汽車智能化月報系列三十：9月城區NOA滲透率達16%

來源：市場資訊

（來源：車中旭霞）

行業新聞

1）小鵬發布第二代 VLA、Robotaxi、全新一代 IRON、匯天飛行體系；2）小馬智行第四代自動駕駛卡車家族將于明年量產；3）文遠知行 Robotaxi 拿下瑞士純無人牌照；4）地平線與大眾汽車集團深化戰略合作；5）黑芝麻智能發布 SesameX 平臺，開啟機器人“全腦智能”新紀元；6）禾賽斬獲理想汽車全新一代輔助駕駛平臺全系車型激光雷達獨家定點；7）佑駕創新小竹無人車規模化落地持續提速。

高頻核心數據更新

1）800 萬像素攝像頭占比持續提升。2025 年 9 月，乘用車前視攝像頭滲透率為 67.8%，同比+8pct，環比+0pct，其中 800萬像素攝像頭占比為 46.7%，同比+28pct，環比+2.3pct；2）英偉達芯片占比提升。2025 年 9 月，乘用車駕駛域滲透率 34%，同比+17pct，環比+1pct，其中 mobileye、TI、地平線、英偉達、特斯拉 FSD、華為芯片占比 2.7%、2%、9.5%、57.6%、9.5%、10%，同比-14、0.3、-3.4、25.9、-10.5、-3.2pct，環比-0.2、-0.4、-0.5、0.3、0.8、0.1pct。3）激光雷達市占率持續提升。2025 年 9 月，乘用車激光雷達滲透率為 12.2%，同比+5.3 pct，環比+1.8pct。參考 NE 時代數據，2025 年 9 月激光雷市占率華為（40%）、禾賽科技（32%）、RoboSense（22%）、圖達通（6%）。

智能駕駛：標配L2級以上功能的乘用車滲透率9月同比+19pct

2025年9月，乘用車行業L2級以上滲透率34.8%，同比+19pct，高速NOA、城區NOA滲透率分別為35.2%、15.8%，同比+21、+6pct，環比+2、+2pct。1）傳感器：前視攝像頭、前向毫米波雷達、激光雷達9月滲透率67.9%、57.7%、12.2%，同比+8、+8、+5pct，環比+0、+0、+2pct。2）域控制器：2025年9月，駕駛域控滲透率34.1%，同比+16.7pct，環比+0.7 pct。

智能座艙：大屏化產品、HUD、座艙域控制器等單品滲透率持續提升

10寸以上中控屏、10寸以上液晶儀表、HUD、座艙域控制器9月滲透率86%、48.5%、21%、37%，同比分別+2、-3、+4、+6pct，環比分別+1、+0、+1、-4pct。

智能網聯

OTA、T-BOX9月滲透率78.1%、60.2%，同比分別變動+5、-11pct。

汽車智能駕駛滲透速度不及預期風險，銷量不及預期風險。

汽車智能化行業重點新聞速覽

小鵬發布第二代VLA、Robotaxi、全新一代IRON、匯天飛行體系，打造物理AI未來出行全新范式

根據小鵬汽車官微，2025年11月5日，以“涌現 Emergence”為主題的2025小鵬科技日在廣州成功舉辦。活動現場，小鵬汽車圍繞“物理AI”發布了四項重要應用，包括小鵬第二代VLA、小鵬Robotaxi、全新一代IRON，以及匯天兩套飛行體系，并且這四項AI應用已有明確的量產計劃。小鵬汽車董事長 CEO何小鵬宣布，小鵬汽車定位升級為“物理AI世界的出行探索者，面向全球的具身智能公司”。1）小鵬汽車第二代VLA:全稱為Vision-Language-Action（視覺-語言-動作）融合系統，探索物理世界模型新范式，一套模型，同時應用于汽車、Robotaxi、機器人、飛行汽車。基于第二代VLA，小鵬汽車即將上線“小路NGP”功能，行業首發“無導航自動輔助駕駛”Super LCC+人機共駕，2026年第一季度將面向小鵬Ultra車型全量推送第二代VLA。2）小鵬Robotaxi:小鵬汽車將在2026年推出三款 Robotaxi車型，同時還將啟動Robotaxi試運營。此外2026年小鵬汽車將同步推出全新智駕版本Robo，與Robotaxi同源，滿足用戶的多樣化需求。3)小鵬全新一代IRON:小鵬全新一代IRON定位 “最擬人的人形機器人”，將優先進入商業的場景提供服務如導覽、導購、導巡。2026年年底，小鵬目標實現規模量產高階人形機器人。4）小鵬匯天兩套飛行體系：第一套體系是全傾轉固定翼飛行汽車A868，定位于中長途多人飛行需求，第二套體系是分體式飛行汽車“陸地航母”，2026年規模量產交付。

Waymo在邁阿密推出全自動駕駛出租車服務

根據蓋世汽車資訊，日前，谷歌母公司Alphabet旗下自動駕駛部門Waymo宣布，已在美國邁阿密啟動全自動駕駛出租車運營。該公司正加速向更多美國城市拓展其自動駕駛網約車服務，以鞏固其在自動駕駛技術領域的領先地位。 Waymo還表示，未來幾周將率先在美國達拉斯、休斯頓、圣安東尼奧和奧蘭多四座城市面向該公司員工推出自動駕駛出租車服務，后續計劃于2026年向公眾開放上述服務。Waymo于2016年從谷歌的自動駕駛項目拆分并獨立，是美國目前唯一無需安全駕駛員或車內監控人員、可提供付費自動駕駛網約車服務的運營商，其自動駕駛車隊規模已超過1,500輛。 Waymo此次擴張凸顯出全自動駕駛汽車商業化進程正在加速，頭部企業紛紛聚焦安全保障、技術優化與監管協作，以搶占市場份額。

