誰在領(lǐng)跑中國AI公有云市場？

劃重點：

1、IDC報告顯示，2024年中國AI公有云服務(wù)市場，同比增長55.3%。百度智能云和阿里云以并列第一的市場份額，成為最大贏家。

2、AI云的增長得益于三個核心動能：技術(shù)紅利釋放，企業(yè)需求升級，以及云計算基礎(chǔ)完備。AI云市場并不是簡單的延伸，而是整個云計算產(chǎn)業(yè)的一次“再出發(fā)”。

3、百度智能云和阿里云領(lǐng)先背后的優(yōu)勢在于：百度智能云以AI驅(qū)動云，技術(shù)產(chǎn)品強、產(chǎn)業(yè)落地深；阿里云以云驅(qū)動AI，公有云基礎(chǔ)強、生態(tài)影響力大。

4、大模型改變AI云服務(wù)市場格局才剛剛開始，甚至可能徹底重塑中國公有云市場。未來的AI云競爭不會是“百花齊放”，而更可能演變?yōu)椤皬娬郀幇浴保袠I(yè)的核心敘事將圍繞百度和阿里展開。

作者 常遠

編輯重點君

2024年，中國AI公有云市場迎來了一個里程碑時刻。根據(jù)IDC最新發(fā)布的報告，2024年中國AI公有云服務(wù)市場規(guī)模達到195.9億元人民幣，同比增長55.3%。

在這一高增速市場中，百度智能云和阿里云以并列第一的市場份額，成為最大贏家。其中，百度智能云增速更快，更是連續(xù)六年、累計十次蟬聯(lián)中國AI公有云市場冠軍。

IDC數(shù)據(jù)顯示，市場的高速增長主要受兩方面推動：其一是生成式AI應(yīng)用的快速擴展，其二是機器學(xué)習(xí)訓(xùn)練與推理（訓(xùn)推）需求的顯著增長。前者代表著企業(yè)應(yīng)用層的場景爆發(fā)，后者則反映出基礎(chǔ)層與平臺層的算力與工具需求。換句話說，AI公有云已真正走向“企業(yè)級落地”，從而推動云廠商全面進入增長快車道。

報告中，IDC將AI公有云服務(wù)市場定義為“部署在公有云服務(wù)上的AI能力”，指的是企業(yè)無需自己搭建服務(wù)器來運行AI，而是通過互聯(lián)網(wǎng)直接調(diào)用云廠商提供的AI能力。其涵蓋計算機視覺市場、智能語音市場、對話式AI市場、自然語言處理市場、機器學(xué)習(xí)平臺市場等五大類細分市場。

具體到不同子市場中，百度智能云與阿里云同樣表現(xiàn)強勢，幾乎出現(xiàn)在所有榜單的頭部位置：

對話式AI市場規(guī)模20.9億元，阿里云、百度智能云排名前二；

智能語音市場規(guī)模18.8億元，阿里云、百度智能云排名前二；

自然語言處理市場規(guī)模22.2億元，百度智能云、華為云、阿里云排名前三；

計算機視覺市場規(guī)模81.0億元，騰訊云、百度智能云排名前二。

大模型與AI改變云服務(wù)市場格局才剛開始。IDC中國人工智能研究總監(jiān)盧言霞直言：“云廠商應(yīng)該有魄力、有決心全面重塑云服務(wù)產(chǎn)品，以幫助用戶建立全面AI化的架構(gòu)。”

生成式AI的浪潮，正在成為AI公有云的分水嶺。而阿里云與百度智能云的并列領(lǐng)跑，正是這一趨勢的集中體現(xiàn)。

中國

AI公有云服務(wù)2024年市場份額概況

01

AI云的爆發(fā)邏輯：為什么是現(xiàn)在？

AI云的快速增長并非偶然，而是多重力量疊加的結(jié)果。

從整個公有云市場大盤來看，2024下半年，中國公有云市場增速17.7%，創(chuàng)兩年來最高。上一次云計算大爆發(fā)，還是2014到2020年；但2021到2023年，移動互聯(lián)網(wǎng)紅利見頂，云市場增速一路下滑。轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在2023年，AI和大模型浪潮來襲，各行各業(yè)重燃增長預(yù)期，企業(yè)開始把AI融入業(yè)務(wù)流程，推動組織重構(gòu)、效率提升。中國公有云市場也重回景氣周期，實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

具體到AI云上，IDC報告中的時間軸提供了一個清晰脈絡(luò)：

2015—2022年：AI應(yīng)用以智能客服、OCR識別、工業(yè)質(zhì)檢、智能安防等傳統(tǒng)場景為主，更多是“點狀落地”。

2023年：大模型進入產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，帶動智能客服、語音轉(zhuǎn)換等語義語音類應(yīng)用升級。

