理想汽車的三個(gè)選擇

大家好，我是李想。

2025 年的第三季度，也是理想汽車面向第二個(gè)十年的第一個(gè)季度。我們經(jīng)歷了產(chǎn)品周期、公關(guān)輿情、供應(yīng)鏈難產(chǎn)、政策變化等帶來的各種挑戰(zhàn)，這些因素對(duì)我們的交付和經(jīng)營產(chǎn)生了影響。但是，今天更想和大家聊一聊我們長期的思考，理想汽車面向第二個(gè)十年，三個(gè)最重要的關(guān)鍵選擇應(yīng)該怎么做，分別是組織、產(chǎn)品、技術(shù)。

第一個(gè)關(guān)鍵選擇是組織：我們面臨的選擇是創(chuàng)業(yè)公司的管理模式，還是職業(yè)經(jīng)理人的管理模式？理想汽車在過去的十年里，最初的七年是創(chuàng)業(yè)公司的管理模式。隨著規(guī)模的擴(kuò)大，大到了我之前創(chuàng)業(yè)所沒有經(jīng)歷過的營收規(guī)模，在 2022 年前后，很多人都會(huì)建議我們走向職業(yè)經(jīng)理人的管理模式，因?yàn)樵跉v史上，奔馳、寶馬這樣的百年汽車企業(yè)，以及微軟、蘋果這樣的科技巨頭，都在這一模式下取得了非常大的成功。過去三年，我們非常努力的讓自己變成職業(yè)經(jīng)理人的治理體系，在真實(shí)的體驗(yàn)和落地后，我們認(rèn)識(shí)到創(chuàng)業(yè)公司和職業(yè)經(jīng)理人是兩種完全不同的治理體系，與流程、組織結(jié)構(gòu)無關(guān)，而是管理理念和要素的差異，以及各自適用于不同的階段和行業(yè)環(huán)境。職業(yè)經(jīng)理人的管理方式可以非常成功，但是需要三個(gè)要素：

第一，行業(yè)和技術(shù)周期相對(duì)穩(wěn)定；

第二，企業(yè)的行業(yè)地位領(lǐng)先且穩(wěn)固；

第三，創(chuàng)始人和創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)要么沒有動(dòng)力干了，要么已經(jīng)不在了。

如果滿足這些條件，職業(yè)經(jīng)理人的管理模式是非常好的選擇，蘋果和微軟也都在職業(yè)經(jīng)理人接班后從千億美金企業(yè)成長為萬億美金的企業(yè)。而創(chuàng)業(yè)公司適用的條件恰恰相反：

第一，行業(yè)和技術(shù)周期在發(fā)生巨大的變化；

第二，行業(yè)格局不確定，企業(yè)還不是領(lǐng)先者；

第三，創(chuàng)始人和創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)每天還在投入的努力工作，充滿動(dòng)力。

在人工智能重塑各個(gè)行業(yè)的今天，我們所處的環(huán)境，我們自身的特點(diǎn)，更符合創(chuàng)業(yè)公司的條件。創(chuàng)業(yè)公司管理方式的核心是四件事：

第一，更多的對(duì)話，深度的對(duì)話，而非更多的匯報(bào)。在高速變化中，深度的對(duì)話是提升認(rèn)知和大膽決策的關(guān)鍵要素。

第二，聚焦用戶價(jià)值，而非只是交付。對(duì)用戶真正有價(jià)值的東西才值得交付，而不僅僅是完成各種交付的任務(wù)。

第三，持續(xù)提升效率，而非占有更多的資源。去年花 10 塊錢做的事情，今年就要花 8 塊錢做，從而才有更多的資源去做短期不創(chuàng)造收入的長期投資和能力建設(shè)。

第四，識(shí)別關(guān)鍵問題，而不是創(chuàng)造信息不對(duì)稱。只有價(jià)值增加了，效率提升了，關(guān)鍵問題解決了，才可以在高度競(jìng)爭(zhēng)、高度變化的環(huán)境中持續(xù)滿足用戶的需求。

過去三年我和創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)努力學(xué)習(xí)職業(yè)經(jīng)理人的管理體系，逼迫自己接受各種變化。但是，我們卻變成了越來越差的自己。而英偉達(dá)和特斯拉今天仍以創(chuàng)業(yè)公司的方式管理，如果全世界最強(qiáng)的公司都是創(chuàng)業(yè)公司的管理模式，我們有什么理由放棄最擅長的方式？

