2025年餐飲增速達商品零售增速的3.2倍，結構性優勢明顯

版后可能收不到推文，請星標本公眾號

國家統計局12月15日發布最新數據顯示，2025年11月，全國餐飲收入6057億元，同比增長3.2%；限額以上單位餐飲收入1380億元，同比增長1.2%。

表面看，餐飲市場延續了“穩中有進”的態勢，增速遠超同期商品零售的1.0%，成為消費大盤中一抹亮色。

中國烹飪協會指出，餐飲業仍面臨“供強需弱”的挑戰。而另一邊，中國飯店協會則觀察到線上“吃類”消費暴漲14.9%，增長勢頭強勁。

看似穩健的全國數據之下，區域與業態的分化已然浮現——以上海為例，11月納統餐飲企業營收同比微降2.38%，其中正餐下滑近9%，火鍋烤肉業態更是大幅下降15.5%。

一邊是“暖經濟”、線上零售與政策杠桿持續拉動，一邊是部分業態承壓、區域增長乏力，餐飲這份“成績單”背后，究竟是韌性彰顯，還是暗流涌動？

01■

2025年前11個月中國餐飲市場：

增速慢了點，但底子依然很穩

在整體消費市場增速換擋的大背景下，2025 年前 11 個月中國餐飲行業交出了一份 “穩中有進” 的成績單。

盡管增速較此前的反彈階段有所回落，但憑借民生剛需屬性、體驗型消費優勢及深層結構性變革，餐飲市場不僅實現規模穩步擴張，更在與商品零售的對比中凸顯強勁競爭力，持續扮演著消費市場“穩定器” 的關鍵角色。

1、餐飲增速達商品零售3.2倍，結構性優勢顯現

根據國家統計局數據，2025年1月至11月，全國餐飲收入累計達到52245億元，同比增長3.3%。這一增速雖較前幾年有所回落，但與同期社會消費品零售總額4.0%的增速基本同步，且結構性優勢突出。

11月單月數據更具說服力：餐飲收入6057億元，同比大幅增長3.2%；而同期商品零售額增速僅為1.0%。

這意味著，11月餐飲增速是商品零售增速的3.2倍。這種月度結構性差異，既源于餐飲消費的民生屬性與體驗性需求支撐，也得益于“暖經濟”與線上營銷的拉動，同時與部分商品零售品類增長乏力形成對比。

2、大店小店協同發力，線上線下聯動提效

從企業規模看，市場呈現分化與協同。1-11月，限額以上單位餐飲收入14933億元，同比增長2.3%，發揮著市場穩定器的作用。

廣大中小型餐飲企業則憑借靈活性、社區化和高性價比，穩固基本盤，共同構成增長動力。線上渠道成為重要增長極。

1-11月，全國網上零售額增長9.1%，其中實物商品網上零售額中，與餐飲高度相關的“吃類”商品銷售額同比激增14.9% ，增速遠超其他品類。

這得益于外賣配送、生鮮電商、直播團購等新模式與餐飲業的深度融合，極大地拓展了消費場景和半徑。

年底“雙11”等營銷節點，線上預售、直播帶貨有效將流量轉化為線下消費，形成了線上線下聯動的促消費格局

3、步入常態增長周期，消費占比持續攀升

拉長時間軸觀察，餐飲消費已從波動反彈步入常態化增長新周期。中國餐飲市場規模從2017年的近4萬億元一路擴張至2024年的5.57萬億元，但增速起伏顯著：

餐飲020數據顯示，2021年增長18.6%，2022年下降6.3%，2023年大幅反彈20.4%，2024年回落至5.3%，2025年前11個月進一步放緩至3.3%。

這一軌跡表明，行業已告別疫情后的特殊反彈階段，進入常態增長通道。盡管增速放緩，但3.3%的增幅仍高于同期GDP增速，彰顯出餐飲作為高頻剛需，其經濟活躍度優勢依然鮮明。

4、大家花在吃上的錢越來越多，餐飲成了消費“壓艙石”

由此可清晰看到：餐飲消費已成為整個消費市場的重要穩定器。

2025年7月，餐飲在社會零售消費中的占比升至11.6%，較2023年同期的10.8%、2024年同期的11.2%持續攀升，處于近五年高位。這意味著，全社會每100元消費支出中，就有超過11元流向餐飲。

