張永偉：2026年中國汽車12大趨勢

「車市淘汰賽白熱化」

作者|沈天香

編輯|李國政

出品|幫寧工作室（gbngzs）

明年3月27日-29日，第十二屆中國電動汽車百人會論壇（以下簡稱車百會）將在京舉辦。車百會在12月16日的媒體溝通會上，發布了此消息。

媒體溝通會由車百會副理事長劉小詩主持。副理事長、車百智庫研究院院長師建華介紹了明年論壇的設計、組織、籌備情況。

據他介紹，明年論壇堅持高端前瞻，把握產業脈動，采取“2+2+11”的結構，共舉辦15場次會議，具體包括1場高層論壇、1場國際論壇、2場閉門會議、11場主題論壇，同期還有4場展覽活動與研究成果發布。

會上，車百會理事長張永偉表示，2026年是奠定“十五五”重要開局之年，也是汽車排位淘汰賽進入白熱化的一年。明年論壇將圍繞推進新能源汽車智能化、綠色化、融合化、國際化發展之主題，繼續邀請國家部委有關領導、國內外機構代表、企業領導人和專家學者，就有關議題發表演講，并研討交流。

張永偉還分享了車百會對2026年中國汽車產業趨勢的洞察與研判。他從宏觀經濟與產業雙向賦能的觀察視角，系統解讀了2026年中國汽車產業發展脈絡，為行業破解增收不增利困境、把握技術變革與全球化機遇等提供了指引。

▍01

汽車產業戰略地位再升級

張永偉認為，2026年，汽車產業的國家戰略價值將全面放大，成為國民經濟不可或缺的壓艙石和增長極，是穩經濟、拉創新、促全球化的核心引擎。

據他公布的數據，汽車產業占我國制造業比重達10%，占社會消費品零售總額比重同樣穩定在10%，是唯一在制造業與消費端雙重占據核心地位的產業。2024年，汽車類商品零售額達5.03萬億元；2025年1-10月已達4萬億元，占社零比例9.7%。

在其他行業面臨調整的背景下，汽車制造業以年均超10%的增加值增速，成為支撐2035年人均GDP邁向2.5萬-3萬美元目標的核心力量。更重要的是，汽車制造業平穩增長的發展態勢，為宏觀經濟提供了最可預期的穩定支撐。

與此同時，汽車產業科技創新融合性載體價值凸顯，已經從被動承接技術轉向主動拉動創新，成為半導體、人工智能、新一代通訊等新質技術的規模化應用場景。

從產業技術迭代路徑來看，2005-2010年的機電技術協同，到2022-2025年的AI技術爆發，再到2026-2030年的深度融合+外溢賦能，汽車產業的技術迭代，正帶動數個萬億級產業發展。

其中，智能駕駛已成為國際科技競爭核心領域。目前，我國輔助駕駛方案已進入大眾、豐田等跨國車企供應鏈，2026-2030年有望成為全球通用方案；Robotaxi國際化窗口全面開啟，百度、文遠知行等企業已在迪拜、歐洲布局，未來5年將進入短兵相接的全球競爭階段。

在全球化推進方面，汽車產業同樣發揮著關鍵作用。2025年1-10月，汽車及零配件出口額達1.36萬億元，同比增長9%，占全國出口總額的6.2%。其中，電動載人汽車出口額3901億元，占汽車出口額的49%，占“新三樣”出口額的39%，成為出海增量核心。

此外，新能源汽車與新能源電力協同實現1+1>2。2030年我國非化石能源發電量將超50%，超1億輛新能源汽車的車載儲能容量將達60億kWh，為新型電力系統提供海量靈活調節資源。

▍02

發展模式向“三高”轉型

針對行業長期存在的產能結構性矛盾與盈利困境，張永偉直言：“傳統規模與成本驅動的模式已難以為繼，2026年將是產業探索高盈利、高科技、高價值新路徑的關鍵年。”

這個困境背后，是行業產能與競爭的結構性矛盾。

當前，國內有超30家主流乘用車集團、80余家車企及230多家工廠。2025年末公示的新能源汽車產品達223家企業、693個型號，但產能利用率持續下滑，2024年汽車制造業產能利用率僅72.2%，國有企業、電動汽車初創企業分別低至64%、66%。

