昨天晚上美股納斯達克大幅上漲,主要是有三個原因,第一個是谷歌業績大幅向好,加上巴菲特介入,導致股價價格大幅上漲,推動納斯達克上漲,第二個利好是中美又通話了,而且特朗普要過來朝拜,這才是重磅利好啊。第三個利好,美聯儲降息預期大幅改變,上周市場認為12月份美聯儲降息預期回落到20%,但隨著股市下跌,美聯儲的降息預期開始上升,當前市場認為美聯儲12月降息預期高達81%,這是全球資本市場大幅上漲的原因。
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美聯儲降息預期大幅上升,美股炒作的是科技巨頭,而A股超過的是CPO板塊,今天A股CPO板塊出現了17個股票集體漲停的情景,具體如下:
1. 德科立,漲20%,全球唯一量產EDFA放大器企業
2. 光庫科技,漲20%,CPO配套OCS代工龍頭
3. 長光華芯,漲20%,CPO用激光芯片核心供應商
4. 長芯博創,漲15.77%,CPO高速光模塊組件廠商
5. 騰景科技,漲15.34%,CPO光學模組核心供應商
6. 炬光科技,漲14.19%,CPO激光器件布局企業
7. 仕佳光子,漲12.88%,CPO用PLC芯片國內龍頭
8. 太辰光,漲11.12%,CPO配套光纖陣列供應商
9. 威騰電氣,漲10.84%,
10. 凌云光,漲10.61%,CPO檢測設備服務商
11. 通宇通訊,漲10.02%,
12. 永鼎股份,漲10.01%,
13. 可川科技,漲10.00%,
14. 長飛光纖,漲9.99%,CPO配套光纖材料供應商
15. 匯綠生態,漲9.98%,
16. 德福科技,漲9.49%,
17. 聯特科技,漲9.24%,CPO用800G光模塊供應商
18. 東田微,漲8.91%,
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CPO板塊集體漲停核心是四因素共振:
1. AI算力需求爆發:谷歌/英偉達推動OCS組網,1.6T CPO光模塊適配高端AI服務器,國內巨頭加速算力集群建設,訂單激增。
2. 政策催化:美國“創世紀計劃”強化AI產業高景氣預期,CPO作為算力核心技術受資本追捧。
3. 業績+前景雙提振:龍頭企業凈利潤同比增超300%,機構預測2025年CPO市場規模增215%,行業確定性高。
4. 資金+產業協同:機構/杠桿資金入場,產業鏈國產替代加速,上下游技術突破強化板塊吸引力。
所以說當前市場依舊是炒作AI產業鏈,對于美股而言,已經從AI的上游切換到下游了,龍頭從英偉達變成谷歌就是最典型的切換信號。這是我們接下來要重視的信號方向。
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