A股：1.93萬億成交，主力砸640億，原因是什么？周五怎么走？

導(dǎo)讀：M1的增速已經(jīng)快要接近M2，剪刀差持續(xù)收窄，這是好事兒。但是，這兩天給出的9月數(shù)據(jù)整體還是在疲軟的范疇里，雖有邊際改善，但不明顯，所以，在沒有新的政策驅(qū)動(dòng)出來之前，A股就只能茍住，還得依靠汪同學(xué)，這是大的前提！

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1、三花智控澄清小作文！昨天下午開盤，三花智控快速拉漲停，原因是市場傳出特斯拉50億大單砸三花的頭上了，但是隔夜三花就出來澄清說傳言不實(shí)！龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，章盟主昨天買了6.8億，今天也被套里頭了？

好吧，市場照單全收，三花因此而明顯低開，人形機(jī)器人也一日游。但是，我還是要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，這事兒不影響行業(yè)/產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，對炒股的情緒肯定有影響，但是對投資而言并不能影響什么。

2、“存款搬家”似乎并沒有流入股市，非銀高增并非對應(yīng)居民入市！

這事兒太影響情緒了，當(dāng)然，這里頭可能存在村里不想A股上漲太快，所以勾兌之后才這么說的，但這事兒一直上不來，A股就缺流動(dòng)性，注意，我指的是買盤增量。

來看一下數(shù)據(jù)吧，央媽公布的數(shù)據(jù)，前三季度人民幣存款增加22.71萬億，其中，非銀金融機(jī)構(gòu)存款增加4.81萬億，相較七八月份多增超萬億，但9月的非銀存款數(shù)據(jù)出現(xiàn)了明顯回落。更重要的是，9月的住戶存款較8月大增近3萬億。

那么非銀存款的增長雖然快，但卻不是居民入市，又是為什么？從數(shù)據(jù)得出的結(jié)論，是因?yàn)椤胺倾y存款定期化、持有同業(yè)存單多增”的原因。這事兒一出吧，對情緒的影響是存在的，A股現(xiàn)在對應(yīng)最大的問題，其實(shí)是增量不足，說白了，還是A股的賺錢效應(yīng)不夠的原因！

回過頭來看A股，有點(diǎn)惡心人了！

我前天開始說“切換”，今天進(jìn)一步說明了這是客觀事實(shí)，但是，高切低的方向還是銀行，這就太打擊人了，說得好像銀行性價(jià)比多高似的，不過，這倒是起到了護(hù)盤的作用，僅此而已，但是個(gè)股就稀里嘩啦了，咋滴，四五月份的選擇要重演？

現(xiàn)在有一點(diǎn)是確認(rèn)的，即“會(huì)議之前，資金偏防守”的判斷是有效的，是具備前瞻性的。有兩個(gè)原因，一是時(shí)間效應(yīng)，往年就是如此，畢竟10月要發(fā)3季報(bào)，資金整體是偏謹(jǐn)慎的；另一方面，不知道搞誰，高切低就是最好的選擇之一。

這種狀態(tài)下，游資最喜歡搞玄學(xué)，看看這兩天的“馬字輩”……

看一看數(shù)據(jù)，下跌股票4171支，可以說是普跌，跟昨天形成了鮮明的對比；成交額跌破2萬億，縮量1471億；主力資金流出640億，午后加速砸盤。

這幾個(gè)數(shù)據(jù)一出吧，大家都沒脾氣了，但滬指居然是紅的，這就是惡心人的地方。當(dāng)然，現(xiàn)在看不看上證的確不重要，主要得看中證2000，這個(gè)指數(shù)沒行情，大家都沒賺錢效應(yīng)，對了，看平均股價(jià)指數(shù)也行。

最后，在我看來，“切換”已經(jīng)明牌了，高切低的“低”，目前資金更偏好的是消費(fèi)、金融和“反內(nèi)卷”，這幾個(gè)方向無法帶動(dòng)情緒，至于會(huì)不會(huì)出現(xiàn)“高”的部分內(nèi)部“高切低”，現(xiàn)在無法有效判斷，那就繼續(xù)等待。

大方向沒問題，上漲中繼的震蕩，存量切換的走法，可以理解為類似五六月份的節(jié)奏，扛過去就完事兒了，不過，我們一直在期待政策驅(qū)動(dòng)的出現(xiàn)，再等等，下旬就到了！

1、“十五五”智能互聯(lián)汽車規(guī)劃要來了！根據(jù)消息，今天的智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)上，辛國斌透露編制十五五智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

我看了一下現(xiàn)在的數(shù)據(jù)，搭載組合駕駛輔助功能的乘用車新車銷量占比超過60%，賣方機(jī)構(gòu)的報(bào)告指出，華為領(lǐng)先的智駕能力是尊界、問界等高端品牌能夠搶占傳統(tǒng)高端車市場份額的重要因素之一，現(xiàn)在基本可以確定的是“十五五”期間將加速發(fā)展智能駕駛！

2、據(jù)悉，美方有意延長對華GS暫停期，換取中方推遲實(shí)行稀土出口GZ！金毛這操作，真實(shí)妥妥的“朝令夕改”，很標(biāo)準(zhǔn)的TACO，但是，今天又看到英國出手了。

當(dāng)真是東大跟西大的交鋒愈演愈烈，你看聞泰科技那事兒，安世半導(dǎo)體的管理權(quán)被強(qiáng)行拿掉了，荷蘭這一手玩的，我倒是看了看原因，其實(shí)還是跟稀土管制有關(guān)。

據(jù)說包括ASML、應(yīng)用材料在內(nèi)的國際巨頭公司的半導(dǎo)體設(shè)備均依賴于稀土材料，因?yàn)橄⊥罣Z，可能會(huì)導(dǎo)致ASML的光刻機(jī)出現(xiàn)數(shù)周的出貨延遲。為此，我去查了一下稀土在光刻機(jī)哪些環(huán)節(jié)有用，譬如磁懸浮工作臺(tái)、極紫外光源系統(tǒng)、光學(xué)柱、精密運(yùn)動(dòng)測量系統(tǒng)和晶圓冷卻和夾持上，可以把稀土理解為光刻機(jī)的“精度放大器”！

WJB在回答海外記者提問的時(shí)候，有個(gè)很有趣的段子，叫作“包鋼（硬鋼的意思）”！

周四前瞻

核心思路：汪同學(xué)護(hù)盤，個(gè)股殺跌，喝茶看戲等政策

方向跟蹤：有色、券商、軟件、化工、消費(fèi)電子、反內(nèi)卷

風(fēng)險(xiǎn)控制：5成倉

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