一旦安世半導(dǎo)體分裂，最后誰會(huì)哭？

【導(dǎo)語：在中國商務(wù)部逐步放松對安世中國半導(dǎo)體出口管制、對符合條件的出口予以豁免的大背景下，全球車企面臨的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈危機(jī)將有所緩解。11月8日，中方同意荷蘭經(jīng)濟(jì)部派人來華磋商，要求荷方盡快提出實(shí)質(zhì)性方案，停止干涉企業(yè)事務(wù)。安世半導(dǎo)體事件充滿了太多的變數(shù)，甚至?xí)θ蚱嚬?yīng)鏈未來的布局產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響?！?/p>

撰文|張 弛、編輯|禾 子

安世半導(dǎo)體事件各方依然處于膠著狀態(tài)，截至目前，尚未見到荷方在停止侵害中國企業(yè)合法權(quán)益和恢復(fù)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈穩(wěn)定方面的實(shí)際行動(dòng)。

11月2日，安世半導(dǎo)體中國有限公司發(fā)布致客戶公告函稱，正式確認(rèn)了荷蘭安世半導(dǎo)體單方面決定自2025年10月26日起停止向位于東莞的封裝測試工廠（ATGD）供應(yīng)晶圓。11月6日，中國商務(wù)部發(fā)言人對此進(jìn)行評論， “中方本著對全球半導(dǎo)體產(chǎn)供鏈穩(wěn)定與安全的負(fù)責(zé)任態(tài)度，已及時(shí)批準(zhǔn)中國出口商的相關(guān)出口許可申請，并對符合條件的出口予以豁免，努力促進(jìn)安世半導(dǎo)體（中國）公司恢復(fù)供貨?！?兩天后，中國商務(wù)部再度發(fā)聲，希望荷方表態(tài)不能只停留在口頭上，應(yīng)盡快實(shí)質(zhì)性提出建設(shè)性方案并采取實(shí)際行動(dòng)，從源頭上迅速且有效恢復(fù)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈穩(wěn)定，以及停止用行政手段介入并干涉企業(yè)內(nèi)部事務(wù)，推動(dòng)安世半導(dǎo)體問題早日解決。

這起爭端如果不盡快解決，將對全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生不可忽視的沖擊。

荷蘭安世半導(dǎo)體聲稱切斷晶圓供應(yīng)系所謂的 “當(dāng)?shù)毓芾韺咏谖茨茏袷丶s定的合同付款條件的直接后果” 。不過，這個(gè)聲明遭到了安世中國的強(qiáng)烈反對，并進(jìn)行了全面的駁斥：安世中國完全不存在任何違約行為。荷蘭安世口中的中國當(dāng)?shù)毓芾韺咏谖茨茏袷丶s定的合同付款條件，不僅是完全無中生有，相反，荷蘭安世半導(dǎo)體目前還欠付東莞封裝測試工廠的貨款高達(dá)10億元人民幣。

荷蘭總部斷供，對于安世中國來說影響不小。畢竟安世中國東莞的工廠只是承擔(dān)封裝測試功能，其有賴于上游廠家源源不斷供應(yīng)晶圓。對此，安世中國并沒有慌張，也在第一時(shí)間給出了解決方案：短期來看，安世中國目前已經(jīng)建立起充足的成品和在制品庫存，可以持續(xù)滿足大客戶直至年底乃至更長時(shí)間的訂單需求；中長期來看，安世中國會(huì)重新尋找新的晶圓供應(yīng)商，并完成相關(guān)驗(yàn)證，繼續(xù)承擔(dān)起向客戶供貨的角色。

安世各方博弈，誰會(huì)先眨眼？

從當(dāng)下的態(tài)勢來看，雙方你來我往打的就是心理戰(zhàn)，看誰會(huì)先繃不住，眨第一下眼睛。

目前來看，荷蘭安世似乎做好了破釜沉舟的準(zhǔn)備。安世中國的東莞工廠承擔(dān)了安世全球80%的封裝測試產(chǎn)能，如果東莞工廠無法向全球各大客戶穩(wěn)定供貨，那么安世荷蘭必然會(huì)違約。短期來看，荷蘭安世要新建80%的封裝測試產(chǎn)能基本不可能?？梢坏┻`約，那么安世半導(dǎo)體必然會(huì)面臨天價(jià)的賠償，整個(gè)公司將瀕臨破產(chǎn)的局面。這么淺顯的道理，安世荷蘭必然心知肚明。但即便如此，荷蘭方面依然做出了如此的決定，或許堅(jiān)決要逼聞泰科技就范，交出安世半導(dǎo)體全球的管理權(quán)。

對于安世中國來說，暫時(shí)還能撐住，但從長遠(yuǎn)來看，可能依然會(huì)面臨下風(fēng)。安世東莞工廠雖然在安世全球的供應(yīng)鏈上有著至關(guān)重要的作用，但是其職能上只是一家封測工廠，是整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的最后一環(huán)，技術(shù)含量相對最低。對于安世荷蘭總部來說，其在海外再打造一個(gè)芯片封裝測試工廠并不是一件難事，只是需要一定的時(shí)間。

