從內卷競爭到競合創新！減量時代砂石行業如何破局？

當前，中國建材與砂石行業正站在一個深刻變革的十字路口。傳統以投資拉動的增長模式難以為繼，新一輪產業政策與市場競爭格局交織，正在重塑行業的發展邏輯。

在今年9月砂石骨料網主辦的“2025砂石骨料網理事會暨全國砂石行業高端研討會”上，中國建筑材料工業規劃研究院副院長王剛表示，當前砂石行業已告別“規模擴張”舊時代，全面進入“減量發展”周期，但需求總量收縮與結構深度分化的并存，讓既有建筑改造、中西部礦權開發等領域成為新增長極。更關鍵的是，“反內卷”已升級為國家級戰略，產能治理從控名義量轉向管實際量，企業唯有通過區域競合、綠色智能轉型、高端產品突破，才能穿越周期。

需求總量收縮與結構深度分化并存

從行業整體形勢來看，“需求總量收縮”與“結構深度分化”已成為鮮明特征，行業全面進入“減量發展”周期，運行態勢呈現“穩中趨降”。

一、主要產品產量全線下降：2024年，全國水泥產量18.25億噸，同比下降9.5%；預拌混凝土產量24.9億立方米，同比下降10.1%，較2021年高點下降達四分之一。作為混凝土主要原料的砂石，2024年需求總量降至136.89億噸，同比下滑9.77%。

二、需求引擎動力轉換：傳統的“鐵公基”與房地產投資增速放緩，導致有效需求總量收縮。然而，結構性的曙光已然顯現：農林水利、區域協調戰略相關的投資被賦予更高優先級，財政資金強調“精準滴灌”。與此同時，市場重心正從“新建”轉向“既有”，預計到2025年，既有建筑存量將達720億-736億平方米，為建筑改造、城市更新領域帶來了廣闊的建材需求新空間。

三、區域市場冰火兩重天：在長江沿線、粵港澳大灣區等傳統熱點區域因產能集中釋放而陷入“紅海競爭”時，中西部地區，尤其是新疆、西藏等省份，礦權出讓呈現“爆發式增長”，成為低迷市場中難得的增長極。

從“供給側改革”到“治理內卷”的縱深推進

政策施力點的演變，更折射出國家治理產能過剩的決心與策略升級，核心從“供給側改革”向“治理內卷”縱深推進。

在產能治理方面，行業已進入精細化階段。從2009年“國發38號文”控制總量，到2015年“供給側結構性改革”去產能，再到2024年《節能降碳行動方案》鎖定18億噸水泥熟料產能上限。

層層加碼中更具突破性的是2024年10月修訂的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》——取消按水泥回轉窯窯徑核定產能的舊規，直指“批小建大”的超產頑疾，推動“備案產能”與“實際產能”統一，標志著產能治理從“控制名義量”轉向“管住實際量”，2025年也因此被視為產能處置能否見效的關鍵年。

更值得關注的是，“反內卷”已上升為國家級戰略。2024年底中央經濟工作會議首次明確整治內卷式競爭，2025年《反不正當競爭法》修訂將“預防內卷式競爭”寫入立法目的，明確禁止“低于成本價銷售”，短短一年內，反內卷多次獲中央層面強調，戰略高度前所未有。

王副院長指出，“內卷”絕非單純的企業利潤問題，它擠壓研發創新投入，迫使企業偷工減料埋下工程質量隱患，最終損害經濟高質量發展根基，“湖北等地價格戰已到‘刺刀見紅’的程度”，正是問題嚴峻性與普遍性的縮影。

在競合中求存，在創新中發展

面對不可逆的減量市場與趨嚴的政策環境，砂石行業的戰略出路在于“在競合中求存，在創新中發展”，通過戰略重構實現突圍。

首先要摒棄零和博弈，擁抱區域競合——引入“競合”理念，在“做大蛋糕”的價值創造階段加強合作，在“分蛋糕”的價值分配階段有序競爭；實踐中不搞價格壟斷，但可推動區域信息共享與成本透明，建立以“資源成本+環保成本+運營成本+運輸成本+合理利潤”為基礎的理性定價模型，共同維護行業合理利潤空間，走出“囚徒困境”。

其次需堅定走向綠色化與智能化，這并非口號，而是未來的“生存許可證”與“競爭優勢源”。綠色礦山、智慧礦山建設是基礎門檻，在此之上大力發展再生骨料，既是響應無廢城市號召，更是為企業植入可持續發展基因，為下游產業鏈“賦綠”。

最后要開辟高端化與功能化“新藍海”，推動行業競爭從“價格維度”切換到“價值維度”——產品端研發超細骨料、吸附材料等高附加值產品，切入高端制造、醫療保健等新興領域；場景端針對海綿城市需求開發透水混凝土骨料，針對特定工程提供低堿活性骨料，實現從“標準化大宗貨”到“精細化定制品”的轉變；同時必須回歸本質做優骨料質量，這直接關系混凝土性能與建筑安全，是行業尊嚴與價值的根基。

王副院長強調，砂石行業的未來依賴政府與市場力量的精準協同，需構建“有效市場”與“有為政府”的健康生態。政府側要在“產能布局、礦權理性投放、環保安全監管”中強化統籌能力，避免“多頭管理”導致的政策沖突與監管空白；市場側需充分發揮“優勝劣汰”機制，暢通落后產能退出渠道；企業側則必須認清時代趨勢，從“規模擴張”的舊夢中清醒，投身“質效提升”新戰場，通過卷質量、卷服務、卷技術重塑盈利能力。

唯有如此，砂石這一傳統基礎產業才能在政策與市場雙輪驅動下穿越周期，實現真正的高質量與可持續發展。