尤其在商品零售增長乏力的背景下，餐飲的“穩定器”角色更為關鍵。因此，盡管市場近年有所波動，但其作為消費基本盤與增長引擎的地位，依然穩固。

國家統計局數據顯示，2025年1-10月全國餐飲收入同比增長3.3%，而同期商品零售增速僅約1.03%，餐飲增速達到商品零售的3.2倍。

02■

核心支撐：

消費、政策、人群三重共振，

筑牢結構性優勢

餐飲市場的穩健表現，并非短期波動所致，而是源于消費、政策、人群三重共振形成的結構性優勢，這也是其在增速放緩下依然“底子穩” 的核心密碼。

1、消費升級：收入與理念雙重驅動，需求質效齊升

根據餐飲020數據統計，2013-2024年，我國居民人均可支配收入從1.8萬元增至4.1萬元，增幅126%；人均服務性消費支出從5246元升至1.3萬元，增幅148%，明顯快于收入增速。

國際經驗表明，人均GDP邁過1.5萬美元左右門檻時，服務消費占比將顯著提升。2024年我國人均GDP約1.3萬美元，結合經濟增長態勢，預計2027-2028年有望觸及這一節點。

加之城鎮化持續推進，每年新增超2000億元消費需求，服務消費占比提升的進程正在加速。

消費觀念的演變，則是餐飲增長的另一個引擎。

居民需求已從“有沒有”全面轉向“好不好”“美不美”“有趣嗎”。餐飲O2O數據顯示，2024年年輕消費者選擇網紅餐飲、主題餐飲時，“環境氛圍”占比68%、“社交屬性”占比57%，均超過“口味”占比52%；但在選擇快餐、家常菜等日常餐飲時，“口味品質”占比仍高達65%，遠高于“環境氛圍”的32%。

尤其對于18-35歲客群，在社交場景下，“互動體驗價值”占比45%，首次超過“口味品質評價”的41%。

2、政策賦能：精準施策+高杠桿效應，激活市場活力

宏觀政策的積極作為，為餐飲行業復蘇與升級提供了直接助力。

2025年，國家層面推出針對服務業經營主體的貸款貼息政策，對餐飲住宿企業給予最高100萬元貸款額度、1個百分點的貼息支持，直接降低融資成本。

地方層面，以上海、湖南等地為代表的億元級消費券發放，其中餐飲占比最高，產生了顯著的杠桿效應

據上海市商務委數據，消費券核銷率高達72%，直接拉動餐飲消費增長超15%。這些精準施策，相當于為市場注入“活水”，既緩解了企業經營壓力，也直接激發了市民的即時消費意愿。

政策杠桿效應顯著，餐飲成消費刺激“最佳導體”。餐飲業對消費刺激政策的敏感度遠高于一般商品零售，成為財政資金撬動消費的“高效杠桿”。

一方面，消費券的精準滲透與高杠桿率。2025年國家及地方累計發放消費券超1100億元，其中餐飲為核心使用場景。數據顯示，消費券在餐飲領域的核銷杠桿比普遍達1:4至1:7（即1元財政補貼帶動4-7元消費），而商品零售的杠桿比通常低于1:3。

例如：廣州消費券核銷7115萬元，直接帶動餐飲消費4.09億元（杠桿比1:5.75）；紹興發放5000萬元消費券，帶動餐飲消費2.49億元（杠桿比1:4.98）。

餐飲消費券的高杠桿效應源于其低決策門檻、高頻次、強社交屬性。消費者領取券后往往在24小時內完成核銷，且易產生“湊單消費”（如滿減券促使人均消費提升30%以上）。反觀商品零售，尤其是耐用消費品，消費決策周期長，券核銷率普遍低于餐飲15-20個百分點。

另一方面，美食活動的“場景化刺激”。2025年全國31省市舉辦超500場地域美食活動（如武漢“中華美食薈”、西安絲路美食嘉年華），這些活動將消費補貼與場景體驗深度綁定。