小馬智行第四代自動駕駛卡車家族將于明年量產

根據小馬智行官微，11月19日，小馬智行宣布與三一重卡、東風柳汽達成合作，將聯合打造第四代自動駕駛卡車家族。第四代自動駕駛卡車系統采用平臺化設計，具有極強的車型適配能力。首批推出的兩款車型將基于三一重卡和東風柳汽最先進的純電動平臺車型，面向千臺量級規模進行量產開發，并計劃于明年開始首批次運營。該系列車型的量產將推動自動駕駛卡車技術發展和應用落地，實現行業向“大規模無人商業運營”的跨越式發展。小馬智行第四代自動駕駛卡車套件將采用100%車規級零部件，復用全新一代Robotaxi自動駕駛套件所采用的絕大部分零部件，單車自動駕駛套件BOM成本較上一代大幅下降約70%。 此外，以“頭車有人、后車無人”的“1+4”編隊自動駕駛方案為例，按現有示范場景測算，其單公里貨運成本相較傳統貨運將下降29%，貨運利潤將提升195%，將實現貨運物流的大幅降本、提質和增效；同時，其單車碳排放預計年減少約60噸，積極響應國家關于推動物流綠色低碳化、降低社會物流總成本的號召。

文遠知行Robotaxi拿下瑞士純無人牌照

根據文遠知行官微，11月20日，文遠知行宣布，旗下自動駕駛出租車Robotaxi正式獲得瑞士聯邦公路局（Switzerland’s Federal Roads Office，FEDRO）頒發的純無人牌照，獲準在蘇黎世弗爾塔爾（Furttal）地區公共道路上開展純無人運營，這也是瑞士頒發的首張純無人Robotaxi牌照。至此，文遠知行成為全球唯一旗下產品同時擁有瑞士、中國、阿聯酋、沙特阿拉伯、新加坡、法國、比利時和美國八國自動駕駛牌照的科技公司，是公司全球化戰略布局的又一重要里程碑。根據許可，文遠知行Robotaxi將作為iamo（Intelligent Automated Mobility）智能自動化出行試點項目的重要組成部分開展純無人商業運營。iamo試點項目由瑞士公共交通實驗室（Swiss Transit Lab，STL）牽頭，與蘇黎世州、阿爾高州及瑞士聯邦鐵路（Swiss Federal Railways，SBB）合作發起，旨在探索如何將自動駕駛車輛整合進公共交通系統中，以改善本地出行、強化末端銜接，推動交通更高效、可持續發展。該項目自動駕駛車輛的運營區域將約為110公里，沿途設有約460個停靠點，最高時速可達80公里/小時。 文遠知行及其合作伙伴在完成大量實地準備工作后，已與當地一家駕校合作，開展由安全員隨車的自動駕駛測試。測試覆蓋弗爾塔爾多個區域，包括Boppelsen、Otelfingen、Buchs、D?nikon、Würenlos、Killwangen、Hüttikon、D?llikon 和 Regensdorf等。在此階段，文遠知行Robotaxi將在不同交通與天氣條件下進行多輪適應性自動駕駛測試，以確保完全符合瑞士道路法規的要求。

文遠知行正式在香港交易所掛牌上市

11月6日，全球領先的自動駕駛科技公司文遠知行WeRide（HKEX: 0800，Nasdaq: WRD）正式在香港交易所掛牌上市，股票代碼0800.HK。繼在納斯達克上市成為全球Robotaxi第一股后，文遠知行成為港股Robotaxi第一股，也是全球首家在“美股+港股”雙重主要上市的自動駕駛科技企業。本次港股上市，公司全球發售股份總數（綠鞋前）為8825萬股，觸發回撥機制后公開發售股份為1765萬股，國際配售股份7060萬股，每股定價27.1港元，募資總額（綠鞋前）達23.9億港元。文遠知行創始人兼CEO韓旭博士已于10月28日正式簽署自愿鎖定協議，承諾未來三年內不減持其持有的公司股份，充分展現了創始人及管理層致力于公司長期穩健發展的堅定決心，以及對公司未來價值釋放的強大信心。韓旭博士在上市儀式上表示：“衷心感謝各級政府領導、合作伙伴、用戶、投資者，以及每一位文遠知行的員工。是你們的信任與堅持，讓自動駕駛的夢想照進現實。回望過去8年，文遠知行從技術創新走向商業落地，成為全球唯一旗下產品擁有7個國家自動駕駛牌照的科技公司，應用覆蓋11個國家、30余個城市。我們始終堅信，安全、可靠的自動駕駛技術將為社會帶來巨大的經濟效益和社會效益。港股上市是全新的起點，我們將繼續以技術引領商業，以商業反哺技術，推動自動駕駛技術在全球范圍的大規模商業落地，為股東和社會創造長期而可持續的價值。”

華為：乾崑智駕ADS 4 Pro增強版將在明年Q1全面推送

11月21日，根據蓋世汽車信息，搭載首款量產艙內激光視覺Limera、全維防碰撞系統CAS 4.0等技術的華為乾崑智駕ADS 4 Pro增強版，將在20多款車型上搭載上市，2026年Q1開啟OTA全面推送。華為乾崑ADS 4是華為于今年4月正式發布的最新版本，相較于前代系統，全新的WEWA架構（World Engine + World Action Model）通過“云端訓練+車端決策”的協同機制，將端到端時延降低50%，重剎率減少30%，無效變道次數顯著下降，通行效率提升20%，實現了從“模仿人類”到“超越人類”的進化。

