2024-2025超市水產部門哪些細分渠道增長和減少？

2020-2023是疫情階段，2024-2025是后疫情階段。后疫情階段中國消費者的消費方式發生了很大變化，更加注重營養、安全、溯源、產地和品質，愿意為更高品質、更方便的水產品買單。同時，受疫情影響即食零售在后疫情階段繼續發展，超市傳統大店模式逐漸式微，中型精品店、大型會員店、小型社區店崛起，正在取代傳統大店。受此影響，2024-2025超市水產部門呈現“傳統縮量、即時增量、全渠道融合”三種趨勢，核心變化包括：

即食零售等細分渠道明顯增長

1. 即時零售/生鮮電商

- 平臺型：叮咚買菜、美團買菜、京東到家等旺季水產滲透率已達 35-40%，遠高于線下超市平均 10% 的水平，吊水魚、地標單品可在 1-2 周內做到上千萬元 GMV。

- 店倉一體：盒馬、山姆“鮮切+冷凍”組合帶動線上水產 SKU 數擴大 20% 以上，平均客單價高出線下 15-25%。

盒馬超市凈化貝類專柜，突出產品安全性和蒸海鮮場景

盒馬超市刺身部門從壽司部門獨立，三文魚北極蝦當家

2. 深加工/預制菜冷柜

- 即食海鮮、調味魚排、小龍蝦尾等預制型產品，2024 年在超市冷柜銷售額同比增長 30% 左右，成為超市水產區坪效提升最快的子分類。

- 冷凍小包裝（200-400g）在二三線城市大賣場增速高于生鮮散裝15%-20%，滿足“一兩人食”場景。

盒馬超市冷凍水產的深加工比例增長，以進口產品為主

3. 會員店與精品超市

- 山姆、Costco、Ole 等會員店水產銷售年增長18-22%，進口三文魚、北極蝦、北極貝、老虎蝦等高客單單品貢獻 60% 以上增量。

- 溯源、ASC/MSC 認證成為賣點，溢價10-15% 仍保持高周轉。

傳統冰臺等細分渠道規模縮減

1. 傳統冰臺散裝銷售

- 活魚/冰鮮散裝檔口客流下降 8-12%，主要受年輕人購買習慣轉移和損耗成本高企影響；部分超市已將30%冰臺面積改為“活鮮+預制菜”混合柜。

- 平均損耗率 12-15%，遠高于冷凍品 3-5%，導致毛利被侵蝕，門店壓縮訂單量。

2. 批發式大缸活鮮

- 受租金、水電、人工費用上漲影響，單店動輒20口缸以上的“水產島”模式在 2024年關店或縮缸比例達 25%，取而代之的是4-6 缸精選“爆款活鮮”+循環水展示。

3. 傳統農貿市場到超市的二級批發

- 供應鏈“縮短”趨勢下，連鎖超市加大源頭直采和碼頭直發，跳過區域批發市場；2024年直采比例已由 38% 提升至 55%，傳統二批商供貨額相應下降約 17%。

消費群體變化和技術發展是背后驅動因素

- 消費者：90/00 后占比提升，偏好“免處理、小包裝、可追溯”，線上下單+1 小時到家成為首選。

- 數字化：超市通過線上訂單數據反向精簡SKU，淘汰低周轉“跑量”單品，保留高復購精品。

- 冷鏈與短保技術：-40℃急凍、微凍保鮮技術成熟，使冷凍/預制海鮮品質接近冰鮮，門店更愿意引進高毛利冷凍品替代活鮮。

超市水產品經營者要與時俱進

1. 壓縮活鮮部門SKU，保留3-5個高周轉“爆款”，其余改為冷凍或預制。

2. 重點對接即時零售平臺，設置100-150g小包裝、一人食規格，提高客單與復購。

3. 會員店/精品店強化進口、高端、可持續認證單品，提升溢價。

4. 超市內布局“線下體驗+線上下單”O2O 專區，利用掃碼下單減少冰臺面積，提高坪效。

5. 直采+源頭分級加工，降低中間損耗與成本，保證價格競爭力。

綜上所述，超市水產部門正處于從“活鮮為主”向“即時零售+冷凍/預制+會員高端”三線并行的快速切換期，傳統散裝和二級批發渠道繼續縮量，即時零售與深加工冷柜是最具成長性的增量賽道