而無論是身處風(fēng)暴中心的安世東莞封測工廠，還是安世中國或者聞泰科技，本身并沒有安世荷蘭總部那樣的成體系的車載芯片研發(fā)能力。安世芯片研發(fā)體系是全球一體化的，包括核心設(shè)計(jì)平臺(tái)、專利、IP庫、EDA工具授權(quán)、技術(shù)路線規(guī)劃等都由總部控制。安世中國更多承擔(dān)的只有本地部署應(yīng)用的職責(zé)，這和從零開始的源頭開發(fā)有著天壤之別。

雖然未來和荷蘭總部徹底鬧僵，安世中國將不會(huì)再得到安世荷蘭的芯片專利授權(quán)。屆時(shí)，安世中國就需要對安世荷蘭的技術(shù)推倒重來，自己另起爐灶來重新設(shè)計(jì)芯片。但安世中國的命運(yùn)也并非完全被荷蘭總部拿捏。安世半導(dǎo)體提供的并非是大算力高制程芯片，只是技術(shù)更為可靠成熟的車載芯片，而國內(nèi)在這個(gè)領(lǐng)域早已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)自主。下一步，無論是找國內(nèi)的晶圓企業(yè)給安世中國供貨，還是和國內(nèi)的其他車載芯片企業(yè)合作都會(huì)是安世中國以及其東莞工廠的出路。只不過，一旦局面演變成這樣，安世目前的大客戶們是否會(huì)認(rèn)可安世中國全新晶圓的芯片，這需要打上問號。尤其是海外客戶，是否還會(huì)把訂單給到安世中國，存在比較大的變數(shù)。

車企要補(bǔ)上供應(yīng)鏈“安全課”

安世半導(dǎo)體這次荷蘭總部和中國封裝工廠的紛爭，再度給全球車企巨頭們敲響了警鐘。汽車是一個(gè)由數(shù)萬個(gè)零部件組成的工業(yè)品，任何一個(gè)零件的缺失，都有可能讓整車廠的生產(chǎn)線停產(chǎn)。為了在新的全球地緣政治情況下更好地進(jìn)行經(jīng)營，全球各大整車企業(yè)都有必要對自己的供應(yīng)鏈重新進(jìn)行審視：

首先，對于重要的且替代性不強(qiáng)的零部件，一定要增加備貨量，建立戰(zhàn)略庫存。車載芯片最大的問題從來不是技術(shù)門檻高，而是車規(guī)級芯片需要經(jīng)歷一個(gè)長周期且較為苛刻的試驗(yàn)認(rèn)證歷程。如果在沒有完成認(rèn)證的情況下，貿(mào)然使用第三方芯片，一旦后期被證明到無法滿足車規(guī)級要求，那么不僅是需要付出大量的成本進(jìn)行召回，而且將極大地?fù)p害企業(yè)的聲譽(yù)。

其次，在產(chǎn)品開發(fā)初期，盡可能選擇兩家供應(yīng)商，降低對單一供應(yīng)商的依賴。以安世芯片為例，如果在最初產(chǎn)品開發(fā)的時(shí)候，整車企業(yè)可以在其他諸如英飛凌、羅姆ROHM、安森美ON、士蘭微、華潤微等芯片公司同時(shí)定點(diǎn)了技術(shù)參數(shù)接近的芯片，并讓兩家供應(yīng)商的產(chǎn)品都走完整車開發(fā)過程的所有試驗(yàn)和認(rèn)證流程。那么后期在安世出現(xiàn)供應(yīng)危機(jī)后，可以立即進(jìn)行切換。值得一提的是，這種分散，不僅是供應(yīng)商的分散，也是生產(chǎn)產(chǎn)地的分散。避免由于出現(xiàn)地緣政治的沖突，使得多個(gè)方案同時(shí)面臨制裁的可能。

而對于中國自主品牌車企而言，要堅(jiān)定走出舒適圈，給本土芯片企業(yè)更多的機(jī)會(huì)。安世半導(dǎo)體的案例提了個(gè)醒，中國汽車工業(yè)要建立自主可控的供應(yīng)鏈，要增強(qiáng)供應(yīng)鏈的安全性和韌性。

點(diǎn)評

安世荷蘭總部和安世中國是否能破鏡重圓？在中國商務(wù)部松口安世中國芯片出口的情況下，荷方與安世荷蘭總部依然沒有實(shí)質(zhì)性的行動(dòng)，為這起爭端的未來蒙上一層陰霾，在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大背景下，如果荷方繼續(xù)采取如此決裂的做法，短期內(nèi)將對全球汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生不小的沖擊波，甚至引發(fā)一些跨國車企的部分工廠停擺，一時(shí)將多敗俱傷，規(guī)則的破壞者也并沒有撈到任何好處，安世荷蘭總部將背負(fù)全球罵名，甚至?xí)尠彩赖瓜?。同時(shí)，這也讓全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈面臨巨大的考驗(yàn)，車企該如何布局才能避免這些無妄之災(zāi)？

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