美國AI巨頭密集進入歐洲，AI時代的“圈地運動”開啟！

抓住風口

本期要點：美國如何通過AI基建進行擴張，中國又該如何應對？

你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評論。

從電力到鐵路，從通信網絡到互聯網，每一次科技革命都曾重塑全球經濟的版圖。如今，屬于AI的新競賽也已經拉開序幕。

Anthropic的CEO，Dario Amodei

11月7日，OpenAI的最大勁敵、AI公司Anthropic宣布，在德國慕尼黑和法國巴黎設立新辦公室。此前，Anthropic已在愛爾蘭的都柏林、瑞士的蘇黎世以及亞洲的東京、首爾開設了新辦公室，這次他們在歐盟的中心又落下重要的兩個棋子。

Anthropic的國際業務董事總經理指出，歐洲、中東、非洲已成為他們增長最快的業務區，年化收入增長超9倍。

但其實，在更早的5月，OpenAI就已經搶先入駐德國慕尼黑。而在2023年，OpenAI早已在都柏林等地設立了辦公室。

這究竟意味著什么？如果再加上9月特朗普對英國進行國事訪問，你也許就能看得更加清楚了。

在這次訪問中，特朗普仿佛成為了美國的AI首席投資人，他帶著一支匯聚硅谷巨頭的團隊，宣布在英國投資1500億英鎊（約合2000億美元）。其中，微軟將投入300億英鎊，英偉達將投110億英鎊，而黑石集團（Blackstone）更是要投900億英鎊。而這些資金無一不是要用于新建或擴建數據中心。

在我們看來，美國科技巨頭和領頭的AI企業們正在開啟AI時代的“圈地運動”。它們正以應用先行、基建鎖定的方式，搶占歐洲AI產業的主導權。在這個重要的新基建周期中，中國該如何應對，以求在這場關乎國運的全球競賽中爭得主動？

圈地運動

首先，我想說明的是，美國科技巨頭正在歐洲復刻互聯網時代的成功經驗。

在互聯網浪潮中，谷歌是如何成為神一般的存在呢？

他們正是憑借搜索引擎壟斷了信息入口，占據了90%以上的搜索流量。為了支撐這個全球最大的應用，谷歌在全球范圍建設了最龐大、最高效的服務器集群和海底光纜等基礎設施。后來在此基礎上，谷歌也就順勢推出了谷歌云等業務。

通過一個具有強粘性的基礎應用，建立用戶和數據的護城河，再建設龐大的、他人無法企及的底層基礎設施，讓全世界的應用都長在這個平臺上，從而形成難以撼動的生態壁壘。這一招，美國科技巨頭們玩得不亦樂乎。

我們看到，在AI時代，這個策略在再次上演。

OpenAI和Anthropic分別推出了面向普通消費者和企業的聊天機器人（ChatGPT）和編程助手，并漸漸成為了高粘性應用。

這促使OpenAI需要在歐洲建立辦公室并開始基礎設施建設或大筆購買本地算力，以支持大量的ChatGPT用戶使用。

Anthropic則聲稱寶馬、歐萊雅等歐洲龍頭企業都在使用Claude大模型以及相關助手進行編程和軟件優化等任務，因此他們自然要在德國和法國設立辦公室，貼近大客戶，強化自身服務。

當應用鋪墊完成，巨頭們自然就要開始“筑墻”了。

原因也很簡單，就像一個城市不可能有兩套電網或水管系統，在基礎設施領域一家獨大的效率遠勝多家割據；AI數據中心這類基礎設施投資巨大且難以復制，一旦率先建成，后來者幾乎不太可能再進入。

例如，英偉達與OpenAI的最新合作就計劃共建規模高達10GW的數據中心，相當于要部署四五百萬顆GPU。在這么大規模的數據中心集群附近，不太可能會有其他競爭者出現了。

更重要的是，在專有算力加專有大模型的雙重加持下，OpenAI和Anthropic這樣的領先者又能進一步壟斷應用生態，并進而反過來進一步增強自己在大模型和算力上的優勢，形成贏者通吃的正向循環。

而且，毫無疑問，目前美國的科技巨頭們已經形成了戰略結盟。OpenAI和微軟、英偉達、AMD等企業深度綁定，Anthropic也得到了谷歌和亞馬遜的強力支持。可想而知，美國的科技企業聯盟將在歐洲構建堅實的競爭壁壘，讓歐洲本土企業難以向大模型以及數據中心這些強壟斷且高利潤的環節延伸。

AI競爭

更關鍵的是，我們認為，AI基建還正在進入政府和巨頭共建的時代。

因為隨著AI基礎設施上升為數字經濟的命脈，就不再只是企業的投資行為，而演變為國家行為的一部分。

此前，我們就曾分析，特朗普攜微軟、谷歌、英偉達等一眾企業在英國高調送上千億美元投資，看上去是美國在幫自己的盟友打造AI基建，實則是在完成地緣上的科技產業布局，掌控英國AI基礎設施的同時，也順便拿走了數據和用戶。一旦這個護城河建立完畢，以后英國本土以及中國等競爭對手就很難再和美國企業一爭高下了。

美國政府也對AI領域的寡頭壟斷表現出了罕見的容忍甚至支持。

傳統上，反壟斷監管都要防止一家企業坐大獨占市場，但在AI這樣的前沿高科技行業，美國的監管者卻對科技巨頭們做大做強且不斷擴張的行為置若罔聞。

雖然谷歌、Meta等巨頭在搜索引擎、社交媒體等領域占據壟斷地位，初創企業和中小企業難以進入，但這也有利于集中資源進行技術突破和基礎設施建設，從而擊敗外部對手，美國政府也就并沒有強行進行肢解，甚至將它們視為戰略資產。

那么，面對美國這樣咄咄逼人的競爭態勢，中國該怎么辦呢？

我覺得，我們可能要走一條差異化、非對稱的競爭路徑。

過去幾年，美國的OpenAI、Anthropic背后涌入了上千億美元的風險投資，哪怕每年都有巨額虧損也在所不惜，可以動輒花費數億美元訓練最新的模型。

但在中國，僅靠民間資本，很難承擔如此高昂的訓練成本，更不用說還要面對多次試錯失敗的風險。

所以，近年來，中國一直在強調集中力量辦大事，通過大量投資數據中心降低企業的進入門檻。

同時，中國扛起了開源AI的大旗。

DeepSeek仍是最受歡迎的開源大模型之一，任何個人或企業都能基于這個模型進行二次開發，也就極大地降低了AI應用的門檻，吸引更多企業和開發者參與。

這樣開放的生態，也有可能長出殺手級應用，并形成應用反哺基礎設施的良性循環，甚至向歐美實現反向輸出技術和服務，并推動全球經濟的再次繁榮。

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