2024—2025年：云上AI能力全面轉(zhuǎn)向生成式AI，形成“平臺型升級”。

2025年下半年：AI應(yīng)用進一步轉(zhuǎn)向Agent形態(tài)，形成更智能、更自治的應(yīng)用生態(tài)。

從宏觀角度看，AI云的增長得益于三個核心動能：

首先是技術(shù)紅利釋放。大模型已經(jīng)成為AI產(chǎn)業(yè)的底座，模型規(guī)模、推理能力、應(yīng)用接口的標(biāo)準(zhǔn)化，讓AI能力具備“像水電一樣供給”的條件。

其次是企業(yè)需求升級。從智能客服、生成式BI到行業(yè)大模型等，越來越多企業(yè)希望在云上快速獲得AI能力，而不是自建龐大模型，AI云成為性價比最高的選擇。

最后是云計算基礎(chǔ)完備。公有云已在IaaS、PaaS層打下了堅實基礎(chǔ)，AI云的爆發(fā)相當(dāng)于在既有的云架構(gòu)上疊加一層“智能操作系統(tǒng)”。

因此，AI云的市場并不是簡單的延伸，而是整個云計算產(chǎn)業(yè)的一次“再出發(fā)”。這也解釋了為什么2024年市場規(guī)模同比增速高達55.3%，而機器學(xué)習(xí)平臺市場甚至實現(xiàn)了163.8%的增長。

02

百度智能云和阿里云：憑什么能領(lǐng)跑？

盡管其他玩家同樣投入巨大，但目前領(lǐng)跑AI公有云的卻是阿里云與百度智能云。這背后是兩家公司在戰(zhàn)略定位、技術(shù)積累與生態(tài)布局上的差異化優(yōu)勢。

百度智能云：以AI驅(qū)動云，技術(shù)產(chǎn)品強、產(chǎn)業(yè)落地深

我們先看百度。作為AI云的“原生玩家”，百度是中國最早提出“AI云”概念的廠商，2019年即將“云+AI”確立為核心戰(zhàn)略，并提出“云智一體、深入產(chǎn)業(yè)”。要知道，在當(dāng)時云計算還是以基礎(chǔ)設(shè)施為核心競爭點，百度就選擇以AI為差異化方向。

經(jīng)過多年深耕，到大模型時代，百度智能云積累了極強的產(chǎn)品技術(shù)能力，以及極深的產(chǎn)業(yè)落地經(jīng)驗。

在產(chǎn)品技術(shù)上，百度智能云圍繞算力、模型、數(shù)據(jù)和應(yīng)用，搭建了完整的全棧AI基礎(chǔ)設(shè)施。在算力層，百度已點亮由三萬張昆侖芯組成的集群；在算力調(diào)度層，百舸GPU云平臺可以統(tǒng)一管理不同底層硬件；在平臺層，千帆大模型平臺為企業(yè)提供模型調(diào)用、開發(fā)、部署和數(shù)據(jù)智能的一站式服務(wù)。

全棧技術(shù)讓百度智能云可以支撐企業(yè)，從模型訓(xùn)練到業(yè)務(wù)接入的全流程需求。同時，也能服務(wù)多樣需求、適配復(fù)雜場景。

百度智能云正在用“兩條腿”走路。一邊構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施，另一邊則用自己的應(yīng)用產(chǎn)品，來檢驗和打磨底層能力。最新例子是其推出的推出了全球首批AI數(shù)字員工。它融合了百度最核心的大模型、數(shù)字人技術(shù)和行業(yè)知識，做到了“開箱即用”。這背后是一個以客戶需求為中心的邏輯：企業(yè)不需要關(guān)心復(fù)雜的技術(shù)細節(jié)，只需要從自己的業(yè)務(wù)痛點出發(fā)，就能得到一個專業(yè)、有效且性價比極高的解決方案。

具體到產(chǎn)業(yè)落地上，百度智能云的打法很明確：深入產(chǎn)業(yè)，去解決一個核心問題，讓AI在更多行業(yè)里規(guī)模化地跑起來。

目前百度智能云落地能力已經(jīng)在多個行業(yè)大規(guī)模驗證。公開數(shù)據(jù)顯示，百度智能云2025年上半年在中國大模型中標(biāo)數(shù)量與中標(biāo)金額雙雙領(lǐng)先。其已成為65%央企、80%系統(tǒng)重要性銀行、TOP10新能源汽車企業(yè)、以及最多重點具身智能企業(yè)首選的AI云。