小米汽車“安全輔助”大幅提升，20項功能增強行車安心感

11月21日，小米汽車在廣州車展正式發布Xiaomi HAD 增強版，并同步對安全輔助功能進行了重點升級。此次“年終大版本”不僅提升了輔助駕駛的安心感，也在人駕狀態下能給用戶更多安全守護。本次升級將在廣州車展后，通過OTA Xiaomi HyperOS 1.11系列陸續推送給用戶。安全是基礎、安全是一切是小米汽車一直以來的安全觀。為了覆蓋更多行車方向、更廣速度區間、更豐富的識別目標類型和更多實際場景，小米汽車對 AEB 防碰撞輔助進行了全面升級。新增前向與后向低速防碰撞輔助，以及AES緊急轉向輔助；在更多日常與復雜場景下，為用戶提供更全面、更有保障的主動安全防護。

地平線與大眾汽車集團深化戰略合作，驅動智能駕駛規模化落地

11月5日，地平線與大眾汽車集團（中國）旗下軟件公司CARIAD聯合成立的合資公司——酷睿程 (CARIZON) ，將在中國自主設計與研發系統級計算方案，為大眾汽車集團的高級駕駛輔助和自動駕駛系統提供強力支持。作為大眾汽車集團在智能出行核心技術領域邁出的關鍵一步，地平線將憑借在軟硬件協同、高性能計算方案研發、及規模化量產領域的深厚積累，助力大眾汽車集團進一步推進“在中國，為中國”戰略。此次的合作意味著地平線與大眾汽車集團的合作再次迎來戰略升級，邁入計算方案聯合定義與共同開發的“深度共創”新階段。此次系統級計算方案的開發將整合大眾汽車集團在工程體系與系統集成方面的全球經驗，與地平線強大的軟硬結合技術能力和本地量產優勢，聯合打造中國新一代智能網聯汽車的“智慧大腦”。同時，該計算方案將以“智能高效”為目標，通過算法優化實現算力功耗與系統性能的最佳平衡，進一步提升大眾汽車集團在華智駕系統的安全性與可擴展性。它賦予車輛“思考”的能力，能夠實時處理來自攝像頭和傳感器的大量數據，并在復雜路況中做出更安全、順暢、智能的決策，助力大眾汽車集團打造真正符合本地道路交通與用戶駕駛習慣的出行體驗。

黑芝麻智能發布SesameX平臺：以多維智能破局，開啟機器人“全腦智能”新紀元

11月20日，“多維進化，智賦新生”2025年黑芝麻智能機器人平臺產品發布會在上海成功舉行，正式推出面向機器人產業的SesameX多維智能計算平臺，這是業界首個機器人商業化專屬部署平臺。黑芝麻智能SesameX的系統結構分為四層：最底層是計算平臺，由自研的Kalos、Aura、Liora 三款模組組成，配套運行 Ubuntu，ROS2和黑芝麻智能自研的SesameX RTOS系統，SesameX Network 是整個平臺的“神經通信層”；第二層為中間件層，主要由SesameX調度引擎，SesameX工具鏈和SesameX Runtime三大模塊組成，確保各個智能單元協同工作，穩定、高效、不沖突；第三層是原子應用層，分為任務模型和原子模型，讓機器人不再是一個“程序執行器”，而是一個“技能學習者”；各層協同，構建了可信可靠的安全保障。1）Kalos可廣泛應用于送餐機器人、迎賓機器人、巡檢機器人、清潔機器人、教育機器人等低速輪式場景，在SesameX平臺家族中是最成熟、最具性價比的機器人中樞，兼顧視覺感知與運動控制，讓機器人“看得清、動得穩”；2）Aura適用于多足機器人、巡檢維護機器人（工業、電力、港口）、智能機械臂、協作機械臂、人形或遙操作機器人等，是高性能異構計算平臺，其作為SesameX平臺家族中最聰明、最可靠的機器人行動腦，讓機器人“看懂世界，精準行動”；3）Liora 面向具身智能“大腦”的全能計算平臺，是SesameX平臺家族中最快、最安全的機器人大腦，支持世界模型與端到端控制，讓機器人“思考、預測并自主決策”。其最高算力可達近600 TOPS，CNN及Transformer的超融合計算架構，能同時處理語音、視覺、觸覺與行為決策等復雜任務。Liora適用于具身智能的人形機器人場景，包括：服務或教育人形機器人、雙臂協作機器人、情感交互機器人等。

禾賽斬獲理想汽車全新一代輔助駕駛平臺全系車型激光雷達獨家定點

根據禾賽科技官微，2025年11月11日，全球激光雷達領先企業禾賽科技（NASDAQ: HSAI；HKEX: 2525）正式宣布獲得理想汽車全新一代輔助駕駛平臺全系車型激光雷達定點，包括 L 系列、 i 系列和 MEGA。禾賽科技也將繼續作為理想汽車的獨家激光雷達供應商，為其提供先進的感知技術支持。近期，禾賽科技連續獲得兩項理想汽車供應鏈殊榮。在近日的理想汽車2025全球合作伙伴大會上，禾賽獲得“技術貢獻獎”榮譽，禾賽聯合創始人及 CEO 李一帆受邀現場出席此次活動并獲頒榮譽。在此前的理想汽車年度戰略供應商授牌儀式上，禾賽科技亦獲得了理想汽車“2025 戰略合作伙伴”榮譽”。

