智慧物流2025質(zhì)變：AI 驅(qū)動(dòng)下，從規(guī)模競賽轉(zhuǎn)向價(jià)值深耕

圖：AI制作

處在“十四五”規(guī)劃的收官之年，中國智慧物流行業(yè)正經(jīng)歷一場由內(nèi)而外的深刻質(zhì)變。

2025年，在多個(gè)政策的持續(xù)釋放與技術(shù)革命深度滲透的雙重驅(qū)動(dòng)下，中國智慧物流行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到9655億元，其發(fā)展的核心邏輯也從過去追求規(guī)模擴(kuò)張的“量變”，加速轉(zhuǎn)向聚焦于全鏈路優(yōu)化的“質(zhì)變”。人工智能，尤其是大模型技術(shù)在多個(gè)應(yīng)用場景的突破，使其真正滲透到物流運(yùn)營的“毛細(xì)血管”中，驅(qū)動(dòng)行業(yè)從“單點(diǎn)智能”向“全局智能”演進(jìn)，甚至試探性地邁向“自主決策”。

與此同時(shí)，技術(shù)上呈現(xiàn)出鮮明的“雙軌制”特征：一端是面向廣大中小網(wǎng)點(diǎn)的低成本、輕量化“普惠”自動(dòng)化；另一端是大型樞紐對(duì)超高速、超智能的極致追求。除此之外，競爭的維度被極大地拓寬，加速出海布局尋求更廣闊的市場、持續(xù)綠色低碳轉(zhuǎn)型共同構(gòu)成了企業(yè)構(gòu)筑未來核心壁壘的關(guān)鍵。

AI大模型驅(qū)動(dòng)全鏈路智能化變革

2025年，人工智能尤其是大模型技術(shù)，真正開始滲透到物流運(yùn)營的毛細(xì)血管，成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)效率再次飛躍的核心引擎，其應(yīng)用特征正從“單點(diǎn)智能”向“全局智能”演進(jìn)，目標(biāo)也從“輔助決策”向“自主決策”試探。

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國智慧物流市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報(bào)告》顯示，2024年中國智慧物流行業(yè)市場規(guī)模約為8546億元，較上年增長8.14%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國智慧物流市場規(guī)模將達(dá)到9655億元。? ? 這一穩(wěn)健增長背后，是技術(shù)應(yīng)用的深度和廣度正在發(fā)生質(zhì)變。

圖源：中商研究院

作為智慧物流應(yīng)用的核心場景，快遞企業(yè)在2025年明顯加快了智能化轉(zhuǎn)型的步伐。韻達(dá)股份在2025年深化其“1+N+AI”科技戰(zhàn)略，并部署DeepSeek大模型賦能運(yùn)營，取得了顯著成效——“2025年上半年，我們單票成本實(shí)現(xiàn)15.62%的下降，單票費(fèi)用下降超20%，這確實(shí)是公司近年來堅(jiān)定投入科技戰(zhàn)略、推動(dòng)精細(xì)化運(yùn)營進(jìn)入收獲期的集中體現(xiàn)。”

韻達(dá)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人向筆者表示，AI大模型的價(jià)值在于其對(duì)海量數(shù)據(jù)的超強(qiáng)處理能力，能更精準(zhǔn)地預(yù)測未來貨量，使得在人力排班、車輛調(diào)度、場地使用等方面從事后響應(yīng)變?yōu)槭虑耙?guī)劃。如果說智能轉(zhuǎn)運(yùn)中心解決了‘干得快’的問題，是成本下降的基石；而AI大模型解決了‘干得巧’的問題，通過智能決策不斷優(yōu)化資源配置和流程，是成本持續(xù)優(yōu)化的‘大腦’。”

申通快遞相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人也持相同看法，其向筆者坦言：“人工智能已成為業(yè)內(nèi)提升產(chǎn)能、穩(wěn)定服務(wù)品質(zhì)、優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)的重要組成。”