價格戰常態化進一步擠壓利潤空間。2025年1-9月超260款車型官方降價，平均降幅11.2%。比亞迪、長城汽車等頭部企業均出現營收增長、凈利潤下滑的分化態勢。行業整體利潤率持續走低，明顯低于歷史平均水平。

●圖片來自車百會研究院

面對這個現狀，產業正加速向高科技、高價值、高盈利的“三高”方向轉型，具體路徑清晰明確：

一是以高科技為核心驅動，依托AI、大數據等，推動車企從制造型向智能出行服務型轉變，比拼智能能力的科技產品成為核心競爭力，車型迭代周期縮短至1-1.5年，通過核心系統持續優化升級，構建技術壁壘。

二是聚焦高價值創造，通過技術降本與產品高端化、差異化雙輪驅動，構建技術降本-高附加值閉環。同時拓展全生命周期服務，從賣一次車轉向賣全周期服務，如特斯拉FSD在中國的年收入預計在2030年增至23億美元。

三是追求高盈利目標，推動要素重組從供應鏈向生態鏈躍升，整零關系從甲乙方升級為共創共生型伙伴，借鑒美股科技七巨頭（谷歌、微軟、蘋果、英偉達、亞馬遜、Meta和特斯）發展邏輯，通過技術創新與跨場景價值，延展拉動市值增長。

▍03

進入高銷量低增長周期

據張永偉預判，2026年，國內汽車市場將正式邁入高銷量、低增長周期，新能源汽車的市場主導地位進一步鞏固。

從具體數據來看，2025年1-11月，國內汽車銷量達2478.3萬輛，同比增長9.7%，預計全年超2760萬輛；2026年將實現2%微增長，銷量達2820萬輛；2030年市場規模穩定在3000萬輛左右。

●圖片來自車百會研究院

這個周期的核心特征，是銷量基數大、增長幅度穩，行業競爭從規模比拼轉向質量與效率競爭。

在整體市場平穩增長的背景下，新能源汽車將實現量質齊升。2025年1-11月，新能源汽車（含出口）銷量1478萬輛，國內滲透率50.3%，預計全年約1670萬輛；2026年銷量有望突破2000萬輛，國內滲透率57%；2030年滲透率將超70%，成為市場主力。

張永偉強調，與以往側重滲透率不同，行業應更關注保有量占比這一指標。

他預測，2026年，新能源汽車保有量將超6000萬輛，占比達15%；2030年保有量超1.2億輛，占比突破30%，這意味著仍有巨大的發展空間待釋放。

▍04

電池、智駕、算力等多點突破

在車百會看來，2026年將成為汽車技術創新的兌現元年，新一代電池技術、智能駕駛、車載算力等核心領域迎來標志性突破。

其中，電池技術迭代加速。全固態電池技術路線逐步收斂至硫化物為主方向，2026-2027年將進入小規模生產與裝車示范階段，能量密度達350-400Wh/kg；2030年實現初步規模化應用，能量密度提升至400-500Wh/kg。

鈉離子電池產業化也在同步推進，上下游體系逐步完善。2025年，中科海鈉鈉電池商用車解決方案首發，電芯能量密度突破165Wh/kg，2030年出貨量有望突破100GWh。國軒高科、上汽集團等企業加速布局，上汽“光啟電池”計劃2027年落地。

智能駕駛領域的規模化普及也值得期待。L2級組合駕駛輔助功能全面進入普及階段，2026年新車滲透率將超70%，并下沉至15萬元主流車型價格區間。合資燃油車將大規模采購中國本土供應商方案。

成本持續下探成為普及的關鍵支撐。輔駕系統硬件成本，從2022 年的高位持續下降。其中，高速NOA硬件成本，從超2萬元，降至2026年的3000-5000元；城市NOA硬件成本從8000-10000元，降1500-3000元，大幅降低了技術普及的門檻。

