20251106早報

宏觀：
1. 特朗普：需盡快讓政府重新開放，（政府停擺）影響到食品券福利、航空公司和股市。
2. Polymarket目前對停擺結(jié)束日期的預(yù)期是November 8-11有33%概率，16號后是26%，4-7是15.6%，12-15是24%。

新能源：
1. 賣方：上修美國儲能2026年預(yù)計裝機(jī)76GWh，同比增近44%，數(shù)據(jù)中心相關(guān)貢獻(xiàn)34GWh。同時預(yù)計2030年美國儲能超350GWh，年復(fù)合增長40-60%，對應(yīng)電池需求近500GWh。
2. 電網(wǎng)設(shè)備出海:儲能、逆變器、變壓器等等；電網(wǎng)審批和建設(shè)周期長，現(xiàn)場發(fā)電設(shè)備率先受益于出海:燃?xì)獍l(fā)電機(jī)、柴發(fā)、SOFC；電力設(shè)備高增對上游材料的拉動: 鉻等。
3. 北美應(yīng)對缺電的方式包括擴(kuò)大電源有效裝機(jī)（燃?xì)獍l(fā)電、核電、SOFC）、提升有效容量系數(shù)（電網(wǎng)側(cè)儲能和電網(wǎng)互聯(lián)）、促進(jìn)負(fù)荷削峰填谷（用戶側(cè)儲能）、數(shù)據(jù)中心電源升級（AIDC電氣設(shè)備）等。
4. 一份署名為“瑞銀”的重磅預(yù)測指出，中國將開啟持續(xù)10年的電力超級周期。
5. 國家能源局:將從五方面抓好新型儲能發(fā)展工作。
6. 濰柴動力與錫里斯簽署合作協(xié)議，獲得SOFC的生產(chǎn)制造授權(quán)，目標(biāo)市場包括AI數(shù)據(jù)中心、商業(yè)建筑和工業(yè)應(yīng)用。
7. 卡特彼勒三季報指引燃機(jī)擴(kuò)兩點五倍、GEV三季度新增燃?xì)廨啓C(jī)訂單環(huán)增45%，前三季度交付同增七成以上。

人工智能：
1. 美股LITE業(yè)績超預(yù)期爆拉。
2. 某服務(wù)器公司香港交流樂觀。
3. AMD 的 Instinct Ml308 Al芯片即將登陸中國市場。
4. 外網(wǎng)傳禁止在國有數(shù)據(jù)中心使用外國人工智能芯片。（上個月有過這樣的消息）
5. 高瓴:中國或?qū)⒙氏仍贏I應(yīng)用領(lǐng)域取得更多成果。
6. Gemini 3.0 傳11月7日發(fā)布。

半導(dǎo)體：
SK海力士：HBM4的供應(yīng)價格將比HBM3E高出50%以上。

機(jī)器人：
1. 小鵬機(jī)器人量產(chǎn)供應(yīng)鏈準(zhǔn)備時間定為26年4月，并將于26年底進(jìn)行量產(chǎn)。
2. 何小鵬：汽車現(xiàn)在全球是10萬億美金市場 但機(jī)器人會是20萬億美金的市場。
3. 近日，字節(jié)跳動旗下火山引擎團(tuán)隊啟動了一項高規(guī)格招聘，尋求“操作算法資深專家（具身智能）"，該崗位明確專注于“人形具身機(jī)器人”的研發(fā)，月薪待遇高達(dá)95-120K。

固態(tài)電池：
破解固態(tài)電池“快充”難題 清華大學(xué)發(fā)表最新研究成果。

腦機(jī)：
北京：擬設(shè)立腦機(jī)接口專項孵化基金 打造中關(guān)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

電影：
《瘋狂動物城2》定檔11月26日上映，《阿凡達(dá)：火與燼》定檔12月19日。