從 1998 年開始，我有 27 年的創(chuàng)業(yè)公司的管理經(jīng)驗(yàn)，而且從來沒有在任何大企業(yè)中以職業(yè)經(jīng)理人的方式工作過，當(dāng)下面對(duì)的又是一個(gè)行業(yè)高度競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)高度變化的大環(huán)境，自己熱愛產(chǎn)品、熱愛汽車、熱愛人工智能，工作就是自己最大的愛好，為什么不用自己最擅長的能力和方式來管理理想汽車？這是理想汽車面向第二個(gè)十年，第一重要的選擇。

因此，從今年四季度開始，我們堅(jiān)定地回到創(chuàng)業(yè)公司的管理模式，以此來面對(duì)新時(shí)代、新技術(shù)的挑戰(zhàn)。

組織的選擇是一切的基礎(chǔ)，進(jìn)入新的十年，更關(guān)鍵的問題是我們真正要為用戶解決什么問題：產(chǎn)品是什么，技術(shù)往哪走？這是永恒不變的本質(zhì)。

首先，關(guān)于產(chǎn)品，我們同樣要做一個(gè)選擇，未來十年我們的產(chǎn)品到底是什么？是電動(dòng)車？智能終端？還是具身機(jī)器人？

當(dāng)產(chǎn)品停留在 “電動(dòng)車”，競(jìng)爭(zhēng)邏輯就會(huì)變成參數(shù)大戰(zhàn)：續(xù)航多 20 公里還是少 20 公里，車長多 2cm 還是少 2cm？如果只是電動(dòng)車的競(jìng)爭(zhēng)，就是更大的空間，更多的續(xù)航，更便宜的價(jià)格，順便 Copy 一下已經(jīng)被驗(yàn)證成功的那些設(shè)計(jì)。所有除此之外的研發(fā)投入都是研發(fā)成本的浪費(fèi)，更強(qiáng)的傳感器、更強(qiáng)的模型、更強(qiáng)的算力、更強(qiáng)的主動(dòng)懸架，都是整車成本的浪費(fèi)，甚至性能強(qiáng)大的算力和主動(dòng)懸架等產(chǎn)生的能耗還給續(xù)航帶來的負(fù)面效應(yīng)。如果我們選擇做智能終端，就會(huì)更加關(guān)注屏幕里的那些事情，本能的會(huì)變成智能手機(jī)功能的重復(fù)建設(shè)，過去幾年行業(yè)在 “智能終端” 上的大部分創(chuàng)新，本質(zhì)上是把智能手機(jī)上的功能搬到車?yán)铮喊咽謾C(jī)的 APP 放到車機(jī)里，在車?yán)锷细蟮恼Z言模型，甚至希望能在車?yán)镒?Coding，在車?yán)镒?Deep Research。用戶買車，是為了工作，還是為了生活？在手機(jī)和電腦上體驗(yàn)更好、更自然的應(yīng)用，為什么非要放在車上？這些投入對(duì)用戶價(jià)值的提升非常有限，甚至是企業(yè)的自娛自樂。

