阿里大爆發(fā)！半導(dǎo)體“狂飆”，頭部玩家爭(zhēng)相落地廣州

出品丨花朵財(cái)經(jīng)觀(guān)察（FF-Finance）

撰文丨學(xué)研

國(guó)產(chǎn)芯片登上央視，半導(dǎo)體格局即將劇變。

昨晚新聞聯(lián)播報(bào)道了中國(guó)聯(lián)通三江源綠電智算中心項(xiàng)目的進(jìn)展，提到了多家國(guó)產(chǎn)AI芯片企業(yè)的簽約情況，還給了阿里自研AI芯片平頭哥PPU一個(gè)大特寫(xiě)。

半導(dǎo)體相關(guān)上市企業(yè)

一經(jīng)播出，今天阿里巴巴港股大漲，市值重回3萬(wàn)億。中微公司、芯源微等多家國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)集體跟漲。

這傳遞了什么信號(hào)？我們看看“中國(guó)集成電路第三極”——廣東就知道了。

PART.01

猛龍紛紛過(guò)珠江

作為第三極的核心承載區(qū)之一，廣州半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)版圖不斷擴(kuò)員。

半導(dǎo)體IP領(lǐng)域龍頭芯原股份旗下子公司“芯原微電子”順利完成企業(yè)注冊(cè)，正式落戶(hù)白云區(qū)；半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)中微公司落地增城；“廣州第一芯”粵芯半導(dǎo)體入駐黃埔。

廣東試圖“打造中國(guó)集成電路第三極”的決心不可小覷。

2017年12月，由廣東省主導(dǎo)的本土自主創(chuàng)新企業(yè)——粵芯半導(dǎo)體正式成立，注冊(cè)資本23.66億元，總部位于廣州市黃埔區(qū)。

僅耗時(shí)18個(gè)月，粵芯半導(dǎo)體便完成了廠(chǎng)房、設(shè)備、調(diào)試、投片、量產(chǎn)等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)“從無(wú)到有到量產(chǎn)”的突破，并一舉改寫(xiě)了廣州“缺芯”歷史。

粵芯半導(dǎo)體（黃埔）

同時(shí)，它也是粵港澳大灣區(qū)第一家全面進(jìn)入量產(chǎn)的12 英寸芯片生產(chǎn)平臺(tái)，被喻為“廣州第一芯”。

2022年，粵芯半導(dǎo)體首度登榜《胡潤(rùn)全球獨(dú)角獸榜單》，成為集成電路行業(yè)的超級(jí)獨(dú)角獸，并連續(xù)三年穩(wěn)坐榜單。

今年4月，粵芯半導(dǎo)體向廣東證監(jiān)局提交IPO輔導(dǎo)備案，正式啟動(dòng)A股上市進(jìn)程。

另一位重磅選手總部位于上海的中微公司，在今年3月拿下增城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)核心區(qū)一宗工業(yè)用地，宣布計(jì)劃長(zhǎng)期投資30億元，用于建設(shè)華南總部及產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)基地。

中微公司可不是一般角色，其在全球半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)著重要地位，不僅率先打破國(guó)外對(duì)集成電路設(shè)備的壟斷，還多次入選福布斯中國(guó)最具創(chuàng)新力企業(yè)50強(qiáng)榜單。

產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)際一線(xiàn)客戶(hù)，今年9月才剛推出了六款半導(dǎo)體設(shè)備新產(chǎn)品，這些新產(chǎn)品涵蓋了等離子體刻蝕、原子層沉積及外延等關(guān)鍵工藝。

2025年上半年，中微公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49.61億元，同比增長(zhǎng)43.88%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.06億元，同比增長(zhǎng)36.62%。

這家明顯處于上升階段的公司也看中了廣州，拿地投錢(qián)招人，在這里安營(yíng)扎寨。

此外，開(kāi)頭提到的芯原股份也是業(yè)內(nèi)大佬級(jí)的存在，總部位于上海浦東，是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體IP領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，也是中國(guó)首家在科創(chuàng)板上市的半導(dǎo)體IP企業(yè)。