比如近期在2025世界人形機器人運動會上，因為奪得百米“飛人大戰(zhàn)”冠軍而刷屏的“天工”機器人，背后就有百度智能云的支持。

簡言之，百度智能云的競爭力在于“AI驅(qū)動云”，它并不是在已有云業(yè)務(wù)上疊加AI，而是以AI為出發(fā)點重構(gòu)云。

阿里云：以云驅(qū)動AI，公有云基礎(chǔ)強、生態(tài)影響力大

我們再來看阿里。作為云計算的“生態(tài)霸主”，阿里云的優(yōu)勢在于其強大的公有云基礎(chǔ)與生態(tài)影響力。

阿里云長期位居國內(nèi)公有云市場份額第一，尤其在IaaS層，具備大規(guī)模計算與存儲優(yōu)勢，為AI訓(xùn)練和推理提供了堅實的算力保障。

到了AI時代，阿里云把自己角色定位為基礎(chǔ)算力提供商，持續(xù)加碼，夯實云基礎(chǔ)與生態(tài)優(yōu)勢。

一是繼續(xù)擴大云計算基礎(chǔ)設(shè)施的投入，押注AI和大模型。阿里CEO吳泳銘之前宣布，未來三年將投入3800億元建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，超過過去十年的投入總和。

二是堅持模型開源路線，通過開源的通義千問系列模型打榜，在社區(qū)里積攢聲量、吸引開發(fā)者和企業(yè)。目前阿里云大模型矩陣，已經(jīng)覆蓋了語言、語音、視覺、代碼等多個模態(tài)。

三是投資和收購AI初創(chuàng)公司，把AI創(chuàng)業(yè)企業(yè)與阿里云AI基礎(chǔ)設(shè)施綁定，消耗訓(xùn)練和推理算力。阿里投資了中國最熱門的幾家AI獨角獸，包括智譜AI、MiniMax、月之暗面、零一萬物、百川智能等等。而這些公司均在阿里云上訓(xùn)練大模型。

阿里云的路徑可以概括為“云驅(qū)動AI”：它從云的底層優(yōu)勢出發(fā)，將AI作為升級與擴展。

百度與阿里的路徑不同，百度以AI技術(shù)見長，最早提出AI云，阿里以云基礎(chǔ)與生態(tài)見長。這種差異化優(yōu)勢，使得兩者能夠在AI公有云的不同賽道上互為補充，最終形成并列第一的市場格局。目前，兩家也是國內(nèi)少數(shù)實現(xiàn)非公認會計準(zhǔn)則下盈利的云廠商。

03

未來市場格局：AI云競爭看百度與阿里

IDC報告明確指出，大模型與生成式AI將全面重塑云服務(wù)架構(gòu)。隨著AI應(yīng)用逐步向Agent化演進，未來的AI云市場，競爭核心不再是算力價格或模型參數(shù)，而是：

能否提供面向全行業(yè)的AI原生應(yīng)用架構(gòu)；

能否建立可持續(xù)的AI治理體系；

能否重構(gòu)生態(tài)，讓更多開發(fā)者與伙伴參與其中。

在這些維度上，百度與阿里均處于第一梯隊。

比如在生態(tài)層面，百度是行業(yè)內(nèi)最早提出“AI原生應(yīng)用”概念的公司，并在開發(fā)者生態(tài)上加大投入，并通過連續(xù)幾年舉辦"文心杯"創(chuàng)業(yè)大賽等方式，發(fā)掘優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者，吸引更多創(chuàng)業(yè)者加入百度生態(tài)。更有望在Agent時代率先構(gòu)建新的應(yīng)用范式。

2024年，AI公有云市場的55.3%增速，以及百度與阿里并列第一的格局，標(biāo)志著中國云計算進入了新的發(fā)展階段。

看完報告，重點君最直觀的感受是：大模型改變AI云服務(wù)市場格局才剛剛開始，甚至可能徹底重塑中國公有云市場格局。一方面，云上大模型產(chǎn)品的定價模式正在向按Tokens傾斜，另一方面，基于大模型的應(yīng)用大幅帶動算力等基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品的需求。而模型和應(yīng)用，一定是AI時代的主流。這也是百度智能云和阿里云未來持續(xù)增長最大的確定性。

目前，中國公有云市場格局可以概括為“5+3”，也就是5家科技云廠商（阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云、火山引擎）+ 3家電信運營商云（天翼云、移動云、聯(lián)通云），八家合計瓜分了主要的市場份額。

云計算具有強大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，參考海外，美國市場最終由亞馬遜、微軟、谷歌和甲骨文四家主導(dǎo)。而中國有超過15家云廠商，市場高度內(nèi)卷，價格戰(zhàn)高企，盈利者寥寥。

未來的AI云競爭不會是“百花齊放”，而更可能演變?yōu)椤皬娬郀幇浴薄０俣扰c阿里的領(lǐng)先，既是技術(shù)與生態(tài)沉淀的結(jié)果，也意味著未來幾年，中國AI云市場的核心敘事將圍繞這兩家公司展開。

在我們看來，IDC報告的結(jié)論可以概括為：AI正在改變云，云正在重塑AI。而真正站在這個交叉口的，是長期投入、積淀最深的百度與阿里。