我們還可以讓車變成物理世界的具身智能產(chǎn)品，說白了就是機(jī)器人。《變形金剛》明確的告訴我們，機(jī)器人的最大分類就是兩種形式：一種像人一樣，一種像車一樣。《霹靂游俠》和《賽車總動(dòng)員》也清晰的告訴我們，汽車是機(jī)器人的核心形態(tài)之一。如何把車變成機(jī)器人？給他眼睛和耳朵的感知能力，給他大腦和神經(jīng)的模型能力，給他心臟等器官一樣的計(jì)算能力，改造硬件形成更強(qiáng)的本體能力。讓汽車機(jī)器人具備 “頂級(jí)司機(jī)” 的能力，不僅可以開車，還可以每天迎接你、幫你停車、幫你充電、給你開關(guān)車門，無微不至的為你提供便捷、體驗(yàn)和關(guān)懷。他還可以扮演父母、助理、乘務(wù)員的角色，在車內(nèi)給你提供最便捷的生活服務(wù)和空間照顧，就像飛機(jī)的頭等艙服務(wù)，就像小時(shí)候媽媽一直在我們身邊的照顧和關(guān)懷。如何定義一個(gè)好的具身機(jī)器人？從被動(dòng)的機(jī)器成長為自動(dòng)的機(jī)器，再進(jìn)化為主動(dòng)的機(jī)器人。未來十年，具身智能最有價(jià)值的產(chǎn)品一定是具備自動(dòng)和主動(dòng)能力的汽車，產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)也是自動(dòng)和主動(dòng)的能力達(dá)到什么程度，而這些價(jià)值會(huì)融入高頻的生活和體驗(yàn)中，有了就再也回不去了。電動(dòng)車的選擇不是不好，而是不夠；智能終端的選擇也不是不好，而是不夠；只有選擇具身智能這個(gè)最難的題，我們才可以真正改變用戶的生活，提供自動(dòng)和主動(dòng)服務(wù)的具身智能機(jī)器人產(chǎn)品，恰好他就是《變形金剛》的汽車形態(tài)機(jī)器人，是《賽車總動(dòng)員》《霹靂游俠》的汽車形態(tài)機(jī)器人。新時(shí)代給予汽車企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者們最好的機(jī)遇和最高難度的挑戰(zhàn)！

接下來是技術(shù)選擇，更具體的講是完整 AI 系統(tǒng)的技術(shù)選擇，是面向數(shù)字世界的語言智能還是物理世界的具身智能？這意味著要構(gòu)建完全不同的系統(tǒng)能力。要想做好具身智能，最重要的是構(gòu)建一套不同于語言智能的 AI 系統(tǒng)，它包含具身智能的感知相當(dāng)于眼睛和耳朵、具身智能的模型相當(dāng)于大腦、具身智能的操作系統(tǒng)相當(dāng)于神經(jīng)、具身智能的算力相當(dāng)于心臟、具身智能的本體相當(dāng)于身體，當(dāng)下沒有任何第三方供應(yīng)商可以完整的提供這套系統(tǒng)，甚至沒有任何一個(gè)是可以供應(yīng)的。語言智能最大的特點(diǎn)是關(guān)注好模型和計(jì)算，更大規(guī)模的模型、更大規(guī)模的計(jì)算，就會(huì)帶來更強(qiáng)的能力。而具身智能必須增加對(duì)物理世界的感知，模型也是必須基于對(duì)物理世界的理解，精準(zhǔn)是首要任務(wù)，其次才是泛化。操作系統(tǒng)需要確保軟硬的最優(yōu)融合，提供更高的幀率，整體系統(tǒng)更快和精準(zhǔn)。為具身智能的感知、模型、操作系統(tǒng)等提供的算力也需要在端側(cè)供應(yīng)，而不是云端。最后，還要改造硬件成為具身智能的本體，比如三維神經(jīng)控制的線控和主動(dòng)液壓懸架系統(tǒng)，提高本體執(zhí)行的效率和準(zhǔn)確性。語言智能最大的特點(diǎn)是關(guān)注好模型和計(jì)算，更大規(guī)模的模型、更大規(guī)模的計(jì)算，就會(huì)帶來更強(qiáng)的能力。而具身智能必須增加對(duì)物理世界的感知，模型也是必須基于對(duì)物理世界的理解，精準(zhǔn)是首要任務(wù)，其次才是泛化。操作系統(tǒng)需要確保軟硬的最優(yōu)融合，提供更高的幀率，整體系統(tǒng)更快和精準(zhǔn)。為具身智能的感知、模型、操作系統(tǒng)等提供的算力也需要在端側(cè)供應(yīng)，而不是云端。最后，還要改造硬件成為具身智能的本體，比如三維神經(jīng)控制的線控和主動(dòng)液壓懸架系統(tǒng)，提高本體執(zhí)行的效率和準(zhǔn)確性。如果以具身智能理解整個(gè) AI 系統(tǒng)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)可以改變，以及急切需要改變的實(shí)在太多了。首先是感知，基于現(xiàn)有的感知模型和端側(cè)的算力，現(xiàn)在的 3D BEV、OCC 占用網(wǎng)絡(luò)、2D VI，有效的感知距離（而非理論上最大）只有 100 多米，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如人類的眼睛。如果升級(jí)成人眼工作原理相似的 3D VI，有效距離可以擴(kuò)大 2-3 倍，今天我們輔助駕駛可能 50% 以上的常見問題，自然就解決了。3D VI 不僅限于自動(dòng)駕駛的領(lǐng)域，在車外和車主的主動(dòng)交互與服務(wù)，在車內(nèi)與家人的主動(dòng)交互和服務(wù)，也就變成了可能。這需要感知模型的研究和研發(fā)的重大突破，這必須有 M100 這樣為具身智能定制設(shè)計(jì)的芯片和編譯器團(tuán)隊(duì)高效率的配合才可以實(shí)現(xiàn)。其次是模型，有了 3D VI 才有了真正的對(duì)物理世界的理解，VI 模型中的 VI 可以更好的對(duì)物理世界的感知和理解，人類的數(shù)據(jù)才可以更高效的被用于訓(xùn)練，世界模型生成的數(shù)據(jù)才可以更好的去完善訓(xùn)練。現(xiàn)有最好的計(jì)算平臺(tái)，一個(gè) 4B M0E 的模型運(yùn)行幀率是有 10Hz，而執(zhí)行系統(tǒng)是 60Hz，如果模型運(yùn)行的幀率可以快 2-3 倍，現(xiàn)在輔助駕駛的一些世界模型的問題、反應(yīng)延遲的問題都可以有效的解決。這同樣需要對(duì)傳統(tǒng)的 GPU 架構(gòu)和算力進(jìn)行深度的改造和定制，以及專有的操作系統(tǒng)。M100 芯片就是為了解決具身智能這些本質(zhì)的問題而研發(fā)的。最后是本體，人類的剎車、轉(zhuǎn)向的最快響應(yīng)速度在 450 毫秒左右，目前自動(dòng)駕駛從感知到執(zhí)行的完整鏈路在 550 毫秒左右，坐在駕駛員的位置本能的反應(yīng)就是慢很多，像老年人在開車。神經(jīng)體系可以把整個(gè)鏈路的響應(yīng)速度提升到 350 毫秒，別小看這 200 毫秒的差距，這大概可以把事故率下降 50% 以上，而且讓人感覺開車的比自己開還要好、還要安全。既是理性的真實(shí)安全，又是感性的安全感。基于這樣的需求，整個(gè)控制的方式都會(huì)變得完全不同。如果只是關(guān)注于語言智能那樣模型規(guī)模的提升，模型規(guī)模擴(kuò)大一倍，算力提升帶來的性能提升只有 10%。

