特斯拉的雙面人生，美國工廠去中國化，中國工廠深依賴

馬斯克，老馬同學，這是瘋了嗎？要跟中國決裂？

這兩天，特斯拉要求其供應商在未來1-2年內，生產美國汽車時完全排除中國制造零部件的消息，引發了廣泛討論。

但神奇的是，另外一邊，特斯拉上海超級工廠卻要保持著超過95%的國產化率，這比例較 2019年投產初期的30%，簡直不可同日而語。

美國工廠去中國化，中國工廠卻加大籌碼，馬斯克這到底想做什么？雙面人生，雙重間諜，左右逢源？

其實，確實是這樣的。特斯拉雙面人生的背后，是汽車產業鏈在政治與經濟夾縫中生存的艱難抉擇。說實話，我完全可以理解。

《通脹削減法案》帶來的直接壓力

這次特斯拉之所以選擇美國工廠完全去中國化，說白了，無非是政治壓力與成本的綜合考量。

最為直接的壓力是美國《通脹削減法案》的相關條款。該法案明確規定，使用中國電池組件的電動汽車無法獲得每輛7500美元的聯邦稅收抵免。

這對于特斯拉來說，不是一筆小數目，會直接影響企業在全球的競爭力。

此外，關稅問題也非常大。此前，美國對中國汽車零部件征收高額的關稅，核心組件的關稅甚至高達40%，這會直接導致特斯拉美國產車型綜合成本上升約12%-15%。

還有個問題，安世半導體事件讓特斯拉覺得單一的供應鏈會存在很大的風險，多元化布局才是王道。但這些人真的是想多了，中國可不是荷蘭那種國家。中國自古以來就熱愛和平，這是刻在骨子里面的基因。

總之，地緣政治，供應鏈安全，疊加特斯拉三季報業績下降。于是，馬斯克，老馬同學慌了，終于選擇了美國工廠去中國化這步。

中國供應端難以短期替代

但馬斯克還是太天真了，盡管特斯拉的目標明確，但實施過程中可沒那么簡單。

汽車行業更是如此。在過去幾十年中，中國汽車零部件產業已經形成了規模效應與完善的產業鏈，根本不是其他地方可以比擬的。

中國的汽車零部件成本比東南亞低15%-20%，而且交付周期縮短30%以上。全面替代中國零部件，每年至少會給特斯拉增加10億美元以上的成本。

在核心技術領域，中國有稀土磁鐵，特斯拉曾公開承認其所有車型的電機都依賴中國產的稀土磁鐵。

離開了中國，特斯拉什么都不是。要想在1-2內完全替代中國零部件是不可能的事情。真要替代，至少要五年以上。

所以，短期這樣做的結果是，馬斯克會在1-2年內，面臨質量不穩定與部分零部件斷供的風險。后果，可是要想清楚的。

“去中國化到“轉口中國化”

當然，特斯拉的決策也會直接沖擊中國的供應商。尤其是那些高度依賴出口的中小企業。

不過，對寧德時代，拓普集團、旭升集團、三花智控等行業龍頭企業，情況則有所不同。它們早已布局全球，通過 “中國技術+本地生產”模式，繼續為特斯拉北美工廠供貨。

目前的問題在于，特斯拉不是唯一推動供應鏈“去中國化”的車企。通用汽車也已要求供應商在2027年前全面清零中國零件，福特汽車也在悄悄評估類似情況。

后續，恐怕會形成長期趨勢，并重塑全球汽車產業的格局。

但如果以寧德時代，三花智控這種就近建廠的模式，所謂的“去中國化”在某種程度上只是變成了“轉口中國化”而已。

當然，短期陣痛是難以避免的，特別是中小供應商，他們根本沒有實現工廠外國本地化。不過，長期看，也倒逼中國產業升級，就像是半導體產業一樣，殺不死我們的，只會讓我們變得更加強大。

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