佑駕創新再傳捷報，小竹無人車規模化落地持續提速

根據佑駕創新官微，近日，佑駕創新（2431.HK）宣布與上海瑪斯特新能源科技有限責任公司及旗下瑪斯特智慧（上海）裝備有限公司達成業務合作，敲定500臺小竹T5無人物流車訂單，其中首期100臺將于2026年1月正式啟動交付。佑駕創新無人物流車的規模化落地再次進階。 根據協議，佑駕創新與瑪斯特將共同推動首期T5無人物流于安徽落地，精準覆蓋倉儲轉運、末端配送等多元場景。此外，佑駕創新還將打磨貼合客戶需求的智能物流服務閉環，與瑪斯特共同組建專業運營團隊、優化定制化運營流程，并完成相關人員的技術操作與服務規范培訓。作為本次雙方合作的核心載體，小竹T5是佑駕創新旗下無人物流品牌首發車型。得益于公司在前裝量產業務中積淀的場景算法能力、數據閉環以及車規級供應鏈優勢，小竹T5能夠在復雜工況、惡劣天氣環境下實現穩定可靠的自動駕駛運營，保障物流運輸的安全性與時效性。 在實用性方面，小竹T5的貨箱空間經過科學設計，能夠釋放5.5m3容積并實現同級最大載重1000kg，最高續航180km，滿足短途高頻的城市配送需求，有效降低物流企業的運營成本與補能頻率。

三車齊發，知行科技再獲某頭部新勢力海外智駕量產定點

近日，知行科技收到某浙江頭部新勢力量產定點函，將為其三款海外車型提供輔助駕駛全棧解決方案，助力量產車型滿足歐盟GSR通用安全法規要求，并符合E-NCAP 26五星安全標準，首款車型將于明年上半年量產落地。這也是該頭部新勢力采用知行科技國際芯方案后，首次在海外車型上使用國產芯方案。

寶馬與Momenta共研輔助駕駛系統將首搭BMW iX3車型

根據蓋世汽車資訊信息，11月17日，寶馬與Momenta共同宣布，雙方聯合研發的全場景領航駕駛輔助功能將率先搭載于國產新世代BMW iX3，并計劃于2026年實現量產上市。該系統以Momenta端到端飛輪大模型為基礎，采用“感知-規劃-控制”一體化架構，融合超大規模神經網絡用于環境感知、路徑規劃和高精度車輛控制，實現高度智能化的駕駛策略。

魔視智能再獲奇瑞汽車多款主流車型定點

魔視智能科技（上海）股份有限公司宣布，繼此前多個項目合作后，公司再次獲得奇瑞汽車多個主流車型平臺項目定點，將為其規模化量產車型提供智能輔助駕駛系統。魔視智能已具備成熟的大規模平臺化交付能力，其產品矩陣能夠匹配不同主機廠的多樣化與快速迭代需求。此次定點是魔視智能與奇瑞汽車深化戰略合作的又一重要成果，標志著其在乘用車前裝量產領域的市場地位與技術實力獲得持續驗證。

汽車智能化高頻核心數據更新

特斯拉和造車新勢力智能駕駛功能裝載率和行駛里程數

特斯拉

1）特斯拉已啟動面向中國市場的FSD功能本土化適配

2月25日，特斯拉中國官方宣布，分批次為車主推送2024.45.32.12軟件更新，包括城市道路Autopilot自動輔助駕駛、駕駛室攝像頭和地圖包版本更新CN-2025.8-15218。

其中，城市道路Autopilot自動輔助駕駛是優化現有NOA自動輔助導航駕駛功能，在通行受控道路（道路使用者通過匝道入口和匝道出口進出的主干道）和城市道路上使用Autopilot自動輔助駕駛，會根據導航路線引導車輛駛出匝道和交叉口，在路口識別交通信號燈進行直行，左轉，右轉，掉頭等動作。并根據速度和路線自動進行變道動作。在不設置導航路線時，會根據道路實際情況選擇最優道路行駛。駕駛室攝像頭為車主后視鏡上方的駕駛艙攝像頭現在可以判斷駕駛員的注意力是否集中，并通過警報，提醒車主在智能輔助駕駛系統啟動時將注意力集中在道路上。駕駛室攝像頭視頻在車輛內部進行處理。任何人（包括Tesla公司）均無權訪問。需注意的是，特斯拉官方表示，部分功能實現時間和效果可能根據車型和車輛配置存在差異。受控道路和城市道路Autopilot自動輔助駕駛功能已在部分車型上推出，并將逐步擴展適配的車型范圍。此前有消息稱，特斯拉正準備向中國用戶推送軟件更新，以提供與該公司在美國市場部署的全自動駕駛（FSD）系統相似的駕駛輔助功能。

2）特斯拉FSD行駛里程

根據特斯拉官網，特斯拉FSD累計行駛里程已達約60億英里，其中，第三季度特斯拉車主在FSD模式下累計行駛里程超過13億英里。

蔚來汽車

根據蔚來汽車官微，2025年10月，蔚來模型化架構驅動的智能安全輔助系統，主動避免可能的碰撞與風險279,159次。全向、全速域、全場景的智慧避險能力為用戶保駕護航，讓出行更安全、生活更美好。

2025年10月，蔚來公司交付新車40,397臺，同比增長92.6%。其中，蔚來品牌交付新車17,143臺；樂道品牌交付新車17,342臺；firefly螢火蟲品牌交付新車5,912臺。截至目前，蔚來公司已累計交付新車913,182臺。其中，蔚來品牌累計交付新車779,319臺；樂道品牌累計交付新車107,621臺；firefly螢火蟲品牌累計交付新車26,242臺。

小鵬汽車

2025年11月5日，以“涌現 Emergence”為主題的2025小鵬科技日在廣州成功舉辦。活動現場，小鵬汽車圍繞“物理AI”發布了四項重要應用，包括小鵬第二代VLA、小鵬Robotaxi、全新一代IRON，以及匯天兩套飛行體系，并且這四項AI應用已有明確的量產計劃。小鵬汽車董事長 CEO何小鵬宣布，小鵬汽車定位升級為“物理AI世界的出行探索者，面向全球的具身智能公司”。

