AI超級應用的機遇在中國

文：澤平宏觀團隊

摘要

我們正站在第四次科技革命的起點，AI正以前所未有的速度、廣度和深度，重塑全球經濟結構與競爭格局。全球AI競爭的焦點已從基礎大模型的軍備競賽，轉向AI超級應用的深度內化。中國正全面推進“人工智能+”國家戰略，搶占AI產業應用的制高點。

過去二十年，互聯網技術滲透到生產生活各個領域，催生了電商、移動支付、直播、短視頻、智能手機、新媒體等這些超級應用。“人工智能+”作為國家級戰略，未來也將催生一批AI超級應用，AI智能體、無人駕駛、人形機器人、AI眼鏡、AI搜索、AI助手等等，每一個都是萬億級的大賽道。

以百度蘿卜快跑在物理世界的規模化落地和百度伐謀智能體在數字世界的生產力革命為代表，中國的AI超級應用不僅形成了獨特的差異化優勢，更在全球競爭中贏得了先發與領先話語權。

中國擁有14億人的龐大市場規模、軟硬件一體化的強大產業基礎，以及全球最豐富、最復雜的應用場景。這為中國AI技術從“可用”走向“好用”和“規模化應用”提供了獨一無二的訓練場和試驗田，確保技術能夠快速迭代、適應高復雜度需求，有望成為全球人工智能革命中最大的贏家。

正文

1 全球AI競爭趨勢：搶占超級應用制高點

人工智能已成為驅動產業變革和國家核心競爭力的核心力量。全球主要科技力量紛紛加大投入AI戰略布局，意圖搶占技術和應用的制高點。大國戰略的焦點正從基礎通用模型的軍備競賽，轉向誰能率先完成AI技術在千行百業的深度內化。未來，AI超級應用深度與廣度而非單一技術領先，將決定未來經濟主導權。

1.1 中國：“人工智能+”戰略升級，搶占AI應用制高點。

中國已將科技自主創新提升為“十五五”規劃中貫穿全局的核心命題，旨在贏得未來競爭、實現高質量發展。“十五五”規劃中“人工智能”一詞共出現了8次，其中第14條明確提出“全面實施‘人工智能+’行動”，并強調“以人工智能引領科研范式變革，加強人工智能同產業發展、文化建設、民生保障、社會治理相結合，搶占人工智能產業應用制高點，全方位賦能千行百業”。

兩個時間點值得關注。根據國務院《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》，到2027年，新一代智能終端、智能體等應用普及率超70%；到2030年，普及率超90%，智能經濟成為我國經濟發展的重要增長極。

回溯政策脈絡，2015年7月，我國出臺了《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》，宣布全面啟動的“互聯網+”行動，互聯網技術滲透到生產生活各個領域，催生了電商、移動支付、短視頻等一系列超級應用。如今，作為國家級戰略的“人工智能+”將接過接力棒，成為新一輪技術爆發的催化劑。

正如互聯網催生了移動互聯時代的巨頭，未來的“人工智能+”戰略將孕育出新一代的AI超級應用，無人駕駛、人形機器人、AI眼鏡、AI搜索、AI助手、AI科研等等都是萬億級賽道。它們將以前所未有的深度和廣度嵌入各行各業，實現從信息數字化到智能化的全面升級，奠定中國在未來全球經濟中的領先地位。在百度世界大會2025上，百度創始人李彥宏的觀點也印證了這一方向：“只有當AI被內化為一種原生的能力，才能真正在各行各業實現效果的涌現，進而引爆一場全面的生產力革命，推動經濟增長，讓‘智能紅利’轉化成‘社會紅利’”。

盡管美國人工智能模型在整體性能上仍處于領先地位，但中國在開源模型領域的表現已達到世界級水平。更引人注目的是，中國在AI領域的投入產出效率遠超美國。根據Artificial Analysis的報告，在2023年至2025年間，中國主要AI企業的總資本支出（1240億美元）比美國同行業企業投入（6940億美元）低了82%。而中國的模型MiniMax M2的性能已與GPT-5的差距縮小至僅10%。根據LMArena，文心大模型5.0的文本能力排行榜中也取得了全球并列第二位置。

中國擁有14億人的龐大市場規模、軟硬件一體化的強大產業基礎，以及全球最豐富、最復雜的應用場景。這為中國AI技術從“可用”走向“好用”和“規模化應用”提供了獨一無二的訓練場和試驗田，確保技術能夠快速迭代、適應高復雜度需求，有望成為全球人工智能革命中最大的贏家。

1.2 美國：由風險監管轉向效率優先，進入AI加速周期。

2025年7月，美國特朗普政府發布《贏得競賽：美國人工智能行動計劃》（Winning the Race: American’s AI Action Plan）包括90余項行動政策建議，主要聚焦加速人工智能創新、建設人工智能基礎設施、國際安全等。