如果從具身智能整體來看，每個(gè)環(huán)節(jié)全系統(tǒng)的去解決最關(guān)鍵的問題，下一輪自動(dòng)駕駛的性能提升應(yīng)該有 5-10 倍。具身智能為用戶提供自動(dòng)和主動(dòng)的快速交互和真實(shí)服務(wù)的能力，更是有無和的質(zhì)變。過去三年，我們對(duì)于具身智能完整系統(tǒng)的技術(shù)儲(chǔ)備，讓我們下一代的產(chǎn)品充滿信心，具身智能機(jī)器人的元年從汽車機(jī)器人正式開啟，千億收入只是起步。

以上三個(gè)關(guān)鍵的選擇，決定了我們第二個(gè)十年發(fā)展的基礎(chǔ)，它比上一個(gè)十年更難，也更具挑戰(zhàn)性。

我們深知，未來的競(jìng)爭(zhēng)不在一時(shí)一刻，而在方向的長期選擇和持續(xù)投入的定力。依托堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，我們會(huì)保持專注，用我們最熱愛的創(chuàng)業(yè)公司的管理模式，打造領(lǐng)先的具身智能產(chǎn)品，確保理想汽車能夠穿越周期、引領(lǐng)技術(shù)，成為一家長期為用戶和社會(huì)創(chuàng)造獨(dú)特價(jià)值的企業(yè)。

我也希望，以后更多的以這樣的方式與投資人們進(jìn)行溝通和交流，而不是每個(gè)季度以固定格式的 “匯報(bào)”。

感謝我們的投資人，在我們最難的時(shí)候仍然支持和信任我們，我們一定盡最大的努力，在未來的 3-5 年內(nèi)，讓理想汽車成為具身智能領(lǐng)域表現(xiàn)最好的企業(yè)、用戶價(jià)值最高的企業(yè)。