? 小鵬汽車第二代VLA：全稱為Vision-Language-Action（視覺-語言-動作）融合系統，探索物理世界模型新范式，一套模型，同時應用于汽車、Robotaxi、機器人、飛行汽車。基于第二代VLA，小鵬汽車即將上線“小路NGP”功能，行業首發“無導航自動輔助駕駛”Super LCC+人機共駕，2026年第一季度將面向小鵬Ultra車型全量推送第二代VLA。

? 小鵬Robotaxi：小鵬汽車將在2026年推出三款Robotaxi車型，同時還將啟動Robotaxi試運營。此外2026年小鵬汽車將同步推出全新智駕版本Robo，與Robotaxi同源，滿足用戶的多樣化需求。

? 小鵬全新一代IRON：小鵬全新一代IRON定位“最擬人的人形機器人”，將優先進入商業的場景提供服務如導覽、導購、導巡。2026年年底，小鵬目標實現規模量產高階人形機器人。

? 小鵬匯天兩套飛行體系：第一套體系是全傾轉固定翼飛行汽車A868，定位于中長途多人飛行需求，第二套體系是分體式飛行汽車“陸地航母”，2026年規模量產交付。

2025年11月1日，小鵬汽車公布最新交付成績。2025年10月，小鵬汽車共交付新車42,013臺，同比增長76%，環比增長1%，單月交付量創下歷史新高，并連續2個月交付量超過4萬臺。2025年1-10月，小鵬汽車累計交付355,209臺，同比增長190%。2025年1-10月，小鵬汽車所交付的電動車相較于傳統燃油車型，全生命周期預計減碳量超556萬噸，相當于9,196萬棵中等樹苗10年的固碳量。

理想汽車

根據理想汽車官微，2025年11月1日，理想汽車公布2025年10月交付數據。2025年10月，理想汽車交付新車31,767輛。截至2025年10月31日，理想汽車歷史累計交付量為1,462,788輛。

2025年11月14日，理想汽車發布理想輔助駕駛10月出行報告。理想輔助駕駛累計用戶143萬人，理想輔助駕駛累計里程55.1億公里，主動安全累計避免潛在事故1082萬次，智能泊車累計使用1.87億次，VLA月度使用率91%，單個用戶最長VLA里程1.2萬公里，單個用戶最長VLA時長162.9小時，單日VLA里程超1000公里用戶數4151人。陌生園區漫游自主尋路120萬次，全國可開啟漫游園區32萬個，VLA試駕用戶數22萬人+，VLA試駕好評率98%+，VLA試駕里程132萬公里+，可繞地球33圈，AEB(自動緊急制動)累計避免潛在碰撞事故241.8萬次，累計避免夜間*潛在事故198.7萬次，累計避免極端烈性事故1.2萬次。

鴻蒙智行汽車

根據鴻蒙智行官微，2025年11月14日，鴻蒙智行發布國慶出行輔助駕駛使用報告。輔助駕駛里程2.3億公里，用戶活躍度高達90.8%，高速輔助駕駛里程1.9億公里，城區輔助駕駛里程4000萬公里，人均輔助駕駛里程342.4公里，鴻蒙智行累計避險5.7萬次，累計避免242萬次可能的碰撞。通過紅綠燈路口次數4300萬次，路口掉頭次數37萬次，高速應對別車/加塞次數2912萬次，輔助泊車使用次數645萬次，城區環島次數5萬次，車位到車位領航輔助80萬次，城區應對別車/加塞次數2738萬次，離車泊入輔助使用次數133.8萬次。

2025年10月，鴻蒙智行創下雙項紀錄：單月交付新車68216臺，創單月交付量歷史新高，全系累計交付已突破100萬臺，創新勢力品牌最快達成百萬交付紀錄，當月成交均價39萬元，持續推動中國汽車高質量發展。

感知層-視覺逐漸成為感知系統重心，攝像頭像素水平提升（更新800萬像素滲透率）

視覺逐漸成為感知系統重心，攝像頭像素水平提升。車企攝像頭方案相對雷達優勢顯著，一方面感知信息豐富，通過圖像數據顯示車道線、交通信號燈等多種信息，達到最接近人眼的感知效果；另一方面，攝像頭從1956年開始在汽車應用，技術水平更為成熟、產業鏈更為完備。在大模型的助力下，圖像感知數據的處理能力得到進一步提升,視覺在感知層優勢越來越顯著。特斯拉從HW1.0時期僅配備單個攝像頭向三目前視、多路環視攝像頭方案升級，目前國內新勢力車型普遍采用30+個傳感器配置，攝像頭占比約40%。同時隨自動駕駛技術進階，攝像頭素質同比提升，800萬像素的攝像頭提供更好的成像效果、更遠的探測距離及更大的視場角，2022年開始大量800萬像素攝像頭搭載上車。理想L9、蔚來ES8等車型單車配備800萬像素攝像頭數量達6~7個。

目前行業普遍采用的11~12顆攝像頭+5顆毫米波雷達+1~3顆激光雷達方案的成本在1.5萬元~2萬元水平，遠期規模化量產，全無人駕駛下，車企10-11個攝像頭+3個4D毫米波雷達+2個普通毫米波的傳感器配置，成本有望降至10000元內。

800萬像素攝像頭占比持續提升。根據佐思汽車研究數據，2025年8月，乘用車前視攝像頭滲透率為67.8%，同比+10pct，環比+1pct，其中800萬像素攝像頭占比為43.8%，同比+27pct，環比+2pct。2025年1-8月，乘用車前視攝像頭滲透率為64.8%，同比+6pct，其中800萬像素攝像頭占比為34.3%，同比+20pct。