處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的智慧物流解決方案提供商們，更是憑借其技術(shù)優(yōu)勢不斷推陳出新。京東物流在2025年9月發(fā)布了"超腦大模型2.0"和"異狼"具身智能機(jī)械臂系統(tǒng)，標(biāo)志著物流行業(yè)告別"輔助決策"、邁入"具身執(zhí)行"的全新階段。超腦大模型2.0全面走向Agentic，實(shí)現(xiàn)智能設(shè)備的自主決策，基于數(shù)字孿生的智能決策體系可將千萬級(jí)別變量模型求解時(shí)間縮短至2小時(shí)內(nèi)，動(dòng)態(tài)調(diào)整物流最優(yōu)規(guī)劃。

菜鳥CEO萬霖更是在幾個(gè)月前的2025全球智慧物流峰會(huì)上透露，將持續(xù)聚焦在國際物流和科技。根據(jù)菜鳥方面公布的數(shù)據(jù)顯示，過去的一個(gè)財(cái)年，全球新交付的項(xiàng)目超過400個(gè)。而去年菜鳥曾提出的三年完成全球1000個(gè)科技項(xiàng)目交付，僅用一年時(shí)間已完成40%。

在智慧物流整個(gè)產(chǎn)業(yè)中處于上游環(huán)節(jié)的設(shè)備廠商同樣不甘落后。

分揀設(shè)備廠商浙江應(yīng)杰科技有限公司（以下簡稱“應(yīng)杰科技”）總經(jīng)理應(yīng)裕法向筆者介紹了公司構(gòu)建的“感知-決策-執(zhí)行”的AI技術(shù)閉環(huán)：“一是計(jì)算機(jī)視覺應(yīng)用，通過深度學(xué)習(xí)算法實(shí)現(xiàn)包裹尺寸測量、條碼識(shí)別、異常檢測的一體化處理，能精準(zhǔn)識(shí)別破損、超重、地址模糊等8類異常情況，識(shí)別準(zhǔn)確率達(dá)99.9%；二是強(qiáng)化學(xué)習(xí)調(diào)度算法，基于歷史數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型，可根據(jù)訂單密度、設(shè)備負(fù)載動(dòng)態(tài)分配分揀任務(wù)，避免局部擁堵；三是自動(dòng)供包上料，依托AI視覺定位與單件分離系統(tǒng)協(xié)同控制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)包裹從輸送線到分揀機(jī)的精準(zhǔn)上料，通過實(shí)時(shí)分析包裹間距、重量分布及分揀口負(fù)載，自動(dòng)調(diào)整供包速度與角度，避免人工供包導(dǎo)致的漏放、錯(cuò)放問題，使供包準(zhǔn)確率提升至99.8%，分揀機(jī)整體運(yùn)行效率提高25%”

然而，AI與大模型的全面落地仍面臨挑戰(zhàn)。物流與供應(yīng)鏈專家楊達(dá)卿指出：“目前大模型應(yīng)用還是局部應(yīng)用，要實(shí)現(xiàn)全鏈、全局、全域應(yīng)用，根本上需要制造企業(yè)、商業(yè)企業(yè)先疏通內(nèi)部供應(yīng)鏈管控體系，不然大模型應(yīng)用還是局部應(yīng)用，不能真正發(fā)揮集成智能調(diào)度等效應(yīng)。”

圖源：艮業(yè)科技為轉(zhuǎn)運(yùn)中心提供的分揀設(shè)備

與此同時(shí)，設(shè)備的成本也成為落地難的原因之一，國內(nèi)分揀設(shè)備龍頭企業(yè)廣州艮業(yè)信息科技有限公司（以下簡稱“艮業(yè)科技”）總經(jīng)理黃東曦向筆者坦言，雖然目前其公司也有配備AI視頻追蹤系統(tǒng)的分析設(shè)備，但因成本相對(duì)較高，同時(shí)又因國內(nèi)的客戶價(jià)格敏感，所以目前更多采購方還是海外客戶。“不過我相信隨著我們數(shù)據(jù)庫的場景更加豐富，AI系統(tǒng)的識(shí)別率的提高和成本的降低，國內(nèi)的客戶也將越來越多購買我們的產(chǎn)品。”

