廣東
昨天晚上美股納斯達克大幅上漲，主要是有三個原因，第一個是谷歌業績大幅向好，加上巴菲特介入，導致股價價格大幅上漲，推動納斯達克上漲，第二個利好是中美又通話了，而且特朗普要過來朝拜，這才是重磅利好啊。第三個利好，美聯儲降息預期大幅改變，上周市場認為12月份美聯儲降息預期回落到20%，但隨著股市下跌，美聯儲的降息預期開始上升，當前市場認為美聯儲12月降息預期高達81%，這是全球資本市場大幅上漲的原因。
美聯儲降息預期大幅上升，美股炒作的是科技巨頭，而A股超過的是CPO板塊，今天A股CPO板塊出現了17個股票集體漲停的情景，具體如下：
1. 德科立，漲20%，全球唯一量產EDFA放大器企業
2. 光庫科技，漲20%，CPO配套OCS代工龍頭
3. 長光華芯，漲20%，CPO用激光芯片核心供應商
4. 長芯博創，漲15.77%，CPO高速光模塊組件廠商
5. 騰景科技，漲15.34%，CPO光學模組核心供應商
6. 炬光科技，漲14.19%，CPO激光器件布局企業
7. 仕佳光子，漲12.88%，CPO用PLC芯片國內龍頭
8. 太辰光，漲11.12%，CPO配套光纖陣列供應商
9. 威騰電氣，漲10.84%，
10. 凌云光，漲10.61%，CPO檢測設備服務商
11. 通宇通訊，漲10.02%，
12. 永鼎股份，漲10.01%，
13. 可川科技，漲10.00%，
14. 長飛光纖，漲9.99%，CPO配套光纖材料供應商
15. 匯綠生態，漲9.98%，
16. 德福科技，漲9.49%，
17. 聯特科技，漲9.24%，CPO用800G光模塊供應商
18. 東田微，漲8.91%，
CPO板塊集體漲停核心是四因素共振：
1. AI算力需求爆發：谷歌/英偉達推動OCS組網，1.6T CPO光模塊適配高端AI服務器，國內巨頭加速算力集群建設，訂單激增。
2. 政策催化：美國“創世紀計劃”強化AI產業高景氣預期，CPO作為算力核心技術受資本追捧。
3. 業績+前景雙提振：龍頭企業凈利潤同比增超300%，機構預測2025年CPO市場規模增215%，行業確定性高。
4. 資金+產業協同：機構/杠桿資金入場，產業鏈國產替代加速，上下游技術突破強化板塊吸引力。
所以說當前市場依舊是炒作AI產業鏈，對于美股而言，已經從AI的上游切換到下游了，龍頭從英偉達變成谷歌就是最典型的切換信號。這是我們接下來要重視的信號方向。
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