A股：4000點失守！漲價概念有哪些？下周還能看？

跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

我一看今天的行情，可不還是“反內卷”？好家伙，現在進攻都找反內卷了，走的啥邏輯？和簡單，漲價概念，就比如我連著說了幾天的六氟磷酸鋰，多氟多、天際股份這兩天又新高了，很猛，此時去追沒有意義，這跟前期的存儲芯片有區別嗎？

還真沒有，核心是漲價，其次是需求，恰好昨天晚上有個消息，說天賜材料發布了兩則訂單公告，跟國軒高科和眾創新航簽訂了26-28年的保供框架協議，為國軒提供87萬噸電解液；為新航提供72.5萬噸電解液。

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這消息一出就爆了，我再次去翻了一下六氟磷酸鋰的原材料，譬如氟化鋰（LiF）、五氟化磷（PF?）、無水氟化氫（HF），輔助材料如五氯化磷（PCl?）、氯氣（Cl?） 和磷礦石（含磷礦物），有的技術還涉及到磷酸和碳酸酯類溶劑等。

大致看，多氟多涉及原材料業務眾多，氟化鋰、六氟磷酸鋰合成、氫氟酸等等；天際股份、永太科技、新宙邦和天賜材料這些公司也都是六氟磷酸鋰一體化生產企業，所以，當六氟磷酸鋰一路漲價的時候，這些公司一定是跑得最快的。

同時，這也順帶把化工今天大漲的原因一并就給解釋了，雖然在我看來有些過頭了，但市場就是這樣，逮住一個題材就往死里弄。

說這事兒都忘記回顧了，昨天說了冰雪經濟，長白山和英派斯表現稍好；環保行業的雪迪龍居然還漲停了，給了點驚喜。

今天的行情只能算震蕩，集合競價的時候在圈子里說要“低開高走”，早盤還勉強達標了，但是午后太衰了，券商跟那兒沒臉沒皮的，差點出新低，午后先拉后砸，果然是渣男本質，簡直沒名堂。

防守季的行情，通常是賺指數不賺利潤，甚至還有相當一部分人的虧錢，沒辦法，從寶總在內部小圈里頭了解到的情況，很多人都在科技上趴著，所以我雖然寫了一個月的防守，但真正做切換的人非常少，或者說幾乎沒有散戶做切換，沒辦法，誰讓你們沒有機構思維呢，四季度的主線早就明牌了，一個個非得在科技上趴著。

也不怪你們，本來就是當初追高買進去的科技，既然不愿意切換，那就自己扛唄，所以我又想說了，做投資，買貴了是原罪！絕大多數散戶所謂的長線，都是高位接盤被套了，所以成了長線！

有時候想罵醒這些人吧，又怕傷了這些人的自尊，那就講邏輯、擺事實、看數據吧！

跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

前文說了六氟磷酸鋰，這里再給大家做個統計，超短期奔著漲價概念去是核心邏輯，我講過了，11月是政策驅動+消息驅動，其他不要想，漲價就是最好的驅動。

鈦白粉、磷化工、有機硅、環氧丙烷、氟化工/制冷劑等細分領域都在漲價。龍佰集團、中核華原鈦白等頭部廠商紛紛跟進，國內市場調價幅度普遍鎖定 300 元 / 噸，國際市場上調 40-50 美元/噸；云天化和興發集團各自在磷化工有一席之地；合盛硅業和新安股份在有機硅方向有對應產能；紅寶麗和濱化股份在環氧丙烷行業領先；巨化股份和三美股份在氟化工與制冷劑行業保持領先！

所以，情緒集中在“反內卷”上，表現為哪里價格在發飆，哪里的股票就在飆漲，前排的六氟磷酸鋰就別去了，中后排在漲價而股價還沒連續爆發的不少，看上一段就可以了。

數據方面，個股整體狀態依然偏差，3162股下跌，唯一好的地方是虧錢效應不重，但賺錢效應也幾乎看不到，至于市場水溫，嗨，跟玩兒一樣，昨天溫度高的下不去手，今天，水溫整體在40度左右徘徊，今天立冬，這個天氣40度的水溫洗澡都覺得冷。

最后看看流動性，成交額剛好2萬億，小幅縮量562億，還能接受，畢竟今天周五了；主力資金流出472億，很遺憾，沒像前兩日那樣日內空翻多，反而是日內兩度加速流出，第二段出在13.40分之后，一直砸到尾盤，太過分了。

跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

1.漲價方向

前文說得很明白，忘記的往上翻！

2.機器人方向

人形機器人這兩天事兒真多，最重要的有兩個，一個是小鵬人形機器人“走貓步”，還被人質疑，但是現場辟謠了，小鵬汽車股票這兩日的表現也可圈可點，中上游供貨商的表現也比較突出，我研究了一下，方正電機、雙林股份、漢宇集團、江特電機、富臨精工這些公司都是小鵬的供貨商。

昨天看到個有趣的說法，為什么小鵬機器人長這樣？因為小鵬是懂男人的，你品，你細品！

其次，馬斯克“萬億薪酬”這事兒，說直白點，就是未來十年馬斯克若是把特斯拉干到8.5萬億美元市值，那么馬斯克就能再拿12%的股份，說白了就是對賭，按8.5萬億美元計算，馬斯克就有2.1萬億美元的身價，這就是“萬億薪酬”。

里頭最重要的部分有6個，我最關心的有兩個，一個是“交付100萬臺 Optimus 機器人”；另一個是“100 萬輛 Robotaxi 同時在線運營”。

所以，超短期可以跟蹤小鵬人形機器人的供應商；中長期要跟蹤T鏈！

今天先給兩個方向，雖然都是這兩天有表現的方向，但還沒完，下周還得繼續，原因很簡單，因為沒有新的承接方向出現，剩下的我們周天結合消息面再給！

祝大家長虹！

分享我的認知，但不作為投資依據，盈虧同源，知行合一！

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