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1、電力設備:美國數據中心需求空前高漲,電力供應正成為最大的制約因素
受云計算和人工智能蓬勃發展的推動,美國數據中心的需求空前高漲,但由于其電力基礎設施老化和監管障礙,電力供應正成為最大的制約因素。報道稱,美國電力系統面臨的壓力只會越來越大,預計到2035年,美國AI算力產生的電力需求可能翻一番以上。
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AI或大幅拉動美電力需求。OpenAI計劃到2033年部署超過250GW的算力中心,這或將對美國電力需求形成劇烈拉動。美國2022-2024年最高用電負荷在820GW上下,僅OpenAI一家新增負荷超過美國當前全國最高用電負荷的1/4。美國目前穩定電源約1000GW,負荷備用率僅20%,電力供給緊張。美國電網老舊問題也較為嚴重,當前電網投資主要用于替換和可靠性加強上。一旦電源超預期建設,電網建設強度也將大幅增加。
A股上市公司中
固德威表:公司作為國內最早進入國際市場的逆變器企業之一,公司已經在德國、意大利、澳大利亞、荷蘭、比利時、土耳其、墨西哥、巴西、波蘭、南非、巴基斯坦、美國等全球多個國家和地區積累了眾多優質客戶,形成了穩定的合作關系。
華通線纜:公司在北美市場發展多年,目前在線纜板塊主要對接下游經銷商并已經建立了穩定的合作關系,目前美國市場對電力需求旺盛。
南都電源:公司產品可廣泛應用于數據中心、智算中心、超算中心等提供后備電源支撐。公司北美數據中心終端客戶多為美國互聯網頭部廠家。
2、鈣鈦礦電池:我國鈣鈦礦太陽能電池領域再獲重要進展
據媒體報道,記者10日從中國科學院半導體研究所獲悉,該所游經碧研究員團隊在鈣鈦礦太陽能電池領域取得重要進展,研發出光電轉換效率為27.2%的鈣鈦礦太陽能電池原型器件,并顯著提升了其運行穩定性,為鈣鈦礦太陽能電池的產業化發展奠定了關鍵基礎。相關研究成果在線發表于《科學》雜志。
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東吳證券表示,鈣鈦礦效率潛力高成本低、25年GW線逐步落地,降本增效促進下,鈣鈦礦有望成為下一代光伏電池技術方向,預計鈣鈦礦產能2030年有望達百GW+,組件市場近400億,設備逐步受益。重點關注:1)鈣鈦礦組件、2)設備、3)封裝、4)TCO玻璃。
A股上市公司方面
金晶科技:公司TCO導電膜玻璃定位于碲化鎘、鈣鈦礦電池等行業上游,公司在淄博和滕州分別布局一條TCO玻璃產線,產品已經在極電光能、協鑫光電、纖納光電等國內鈣鈦礦電池龍頭企業實現應用,占據了國內該領域絕大部分的市場份額。
隆基綠能:公司自主研發的大面積(260.9cm)晶硅-鈣鈦礦兩端疊層太陽電池轉換效率達33%,刷新了全球大面積鈣鈦礦疊層電池效率紀錄。
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