43家城商行在京謀局，定調“十五五”戰略方向

作者 | 汗青 圖片來自中國銀行業協會

2025年11月25日，中國銀行業協會在京舉辦城商行三十周年專題座談活動，43家城商行及民營銀行負責人齊聚一堂，圍繞“‘十五五’時期城商行戰略選擇與風險管理”深入研討。恰逢城商行成立三十周年的關鍵節點，這場匯集監管層、行業協會、資深專家與銀行掌舵人的盛會，既是對三十年發展成就的總結，更是對未來五年高質量發展路徑的謀篇布局，為身處轉型深水區的城商行指明了方向。

三十年積淀：從區域力量到金融體系重要支柱

自1995年在城市信用社基礎上組建以來，城商行歷經三十年深耕與蛻變，已成為我國多層次金融體系的重要組成部分。中國銀行業協會發布的《城市商業銀行30年發展報告》顯示，截至2024年末，城商行資產規模達60.15萬億元，較1995年增長134倍，占銀行業金融機構市場份額的13.53%，較成立初期提升8.24個百分點。

在規模擴張的同時，城商行的核心經營指標保持穩健。截至2024年末，城商行不良貸款率為1.76%，撥備覆蓋率188.08%，資本充足率12.97%，風險抵御能力持續夯實。行業分化中，頭部機構引領發展，已有12家城商行資產規模突破萬億元，5家成功入選我國系統重要性銀行，形成了“頭部引領、梯隊發展”的格局。

三十年發展中，城商行始終堅守“服務城鄉居民、服務中小企業、服務地方經濟”的核心定位。在普惠金融領域，城商行成為中小微企業融資的主力軍，持續提升金融服務的覆蓋率與可得性；在民生領域，從社保、醫療到住房公積金服務，構建了貼近居民需求的金融服務網絡；在地方經濟領域，緊扣區域產業特點與新型城鎮化需求，為重點項目與主導產業注入金融動能。同時，城商行積極布局金融“五篇大文章”，在科技金融、綠色金融、養老金融等領域探索特色化路徑，北京銀行的科創企業服務、浙江泰隆商業銀行的小微金融模式等成為行業標桿。

現實挑戰：戰略與風控雙重考驗下的發展困境

盡管三十年成就顯著，但近年來城商行在戰略發展與風險管理中逐漸暴露的問題，成為“十五五”時期必須破解的難題。這些問題既源于外部環境變化，也凸顯了自身發展的短板。

戰略定位漂移，同質化競爭加劇。部分城商行偏離“本土深耕”的核心優勢，盲目追求跨區域擴張與規模增長，導致經營“水土不服”。異地分支機構既缺乏本地資源支撐，又難以復制總行的風控體系，出現客戶基礎薄弱、負債成本高企等問題。同時，行業內產品與服務同質化嚴重，多數城商行集中在傳統信貸業務，在金融產品創新、服務模式升級上缺乏突破，難以應對國有大行下沉與股份制銀行競爭帶來的擠壓。

資產質量承壓，風險防控短板凸顯。經濟下行周期中，城商行的資產質量壓力持續顯現。部分銀行信貸集中度接近監管紅線，前十大單一借款人貸款占比逼近50%的監管上限，且信貸投向集中于房地產、地方政府平臺等周期性強、風險較高的領域，放大了信用風險敞口。數據顯示，部分城商行不良貸款率顯著高于行業平均水平的1.76%，個別機構甚至達到1.94%，而撥備覆蓋率不足120%，遠低于行業188.08%的平均水平，風險抵御能力不足。此外，《商業銀行金融資產風險分類辦法》實施后，城商行已減值貸款與不良貸款的比率達125%，資產分類下遷壓力進一步加大。

盈利空間收窄，資本補充渠道受限。利率市場化推進與減費讓利政策實施，導致城商行凈息差持續收窄，2023年上市城商行平均凈息差降至1.70%，較上年下降20個基點，盈利能力承壓。同時，城商行資本補充面臨多重制約，核心一級資本積累緩慢，依賴永續債等工具補充資本的模式可持續性存疑。市場對部分中小城商行永續債存在審慎情緒，若經營風險上升，可能面臨發行成本高企或再融資困難的問題，資本充足率提升壓力顯著。

數字化轉型滯后，核心能力不足。與大型銀行相比，城商行數字化轉型投入有限、技術儲備不足，多數仍停留在智能客服等單點場景應用，未能實現對營銷、風控、運營等核心業務的全流程賦能。部分銀行數字化轉型盲目跟風，缺乏與區域特點、客戶需求的結合，不僅未能降低成本，反而加劇了經營負擔，難以通過技術創新構建差異化競爭優勢。