決策層-數據要求提升，域控算力升級（更新高算力芯片滲透率）

數據和算法要求提升，自動駕駛芯片算力持續提升（或從低于100tps到遠期1000tps）。一方面大模型及大型自動駕駛數據處理提出大算力需求；另一方面，高規格攝像頭等傳感器上車提供更多需要處理的數據，增加算力消耗，比如傳統的L1-L2級自動駕駛，配備120-200萬像素攝像頭，只需要對車道檢測等簡單功能提供算力，而800萬的高像素及L2+高階自動駕駛上車要求自動駕駛系統處理城區復雜路況、多交互場景的路口變道等情況，神經網絡算法要求提升，域控制器算力需求進一步提升。根據36氪研究院整理數據，L2級及以下智能駕駛算力需求通常為10-100TOPS，而L3級算力需求為100TOPS以上，到L4級算力需求躍升至1000TOPS以上。

英偉達自動駕駛芯片占比持續提升。根據佐思汽車研究數據，2025年9月，乘用車自動駕駛域控制器滲透率為34.1%，同比+16.7pct，環比+0.7pct，其中mobileye、TI、地平線、英偉達、特斯拉FSD、華為芯片占比分別為2.7%、2%、9.5%、57.6%、9.5%、10.1%，同比分別變動-14、0.3、-3.4、25.9、-10.5、-3.2pct，環比分別變動-0.2、-0.4、-0.5、0.3、0.8、0.1pct。2025年1-9月，乘用車自動駕駛域控制器滲透率為27.3%，同比+13.1pct，其中mobileye、TI、地平線、英偉達、特斯拉FSD、華為芯片占比分別為5.6%、1.8%、11.2%、53.7%、9.6%、11.1%，同比分別變動-13.5、0.1、-1.7、25.9、-11.3、-3.3pct。

從數據流的角度看汽車智能化核心要素

當前的汽車智能化圍繞數據流進行演進，數據流從獲取、儲存、輸送、計算再應用到車端實現智能駕駛、應用到人端通過視聽觸等五感進行交互，數據流方向關注傳感器、域控制器、線束、線控制動、空氣懸架、車燈、玻璃、車機、HUD、車載音響等環節。

國信汽車團隊深度跟蹤汽車智能化，圍繞感知層（傳感器）、決策層（域控制器）、執行層（HUD、線控制動等）發布了多篇深度報告。此篇行業專題報告為汽車智能化月報系列（三十），主要就汽車智能化主流配置的最新滲透率數據進行系統梳理，為讀者了解汽車智能化行業提供參考。

2025年1-9月累計，乘用車標配L2級功能的滲透率為37.3%，同比-5pct，乘用車標配L2級以上功能的滲透率為26.3%，同比+12pct。新勢力品牌L2級及以上滲透率基本在90%以上，頭部自主品牌（比亞迪、長城汽車、廣汽乘用車等）L2級及以上滲透率在40%以上，領先合資品牌。

智能駕駛：2025年9月乘用車ADAS滲透率

智能駕駛，數據從感知層獲取數據-決策層處理數據-執行層運用數據，由此帶來的新增零部件覆蓋感知層傳感器（攝像頭、超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達）、決策層域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、執行層（線控制動、線控轉向等）。此部分我們將首先對ADAS各功能滲透率進行分價格區間、分燃料類型、分車企分析，再對感知層的核心傳感器（攝像頭、毫米波雷達、激光雷達）和決策層的核心部件（自動駕駛域控制器、芯片）的滲透率進行梳理。

標配L2級及以上功能的乘用車滲透率持續提升。根據佐思汽車研究數據，2025年9月，乘用車標配L2級功能的滲透率為31.9%，同比-10pct，環比-1pct，乘用車標配L2級以上功能的滲透率為34.8%，同比+19pct，環比+1pct。2025年1-9月累計，乘用車標配L2級功能的滲透率為37.3%，同比-5pct，乘用車標配L2級以上功能的滲透率為26.3%，同比+12pct。

分價位區間看，2025年9月，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-50萬元、50萬元以上乘用車標配L2級及以上功能的滲透率分別為48.9%、79.8%、92.6%、83.8%、98.5%，同比分別變動18.8、0.1、5.3、8.3、0.1pct，環比分別變動-0.7、0.3、-0.5、-2、0.2pct。2025年1-9月累計，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-50萬元、50萬元以上乘用車標配L2級及以上功能的滲透率分別為43.1%、80.4%、91%、82.6%、98.1%，同比分別變動13.7、4.2、6.6、6.5、0.5pct。

分燃料類型看，2025年9月，純電動、插電式混動、增程式混動、傳統燃油及其他乘用車標配L2級及以上功能的滲透率分別為64.9%、79.8%、99.7%、59.7%，同比分別變動14.6、23.2、-0.2、1.9pct，環比分別變動-0.9、0.4、0.2、0.2pct。2025年1-9月累計，純電動、插電式混動、增程式混動、傳統燃油及其他乘用車標配L2級及以上功能的滲透率分別為60.4%、75.2%、99.4%、58.6%，同比分別變動10.7、19.6、-0.1、3pct。

基于功能：2025年9月乘用車ADAS各功能滲透率

自動駕駛從L0-L1-L2-L3-L4，行車端的功能層面從預警-橫向或縱向控制-橫縱向同時控制（不允許脫手）-橫縱向同時控制（有限條件下，允許脫手）-橫縱向同時控制（允許駕駛員脫手），泊車端的功能從APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的傳感器從1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL進化。

