩退出EV碳化硅芯片生產(chǎn)、羅姆陷入12年首虧凸顯危機(jī)。英飛凌此次旨在憑借自身領(lǐng)先的技術(shù)能力與產(chǎn)業(yè)鏈支持，通過(guò)逆周期產(chǎn)能擴(kuò)張搶占未來(lái)市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)（計(jì)劃2027年將碳化硅產(chǎn)能增加10倍）。

EV、綠電雙核引爆需求，百億賽道爆發(fā)在即。當(dāng)前碳化硅市場(chǎng)雖受需求波動(dòng)及技術(shù)迭代影響面臨調(diào)整壓力，未來(lái)3年，隨著全球800V車(chē)型滲透率超過(guò)25%，銷(xiāo)量超過(guò)千萬(wàn)臺(tái)，將帶動(dòng)車(chē)用碳化硅器件需求激增。同時(shí)，光伏逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)及超充樁的加速建設(shè)將進(jìn)一步釋放工業(yè)端訂單。2028年碳化硅全球市場(chǎng)規(guī)模有望突破百億美元，較當(dāng)前規(guī)模增長(zhǎng)超3倍。

（電子信息研究部

王珺琦

虛擬電廠從概念到實(shí)踐邁進(jìn)，仍陷技術(shù)、市場(chǎng)與機(jī)制困境

近期，虛擬電廠領(lǐng)域動(dòng)作頻頻。湖北省支持各類主體參與零碳園區(qū)建設(shè)，鼓勵(lì)以虛擬電廠形式投身電力市場(chǎng)。國(guó)家能源集團(tuán)在重慶的首個(gè)規(guī)?；摂M電廠也獲得能力認(rèn)證證書(shū)，正式投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。近年來(lái)虛擬電廠按下了從概念走向?qū)嵺`的“加速鍵”。

我國(guó)虛擬電廠仍處于從邀約型向市場(chǎng)型過(guò)渡的階段，面臨技術(shù)、市場(chǎng)與機(jī)制的三角困境。技術(shù)層面，關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)持續(xù)推進(jìn)，但分布式電源等資源聚合響應(yīng)效率、協(xié)同控制精度、通信穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)安全等仍需提升。市場(chǎng)層面，尚未形成成熟的商業(yè)模式，當(dāng)前主要有兩種運(yùn)營(yíng)模式。一是市場(chǎng)主導(dǎo)，按規(guī)則參與現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)及需求響應(yīng)，但均處于試點(diǎn)階段；二是補(bǔ)貼支撐，即依靠補(bǔ)貼資金起步，打造城市級(jí)虛擬電廠平臺(tái)，部分虛擬電廠運(yùn)營(yíng)商還無(wú)法實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)盈虧平衡，相關(guān)業(yè)務(wù)仍然依賴補(bǔ)貼以及售電業(yè)務(wù)等其他業(yè)務(wù)板塊的支持。機(jī)制層面，各方對(duì)虛擬電廠的定義和功能定位還有待進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，影響了虛擬電廠相關(guān)管理要求、市場(chǎng)機(jī)制和標(biāo)準(zhǔn)體系的統(tǒng)一和完善。

（醫(yī)藥能源研究部

雷雪蓮

政策加碼護(hù)航商業(yè)航天“質(zhì)”勝未來(lái)

近期，國(guó)家航天局官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)航天項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督管理工作的通知》，首次系統(tǒng)性地對(duì)商業(yè)航天項(xiàng)目全壽命周期質(zhì)量監(jiān)管作出明確規(guī)定?！锻ㄖ访鞔_了商業(yè)航天項(xiàng)目的三類主體，包括項(xiàng)目承擔(dān)方、項(xiàng)目發(fā)包方以及第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)，其中，項(xiàng)目承擔(dān)方的質(zhì)量責(zé)任實(shí)施終身追究制。

隨著商業(yè)發(fā)射活動(dòng)日益頻繁，衛(wèi)星星座大規(guī)模部署在即，確保項(xiàng)目質(zhì)量與在軌安全已成為產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵命脈。短期看，新規(guī)可能加速市場(chǎng)整合，促使資源向具備完善質(zhì)量管理體系和可靠技術(shù)能力的頭部企業(yè)集中；長(zhǎng)期看，為我國(guó)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)在安全可控的軌道上高速發(fā)展。

（數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究

部 易睿敏

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