具身智能的平民化浪潮：從表演秀到產(chǎn)業(yè)變革臨界點(diǎn)

“具身智能的未來是一場跨越技術(shù)、商業(yè)和社會的多維馬拉松。”

作者 | 極新編輯部

出品 | 極新

2025年，中國具身智能產(chǎn)業(yè)迎來關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。據(jù)《2025人形機(jī)器人與具身智能產(chǎn)業(yè)研究報告》顯示，今年中國具身智能市場規(guī)模預(yù)計達(dá)52.95億元，占全球約27%；人形機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計達(dá)82.39億元，占全球約50%。

今年以來，國內(nèi)具身智能機(jī)器人企業(yè)融資節(jié)奏進(jìn)一步加快。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，僅今年上半年，國內(nèi)具身智能產(chǎn)業(yè)鏈融資事件就達(dá)144次，融資金額高達(dá)195億元，平均單筆融資規(guī)模1.35億元。

政策支持也為產(chǎn)業(yè)注入強(qiáng)勁動力。2025年10月，杭州市政府常務(wù)會議研究《杭州市促進(jìn)具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例（草案）》，以全國首創(chuàng)的地方立法為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供穩(wěn)定、規(guī)范、可預(yù)期的制度環(huán)境。

天風(fēng)證券分析指出，從技術(shù)突破到生態(tài)整合與積極產(chǎn)業(yè)政策，中國具身智能產(chǎn)業(yè)正迎來體系化躍升階段。

01三階段演進(jìn)，具身智能的簡短發(fā)展史

就在不久前，宇樹科技集成R1售價3.9萬，加速進(jìn)化發(fā)布2.9萬機(jī)器人，而松延動力直接將價格下拉至萬元以下。松延動力創(chuàng)始人姜哲源對極新表示：“這肯定是趨勢，如果一個產(chǎn)業(yè)價格一直維持高毛利，不健康。”

回顧具身智能發(fā)展歷程，可以清晰劃分為三個鮮明階段。

科研探索階段（2010-2020年），人形機(jī)器人動輒數(shù)十萬甚至上百萬元，主要集中在高校實(shí)驗(yàn)室和大型科技公司的研發(fā)部門。

這一時期，波士頓動力的ATLAS等機(jī)器人通過驚艷的運(yùn)動表現(xiàn)吸引了全球目光，但離商業(yè)化應(yīng)用相距甚遠(yuǎn)。

商用嘗試階段（2020-2024年），隨著傳感器成本下降和AI算法進(jìn)步，機(jī)器人開始走出實(shí)驗(yàn)室。松延動力的N2系列定價限時3.99萬元，主要應(yīng)用于教育科研和商業(yè)演出場景。

姜哲源透露：“今年國慶期間，有客戶拿我們的機(jī)器人做了很多潮汕英歌舞的巡演，很多客戶反饋早就回本了。”

消費(fèi)級探索階段（2025年起），10月23日晚8點(diǎn)，松延動力推出的“Bumi小布米”人形機(jī)器人以9998元的定價悄然上架京東平臺。1天內(nèi)百臺售罄，2天內(nèi)500臺首批產(chǎn)品已經(jīng)售罄。

在動輒數(shù)十萬甚至上百萬元的人形機(jī)器人領(lǐng)域，首次有產(chǎn)品將價格拉至萬元以下，引發(fā)了行業(yè)震動。

與此同時，松延動力宣布完成近3億元Pre-B輪融資。這家由98年出生的清華輟學(xué)博士姜哲源在2023年9月創(chuàng)辦的企業(yè)，在短短兩年內(nèi)已獲七輪融資，上半年訂單額突破1億元，成為具身智能投資熱潮中的典型樣本。

這款定價9998元、21個自由度的機(jī)器人，打破了行業(yè)的價格認(rèn)知底線。以小布米為標(biāo)志，人形機(jī)器人首次觸及普通家庭價格帶。這一階段的到來，得益于中國供應(yīng)鏈的成熟和自研技術(shù)的突破。

02成本破局，觸發(fā)應(yīng)用場景裂變

價格是橫亙在機(jī)器人走向消費(fèi)市場的一道鴻溝。

此前，人形機(jī)器人多為科研機(jī)構(gòu)與大型企業(yè)采購，用于研發(fā)或特定場景測試，普通消費(fèi)者望而卻步。松延動力通過一系列創(chuàng)新嘗試，成功擊穿了這層壁壘。

機(jī)器人運(yùn)動會成為技術(shù)進(jìn)化的關(guān)鍵催化劑。這類極限測試暴露問題、推動迭代，促進(jìn)了產(chǎn)品穩(wěn)定性的提升。量產(chǎn)化則從另一個維度推動行業(yè)進(jìn)步。松延動力堅持全部自主生產(chǎn)，全流程控制模式確保了產(chǎn)品質(zhì)量和快速迭代能力。

供應(yīng)鏈的國產(chǎn)化成為成本下降的關(guān)鍵支撐。小布米的核心零部件國產(chǎn)化率幾乎百分之百，普通版已全面實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。這種供應(yīng)鏈的成熟不僅降低了成本，更重要的是保證了產(chǎn)能不受國際局勢影響。

價格下探直接引發(fā)了應(yīng)用場景的裂變。在教育領(lǐng)域，小布米的價格使學(xué)校采購擴(kuò)展到家庭購買成為可能。姜哲源指出：“N2作為教育類產(chǎn)品，大部分家庭不會買，主要是學(xué)校采購；但小布米的價格摸到了消費(fèi)級門檻，所有有孩子的家庭都可以買。”