乘用車市場，L0級別，LDW車道偏離預警、RCTA倒車側向警告、AVM全景環視9月的滲透率分別為68.9%、49.8%、59.5%，同比分別變動+10、+19、+6pct，環比分別變動+1、+2、+1pct；L1級別，ACC自適應巡航、LKA車道保持輔助、AEB自動緊急制動9月滲透分別為69.5%、66.7%、71.9%，同比分別變動+11、+9、+8pct，環比分別變動+0、+0、+0pct；L2級別，APA自動泊車9月滲透率為42.4%，同比+17pct，環比+1pct；L2+級別及以上，ALC轉向燈變道、高速NOA、城區NOA、HVP記憶泊車9月滲透率分別為31.5%、35.2%、15.8%、8.1%，同比分別變動+19、+21、+6、+6pct，環比分別變動+1、+2、+2、+2pct。

LDW車道偏離預警配置情況

從滲透率來看，2025年9月，乘用車標配LDW功能的滲透率為68.9%，同比+9.8pct，環比+0.2pct。2025年1-9月累計，乘用車標配LDW功能的滲透率為65.8%，同比+7.6pct。

分價位區間看，2025年9月，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-50萬元、50萬元以上乘用車標配LDW功能的滲透率分別為49.7%、81.5%、94%、99.6%、99.4%，同比分別變動+18.2、+1.3、+6.1、+15.9、+0.6pct，環比分別變動-0.8、+0.2、+0.1、+0、+0pct。2025年1-9月累計，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-50萬元、50萬元以上乘用車標配LDW功能的滲透率分別為44%、81.7%、91.5%、98.8%、99.5%，同比分別變動+12.9、+4.2、+6.5、+15.1、+1.6pct。

分燃料類型看，2025年9月，純電動、插電式混動、增程式混動、傳統燃油及其他乘用車標配LDW功能的滲透率分別為65%、79.9%、99.7%、64.9%，同比分別變動14.4、22.6、-0.2、4.5pct，環比分別變動-0.8、0.4、0.2、0.8pct。2025年1-9月累計，純電動、插電式混動、增程式混動、傳統燃油及其他乘用車標配LDW功能的滲透率分別為60.5%、75.5%、99.4%、63.1%，同比分別變動10.4、18.7、-0.1、4.4pct。

分品牌看，新勢力方面，2025年9月，賽力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚來、小鵬、小米汽車標配LDW功能的滲透率分別為100%、100%、93.3%、100%、100%、100%、100%，同比分別變動0、0、16.8、0、0、0.1、0pct，環比分別變動0、0、1.2、0、0、0、0pct。2025年1-9月累計，賽力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚來、小鵬、小米汽車標配LDW功能的滲透率分別為100%、100%、88.5%、100%、100%、100%、100%，同比分別變動0、0、12.2、0、0、1.3、0pct。

自主品牌方面，2025年9月，比亞迪汽車、吉利汽車、上汽乘用車、長安汽車、長城汽車標配LDW功能的滲透率分別為78.8%、54.7%、19.4%、60.1%、95.9%，同比分別變動41.2、-2.5、-10.4、2.6、9.7pct，環比分別變動-1.6、0.6、4.9、-1.9、0.8pct。2025年1-9月累計，比亞迪汽車、吉利汽車、上汽乘用車、長安汽車、長城汽車標配LDW功能的滲透率分別為68%、50.9%、16.3%、60.7%、91.9%，同比分別變動27.9、-1.2、-10.3、9.7、10.3pct。

合資品牌方面，2025年9月，廣汽本田、廣汽豐田、上汽通用、一汽豐田、長安福特乘用車標配LDW功能的滲透率分別為88.4%、88%、86.6%、100%、86.5%，同比分別變動3.8、-0.9、14.9、0.1、-6.7pct，環比分別變動-0.5、0.7、0.5、0、2.1pct。2025年1-9月累計，廣汽本田、廣汽豐田、上汽通用、一汽豐田、長安福特乘用車標配LDW功能的滲透率分別為88.8%、88.5%、81.9%、100%、86.2%，同比分別變動3.7、2.4、25.2、0、-1.4pct。

城區NOA配置情況

此處城區NOA滲透率測算口徑為（乘用車標配+選配+硬件預裝并通過OTA 實現城區NOA功能車型的上險量）/乘用車整體險量。

從滲透率看，2025年9月，乘用車城區NOA功能的滲透率為15.8%，同比+5.8 pct，環比+1.6 pct。2025年1-9月累計，乘用車城區NOA功能的滲透率為12.3%，同比+3.9pct。

分價位區間看，2025年9月，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-50萬元、50萬元以上乘用車城區NOA功能的滲透率分別為1.4%、16.5%、57.5%、32.7%、43.5%，同比分別變動1.4、7.1、12.4、17.6、9.5pct，環比分別變動0.1、2.1、5.3、-2.5、-0.2pct。2025年1-9月累計，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-50萬元、50萬元以上乘用車城區NOA功能的滲透率分別為0.5%、13.2%、47.7%、27.3%、39.4%，同比分別變動0.5、6.6、10.2、14.9、8.9pct。

分燃料類型看，2025年9月，純電動、插電式混動、增程式混動、傳統燃油及其他乘用車城區NOA功能的滲透率分別為27.1%、15.9%、61%、0.3%，同比分別變動3.4、15.7、10.8、0.3pct，環比分別變動0、5.4、4、0.2pct。2025年1-9月累計，純電動、插電式混動、增程式混動、傳統燃油及其他乘用車城區NOA功能的滲透率分別為25%、10.4%、51.5%、0%，同比分別變動3.2、10.3、1.1、0pct。

