特斯拉的雙面人生，美國(guó)工廠去中國(guó)化，中國(guó)工廠深依賴(lài)

馬斯克，老馬同學(xué)，這是瘋了嗎？要跟中國(guó)決裂？

這兩天，特斯拉要求其供應(yīng)商在未來(lái)1-2年內(nèi)，生產(chǎn)美國(guó)汽車(chē)時(shí)完全排除中國(guó)制造零部件的消息，引發(fā)了廣泛討論。

但神奇的是，另外一邊，特斯拉上海超級(jí)工廠卻要保持著超過(guò)95%的國(guó)產(chǎn)化率，這比例較 2019年投產(chǎn)初期的30%，簡(jiǎn)直不可同日而語(yǔ)。

美國(guó)工廠去中國(guó)化，中國(guó)工廠卻加大籌碼，馬斯克這到底想做什么？雙面人生，雙重間諜，左右逢源？

其實(shí)，確實(shí)是這樣的。特斯拉雙面人生的背后，是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈在政治與經(jīng)濟(jì)夾縫中生存的艱難抉擇。說(shuō)實(shí)話，我完全可以理解。

《通脹削減法案》帶來(lái)的直接壓力

這次特斯拉之所以選擇美國(guó)工廠完全去中國(guó)化，說(shuō)白了，無(wú)非是政治壓力與成本的綜合考量。

最為直接的壓力是美國(guó)《通脹削減法案》的相關(guān)條款。該法案明確規(guī)定，使用中國(guó)電池組件的電動(dòng)汽車(chē)無(wú)法獲得每輛7500美元的聯(lián)邦稅收抵免。

這對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)，不是一筆小數(shù)目，會(huì)直接影響企業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，關(guān)稅問(wèn)題也非常大。此前，美國(guó)對(duì)中國(guó)汽車(chē)零部件征收高額的關(guān)稅，核心組件的關(guān)稅甚至高達(dá)40%，這會(huì)直接導(dǎo)致特斯拉美國(guó)產(chǎn)車(chē)型綜合成本上升約12%-15%。

還有個(gè)問(wèn)題，安世半導(dǎo)體事件讓特斯拉覺(jué)得單一的供應(yīng)鏈會(huì)存在很大的風(fēng)險(xiǎn)，多元化布局才是王道。但這些人真的是想多了，中國(guó)可不是荷蘭那種國(guó)家。中國(guó)自古以來(lái)就熱愛(ài)和平，這是刻在骨子里面的基因。

總之，地緣政治，供應(yīng)鏈安全，疊加特斯拉三季報(bào)業(yè)績(jī)下降。于是，馬斯克，老馬同學(xué)慌了，終于選擇了美國(guó)工廠去中國(guó)化這步。

中國(guó)供應(yīng)端難以短期替代

但馬斯克還是太天真了，盡管特斯拉的目標(biāo)明確，但實(shí)施過(guò)程中可沒(méi)那么簡(jiǎn)單。

汽車(chē)行業(yè)更是如此。在過(guò)去幾十年中，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了規(guī)模效應(yīng)與完善的產(chǎn)業(yè)鏈，根本不是其他地方可以比擬的。

中國(guó)的汽車(chē)零部件成本比東南亞低15%-20%，而且交付周期縮短30%以上。全面替代中國(guó)零部件，每年至少會(huì)給特斯拉增加10億美元以上的成本。

在核心技術(shù)領(lǐng)域，中國(guó)有稀土磁鐵，特斯拉曾公開(kāi)承認(rèn)其所有車(chē)型的電機(jī)都依賴(lài)中國(guó)產(chǎn)的稀土磁鐵。

離開(kāi)了中國(guó)，特斯拉什么都不是。要想在1-2內(nèi)完全替代中國(guó)零部件是不可能的事情。真要替代，至少要五年以上。

所以，短期這樣做的結(jié)果是，馬斯克會(huì)在1-2年內(nèi)，面臨質(zhì)量不穩(wěn)定與部分零部件斷供的風(fēng)險(xiǎn)。后果，可是要想清楚的。

“去中國(guó)化到“轉(zhuǎn)口中國(guó)化”

當(dāng)然，特斯拉的決策也會(huì)直接沖擊中國(guó)的供應(yīng)商。尤其是那些高度依賴(lài)出口的中小企業(yè)。

不過(guò)，對(duì)寧德時(shí)代，拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)、三花智控等行業(yè)龍頭企業(yè)，情況則有所不同。它們?cè)缫巡季秩颍ㄟ^(guò) “中國(guó)技術(shù)+本地生產(chǎn)”模式，繼續(xù)為特斯拉北美工廠供貨。

目前的問(wèn)題在于，特斯拉不是唯一推動(dòng)供應(yīng)鏈“去中國(guó)化”的車(chē)企。通用汽車(chē)也已要求供應(yīng)商在2027年前全面清零中國(guó)零件，福特汽車(chē)也在悄悄評(píng)估類(lèi)似情況。

后續(xù)，恐怕會(huì)形成長(zhǎng)期趨勢(shì)，并重塑全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的格局。

但如果以寧德時(shí)代，三花智控這種就近建廠的模式，所謂的“去中國(guó)化”在某種程度上只是變成了“轉(zhuǎn)口中國(guó)化”而已。

當(dāng)然，短期陣痛是難以避免的，特別是中小供應(yīng)商，他們根本沒(méi)有實(shí)現(xiàn)工廠外國(guó)本地化。不過(guò)，長(zhǎng)期看，也倒逼中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，就像是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一樣，殺不死我們的，只會(huì)讓我們變得更加強(qiáng)大。

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