巨頭掀起“鼻梁上的革命”，167只核心概念股逐鹿“百鏡大戰”

12月1日，AI眼鏡概念股走強。

截至收盤，廣和通（300638.SZ）、貝隆精密（301567.SZ）、福蓉科技（603327.SH）、博通集成（603068.SH）、德賽電池（000049.SZ）、中興通訊（000063.SZ）、美格智能（002881.SZ）等多股漲停，北京君正（300223.SZ）、天鍵股份（301383.SZ）、則成電子（920821.BJ）漲超10%。

消息面上，11月27日晚，多家電商平臺數據顯示，夸克AI眼鏡在正式開售后迅速引爆市場，登頂天貓XR設備類目“商品+店鋪”交易總額雙第一。此外，理想汽車官宣AI眼鏡Livis發布會將于12月3日舉行，谷歌與XREAL聯合打造的新款ProjectAura預計將于2025年年底發布。

華西證券報告顯示，2025年上半年，全球AI眼鏡市場出貨量達406.5萬臺，同比增長64.2%。據預計，到2029年，全球AI眼鏡市場出貨量有望突破4000萬臺。

巨頭豪賭下一代移動入口

“我們認為，AI眼鏡有望成為繼智能手機之后最重要的個人移動入口，是下一代人機交互的感官中樞。”阿里巴巴智能信息事業群智能終端業務負責人宋剛表示。

11月27日，阿里巴巴集團發布其首款由自研千問大模型驅動的AI眼鏡。首發提供S1、G1兩個系列共六款單品，最低到手價分別為3799元、1899元。此舉標志著阿里在AI領域的又一次戰略性下注。

據悉，夸克AI眼鏡聯合阿里內部生態，構建起覆蓋搜索、導航、支付、商旅等垂直場景的AI能力矩陣，突破了AI眼鏡當前面臨的生態困境，有望成為端側AI時代的標桿產品。

自10月中旬啟動預售以來，夸克AI眼鏡已連續六周穩居天貓智能眼鏡銷售額Top 1，成為年度最受關注的國產AI可穿戴設備。

機構普遍認為，AI眼鏡正處在規模化爆發的“拐點前夜”。這種趨勢主要基于三個關鍵條件的成熟。一是輕量化形態成熟，二是大模型端側化部署取得突破，三是用戶對全天候、場景化AI助手的需求持續累積。

國際數據公司（IDC）報告顯示，2025年上半年全球智能眼鏡出貨量達406.5萬臺，同比增長64.2%。中國市場的增長更為迅猛，同比大增116.1%。目前，全球已有超過30家企業涉足AI眼鏡研發與生產，其中，中國企業占比近半，主導消費級和企業級市場。

11月1日，百度宣布預售小度眼鏡Pro于11月10日開始發貨。6月26日，小米發布“面向下一代的個人智能設備”小米AI眼鏡。4月16日，華為正式推出了智能穿戴領域的又一力作——華為智能眼鏡2鈦空圓框光學鏡。

理想汽車官宣，將于12月3日舉行AI眼鏡Livis發布會。理想汽車董事長兼CEO李想表示，“理想AI眼鏡是理想最好的人工智能附件。”其透露還在考慮理想AI音箱，希望在理想汽車用戶中實現AI能力更全面的覆蓋。

年內已誕生11只翻倍股

同花順數據顯示，目前A股AI眼鏡概念板塊一共有167家上市公司。

從二級市場表現看，截至11月28日收盤，今年以來，一共有123家上市公司股價出現上漲。其中，28家上市公司股價漲幅超過50%。

品茗科技、騰景科技、芯原股份、江波龍、統聯精密、思泉新材、長盈精密、博杰股份、佛塑科技、聚辰股份、宜安科技11家公司年內股價已經成功實現翻倍。

從12月1日走勢看，芯瑞達觸及漲停板。據悉，公司依托Mini/Micro-LED技術協同中國科學技術大學、合肥工業大學等高校攻關MicroLED微顯示全彩化技術，推進AI+AR眼鏡核心光機組件樣機驗證，階段性進展符合預期。

博通集成觸及漲停板。今年，公司正式發布AIDK人工智能解決方案，并攜手聲網基于該方案推出智能眼鏡、陪伴機器人、智能音箱、智能玩具等多款原型機，展示實時多模態對話能力；同時為范式集團PhancyAI智能眼鏡提供核心芯片與開發平臺支持。據悉，公司已有多款融合AI技術的AIoT芯片量產銷售，應用于AI眼鏡、AI玩具等場景。

美格智能觸及漲停板。據此前披露，公司基于高算力AI模組，為某AR眼鏡品牌客戶開發的解決方案產品，目前正在研發中。此外，公司48Tops高算力AI模組已用于合作伙伴在CES2025展示的人形機器人原型機方案，可為具身智能機器人提供端側AI算力，但機器人產業落地仍存不確定性。

廣和通觸及漲停板。公司主營無線通信模塊及解決方案，產品覆蓋汽車電子、智慧家庭、消費電子、智慧零售、低空經濟、機器人等多領域，具備行業先發及客戶優勢。據此前披露，公司與行業頭部AR眼鏡科技公司XREAL宣布達成戰略合作，共同推動消費級AI眼鏡產業邁向新紀元。此外，公司推出基于高通高算力芯片的端側AI解決方案及具身智能機器人開發平臺Fibot，并與全球領先具身智能機器人公司建立戰略合作。