分品牌看，新勢力方面，2025年9月，理想汽車、小鵬汽車、問界汽車、小米汽車城區NOA功能的滲透率分別為66.4%、89.4%、92.5%、82.2%，同比分別變動20.4、60.7、-7.5、1pct，環比分別變動6.9、0.9、-2.6、0.8pct。2025年1-9月累計，理想汽車、小鵬汽車、問界汽車、小米汽車城區NOA功能的滲透率分別為51.3%、62.4%、91.9%、68.3%，同比分別變動4.7、17.4、1.9、-7.2pct。

感知層：2025年9月乘用車各傳感器滲透率

滲透率角度，前視攝像頭、前向毫米波雷達、激光雷達9月的滲透率分別為67.9%、57.7%、12.2%，同比分別變動+8、+8、+5pct，環比分別變動+0、+0、+2pct；1-9月的累計滲透率分別為65.2%、54.6%、9.1%，同比分別變動+6、+5、+3pct。

決策層：2025年9月乘用車自動駕駛域控制器滲透率

2025年9月，乘用車標配自動駕駛域控制器功能的滲透率為34.1%，同比+16.7pct，環比+0.7 pct。2025年1-9月累計，乘用車標配自動駕駛域控制器功能的滲透率為27.3%，同比+13.1 pct。

分價位區間看，2025年9月，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-50萬元、50萬元以上乘用車搭載自動駕駛域控制器滲透率分別為24.4%、35.3%、63.2%、42.8%、50.8%，同比分別變動22.8、14、3.4、18.7、-10.2pct，環比分別變動0.6、0.3、1.8、-4.1、-1.2pct。2025年1-9月累計，15萬元以下、15-25萬元、25-35萬元、35-50萬元、50萬元以上乘用車搭載自動駕駛域控制器滲透率分別為16%、29.9%、57.6%、41.2%、49.3%，同比分別變動15.2、16.1、7.2、12.9、7.1pct。

分燃料類型看，

2025年9月，純電動、插電式混動、增程式混動、傳統燃油及其他乘用車搭載自動駕駛域控制器滲透率分別為53.8%、51%、90.7%、3.6%，同比分別變動22.5、44.6、3.7、-1pct，環比分別變動-1.3、1.5、-1.4、0.1pct。2025年1-9月累計，純電動、插電式混動、增程式混動、傳統燃油及其他乘用車前向毫米波雷達滲透率分別為48.1%、36.3%、90.6%、3.6%，同比分別變動19.3、32.3、9.3、0.2pct。

分品牌看，新勢力方面，2025年9月，極氪汽車、理想智造汽車、零跑汽車、特斯拉汽車、蔚來汽車、小鵬汽車、重慶金康、小米汽車乘用車搭載自動駕駛域控制器滲透率分別為96.1%、94.8%、59.7%、100%、91.2%、100%、99.7%、100%，同比分別變動-3.9、-5.2、-8.9、0、-8.8、0.1、-0.3、0pct，環比分別變動-3.9、-5.2、0.4、0、-8.8、0、-0.3、0pct。2025年1-9月累計，極氪汽車、理想智造汽車、零跑汽車、特斯拉汽車、蔚來汽車、小鵬汽車、重慶金康、小米汽車乘用車搭載自動駕駛域控制器滲透率分別為99.5%、99.4%、63.4%、100%、98.5%、100%、100%、100%，同比分別變動-0.5、-0.6、6.3、0、-1.5、1.3、9.9、0pct。

自主品牌方面，

2025年9月，上汽乘用車、比亞迪、長城汽車、奇瑞乘用車標配自動駕駛域控制器功能的滲透率分別為5%、75.1%、23.8%、18.7%，同比分別變動2.2、71.1、10.5、14.6pct，環比分別變動0.4、-1.5、8.8、4.5pct。2025年1-9月累計，上汽乘用車、比亞迪、長城汽車、奇瑞乘用車乘用車標配自動駕駛域控制器功能的滲透率分別為3.4%、54.3%、13.7%、11.8%，同比分別變動0、51、6.7、7.6pct。

合資品牌方面，2025年9月，上汽通用乘用車標配自動駕駛域控制器功能的滲透率為1.1%，同比-6.0 pct，環比-0.7 pct。2025年1-9月累計，上汽通用乘用車標配自動駕駛域控制器功能的滲透率為3.0%，同比-0.9 pct。

智能座艙：2025年9月乘用車座艙交互單品滲透率

智能座艙圍繞人端五感交互進行升級，視覺件（中控屏、液晶儀表、雙聯屏、座艙域控制器、HUD）、聽覺件（揚聲器、功放）、嗅覺件（車內香氛系統）、觸覺件（無線充電）等產品應運而生。此部分我們將對智能座艙交互視覺件（中控屏、液晶儀表、座艙域控制器、HUD）、聽覺件（揚聲器、功放）、觸覺件（無線充電）滲透率進行分析。

滲透率角度，10寸以上中控屏、10寸以上液晶儀表、HUD、智能座艙域控制器、10個以上喇叭、無線充電9月滲透率分別為85.5%、48.5%、21.2%、37.2%、29.7%、51%，同比分別變動+2、-3、+4、+6、+3、+2pct，環比分別變動+1、+0、+1、-4、+2、+1pct；1-9月累計滲透率分別為84.2%、49.9%、18.6%、39%、27.5%、48.9%，同比分別變動+1、-3、+4、+11、+2、+4pct。

智能網聯：2025年9月乘用車網聯產品滲透率

滲透率角度，2025年9月，乘用車標配10寸以上中控屏功能的滲透率為85.5%，同比2.0 pct，環比0.5 pct。2025年1-9月累計，乘用車標配10寸以上中控屏功能的滲透率為84.2%，同比+1.3 pct。

具體報告內容詳見國信證券汽車團隊于2025年11月26日發布的《汽車智能化月報系列（三十）-9月城區NOA滲透率達16%，小鵬發布第二代VLA、Robotaxi、全新一代IRON》

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