降本壓力下的"普惠"與"高精"并行

2025年的智慧物流市場呈現(xiàn)出明顯的“雙軌制”特征：一端是面對(duì)激烈價(jià)格競爭、對(duì)成本極度敏感的廣大中小網(wǎng)點(diǎn)，催生了輕量化、低成本自動(dòng)化設(shè)備的“普惠”需求；另一端是大型樞紐中心對(duì)超高速、超智能技術(shù)的“高精”追求，以及向高附加值細(xì)分賽道的拓展。這兩種路徑本質(zhì)上都是市場對(duì)不同層面“確定性”需求的回應(yīng)：前者追求投資回報(bào)的確定性，后者追求服務(wù)品質(zhì)與效率的穩(wěn)定性。

成本壓力是驅(qū)動(dòng)"普惠"賽道發(fā)展的核心因素。黃東曦深切感受到市場的這一變化："根據(jù)市場反饋，我們推出了一款產(chǎn)品——迷你環(huán)線交叉帶。這款迷你環(huán)線交叉帶的占地面積、投入成本以及長期回報(bào)周期都只有標(biāo)準(zhǔn)環(huán)線的1/3左右，平均客單價(jià)直接下降到每套產(chǎn)品僅需二三十萬。"這種產(chǎn)品精準(zhǔn)契合了一些快遞企業(yè)加盟商網(wǎng)點(diǎn)在業(yè)務(wù)量增長但利潤空間收窄背景下的迫切需求。

不過他進(jìn)一步透露，這種需求因快遞總部的發(fā)展戰(zhàn)略而異，"有的快遞企業(yè)對(duì)于這款產(chǎn)品就并不感興趣"。而這種分化反映了不同企業(yè)在成本與質(zhì)量平衡間的不同抉擇，也說明在降本的大背景下，對(duì)“確定性”的定義存在差異。

和網(wǎng)點(diǎn)層面追求“普惠”降本的邏輯不同，對(duì)于一線的物流企業(yè)而言，新一代智能轉(zhuǎn)運(yùn)中心即“智能樞紐”的不斷投建與升級(jí)，成為其降本增效的主要來源。

上述韻達(dá)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，“公司在昆明、蘇州等樞紐全面引入了超高效率的自動(dòng)分揀系統(tǒng)、AI視覺掃描技術(shù)和自動(dòng)化裝卸貨設(shè)備。這使得中心內(nèi)的分揀效率提升了約40%，直接大幅降低了單票操作中的人力與時(shí)間成本。這是單票成本下降最直接的來源。”

在廣東東莞，2024年9月菜鳥自動(dòng)化程度最高的沙田分撥中心正式投入運(yùn)營，目前日均處理包裹達(dá)到上百萬件，總時(shí)效比上一代分撥中心提升20%，最快4小時(shí)便可以出庫。

與此同時(shí)，頭部企業(yè)則在"高精"領(lǐng)域持續(xù)加碼，并利用技術(shù)優(yōu)勢向冷鏈、醫(yī)藥、跨境、高端制造等細(xì)分賽道滲透，尋求價(jià)值突破——順豐速運(yùn)聚焦冷鏈物流智能化升級(jí)，建成全溫層自動(dòng)化倉，使冷庫能耗降低 25%，醫(yī)藥冷鏈訂單準(zhǔn)確率達(dá) 100%；申通相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人向筆者表示，"近年來，申通以'數(shù)智化'能力為基座，針對(duì)不同高價(jià)值行業(yè)的痛點(diǎn)，提供精準(zhǔn)的柔性解決方案。例如，服務(wù)某知名美妝護(hù)膚品牌雙十一大促，公司通過統(tǒng)籌到執(zhí)行的全鏈路一體化管控，將自身服務(wù)優(yōu)勢和技術(shù)能力轉(zhuǎn)化為客戶的品牌競爭力。"；韻達(dá)則通過"智橙網(wǎng)·韻鮮達(dá)"等產(chǎn)品深耕農(nóng)產(chǎn)品上行領(lǐng)域，并謀劃向更高附加值賽道拓展。

