谷歌TPU若對外銷售，2027年有望拿下全球20%的AI芯片市場

12月5日消息，近期谷歌（Google）推出的基于其自研TPU芯片的Gemini 3 獲得了眾多用戶的追捧。而在今年10月底，谷歌宣布將向Anthropic PBC供應數百億美元的TPU芯片，隨后有報道稱Meta計劃斥資數十億美元獲取谷歌TPU的使用權，這也掀起了云端服務供應商（CSP）對導入谷歌TPU或自家研發的AI芯片的信心，雖然目前仍無法撼動英偉達（NVIDIA）在AI芯片市場的霸主地位，但可以在一定程度上降低對英偉達的依賴，并降低采購成本。

TPU是谷歌的專用集成電路（ASIC）晶片，專為加速機器學習工作負載而設計。雖然TPU在靈活性上不及英偉達的GPU芯片，但在當前投資者對AI相關支出持懷疑態度的情況下，TPU的成本優勢顯得尤為重要。 Homestead Advisers的股票投資經理Mark Iong指出，英偉達的芯片價格昂貴且難以獲得，而谷歌的ASIC芯片則在市場上擁有更高的性價比。

谷歌最新Gemini AI模型的推出進一步證實了TPU的價值，該模型獲得廣泛好評，并針對TPU進行了優化。 Mark Iong表示，谷歌在AI的每一層面都具有領導地位，這為其提供巨大的競爭優勢。

根據DA Davidson的技術研究主管Gil Luria的說法，若CPS公司希望擺脫對英偉達的依賴，谷歌TPU將是一個不錯的選擇。他預測，如果谷歌認真考慮對外銷售TPU，未來幾年內可能會占據20%的AI芯片市場，這將使該業務總價值將達到約9,000億美元。

盡管谷歌可能有意向第三方銷售TPU，但其專注程度仍不明朗。摩根士丹利的分析師Brian Nowak指出，市場上出現了“新興的TPU銷售策略”跡象，這可能最終推動谷歌收入增長。根據摩根士丹利的預測，預計到2027年將購谷歌的TPU出貨量將達到500萬個，這個數字比之前的預測將增加67%。

根據摩根士丹利的估算，谷歌每出售50萬個TPU芯片給第三方數據中心，將為其母公司Alphabet的2027年收入帶來約130億美元的增長，并使每股收益增加40美分。分析師預測，Alphabet預計在2027年將實現約4470億美元的收入，這意味著TPU對外銷售有望推動谷歌營收提升近3%。

此外，谷歌TPU如果對外銷售并取得成功，那么也必然將會帶動云端服務廠商對于自研ASIC芯片或其他第三方ASIC芯片的信心。

根據DIGITIMES分析師姚嘉洋分析，2026年應用于數據中心的ASIC將達到833萬顆，雖然大幅低于AI GPU的出貨量，但2027年數據中心ASIC將突破1000萬顆，達到接近同期的GPU的1177萬顆的銷量。

另一方面，半導體IP大廠 Arm 近年在CSS（計算子系統）與Total Design上，投入相當多的資源，隨著CSS與Total Design的成熟，有助于加速AI芯片的研發速度與有效地控制研發成本，這對于2026年的面向AI的ASIC市場勢必會帶來相當大的幫助。此外，Arm的Neoverse CSS也確定要整合英偉達的NV Link Fusion功能，這對于有意整合NV Link的企業來說也是一大福音。

姚嘉洋認為，Arm的戰略布局，很大程度地牽動了NVIDIA與AISC兩大陣營的競合狀況，對于英偉達來說，可謂是雙刃劍的存在，這也將考驗英偉達后續在AI生態系的布局智慧。

編輯：芯智訊-林子