例如：武漢美食活動吸引50萬人次參與，直接拉動消費8億元，并簽約105億元產銷項目；青島美食節期間餐飲客流同比增30%，客單價提升25%。

此類活動創造了“即時體驗-消費轉化”的閉環，而商品促銷活動多停留在價格層面，缺乏場景沉浸感。餐飲通過“文化展示+品嘗+購買”三位一體模式，將消費刺激的短期效應轉化為品牌認知與復購行為。

最后，消費群體拓容：銀發經濟與下沉市場雙向激活。餐飲業通過場景細分，成功激活了零售業滲透不足的增量人群。

一是銀發族“社交化餐飲”爆發。2025年中國60歲以上人口達5.8億，其中具備消費力的“新老年群體”（60-70歲）將餐飲作為社交重要場景。

鄭州東濟堂等“餐飲+健康”模式，通過號脈定制藥膳，吸引銀發客群占比超40%，客單價達150元。

此類模式解決了老年人“外出就餐少”的痛點，而零售業針對銀發人群的產品仍以功能性食品為主，缺乏社交粘性。

其二、下沉市場“品質升級”紅利。縣域餐飲市場在2025年國慶期間消費額同比增長35%，增速超一二線城市。

餐飲品牌通過“一線經驗下沉”實現降維打擊：鮑三風味城通過重塑門店形象（改 slogan、換門頭），日均營業額從1萬元增至4萬元；浙江縣域“稻田宴+農家樂”訂單量增長120%，客單價提升45%。

下沉市場消費者對餐飲的升級需求強烈，而零售商品在下沉市場仍以性價比為主導，溢價空間有限。

03■

結構性優勢顯現下

餐飲市場迎來三變

在餐飲市場結構性優勢持續凸顯的背景下，行業正經歷三大深層變革，推動其從傳統消費場景向價值驅動型生態升級：

1、消費理念之變：從“性價比”到“心價比”，情緒價值成為定價核心

這一趨勢在冬季“暖經濟”中得到了直觀體現：消費者不再僅僅滿足于飽腹，而是追求更具品質和體驗感的消費。

餐飲業正從單純提供飽腹功能，升級為提供情緒價值、文化認同與社交貨幣的復合場景，這是商品零售難以企及的差異化優勢。

“漂亮飯”與情緒消費崛起。餐飲O2O數據顯示，2025年“漂亮飯”（高顏值、強社交屬性的餐飲）在抖音話題播放量超40億次，相關餐廳客流量同比增40%。

這類餐飲的人均消費集中在100-150元，較傳統餐飲溢價30%以上，但消費者為“拍照出片”“氛圍感”付費的意愿強烈。

如“漂亮飯”品牌Ameigo、山緩緩火鍋通過美學設計，門店數突破百家； 上海西岸的江南流水席餐廳，因江景與詩意布景，節假日翻臺率達8次。

這股風潮正催生出更細分、更具流量思維的“漂亮飯新物種”。以圍攻江浙滬的 “胡恰·景德江西菜” 和 “NEED創意韓國料理” 為代表，它們雖冠以地域菜系之名，實則是對傳統風味的“創意解構與重組”。

如而NEED 創意韓國料理不走傳統韓餐店的石鍋拌飯、部隊鍋老路，而是抓住 “韓餐調味 + 中國爆款食材” 的融合密碼：

小龍蝦麻辣奶油意面，把韓式甜辣醬汁、濃郁奶油和中國夜宵頂流小龍蝦結合； 還有“韓式辣雞爪配芝士焗飯”，軟糯脫骨的辣雞爪，搭配能拉絲的芝士焗飯，甜辣咸香層層遞進。 還有胡恰” 打著江西菜的旗號，卻跳出傳統贛菜館重油重辣、鄉土家常的刻板印象，瞄準江浙滬年輕消費群體，把贛味辣度做了 “流量化改造”。 比如用景德鎮陶瓷碗裝“辣炒空心粉”，彈滑的空心粉裹著剁椒肉醬，頂上臥一顆流心溫泉蛋，拌開后酸辣入味又多了奶香； 還有“黃油吐司配南昌炒粉”，酥脆吐司吸滿辣油香，甜咸碰撞直擊年輕人味蕾。