同時，L3 級智駕的準入法規有望放開，試點范圍將從小范圍拓展至城市全域，路權與應用場景持續擴大，推動智能駕駛從輔助向高階穩步邁進。

車載算力與AI模型突破，也在為智能化升級提供核心支撐。在智能駕駛領域，VLA/世界模型技術規模應用，2026年車端算力將達1000TOPS，2028-2030年中高端車型將規模化應用5000-6000TOPS算力芯片。智能座艙加速AI化，獨立AI芯片將運行多模態大模型，實現語音、手勢、眼動追蹤等多模態交互，2026年將迎來車端多模態大模型集中上車。

此外，線控轉向（SBW）、線控制動（EMB）技術將在2026年實現量產突破，進一步完善智能汽車的技術體系。

▍05

出海規模升級

車百會預計，2026年，中國汽車出海將實現量的跨越、質的提升、模式的革新，全球市場份額進一步擴大。

出海規模將持續攀升。2025年1-11月，汽車出口634.6萬輛，同比增長8.7%，其中新能源汽車出口231.5萬輛，同比增長1倍。預計全年汽車出口達700萬輛，新能源汽車達260萬輛。

2026年，汽車出海將沖擊800萬輛，新能源汽車達350萬輛，近兩年復合增長率65%。到2030年，海外產銷（含出口）將達1000萬輛，海外生產、海外銷售占比沖擊50%，汽車零配件+鋰電池出口金額將達3000億美元。

區域布局也將聚焦高價值與增量市場。

歐洲仍是高價值核心市場，但受關稅與碳邊境調節機制影響，逐步從單純出口轉向建廠+合作生產。全球南方市場成為增量主力，2025年1-10月“一帶一路”沿線新能源汽車出口占比達70%，東盟、南亞、中東需求持續釋放。拉美市場潛力凸顯，墨西哥一度成為中國汽車出口第一大市場，2025年1-10月出口達48.3萬輛。

區域布局優化的背后，是出海模式的深度革新。中國汽車出海已從主機廠主導，轉向整車+智能化+電池+零部件+服務的生態協同出海。

整車方面，2026年，海外工廠投產年產能超200萬輛，規劃產能達300萬輛；零部件方面，165家在泰中資汽車零部件企業形成協同效應，主動出海成為主流。

智能化方面，地平線SuperDrive解決方案已助力25款車型進入全球主要市場，Robotaxi在新加坡、阿聯酋等多地落地。

服務方面，蔚來換電站已進入歐洲五國，華為全液冷超充在全球多區域加速落地。

▍06

中國成跨國車企技術策源地

作為中國汽車產業生態的重要組成部分，跨國車企正在這里深刻轉型，市場格局發生標志性的“剪刀差”反轉。

市場份額正在發生重構。2020年，跨國乘用車品牌在中國市場占比達64%，而2025年1-10月降至35%，自主品牌占比升至65%。當前,，年銷量不足10萬輛的跨國企業有5-6家，退出概率超80%；年銷量10-30萬輛的有4-5家，退出概率50-80%，市場集中度持續提升。

跨國車企正加速本土化轉型，以適應中國市場。他們紛紛放棄研發在外、決策在外的模式，轉向本土化研發、本土化決策、本土化合作。比如大眾成立中國技術研發中心VCTC，打造專屬電動架構；豐田采用本土首席工程師管理模式；通用將新車型產品定義權完全交給本土團隊。

同時，跨國車企深度融入中國供應鏈。大眾與小鵬合作電子電氣架構、寶馬聯合阿里與華為開發語音交互系統，實現跨國標準與中國科技融合。

本土化轉型的深入，不僅讓跨國車企更好地融入中國市場，更實現了研發成果的全球共享。

如大眾VCTC主導的研發體系，向全球提供模塊化解決方案；寶馬基于中國大模型開發的語音系統，應用于全球新世代車型；特斯拉上海工廠孵化的60余家本土供應商進入全球體系，技術反向輸出至德國柏林、美國德州工廠。

