出口寒冬已至？中國家具制造業如何靠“內循環”破局重生

一、 概念概況

中國家具制造業涵蓋民用家具、辦公家具、戶外家具及各類家具配件制造，產品材質覆蓋木質、金屬、軟體、玻璃及復合材料等。作為家居產業的核心環節，家具制造業上游連接木材、金屬、化工等原材料行業，下游對接房地產、商業裝修及零售消費市場，是反映居民生活品質與消費趨勢的重要晴雨表。

二、 行業核心特點

1. 市場規模龐大，但集中度低：中國是全球最大的家具生產國和消費國，但行業競爭格局高度分散，中小企業占比高，品牌集中度低。
2. 產業鏈完整，區域集群化明顯：已形成珠三角、長三角、環渤海及成渝地區等家具產業集群，產業鏈配套完善，協同效率較高。
3. 強周期性，受房地產與消費信心影響顯著：家具消費與商品房銷售、存量房裝修及商業活動緊密相關，具有明顯的周期性特征。
4. 渠道多元化變革持續深化：線下專賣店、家居賣場、裝修公司渠道與線上電商、直播帶貨、社交媒體渠道共同構成復雜零售生態。
5. 設計、環保與智能化成為競爭關鍵：消費者對家具的設計感、環保性能（如低甲醛）及智能功能的需求日益提升，推動產品迭代加速。

三、 市場現狀分析

1. 出口市場：持續下滑，壓力凸顯

• 據博思數據發布的《2025-2031年中國家具市場競爭格局與投資機會研究報告》表明：2025年上半年我國家具制造業出口交貨值累計值達680.9億元，期末總額比上年累計下降7.1%。

家具制造業出口交貨值

• 出口萎縮態勢嚴峻：數據顯示，2025年上半年家具制造業出口交貨值累計增長率為-7.1%（截至6月），且單月同比自2025年3月以來持續為負，6月跌幅達-10.4%。這表明外需市場疲軟、國際競爭加劇及供應鏈調整對行業出口造成持續沖擊。

家具制造業出口交貨值累計

• 訂單結構向高附加值產品傾斜：傳統大眾化產品出口競爭力減弱，具有設計創新、功能集成及綠色認證的中高端家具產品仍保持一定出口韌性。

1. 國內市場：消費分化，內卷加劇

• 整體需求增長放緩：受房地產調控及宏觀經濟環境影響，國內家具消費整體增速放緩，市場競爭趨于激烈，“價格戰”現象頻現。
• 消費升級與理性消費并存：一方面，中高收入群體對全屋定制、智能家居、原創設計及環保材質的追求推動客單價提升；另一方面，大眾市場更注重性價比和功能性，追求實用主義。
• 存量市場成為主戰場：二手房裝修、改善型家居需求及家具更新換代已超越新房交付，成為驅動內需增長的主要來源。

1. 產業端：數字化轉型與模式創新

• 智能制造與柔性生產加速滲透：頭部企業大力推進工業4.0改造，通過自動化生產線、數控加工中心及信息化系統實現大規模定制，提升生產效率與材料利用率。
• 綠色制造成為準入門檻：環保法規趨嚴及消費者健康意識提升，推動企業采用低VOC涂料、環保板材及可持續工藝，綠色供應鏈管理能力成為核心競爭力。
• 模式創新持續活躍：整家定制、場景化銷售、跨界融合（如家具與家電一體化）等新模式不斷涌現，重塑行業價值鏈。

四、 未來趨勢展望

1. 全案設計與整家定制成為主流：消費者對一站式家居解決方案的需求將持續增長，推動企業從產品供應商向“空間解決方案服務商”轉型。
2. 智能家居與家具深度融合：具備電動調節、智能感應、人機交互功能的智能家具產品滲透率將快速提升，成為行業重要增長點。
3. 綠色低碳與循環經濟重要性凸顯：環保材料應用、舊家具回收再利用及碳足跡管理將成為企業ESG戰略的核心組成部分。
4. 渠道下沉與海外本土化布局并行：國內企業將加速開拓三四線及縣域市場，同時通過海外建廠、品牌收購等方式推進全球化布局，以應對貿易壁壘與成本壓力。

五、 挑戰與機遇

挑戰：

• 需求端雙重承壓：國內房地產下行周期與國際市場需求不確定性共同制約行業短期增長。
• 綜合成本持續攀升：原材料價格波動、環保投入增加及人力成本上漲持續擠壓企業利潤空間。
• 同質化競爭激烈：產品設計、營銷模式易被模仿，企業難以建立持久的差異化競爭優勢。

機遇：

• 消費升級與品類細分：適老家具、兒童定制、小戶型多功能家具等細分賽道需求旺盛，提供結構性增長機會。
• 國牌崛起與設計賦能：本土家具品牌在設計創新、文化元素融入及快速服務響應上的優勢逐步顯現，有望替代部分進口品牌。
• 數字化賦能效率與體驗提升：從前端設計、在線導購到后端生產、物流安裝的全鏈條數字化，將重塑企業成本結構與消費體驗。
• 政策支持綠色與智能家居：國家推動綠色建筑、智能家居產業發展及城市更新行動，為環保與智能家具產品創造政策紅利。

在這個過程中，博思數據將繼續關注行業動態，為相關企業和投資者提供準確、及時的市場分析和建議。