兩個品牌的核心邏輯一致：借地域菜系的“風味辨識度” 打底，用創意融合和顏值營銷做流量抓手，既讓傳統菜系煥新，又能快速收割年輕客群。

同時，“宮廷飯”通過儀式感、沉浸式表演和親民化定價，高端餐飲體驗正變得可觸達，滿足了更廣闊市場對文化體驗與情緒價值的渴求。

如北京的“宮宴” 號稱首創 “文化美食劇場”。顧客入店需先預訂席位、選購宮廷套餐，隨后由專人服侍換上漢服、化上古妝。

身著漢服的服務員以宮廷禮儀將餐品一一呈上桌案，就餐期間，《許仙與白娘子》《蘇軾的愛情故事》等歷史短劇穿插上演，演員以 “皇子”“貴妃” 等稱謂與顧客互動敬酒。

目前“宮宴” 已在北京、上海、杭州連開三家門店，人均消費約600 元，盡管存在 “菜品一般” 的爭議，但憑借沉浸式體驗吸引大量年輕消費者。

還有洛陽的“唐宮夜宴” 將唐代宮廷文化與現代烤肉巧妙融合，紅墻金瓦的內飾搭配壁畫浮雕，重現盛唐氣象。

其推出的“武則天水席” 套餐包含洛陽燕菜、焦炸丸等傳統豫菜，佐以自釀青梅酒，人均消費約150元。

就餐時，顧客可參與“投壺”“對詩” 等古風游戲，身著唐裝的服務員會講解 “牡丹燕菜” 與武則天的典故，讓飲食體驗充滿文化韻味。 游客反饋顯示，盡管換裝需額外收費，但整體體驗 “仿佛穿越回大唐”

2、地域文化之變：從“特產”到“IP”，從模糊定位到系統破局

在政策扶持和消費內生需求的雙重驅動下，地域餐飲正經歷一場深刻的價值躍遷——從售賣地方“特產”和“風味”，升級為打造可沉浸、可傳播的“文化IP”。它不僅能吸引游客（“味蕾游”），更成為本地消費者尋求身份認同與情緒價值的載體。

與此同時，一線市場的成熟品牌經驗與運營模型，正成為改造傳統菜系、切入下沉市場的“降維打擊”利器，共同開辟著巨大的增量藍海。

這場變革中，頭部品牌的戰略轉身尤為關鍵，其系統性的破局實踐為整個賽道提供了方法論。

九毛九集團在2025年底完成的核心品牌蛻變，即從“九毛九西北菜”全面進化為“九毛九·山西菜館”，正是一場極具代表性的“地域文化IP化”實驗。

面對“西北菜”定位模糊、護城河淺的困境，品牌選擇回歸其1995年“山西面王”的基因，并借助山西省《晉菜晉味突破提升行動方案》的政策東風，主動承擔起品類全國化破局者的角色。

其轉型絕非簡單更名，而是一套圍繞“文化IP打造”與“信任體系重建” 的系統工程：

將“五千年山西文化”轉化為可感知的體驗。門店入口處打造“食材劇場”，用黑陶、石獅子等符號結合“鮮配到店”的手繪POP，構建地域感與新鮮信任。環境上融合莊嚴古韻與國潮二次元壁畫，塑造“土而不俗”的獨特審美。

提出“一碟醋、一碗面、一盤鮮活山西菜”的新主張。設置“現爆鮮料手工面”明檔，將手工制作過程變為核心表演；首創“ABCD四級透明菜單” ，將菜品按制作方式（新鮮現做、凍品現做等）完全公開，以“絕對透明”回應消費者對預制菜的疑慮，重建消費信任。

為支撐“手工鮮活”的體驗，不惜采用300多平米的大店型、配備多達28人的后廚團隊，將成本堅決投向產品制作環節，旨在通過提升的體驗價值（客單價目標從57元上探至70元左右）來重構盈利模型，探索從“規模效率”到“體驗價值”的新路徑。

這股風潮同樣席卷了新興品牌與下沉市場。一批小眾地域茶飲品牌正打破“先區域后全國”的傳統路徑，直接攜獨特文化標簽“猛攻”高線市場，實現快速破圈。

例如，上山喝茶（云南） 主打古樹生普、高黎貢烏龍等茶底，搭配酸角、牛肝菌等本土食材，迅速在上海、廣州、深圳一線商場立足；柳皓方（藏式） 則從產品（巖鹽、藏紅花）到空間（經幡、唐卡、紀錄片）構建完整的藏文化體驗包，從成都進軍北京合生匯。