粵芯、中微、芯原并非個(gè)例，近年來(lái)，越來(lái)越多相關(guān)龍頭公司落子廣州，這不禁讓人好奇，為什么是廣州？

PART.02

含金量還在上升

坊間有這么一種說(shuō)法：全球60%芯片應(yīng)用市場(chǎng)在中國(guó)，中國(guó)60%芯片應(yīng)用市場(chǎng)在珠三角。

位于珠三角核心區(qū)域的廣州，在半導(dǎo)體需求這塊有著獨(dú)家優(yōu)勢(shì)。

據(jù)廣州市半導(dǎo)體協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，廣州市半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)營(yíng)收從2018年約50億元提高到2024年約263億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)71%。

具體來(lái)看，2024年模擬芯片、集成電路圓片產(chǎn)量分別增長(zhǎng)23.7%、68.9%。不僅如此，今年廣州半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)業(yè)還在暴漲。

今年1-7月，顯示器制造業(yè)、集成電路制造業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值分別增長(zhǎng)15.4%和32.3%，液晶顯示模組、集成電路圓片、模擬芯片產(chǎn)量分別增長(zhǎng)1.5倍、53.9%和18.9%。

在過(guò)去，國(guó)內(nèi)公認(rèn)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能領(lǐng)先區(qū)域有兩個(gè)，分別是長(zhǎng)三角和京津冀。

2021年，廣東首次提出了“打造中國(guó)集成電路第三極”的野望。同年，廣東省半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資基金、灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、廣大融智產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等大批相關(guān)投資基金和產(chǎn)業(yè)集團(tuán)拔地而起。

需求帶動(dòng)效應(yīng)大，制造薄弱，是整個(gè)大灣區(qū)的普遍特征。在規(guī)劃中，深圳以集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域發(fā)達(dá)著稱(chēng)，珠海在半導(dǎo)體裝備等方面不斷發(fā)力，廣州則重點(diǎn)承擔(dān)著補(bǔ)足制造短板的發(fā)展重任。

三者與大灣區(qū)其他城市形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)協(xié)作關(guān)系。

廣州除了上述的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，還形成了以黃埔區(qū)為核心的“一核兩極多點(diǎn)”產(chǎn)業(yè)布局：

黃埔區(qū)及開(kāi)發(fā)區(qū)構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)鏈，形成錯(cuò)位發(fā)展格局；海珠區(qū)引領(lǐng)算力中心建設(shè)，支持芯片設(shè)計(jì)、南沙區(qū)則依托優(yōu)勢(shì)吸引領(lǐng)軍企業(yè)，推動(dòng)寬禁帶半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈布局；增城聚焦智能傳感器和芯片制造，在智能傳感器晶圓制造等領(lǐng)域形成錯(cuò)位發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

截至去年年中，廣州開(kāi)發(fā)區(qū)、黃埔區(qū)已集聚超150家集成電路企業(yè)；而位于南沙萬(wàn)頃沙鎮(zhèn)萬(wàn)泰路的“芯片一條街”已初具雛形，芯粵能、芯聚能、晶科電子、融捷能源、聯(lián)晶智能、立昇科技、南砂晶圓等相關(guān)企業(yè)集聚在這條一公里長(zhǎng)的道路周邊。

可以說(shuō)，廣州集成電路產(chǎn)業(yè)基本形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈格局，初步改善了國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)能布局的不均衡現(xiàn)狀（核心產(chǎn)能多集中在長(zhǎng)三角地區(qū)，占比全國(guó)總量的58.3%）。

無(wú)論是市場(chǎng)、區(qū)位，還是政策、宏觀(guān)數(shù)據(jù)，廣州已經(jīng)做好了打造千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群并成為行業(yè)高地的準(zhǔn)備。

廣州半導(dǎo)體的崛起，已傳遞出一個(gè)清晰的信號(hào)：隨著國(guó)內(nèi)新一輪半導(dǎo)體大博弈開(kāi)始，未來(lái)將有越來(lái)越多的相關(guān)企業(yè)落子廣州、深耕廣州。

廣東成為“中國(guó)集成電路第三極”的日子不遠(yuǎn)了。