恒豐銀行“明牌了”

來源 | 鐳射財經（leishecaijing）

十二家股份行中，有一家消費金融業務規模不算大，但重度依賴助貸渠道展業。這家股份行就是恒豐銀行。

最近，恒豐銀行助貸業務“明牌”，在其官網披露了互聯網助貸業務中平臺運營機構、增信服務機構名單。根據恒豐銀行互聯網貸款合作機構公告，具體合作機構名單如下：

大廠系平臺：深圳智領皓海科技有限公司（字節系）、深圳智領星辰科技有限公司（字節系）、重慶兩心金誠科技有限公司（美團系）、螞蟻智信（杭州）信息技術有限公司（螞蟻系）。

保險系平臺：陽光財產保險股份有限公司、中國平安財產保險股份有限公司、中國大地財產保險股份有限公司、眾安在線財產保險股份有限公司。

融擔系平臺：合肥江淮汽車融資擔保有限公司、安徽省興泰融資擔保集團有限公司、平安普惠融資擔保有限公司。

消費貸業務波動大

恒豐銀行與以上助貸平臺合作的項目包括消費金融、小微金融等。就現行合作名單而言，恒豐銀行的助貸業務準入明顯收緊，畢竟其此前還與部分中小助貸平臺合作。

相比其他股份行，恒豐銀行消金零售業務比較依賴助貸渠道開展，雖然整體規模不大，但助貸在其消金業務拓展中扮演重要角色。

相關業務數據顯示，恒豐銀行的信貸資產以對公業務為主，對公貸款在恒豐銀行總貸款中占比保持在85%左右。2022年至2024年，恒豐銀行個人貸款規模分別為1052.25億元、1208.07億元、1294.5億元，個貸占比逐年上升。

早些年，恒豐銀行制定“做大零售”戰略，在該戰略導向下，恒豐銀行借助互聯網助貸渠道發力消費金融業務，其個人消費貸款業務規模快速增長。而后監管合規壓力上升，恒豐銀行逐漸壓降互聯網貸款業務規模，這也造成了其消費貸款業務規模波動較大。

恒豐銀行個人消費貸款業務經歷了先增、再降、再增三個階段，期間伴隨其對互聯網助貸渠道的取舍和態度變化。

2020年，恒豐銀行個人消費貸款余額為307.06億元，增長得益于與國內頭部機構建立合作關系，開展聯合貸款業務。此后兩年，恒豐銀行個人消費貸款規模出現下滑。

根據公開數據，2021年至2022年，恒豐銀行個人消費貸款余額分別為286.78 億元、207.54 億元。自2023年開始，恒豐銀行個人消費貸款業務又開始步入增長軌道。2023年至2024年，恒豐銀行個人消費貸款余額分別為220.04億元、249.00億元。

恒豐銀行個人消費貸款擴張為何如此波折？答案便是深受互聯網貸款風險變化影響。

適度審慎做助貸

比如，相關評級報告指出，在2021年時，由于監管對互聯網貸款管理趨嚴，恒豐銀行控制與互聯網平臺合作發放的貸款規模，相關業務有所收縮，截至2021年末互聯網貸款余額同比下降7.20%至260億元。

2022年，由于監管對互聯網貸款管理趨嚴，恒豐銀行控制與互聯網平臺合作發放的貸款規模并逐步整改，個人消費類貸款同比下降27.63%至207.54億元，其中互聯網貸款余額同比下降28.88%至184.93 億元。以此口徑計算，恒豐銀行互聯網貸款規模在個人消費貸款中占比高達89%。

至于近兩年恒豐銀行個人消費貸業務重新開始增長，其實也與互聯網助貸相關。恒豐銀行2023年與頭部平臺企業合作開展互聯網貸款業務，互聯網貸款余額同比增長12.58%至208.21億元。

如此來看，恒豐銀行在互聯網貸款業務整改之后，仍適度與頭部助貸平臺審慎開展聯合貸款及助貸，發展消費貸款業務。恒豐銀行互聯網貸款調整互聯網貸款業務，除了與監管趨勢相關，還可能與自身展業過程中出現的合規風險有關。

此前，恒豐銀行就曾因互聯網貸款業務被罰。2024年8月，國家金融監督管理總局青島監管局對恒豐銀行作出行政處罰，罰單顯示，恒豐銀行青島分行因互聯網貸款信息披露不規范，為企業指定增信機構等原因被罰。

作為股份行的一員，相比其他頭部股份行，恒豐銀行的零售業務相較落后，而發展零售業務僅靠助貸是遠遠不夠的，根本渠道還需要自營。

當然，恒豐銀行在自營業務上也做了不少嘗試和探索。以消費貸業務為例，恒豐銀行推出自營消費貸款產品“恒信易貸”，該業務是恒豐銀行向具有穩定工資收入、資信情況良好的借款人發放的，用于個人或家庭消費用途的信用類貸款。

產品信息顯示，恒信易貸額度最高50萬元，支持線上線下申請，最長貸款期限5年。根據中介渠道發布的產品信息，恒信易貸客群準入較嚴格，包括優質單位客群，如公務員、事業單位、銀行券商等金融機構、上市公司、世界500強企業等。另外就是高公積金客群。

助貸和自營協同發力，恒豐銀行也有望在大零售戰略中找到屬于自己的節奏。