“十五五” 謀局：戰略回歸與風控升級的共識之路

面對內外部挑戰，本次座談會凝聚了“堅守本源、差異化發展、筑牢風控底線”的行業共識，為城商行“十五五”時期發展明確了四大核心方向。

方向一：戰略回歸本土，深耕區域價值。監管部門明確提出“深耕本地、錯位發展”的要求，引導城商行摒棄規模擴張沖動，聚焦核心客群與區域需求。參會銀行普遍認同，地緣、人緣優勢是城商行的核心競爭力，“十五五”時期需進一步下沉服務網絡，圍繞地方主導產業、中小微企業、城鄉居民構建特色服務體系。例如，江蘇銀行針對區域人才需求推出“人才號”系列產品；桂林銀行聚焦鄉村振興打造“產業富民貸”；寧波銀行聚焦本區域小微企業金融服務，構建了差異化的風控體系與產品矩陣；鄭州銀行依托中原經濟區區位優勢，聚焦普惠金融與鄉村振興，優化縣域金融服務網絡，為中小企業提供精準融資支持，在區域產業鏈金融領域形成特色競爭力；哈爾濱銀行深耕東北地區，重點服務實體經濟與民生領域，在涉農貸款、小微貸款等業務上持續發力，通過靈活的產品設計與高效的服務響應，滿足區域差異化金融需求，均是本土深耕的實踐探索。

方向二：聚焦 “五篇大文章”，打造差異化優勢。座談會明確，城商行需結合資源稟賦，在金融“五篇大文章”中找準切入點，避免全面鋪開、平均用力。科技金融領域，可依托區域科創企業資源，創新知識產權質押、產業鏈融資等產品，如北京銀行已累計支持北京70%以上的科創板企業；綠色金融領域，聚焦區域綠色產業項目，豐富綠色信貸、綠色債券等產品供給；普惠金融領域，延續“小而美”的服務模式，提升小微客戶服務效率與覆蓋面；養老金融與數字金融領域，則可結合本地老齡化趨勢與居民需求，打造便捷化、個性化服務場景。

方向三：升級風險管理，筑牢安全底線。“緊盯風險、牢守底線”成為行業共識，城商行將從三方面強化風控：一是健全全面風險管理體系，針對信貸集中度、關聯交易等突出風險，完善限額管理與動態監測機制，嚴格落實金融資產風險分類新規；二是強化“關鍵少數”監督與內控建設，完善公司治理結構，壓實“一把手”風控責任，防范內部操作風險；三是推進風險處置市場化，通過不良資產轉讓、兼并重組等方式化解存量風險，同時加強與地方政府、監管部門的協同，構建風險處置合力。

方向四：數字化轉型提質，賦能精準服務。參會銀行達成共識，數字化轉型需“量力而行、聚焦實效”，避免盲目投入。中小城商行可采用“場景切入、分步迭代”的路徑，先通過AI手機銀行、智能營銷等輕量化應用提升客戶體驗；頭部城商行則可構建自主可控的金融大模型，覆蓋風控、投顧等核心場景，如上海銀行通過AI手機銀行將業務轉化率提升10%。數字化轉型的核心目標是提升服務精準度與運營效率，而非技術堆砌。

深度評論：城商行的“三十而立”與高質量發展突圍

中國金融網董事長、中國金融安全文化創研院院長何世紅指出，城商行的三十周年，恰是“三十而立”的關鍵節點。這場座談會的核心意義，在于推動行業從“規模擴張型”向“質量效益型”轉型，其影響將貫穿“十五五”時期乃至更長階段。

對城商行而言，“十五五”時期的轉型并非選擇題，而是生存題。外部來看，金融監管持續收緊，異地擴張、同質化競爭的老路已走不通；內部來看，資產質量、資本補充、盈利增長的三重壓力，倒逼行業必須回歸本源、苦練內功。座談會提出的戰略方向，是引導城商行在“規模”與“質量”、“速度” 與“安全”之間找到平衡，實現可持續發展。

從行業生態來看，這場轉型將加速城商行分化與整合。頭部城商行憑借資本、技術優勢，有望在“五篇大文章”中形成細分領域龍頭地位；中小型城商行則需聚焦“小而美”，在特定區域、特定客群中構建不可替代的服務能力；部分風險較高、競爭力不足的機構，可能通過兼并重組實現市場退出，這與監管“分類化險”的導向高度契合。

對金融體系而言，城商行的轉型直接關系地方經濟發展與金融穩定。作為服務中小微企業與地方經濟的主力軍，城商行的本土深耕與風險防控，既能為區域經濟注入穩定金融動能，也能降低系統性風險隱患，為金融強國建設筑牢基層根基。

站在新的發展起點，城商行的“十五五”謀局，既是對三十年發展經驗的傳承，也是對新時代金融使命的踐行。唯有堅守“服務地方、服務實體”的初心，以差異化戰略構建核心競爭力，以嚴密風控筑牢安全底線，城商行才能在激烈的市場競爭中站穩腳跟，在高質量發展道路上實現新的突破，為中國式現代化貢獻更多金融力量。