甲骨文引爆A股！算力+產業鏈，368家機構重倉，即將大漲1000%！

美東時間周三，美國科技巨頭甲骨文單日暴漲36%，市值飆升2510億美元（約合人民幣1.78萬億元），震撼了全球投資者。

驅動事件：

甲骨文與OpenAI簽署了一份自2027年開始、為期5年、總值3000億美元的算力采購合約，成為全球科技史上規模最大的云端合同之一。

在這一大單背后，也揭示了一個不可阻擋的趨勢：在美國主導的大規模AI基建投資，及全球科技巨頭數據中心加速建設的推動下，全球AI算力需求正持續激增。

算力規模：OpenAI將向甲骨文采購4.5吉瓦（GW）的算力，相當于美國當前數據中心總量的1/4，或約400萬戶家庭年用電量。

戰略意義：該訂單直接將甲骨文定位為AI模型訓練的核心基礎設施提供商，并為其云基礎設施業務（OCI）提供了長期增長保障。公司預計，OCI本財年收入將增長77%至180億美元，到2030年財年年收入將達1440億美元。

2025 年算力：甲骨文帶節奏，數據撐腰

一是行業景氣度驗證：甲骨文云計算和算力業務超預期，說明全球算力需求都在爆發，A 股相關公司也能分享行業增長紅利；

二是技術趨勢明確：人工智能帶動云側、端側算力需求，中國有海量數據和豐富應用場景，算力作為 AI 的 “基礎設施”，需求只會越來越大；

三是政策支持：AI 被提升到國家戰略高度，算力建設肯定會被大力支持。

“東數西算”工程：公司通過國內“東數西算”節點拓展阿里云、華為云等客戶，降低對北美市場依賴（當前占比94.4%），但政策落地進度需持續跟蹤。

AI算力需求：預計2027年全球AI服務器PCB市場規模突破189億美元，高階HDI占比超40%，勝宏科技若保持技術領先，可分享行業增長紅利。

國內算力市場規模同比增長 55%，其中 AI 算力市場規模增長超 70%。A 股布局算力的公司中，超 60% 的企業 2025 年上半年業績同比增長，像服務器、算力芯片、數據中心運營等領域的公司，業績增長尤其明顯。

為此，挖掘了AI算力產業鏈受益的5家公司，尤其是最后一家，起飛在即！

新易盛：高速光模塊制造商，專注400G/800G及硅光模塊，覆蓋數據中心、5G通信領域。2025年上半年預計凈利潤37億-42億元，同比增長327.68%-385.47%，增速居光模塊板塊首位。泰國工廠二期投產，年產能新增500萬只，滿足AI算力爆發需求。

海光信息：國產高端處理器龍頭，產品包括CPU（海光系列）和DCU（深度計算處理器），廣泛應用于智算中心、AI大模型訓練。

2025年上半年營收54.64億元，同比增長45.21%；凈利潤12.01億元，同比增長40.78%。DCU兼容CUDA生態，成為國產AI算力替代首選，已進入字節跳動、百度等大廠供應鏈。

瀾起科技：內存接口芯片龍頭，產品包括DDR5內存接口芯片、PCIe Retimer芯片，服務于AI服務器、數據中心。2025年上半年凈利潤11億-12億元，同比增長85.5%-102.36%，第二季度單季盈利創歷史新高。綁定三星、SK海力士等存儲巨頭，并進入英偉達AI服務器供應鏈。

工業富聯：全球AI服務器代工龍頭，提供云計算、數據中心、5G網絡設備一站式解決方案。2025年上半年凈利潤同比增長超60%，云服務商服務器營收暴漲150%。獨家代工英偉達H200/B100服務器，占據全球AI服務器市場45%份額。

最后一家，也就是作者給大家挖出的那家同時踩中甲骨文產業鏈+AI算力核心標的，爆發潛力巨大！

公司是全球光模塊龍頭，直供甲骨文800G/1.6T光模塊，技術代際領先。炂忠?，小文說市，發“易”可取！公司1.6T產品送樣早于同行半年，展現出強大的技術研發能力。公甲骨文計劃2025年采購40萬塊英偉達GB200芯片，將直接拉動1.6T光模塊需求。還是光通信全球領軍者，甲骨文1.6T光模塊的獨家供應商，在數據中心的光通信領域具有技術代差領先優勢。公司全球光模塊市占率超60%，是行業絕對龍頭。

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