投資機會從未如當下這般確定！

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安吉山嶼海咖啡店的窗外 平姐姐攝于安吉

今日上證指數再創了反彈新高。我就說都是利好，A股怎會如此不堪？現在上證終于用連續四根陽線，證明了本周就是安享利好的一周。只不過，半導體芯片行業調整的幅度大了一點。我之前說風向上游吹的判斷也開始得到驗證了——今日有色大漲，板塊以平均上漲3.34%的成績，名列行業板塊第一，且是僅有的漲幅超過3%的板塊。

所以說，邏輯真是一個好東西，人可以不講邏輯，但是供需是一定會講邏輯的，比如需求猛漲的話，如果供應跟不上，漲價就是必然的，更不要說供應是老天爺賞飯吃的，不是你想供應多少就能提供多少的，漲價就是最直接的抑制需求，緩解雙方差距的良藥。

更何況，我一再說過，要想一個東西的價格能漲，那就是擴大買方的隊伍。道理很簡單，大家可以看看我們的房地產行業，最終把價格打下來的絕招是什么？顯然是各種限購，把有能力的買家的買房資格取消了，房價不跌才怪。現在想要救房價，最管用的一招也是取消限購。如果取消限購也救不了房價，難道是市場失靈了嗎？也不是，而是太多人不結婚，不生娃，直接在市場之外，就悄無聲息地把未來買家給滅了！

所以，可以大膽地說，如果未來政策不變的話，那么有色的周期一定會與人工智能的周期一樣長。但最大的問題是，我們現在說的是，會根據各種情況進行管控。這話就太靈活了，靈活得投資者完全抓不住任何把手：因為完全沒辦法預判管理者的預判。

今日除了有色外，場內基金表現最好的就是電池類基金。而這類基金，由于包含了部分有色金屬類公司，因此，有色的上漲推動了基金凈值的上漲。其次，這類基金中還包含了不少電池的原材料供應商企業，近期電池的原材料也在不斷漲價，六氟磷酸鋰（較10月初上漲了105%）、碳酸鋰（同期上漲了16%）、電解液、磷酸鐵鋰漲價幅度都較大，令投資者對這類企業的盈利能力有了更大的信心；此外，昨日提到新能源的電動車銷售，在10月份首次超過全部車輛銷售的一半，可見電動車攻城掠地的能力極其強大，全電動車的時代或許比人們預想的速度更快。

而低空經濟、機器人等產品的銷量日漸普及后，對電池的需求量更是相應大增。所以電池產業鏈也勢必是有一個興旺發達的前景。

另一個值得重視的還是創新藥板塊，之前也說過，這個板塊例牌是每年的第四季度利好較多，現在從交易數據看，近20個交易日，某恒生創新藥ETF資金凈流入約13億元，而今日某港股創新藥ETF更是以兩市成交量第一名的成績大漲超過4%。可見市場有資金在加倉這一板塊。

從消息面來說，創新藥的利好政策進一步明確，即今年創新藥的續約降價幅度不超過15%，首年進醫保且銷量達標的創新藥，可以保價兩年。最大的利好是，美國FDA新增了中美同步審評通道，這樣中國的創新藥就不用因為需要雙重審評而提交兩份要求不一樣的申報材料了，有媒體報道，僅此舉便可為創新藥企業節省約3億元的費用。

更直接的利好是，近年來創新藥的重點突破領域大多集中在腫瘤藥物方面，而美國FDA最新任命的藥品審評與研究中心主任理查德.帕茲杜爾最擅長這一領域的業務。他之前就主導發起了多國監管機構并行審評腫瘤藥物申請的項目，大大加快了創新藥在全球上市的步伐。他的另一項創新是突破性療法認定通道，讓有顯著療效優勢的腫瘤新藥能縮短審評時間。

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