《科創板日報》12月17日訊 今早,碳酸鋰期貨主力合約大幅上漲,盤中漲幅一度超過8%,報108600元/噸上方,創2024年5月以來新高,今年累計漲幅約40%。鋰礦概念股盛新鋰能、中礦資源、天華新能、金圓股份、盛新鋰能、鹽湖股份、國城礦業等表現強勁。
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消息面上,宜春自然資源局12月12日發布《關于擬公告注銷27個采礦權的公示》,擬對27宗采礦許可證予以注銷,公示時間30個工作日,公示期滿后予以公告注銷。根據公式內容,相關采礦許可證有效期截止時間從2009年到2024年不等,涉及礦種大多為陶瓷土,另外還包含石英巖、石灰巖等。
其中,名單中包含江特電機旗下江西省宜豐縣獅子嶺礦區含鋰瓷石礦,該礦年產能達120萬噸,礦區面積0.1114平方公里。
針對此事,江特電機于16日晚間公告稱,公司已向宜春市自然資源局提交了《關于宜豐縣獅子嶺礦區含鋰瓷石礦擬注銷公示的異議申請》,提出相關解決方案,盡最大努力爭取延續獅子嶺礦區采礦證。同時,公司正在全力辦理茜坑鋰礦投產前的各項準備工作,力爭早日投產。
對此,國泰期貨認為,礦權注銷影響有限,但情緒或有支撐。
拉長時間線來看,今年上半年碳酸鋰持續下探,之后隨著“反內卷”席卷產業鏈、江西云母礦礦證問題、儲能訂單等多方面影響下,碳酸鋰開始回升。
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中信期貨指出,2026年將迎來鋰市場本輪周期最后的投產高峰。全球鋰資源供應量預計增長30%至214萬噸LCE,增量主要來自中國、非洲等地的新建及爬產項目。中國鋰鹽產能持續擴張,但鋰輝石等原料進口增速可能受限,供應結構面臨調整。全球及中國鋰市場供需緊平衡,供需雙增預期下價格中樞預期上移、波動加劇。整體供需仍處緊平衡區間,在儲能高景氣與供應集中釋放背景下,碳酸鋰價格可能面臨加劇波動;運行中樞8-12萬,全年整體呈現V字形走勢。
國金證券數據顯示,12月鋰電排產環比變動幅度在-1%~6%,同比增長29%~50%。2025年1~12月,碳酸鋰/電池/正極/負極/隔膜/電解液預排產累計同比預計達28%~54%,其中單12月電池、正極、隔膜、電解液同比超40%;各環節排產環比小幅上調,主要系因車市旺季、儲能需求超預期等,各廠商訂單普遍增加,需求端持續擴張。
其中,儲能在多方面因素驅動下,需求快速爆發:政策方面,9月印發的《新型儲能規模化建設專項行動方案》提出,到2027年全國新型儲能裝機規模達到1.8億千瓦以上,帶動項目直接投資約2500億元;海外市場方面,各國能源轉型戰略推進,北美、歐洲、東南亞等市場需求持續;另外,下游應用中,數據中心等場景帶來配儲需求增加。
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