四川
12月11日，A股三大指數集體反彈，經歷階段調整后的電網設備板塊強勢反彈，特高壓概念表現亮眼。截至9:47，全市場唯一的電網設備ETF（159326）漲幅1.74%，成交額達5466萬元，持倉股通光線纜、漢纜股份、華菱線纜等股漲停，電科院漲超10%，長纜科技、平安電工、精達股份、特變電工等股跟漲。
電網設備ETF已連續10日獲資金凈流入，合計“吸金”達6.91億元，最新規模26.21億元，創成立以來新高。
“十五五”時期是新型電力系統建設承上啟下、攻堅突破的關鍵五年。此前，國家能源局表示，將把握好“十五五”戰略關鍵期，以加快構建新型電力系統為主題，以電力行業高質量發展為主線，統籌源網荷儲各側，科學規劃和實施一批重大戰略任務、重大工程項目、重大改革舉措，推動新型電力系統建設取得新的突破。
此外，AI算力爆發引起數據中心缺電，已形成全球共識，此前，微軟聲稱AI行業的發展瓶頸是缺電，AI技術革命引發的“全球電力供給危機”，讓電網設備從“傳統基建”變成了“數字經濟核心資產”。
華西證券指出，隨著新能源大規模接入，配套電網建設需求大幅提升，同時對于電網協調運行能力要求提升，預計配網側投資也將具備廣闊空間，配電一二次融合設備領先供應商將持續受益，同時，在AI拉動美國電力需求背景下，電力系統存在升級和擴建需求，相關電力設備需求也有望維持高景氣，行業或將加速發展。
電網設備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的ETF，從申萬三級行業分類上看，指數成分股的行業分布以輸變電設備、電網自動化設備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設備為主，擁有較強的代表性。特高壓權重占比高達65%，全市場最高。
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