這表明，中國已成為跨國車企的全球研發與供應中心。

▍07

跨界融合深化

AI技術打破產業邊界。汽車與具身機器人、低空經濟的深度融合，將成為2026年核心趨勢，三者呈現技術同源、鏈條相通、應用融合的特征，開啟產業協同發展新空間。

這一融合趨勢的形成，源于堅實的技術與供應鏈基礎。智能汽車、低空飛行器、智能機器人的核心部件通用性高達70%，共享電池、AI算法、傳感器、芯片等關鍵供應鏈；底層技術均以AI為核心，感知、決策、執行能力遷移性強，形成基于AI的智能終端產業集群。

基于此，車企加速布局新賽道。

小鵬汽車啟動分體式飛行汽車“陸地航母”量產，規劃2030年人形機器人年產100萬臺。廣汽集團推出高域AirCab飛行汽車，2025年底完成取證交付。長安汽車目標是2030年機器人全產業鏈業務突破100億元，拓展家庭服務機器人市場。

供應鏈企業同步拓展第二曲線，激光雷達、電控系統企業向機器人、低空飛行器領域延伸，帶動相關產業成本下降70-80%。

隨著技術與產業的深度融合，多元應用場景也在不斷涌現，釋放了人力價值，拓展了產業應用邊界。

▍08

服務轉型開辟5萬億“第二賽道”

借鑒電子與手機行業發展規律，汽車產業盈利重心從硬件銷售，轉向服務環節。智能新能源汽車后市場已邁向萬億級規模，成為行業高質量發展的“第二賽道”。

市場規模將持續擴大。2024年，智能新能源汽車后市場規模達1.9萬億元，預計2030年將突破5萬億元，與汽車制造業規模相當，覆蓋維修保養、保險金融、軟件與數據服務、補能基礎設施、二手車及租賃等多個環節。

新領域與新業態涌現，技術創新催生全新服務版圖。V2G技術2030年可調度容量或將達6億kWh，實現車網聯動與綠電消納；OTA升級持續優化用戶體驗，理想汽車OTA8.1版本包含47項新增功能與31項體驗優化；數據資產價值釋放，北汽新能源以數據資產質押獲得2億元融資。

同時，遠程診斷、可信供應鏈、AI+售后服務等新業態加速落地，中關村科金遠程故障診斷平臺使維修工時成本降低40%以上，途虎養車通過“一物一碼”實現零配件溯源認證，提升了服務效率與可靠性。

▍09

政策導向重規范、促消費

張永偉指出，2026年，行業政策將聚焦“規范與消費”雙核心，在守住安全底線的同時，持續釋放市場潛力，為產業高質量發展保駕護航。

高標準嚴監管成為規范行業發展的核心抓手。針對同質化競爭、低端產能過剩與安全風險，政策將強化標準規范與監督檢查。

在動力電池領域，GB38031-2025《電動汽車用動力蓄電池安全要求》將于2026年7月1日實施，對起火實行“零容忍”；在數據安全領域，規范自動駕駛數據采集、傳輸、存儲全流程，保障數據跨境安全；在智能駕駛領域，明確技術落地安全邊界，平衡技術迭代與監管更新節奏，通過試點示范-全國推廣模式創新監管工具。

政策也在全方位促消費釋放市場潛力。

一方面挖掘下沉市場增量。目前，農村地區每百戶汽車保有量僅42輛，不足城鎮（81輛）的一半。2024年，新能源汽車滲透率低于30%。政策將通過低速車專項置換補貼、農村專屬金融政策、縣域充電與售后服務體系建設，引導車企開發適配農村場景的車型。

另一方面優化使用環境，加大充電基礎設施布局、推動金融保險產品創新、培養專業維修人才，形成拉動消費的長效機制。

張永偉認為，2026年，是中國汽車產業從規模擴張向質效并舉轉型的關鍵一年。新能源汽車的核心地位進一步鞏固，技術創新、模式轉型、全球化布局、跨界融合、服務升級成為五大核心驅動力。

“未來的汽車產業，不再是單純的制造業，而是科技、服務、生態深度融合的新產業，是國民經濟的支柱、科技創新的高地、全球競爭的核心與跨界融合的樞紐。”

他強調，中國汽車產業擁有龐大的市場基礎、完整的供應鏈體系、領先的技術儲備與活躍的創新生態，在2026年將以更具競爭力的姿態，開啟高質量發展新篇章，為2035年經濟躍升目標提供堅實支撐。