重要信息！深夜，萬科密集公告

12月5日晚間，上海清算所發(fā)布消息，萬科于當晚披露了其2022年度第四期中期票據(jù)2025年第一次持有人會議的議案概要。

據(jù)公告，共有三項議案，分別為：調整中期票據(jù)本息兌付安排的議案（特別議案）；追加投資人可接受的增信措施、有條件調整中期票據(jù)本息兌付安排的議案（特別議案）；調整中期票據(jù)本息兌付安排、追加增信措施的議案（特別議案）。

其中，第一項議案本報此前在《萬科債券展期新動向》中已有報道。即本期中期票據(jù)的本金兌付時間展期12個月，調整后兌付時間為2026年12月15日。2026年12月15日償付本期中期票據(jù)全部本金。

對于未付及新增利息的兌付，本期中期票據(jù)展期前已經(jīng)產(chǎn)生的利息于原付息日起延期12個月支付，即2026年12月15日支付，延期期間不計復利。展期期間本期中期票據(jù)票面利率維持3%不變。展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付。

議案二提及對本期中期票據(jù)本金及展期利息追加投資人可接受的增信措施，包括但不限于深鐵集團或投資人可接受的其他深圳國企提供的全額不可撤銷連帶責任擔?；蚱渌仲|押措施。

本期中期票據(jù)的本金兌付時間展期12個月，調整后兌付時間為2026年12月15日。2026年12月15日償付本期中期票據(jù)全部本金。

對于未付及新增利息的兌付，本期中期票據(jù)展期前已經(jīng)產(chǎn)生的利息于原付息日（2025年12月15日）正常兌付，展期期間本期中期票據(jù)票面利率維持3%不變。展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付。公司償付后續(xù)到期債券本金之前需先行全額兌付本期債券尚未償付的本息。

議案三為：本期中期票據(jù)的本金兌付時間展期12個月，調整后兌付時間為2026年12月15日。2026年12月15日償付本期中期票據(jù)全部本金。本期債券展期前尚未支付的利息須于原支付利息日支付，即2025年12月15日支付。展期期間本期中期票據(jù)票面利率維持3%不變。展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付。并且本期債券展期須提供相對應的增信措施。

此外，萬科擬就其2022年度第五期中期票據(jù)（簡稱“22萬科MTN005”）召開持有人會議，商議債券展期相關事宜，以穩(wěn)妥推進本息兌付工作。

據(jù)公告，該債券債項余額37億元，本計息期債項利率為3%，本金兌付日為2025年12月28日。此次持有人會議由交通銀行股份有限公司召集，將于2025年12月22日召開，會議將依據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具持有人會議規(guī)程》及發(fā)行文件相關條款，審議本期債券展期等事項。

12月5日晚間，萬科發(fā)布公告稱，根據(jù)《萬科企業(yè)股份有限公司2021年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項公司債券（第一期）募集說明書》（簡稱《募集說明書》）的約定，公司作為“21萬科02”（債券代碼：149358）的發(fā)行人，有權決定是否在本期債券存續(xù)期的第5年末調整本期債券存續(xù)期后2年的票面利率。根據(jù)當前的市場行情，公司決定不調整“21萬科02”票面利率，即“21萬科02”債券存續(xù)期后2年的票面利率為3.98%。同時，根據(jù)公司實際情況及當前的市場環(huán)境，公司決定放棄行使“21萬科02”發(fā)行人贖回選擇權。

根據(jù)《募集說明書》中設定的投資者回售選擇權，投資者有權選擇在投資者回售登記期內進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。

據(jù)公告，投資者可選擇不回售、部分回售或全部回售。回售登記期為2025年12月9日至2025年12月15日（僅限交易日）?；厥蹆r格為人民幣100元/張（不含利息）?；厥圪Y金到賬日為2026年1月22日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）。

回售部分債券享有2025年1月22日至2026年1月21日期間利息，利率（計息年利率）為3.98%，每10張“21萬科02”派發(fā)利息為39.80元（含稅）?？鄱惡髠€人、證券投資基金債券持有人實際每10張派發(fā)利息為31.84元；非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）取得的實際每10張派發(fā)利息為39.80元。

同時，發(fā)行人擬不對本次回售債券進行轉售。最終是否轉售，以回售結果公告說明為準。

另外，萬科公告稱，根據(jù)聯(lián)合資信和中誠信2025年5月30日出具的評級結果，公司主體長期信用等級為AAA，維持上述債券的債項信用評級為AAA，評級展望為穩(wěn)定。近日，公司向聯(lián)合資信和中誠信發(fā)送《萬科企業(yè)股份有限公司關于終止主體及債項評級的函》，根據(jù)公司自身需求，并結合相關業(yè)務實際情況，公司決定終止聯(lián)合資信和中誠信對公司主體的信用評級。

根據(jù)相關監(jiān)管規(guī)定及《聯(lián)合資信終止評級制度》《中誠信國際終止評級制度》，經(jīng)聯(lián)合資信信用評級委員會、中誠信國際信用評級委員會審議決定，自聯(lián)合資信《聯(lián)合資信評估股份有限公司關于終止萬科企業(yè)股份有限公司主體及相關債項信用評級的公告》發(fā)布之日起，聯(lián)合資信終止對公司主體的信用評級及“21萬科04”“21萬科06”“22萬科02”“22萬科04”“22萬科06”“23萬科01”“22萬科MTN004”“22萬科MTN005”“23萬科MTN001”“23萬科MTN0002”“23萬科MTN0003”“23萬科MTN0004”的債項信用評級，并將不再更新相關評級結果；自中誠信《中誠信國際信用評級有限責任公司關于終止萬科企業(yè)股份有限公司主體及相關債項信用評級的公告》發(fā)布之日起，中誠信終止對公司主體的信用評級及“21萬科02”的債項信用評級，并將不再更新相關評級結果。

萬科在公告中表示，上述事項不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務狀況及償債能力產(chǎn)生重大影響。

來源 | 上海證券報 編輯 | 林木

終審 | 葉紫