價格下探后，能帶來消費(fèi)市場放量，進(jìn)一步壓縮供應(yīng)鏈成本。這種良性循環(huán)一旦啟動，將加速整個產(chǎn)業(yè)的成熟。

03從制造業(yè)到服務(wù)業(yè)的全面重塑

人形機(jī)器人的普及將對多個產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。在制造業(yè)領(lǐng)域，機(jī)器人成本下降將加速“無人工廠”進(jìn)程。姜哲源分析，目前工業(yè)場景的機(jī)器人價格下降幅度不大，是因?yàn)檫€沒進(jìn)入規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化階段。

一旦人形機(jī)器人達(dá)到成本效益臨界點(diǎn)，制造業(yè)勞動力結(jié)構(gòu)將發(fā)生根本性變革。

在服務(wù)業(yè)，從餐飲到零售，從養(yǎng)老到教育，人形機(jī)器人將逐步接手重復(fù)性勞動。姜哲源將小布米定位為“準(zhǔn)消費(fèi)級，站在消費(fèi)和非消費(fèi)中間地帶”，主要提供情緒價值和教育功能，這是切入消費(fèi)市場的現(xiàn)實(shí)路徑。

對于大宗產(chǎn)業(yè)，機(jī)器人普及將改變原材料需求結(jié)構(gòu)。輕量化材料如復(fù)合材料的應(yīng)用增加，對應(yīng)傳統(tǒng)金屬材料的占比可能調(diào)整。小布米就大量使用復(fù)合材料實(shí)現(xiàn)輕量化和成本控制。

人形機(jī)器人本質(zhì)上是一種“智力供應(yīng)鏈”，將改變傳統(tǒng)人力資源配置模式。姜哲源指出，當(dāng)前機(jī)器人無法完成養(yǎng)老護(hù)理、家政等復(fù)雜工作的核心瓶頸是“數(shù)據(jù)荒”，目前產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界都尋求最佳解決方式。

隨著數(shù)據(jù)積累和算法進(jìn)步，機(jī)器人將逐步承擔(dān)更多智力任務(wù)。

這種轉(zhuǎn)變對人力資源市場產(chǎn)生雙重影響：一方面，重復(fù)性體力勞動崗位面臨替代壓力；另一方面，機(jī)器人研發(fā)、維護(hù)、編程等新職業(yè)機(jī)會涌現(xiàn)。姜哲源強(qiáng)調(diào)，小布米包含圖形化編程功能，旨在培養(yǎng)下一代的機(jī)器人相關(guān)技能。

對于投資者和創(chuàng)業(yè)者，現(xiàn)在正是布局機(jī)器人生態(tài)的關(guān)鍵時機(jī)。硬件標(biāo)準(zhǔn)化和軟件平臺化將創(chuàng)造大量機(jī)會。隨著姜哲源預(yù)測的“明年甚至可能進(jìn)入競爭白熱化階段”，差異化競爭將成為關(guān)鍵。

04中國具身智能的全球機(jī)遇

松延動力的爆發(fā)并非孤例。2025年，具身智能領(lǐng)域融資呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2025年前5個月，具身智能領(lǐng)域投資事件達(dá)114起，融資額232億元，均已超過2024年全年總和。

美團(tuán)、寧德時代、騰訊、阿里等產(chǎn)業(yè)巨頭成為這輪投資的核心推手。美團(tuán)在近一個月內(nèi)密集投資它石智航、星海圖，并參與宇樹科技、銀河通用等項(xiàng)目，2025年至今已在具身智能領(lǐng)域出手6次。寧德時代通過領(lǐng)投銀河通用11億元融資，將具身智能技術(shù)與新能源場景結(jié)合。

中國在具身智能領(lǐng)域具有獨(dú)特優(yōu)勢。供應(yīng)鏈優(yōu)勢、制造能力和快速迭代經(jīng)驗(yàn)，為中國企業(yè)提供了全球競爭力。

隨著技術(shù)成熟和成本下降，人形機(jī)器人有望在2030年前后實(shí)現(xiàn)真正的家庭服務(wù)功能，完成從“玩具”到“工具”的轉(zhuǎn)變。

隨著小布米等消費(fèi)級機(jī)器人的放量，未來三年將見證人形機(jī)器人從實(shí)驗(yàn)室和商業(yè)場景真正步入家庭。姜哲源預(yù)測：“明年低價格產(chǎn)品出來后，價格快速下降的行業(yè)一定會放量，因?yàn)闀泻芏嘈聢鼍坝楷F(xiàn)。”

機(jī)器人正在走出技術(shù)演示的單一場景，步入千家萬戶的日常生活，這一進(jìn)程比大多數(shù)人預(yù)期的要快。當(dāng)機(jī)器人價格從數(shù)萬元降至萬元以內(nèi)，當(dāng)國產(chǎn)化率接近100%，當(dāng)運(yùn)動控制技術(shù)日趨成熟，具身智能的產(chǎn)業(yè)化不再是科幻小說中的場景，而是正在發(fā)生的現(xiàn)實(shí)，而一旦機(jī)器人從工廠走向家庭，從工具變?yōu)榛锇椋粋€全新的智能時代即將開啟。

更多干貨分享敬請關(guān)注我們的公眾號與視頻號~超多精彩對話內(nèi)容等待您的解鎖！