首先，政策的寬松是最大的看點。通過修訂或廢除阻礙AI創新與部署的聯邦條例、行政令，尤其是廢除拜登政府的部分監管約束，為大型科技企業（如Waymo、OpenAI等）在無人駕駛、數據中心建設等高投入領域提供了明確的政策綠燈和效率保障；其次，計劃明確將AI領導權視為國家安全和經濟主導權的基礎，其核心目標是贏得競賽。政策工具箱圍繞如何最快、最大化地實現技術商業化展開。

政策標志著美國AI政策重心發生重大、實質性轉向。政策基調從拜登政府時期側重風險與倫理監管，轉向以加速創新與競爭領先為絕對核心。這種監管環境的寬松化，將極大釋放美國科技巨頭和初創企業在AGI和算力基礎設施方面的投入熱情，驅動AI創新進入一個更加激進的加速周期。

1.3 歐盟：差異化競爭，鎖定AI價值鏈高附加值環節

2025年10月，歐盟委員會發布《應用AI戰略》和《歐洲科學AI戰略：為歐洲AI科學資源鋪平道路》兩份重磅戰略，是其《AI大陸行動計劃》的落地性、執行性文件。

首先，兩個戰略同樣體現了從監管到加速的變化。歐盟此前以《AI法案》奠定了全球最嚴格的AI監管框架。而本次雙戰略則體現出加速應用的務實需求。在監管紅線確定的前提下，最大化地釋放市場應用潛力。其次，強調了差異化競爭路線。歐盟的強項并非通用大模型，而是高端制造業、精密醫療、綠色能源等垂直行業。在承認與中美在基礎模型和通用算力方面存在差距的前提下，利用歐盟在高標準數據治理、垂直行業優勢（如高端制造、醫療）和深厚科研基礎上的長板，通過加速AI應用落地和強化AI科學資源，打造具有歐洲特色的AI生態和全球競爭力。

2 數字世界AI超級應用：“全局最優”智能體

在未來可以想象的AI超級應用中，智能體（AI Agent）已成為核心角色，代表著人工智能在數字世界中對生產效率的極致優化，是實現國家級“人工智能+”戰略的關鍵落地載體。

根據《2025年智能體發展與治理研究報告》，AI智能體其正在從傳統的“感知-規劃-記憶-行動”四維架構，向具備高階自主能力的智能體迭代。它們不再是簡單被動執行指令的程序，而是能夠進行自主學習、決策和自我優化的數字分身，部分產品已初步展現出通用智能（AGI）的雛形。

展望未來，實際落地能力和多智能體協同將成為衡量智能體技術商業價值的核心競爭力。

核心競爭力一：實際落地能力決定智能體價值釋放。智能體能力的完全釋放，必須依賴其與實際業務流程的深度嵌入，并帶來切實的效率提升。核心落地能力的體現包括：

1. 任務分解與自動化。高效地將復雜任務拆解并實現全流程自動化執行。

2. 動態適應與優化。具備動態適應能力，能夠根據環境變化和反饋優化決策。

3. 人機協同優化。通過優化的人機協同模式，將智能體無縫集成到現有工作流中。

核心競爭力二：多智能體協同將是復雜任務處理的主流方向。更高級別的復雜任務往往需要超越單個智能體的能力邊界。多智能體協同將成為必然趨勢，通過形成類似人類合作網絡的復雜智能體合作網絡，每個智能體承擔特定角色，共同完成宏大目標。

智能體是企業數字化轉型的必選項，其核心邏輯在于它將帶來效率革命、認知突破，并最終構建出人機協同的新生產力模型。智能體的核心價值在于其在大模型驅動下的任務拆解與規劃能力，這與傳統僅能執行預設重復流程的RPA 1.0形成鮮明對比。智能體實現了全鏈路閉環，能夠高效處理包含復雜分支邏輯的業務流程。

以百度世界大會2025上發布的“自我演化”智能體百度伐謀為例，其最主要的價值在于尋找并實現“全局最優”解。在擁有完整產業鏈和龐大復雜系統的中國，這種能力具有顛覆性意義。

面對多變量、相互耦合的系統性難題，百度伐謀智能體能夠迅速識別、計算并提供全局層面的最優決策：在交通管理方面，百度伐謀實時優化城市交通流，實現全局通行效率最大化。在金融風控方面，百度伐謀可以在復雜多變的市場環境中，實現風險最小化和收益最大化的最優配置。在資源調度方面，在農田灌溉、工業生產線調度等場景中，百度伐謀可以實現有限資源下的最優配置與最高效率。

智能體的爆發離不開堅實的基礎支撐。百度作為全球少數具備從算力、框架、模型到應用全棧布局的企業，其新一代原生全模態大模型文心大模型5.0和飛槳深度學習平臺為智能體的快速發展提供了強大的底層動力。這種全棧優勢使其智能體在權威基準測試中多次登頂，展現出超越國際同類產品的性能，確保中國智能體在新一輪的全球競爭中占據先發優勢。