圖源：“智橙網(wǎng)·韻鮮達(dá)”的櫻桃業(yè)務(wù)

應(yīng)裕法也判斷，"市場將分化為'綜合型巨頭'與'專業(yè)化新銳'，前者掌控全鏈路服務(wù)，后者在細(xì)分場景如冷鏈分揀、跨境分揀等領(lǐng)域建立優(yōu)勢。" 這種分化意味著，未來能夠提供高度確定性服務(wù)的專業(yè)選手，將在細(xì)分市場構(gòu)建起強(qiáng)大的壁壘。

出海、綠色與售后網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建長期壁壘

2025年，中國智慧物流的競爭維度進(jìn)一步拓寬，從國內(nèi)市場的貼身肉搏，擴(kuò)展到全球化布局、綠色可持續(xù)發(fā)展以及售后服務(wù)體系等構(gòu)筑長期競爭力的深層次領(lǐng)域。這些布局不僅是市場擴(kuò)張或成本控制，更深層次是為了構(gòu)建跨越地理邊界、應(yīng)對(duì)環(huán)境挑戰(zhàn)、保障長期運(yùn)營穩(wěn)定性的“彈性”能力。

出海成為眾多企業(yè)尋求增長的第二曲線。2023年艮業(yè)科技在完成深耕國內(nèi)多線市場后，開始正式向外拓展，目前已經(jīng)開始在東南亞、美洲、中東等多個(gè)地區(qū)及國家進(jìn)行了布局。黃東曦特別提到國內(nèi)外市場的差異，“對(duì)于海外客戶來說，他們的購買力也相對(duì)更高一些。”

應(yīng)裕法也表示，“未來將拓展海外市場，在東南亞、中東、拉美國家建立研發(fā)與服務(wù)中心，復(fù)制國內(nèi)成熟的‘軟硬件一體化’模式”作為其戰(zhàn)略規(guī)劃的重要組成部分。

菜鳥作為全球最大的跨境電商物流服務(wù)商，他們在跨境電商的布局上早已走在前面。前不久剛剛結(jié)束的黑五旺季中，其歐洲、北美、南美、中東和東南亞等市場的黑五峰值發(fā)貨單量，環(huán)比日均單量均實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長。而應(yīng)對(duì)旺季壓力，菜鳥不僅對(duì)海外倉進(jìn)行擴(kuò)倉擴(kuò)容并開展多輪壓力測試，還針對(duì)不同電商平臺(tái)特性定制專屬物流解決方案，通過與全球頭部電商平臺(tái)的系統(tǒng)直連，實(shí)現(xiàn)訂單信息實(shí)時(shí)同步，確保發(fā)貨效率。

不僅僅是海外市場的拓展，綠色低碳也開始從社會(huì)責(zé)任約束已經(jīng)演變?yōu)楹诵母偁幜Φ年P(guān)鍵組成部分。“雙碳” 目標(biāo)推動(dòng)智慧物流從 “效率優(yōu)先” 向 “效率與環(huán)保并重” 轉(zhuǎn)型。

不久前，中國物流與采購聯(lián)合會(huì)副會(huì)長兼秘書長馬增榮在公開場合透露，2025年1~8月，新能源物流車?yán)塾?jì)銷量37.79萬輛，同比增長37.55%，滲透率達(dá)到29.19%。

多家物流企業(yè)也紛紛加大新能源車輛投入，通過智能調(diào)度系統(tǒng)減少空駛率，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益的雙贏。近日，早已經(jīng)開始大規(guī)模使用新能源物流車的京東集團(tuán)與中國長安汽車集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將聯(lián)合開展新能源無人智能化車型的設(shè)計(jì)與開發(fā)。