與此同時，下沉市場正經歷“拒絕閹割版”的消費升級。

一線城市的品牌美學與運營標準成為稀缺競爭力。如寧波象山的“漁滿倉” ，以“象山地標海鮮面”為定位，用一線城市的設計與體驗標準開業，首日營業額即破10萬元；河南縣城的 “鮑三風味城” ，僅通過將模糊標識重定義為“一碗熗鍋面、半生鄭州情”并優化門頭，日均營業額便從1萬元躍升至4萬元，證明了專業品牌化在下沉市場的巨大紅利。

數據印證了這股地域文化餐飲的爆發力。2025年第三季度，云貴菜、粵菜、徽菜等地方菜系團購銷售額同比增長45%-102%。

典型案例中，黔家婆貴州酸湯火鍋 將非遺紅酸湯工藝與苗寨場景深度結合，在獲得抖音心動榜推薦后核銷率顯著提升；巴奴毛肚火鍋 則通過“月度上新”模式，持續引入云南海菜花、嶺南水東芥菜等地域性食材，并以“食材溯源+故事營銷”構建產品壁壘，即使售價遠超普通蔬菜，仍供不應求。

反觀零售商品，其地域化多為特產銷售，難以形成持續的文化體驗與情感連接。

這正是餐飲業在“地域”維度上展現出的結構性優勢——它能夠將文化、體驗、情感和社交屬性，深度融合進一頓飯、一杯茶中，從而創造出商品零售難以企及的附加值和高頻消費場景。

九毛九等品牌的系統化實踐，正在為整個地方菜系賽道探索出一條從“有品類無品牌”到“塑造強勢文化IP”的破局之路。

3、產業鏈之變：上游深度賦能，效率與品質同步升級

餐飲競爭已演變為“供應鏈生態競爭” 。上游企業通過提供高穩定性、有故事性的食材及定制化解決方案，賦能終端門店實現產品差異化和品質升級。

同時，終端通過模型創新（自助、自選）優化運營效率，形成“高品質”與“高效率”并不悖離的新平衡。

2025年第三季度，監測的28個火鍋品牌共推出282款新品，其中45%為火鍋配菜類，且普遍強調“食材溯源”（如巴奴的云南海菜花、左庭右院的云南薄荷）。

疫后第三年，行業普遍進入“效率提升周期”。自助、自選、稱重模式（如菜市場火鍋、自選火鍋）門店數量顯著增加，通過流程優化對沖人力成本壓力。

如巴奴毛肚火鍋推出的“笨菠菜”，實為晚熟圓葉菠菜，葉柄短、葉片厚，每年僅冬季上市。其售價達22元/份，遠高于普通菠菜（約12元）。

高溢價的支撐在于極致的供應鏈管理：從產地合作、極短保鮮期控制（“笨菠菜”保鮮期僅24小時）、到全國冷鏈配送的穩定性。這背后是供應鏈從“采購”向“品種定制、計劃性種植、全程品控”的深度參與。

再如安佳專業乳品與“漂亮飯”的共生：以安佳為代表的頂級供應鏈企業，不再只是原料商，而是解決方案提供商。

針對稀奶油、芝士等在“漂亮飯”中廣泛應用但操作難度高的乳制品，安佳提供從產品特性分析到應用配方、擺盤建議的全套方案。

例如，其“安佳捷效烹飪稀奶油”專為熱烹設計，穩定性強，幫助餐廳在打造高顏值菜品時降低后廚損耗和失敗率。

小結：

2025 年前 11 個月，中國餐飲市場雖增速放緩，但憑借 “數據穩、結構優、動力足、根基牢” 的鮮明特征，彰顯出強勁的市場韌性。

消費、政策、人群的三重共振形成結構性優勢，消費理念、地域文化、產業鏈的三大變革重塑行業生態，共同支撐餐飲市場在整體消費換擋期持續扮演“穩定器” 角色。

未來，隨著服務消費占比提升、文化 IP 化深化與供應鏈升級，餐飲市場的穩健增長態勢將進一步鞏固。

作者 | 小貝

出品 | 餐飲O2O

合作/投稿/咨詢等，歡迎加微canyinjun

電話/微信號：13392164760