3 物理世界AI超級應用：無人駕駛邁入新階段

如果說智能體是數字世界的效率之王，那么無人駕駛則成為錨定AI在物理世界的超級應用、激活城市新質生產力的代表。無人駕駛的價值遠超出行本身，因其橫跨芯片、汽車制造、智慧交通等龐大產業鏈，已躍升為全球競爭的核心靶點。

自動駕駛行業正受到全球高度重視，其背后的驅動力主要源于三大核心要素。首先，汽車產業鏈作為經濟發展的重要引擎，自動駕駛是推動整個行業實現迭代升級的關鍵環節。它不僅是技術的革新，更是產業結構優化的核心動力。其次，終端市場對更高效、更安全的出行方式有著強烈的需求。隨著通勤時間壓力的增大，消費者對減少通勤時間、顯著提高駕駛安全性的自動駕駛技術寄予厚望。最后，得益于人工智能的快速發展，自動駕駛擁有了強大的技術支撐。智能駕駛已成為AI技術中實現快速落地和規模化應用的關鍵領域之一。

在技術演進方面，自動駕駛經歷了顯著的跨越式發展。百度創始人李彥宏也在百度世界大會2025上提到的“無人駕駛技術已經越過了那個臨界點”。早期的自動駕駛車輛仍處于實驗階段，系統相對簡陋，面臨諸多挑戰，例如缺乏線控轉向等關鍵技術。而如今，量產自動駕駛車型已然成熟，它們在外觀上與普通車輛無異，但在性能上卻有了質的飛躍。隨著系統工程化成熟度、核心算法的持續精進，以及海量駕駛數據的積累，現代自動駕駛車輛不僅舒適性和平順性大幅提升，而且能夠從容應對各種復雜路況和場景。

政策松綁與技術創新正形成強勁的正向循環，成為驅動無人駕駛產業走向成熟的核心引擎。當前，美國正通過分級監管為Waymo等企業規模化運營開辟道路。特斯拉正在美國多州加速推進其Robotaxi計劃。預計在2025年底前于8至10個大都市區投放超過1000輛自動駕駛出租車。目前，舊金山與奧斯汀已率先啟動服務，下一階段將拓展至拉斯維加斯、鳳凰城、達拉斯、休斯敦和邁阿密。在中國，適時放寬無人駕駛政策的意義更為深遠——這已不再是簡單的監管跟進，而是國家激活新質生產力、搶占全球AI產業競爭領先地位的主動戰略選擇。

中國以百度蘿卜快跑為代表的企業有望以規模化和成本優勢贏得全球話語權。

運營數據方面，百度蘿卜快跑已覆蓋22城的服務網絡、超1700萬次服務量以及2.4億公里的行駛里程，尤其是每周25萬的全無人訂單量，印證了其技術在真實場景中的可靠性。相比之下，Waymo雖借助美國新政推進規模化，2025年才計劃聯合豐田在美國鳳凰城投放5000輛無人駕駛出租車，在全無人運營的規模化落地速度上已落后于蘿卜快跑。

成本優勢方面，成本控制是無人駕駛商業化的關鍵。Waymo此前改裝一輛自動駕駛車成本約8萬美元，即便計劃2025年降到3萬美元以下，百度第六代無人車成本仍僅為其1/7。這一巨大的成本差異，極大地加速了無人駕駛的商業化進程和規模化推廣，使其在全球市場具備了強大的競爭力基礎。

安全性方面，蘿卜快跑全無人駕駛平均行駛1014萬公里才會出現一次氣囊彈出事故。這一數據不僅遠超人類駕駛員的平均水平，也超過了谷歌Waymo安全水平。

從滲透率來看，中國Robotaxi有望從2025年不到1%上升至2030年的10%以補充潛在的勞動力缺口。根據清華大學出行平臺數據，2021年46歲以上網約車司機占比超30%。因此推算2021-2035年間將有390萬司機退休。樂觀預計將有超200萬輛Robotaxi填補這一缺口。

無人駕駛的快速成熟和全球范圍內的政策松綁，標志著AI技術在物理世界應用的爆發期已經到來。中國企業以規模、成本和安全構筑的競爭壁壘，正在加速無人駕駛的商業化進程，使其成為中國搶占全球AI產業制高點、培育新質生產力的關鍵抓手。

綜上所述，AI超級應用不是簡單的技術升級，而是實現經濟增長方式根本性轉變的戰略選擇。面向未來，隨著“人工智能+”戰略的深入實施，以及新一代智能終端和智能體的普及率目標（到2030年超90%），中國將從根本上完成從信息數字化到智能化的全面升級，最終贏得這場全球人工智能革命，奠定其在未來全球經濟中的領先地位。決勝AI超級應用，是中國開啟智能時代新紀元、實現高質量發展的必然選擇。