“獨(dú)狼”無人車 圖源：京東物流

隨著智能設(shè)備（如高效分揀設(shè)備、新能源物流車、無人車、無人機(jī)等）的普及，能耗問題也日益凸顯。對(duì)于行業(yè)企業(yè)而言，相比“節(jié)流”，如何“開源”更為重要。近幾年，包括順豐、菜鳥、京東、通達(dá)系在內(nèi)的多家公司均已建成并投入使用多個(gè)光伏項(xiàng)目。

韻達(dá)上述業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人透露，公司2025年的綠色布局圍繞“能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型”和“包裝減碳循環(huán)”兩大支柱系統(tǒng)性地展開，光伏發(fā)電的大規(guī)模應(yīng)用，循環(huán)包裝袋在全網(wǎng)范圍內(nèi)的使用覆蓋率的提升，都推動(dòng)公司ESG評(píng)級(jí)的不斷提升；應(yīng)裕法也提到，“綠色技術(shù)加速落地，政策推動(dòng)下，新能源裝備、循環(huán)包裝成為剛需。”

實(shí)際上，綠色轉(zhuǎn)型不僅關(guān)乎成本，更是應(yīng)對(duì)未來氣候政策不確定性、確保供應(yīng)鏈可持續(xù)性的關(guān)鍵，為長期發(fā)展提供了“確定性”。

在喧囂的技術(shù)與市場競賽背后，一些企業(yè)選擇了深耕售后網(wǎng)絡(luò)這條看似笨拙卻極具韌性的道路。

黃東曦回顧了公司五六年前的戰(zhàn)略選擇：“在一些競爭對(duì)手瘋狂追業(yè)績、向海外拓展的時(shí)候，我們先深耕國內(nèi)市場，重點(diǎn)布局網(wǎng)點(diǎn)分揀設(shè)備，維持穩(wěn)定健康的現(xiàn)金流，迅速建立起國內(nèi)的售后網(wǎng)絡(luò)體系。”他認(rèn)為在當(dāng)下設(shè)備逐步趨同的分揀設(shè)備領(lǐng)域，售后服務(wù)的質(zhì)量與響應(yīng)速度將成為增強(qiáng)“客戶對(duì)我們的依賴性和粘性”的重要指標(biāo)之一。

縱觀2025年，智慧物流行業(yè)在技術(shù)應(yīng)用的深度、市場需求的廣度以及企業(yè)戰(zhàn)略的高度上均實(shí)現(xiàn)了顯著突破。行業(yè)的競爭邏輯正在重構(gòu)，從單純的技術(shù)和價(jià)格比拼，升級(jí)為涵蓋技術(shù)、數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)、生態(tài)、可持續(xù)性在內(nèi)的綜合能力較量。貫穿全年的主線，是從對(duì)“效率”的極致追求，轉(zhuǎn)向?qū)Α皬椥浴迸c“確定性”的系統(tǒng)性構(gòu)建。?

這是一場關(guān)于“價(jià)值”的競合——企業(yè)不僅需要為客戶創(chuàng)造更高效、更精準(zhǔn)、更綠色的物流服務(wù)價(jià)值，也需要在產(chǎn)業(yè)鏈中找準(zhǔn)自身定位，構(gòu)建難以復(fù)制的核心壁壘。

展望2026年中國智慧物流行業(yè)的發(fā)展，楊達(dá)卿給出了自己的預(yù)測："一是從普適應(yīng)用走向定制應(yīng)用，加快一企一例式的個(gè)性化發(fā)展，助力企業(yè)走出同質(zhì)化轉(zhuǎn)型，打造特色競爭力；二是從個(gè)體應(yīng)用走向集群應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)集群的集成數(shù)智化將在明年得到更大發(fā)展；三是數(shù)智化從國內(nèi)穿透到國際穿透。"(文 | 公司觀察，作者 |曹晟源 ，編輯 |鄧皓天 )