年末地方集采持續！醫藥大品種迎市場重構

21世紀經濟報道記者 唐唯珂 報道

年末各個地方集采仍在持續開展。

2025 年末，地方聯盟集采進入集中落地期，多省聯動采購模式持續擴容，納入品種均聚焦臨床用量大、市場規模高的核心品類，形成 “國家集采補位 + 地方特色覆蓋” 的全方位采購體系。

本月，地方藥品集采密集落地——河南牽頭34種藥品省際聯盟集采、京津冀贛化學藥品集中帶量采購、河北聯盟集采到期接續采購等多項舉措接連推進，地方聯盟集采的擴面提速態勢顯著。

此外，國家醫保局年初已明確規劃，2025年將在地方層面開展具備專業特色的全國聯盟采購預計達到20個左右，包括中成藥、中藥飲片以及高值耗材等，預計2025年國家和聯盟組織開展的藥品集采品種將達到700個。

本月初，河南省醫保局啟動省際聯盟集采，覆蓋 34 個市場關注度較高的品種，劑型分布呈現 “注射劑為主、口服劑型補充” 的特點。24 個注射劑涵蓋三磷酸腺苷二鈉、替硝唑氯化鈉等臨床常用藥，8 個口服常釋劑型包含紅霉素、維生素 D2、胸腺肽等剛需品種，另有磷霉素氨丁三醇口服散劑、復方福爾可定口服液體劑各 1 個特色劑型。

華北某頭部藥企全國銷售人員向21世紀經濟報道記者坦言，2025年末集中落地的地方聯盟集采，其覆蓋廣度、規則精細度都超出預期，“這不是簡單的價格博弈，而是企業全產業鏈實力的綜合較量”。

大品種主導市場重構

“這次地方集采最大的特點是‘精準打擊’——納入的都是臨床用量大、市場規模高的核心品種，幾乎沒有‘小眾產品’。”前述銷售人員向21世紀經濟報道記者表示，從已落地的集采項目來看，形成了“國家集采補位+地方特色覆蓋”的全方位采購體系，“這些億元級銷售規模的品種被納入后，原有市場格局必然被打破”。

根據藥渡數據顯示，復方福爾可定口服液體劑2024年公立醫療機構終端銷售額達3.11億元，2025年上半年銷售額1.53億元，南昌立健藥業與香港澳美制藥分占55.44%和44.56%市場份額；磷霉素氨丁三醇口服散劑2024年銷售額4.66億元，2025年上半年實現2.06億元，山西仟源醫藥、湖南華納大藥廠、東北制藥沈陽第一制藥三大企業合計占據99.99%市場份額。

“對涉及企業來說，集采落地后，價格下降是必然，但更關鍵的是要保住供應份額。”前述銷售人員向記者表示，其實常態化集采之后，相關企業已經調整了生產線，優化了供應鏈，“現在對企業的目標是在新的價格體系下實現盈虧平衡，同時通過規模效應降低單位成本”。

同期值得注意的是，推進的河北牽頭京津冀贛化藥集采規模再創新高，187個納入品種中不乏水飛薊賓、復方氨酚烷胺、塞替派等重磅產品。其中水飛薊賓膠囊2024年銷售額6.98億元，2025年上半年達3.31億元；維生素D滴劑作為首年約定采購量最大的品種，僅河北、江西兩省填報總量就接近2400萬瓶，2024年銷售額達18.88億元。

此外，河北省180個品種的集采到期接續工作同步開展，保障了政策連續性與供應穩定性。京津冀“3+N”聯盟中藥配方顆粒集采更是交出亮眼答卷，15449條中選結果實現200個目錄品種全中選無流標，黃芪（蒙古黃芪）、苦參等品種中選產品數均達88個，北京春風中藥以590個中選產品領跑，43家中選企業中18家產品中選數超400個。

“中藥配方顆粒集采實現全中選無流標，超出了很多企業的預期。”華南某醫藥行業分析師向21世紀經濟報道記者表示，這得益于合理的規則設計，“質量分層和綜合評審讓優質企業有了更多機會，也推動了行業集中度的提升，那些小而散、缺乏質量控制能力的企業會逐漸被淘汰”。

規則升級倒逼轉型

“如果說以前的集采是‘價格戰’，現在已經升級為‘綜合實力戰’了。”前述分析師向記者表示，地方集采規則的精細化升級，成為推動行業變革的核心驅動力。河南、河北牽頭的集采均采用質量分層模式，河南將口服固體制劑與注射劑劃分為A、B兩組，河北明確過評與普通質量層次劃分，形成合理價格梯度。

“質量分層避免了‘劣幣驅逐良幣’的現象，讓我們這些重視研發和質量控制的企業有了公平競爭的環境。”前述分析師指出，企業在質量體系建設上的投入終于有了回報，“以前有些企業靠低價搶市場，現在質量權重提高了，競爭逐步回歸質量”。

評審機制上，“經濟技術標（40%）+ 商務標（60%）”的綜合模式全面普及。河南集采中，經濟技術標涵蓋企業實力、藥品質量及信用記錄，商務標以最低報價為基準計分；河北集采則明確差異化降價要求與“全國最低價”規則，更設置“強制參與”條款。

持續性集采給行業帶來了短期陣痛。多家上市藥企在三季報中提到，受集采影響，營收利潤增速放緩，庫存與價格壓力凸顯。“調整期可能會持續到2026年，部分中小企業可能會面臨淘汰風險。”前述分析師指出，“但長期來看，集采擠出了渠道與價格水分，推動行業告別營銷驅動模式，轉向高質量發展路徑，這是行業轉型升級的必然過程”。

對于未來的行業格局，頭部企業憑借全產業鏈優勢會進一步擴大份額，大型藥企可以通過規模效應降低成本，同時投入研發創新品種；而中小企業則需要聚焦細分領域尋求突破，在一些小眾品種、特色劑型上打造核心競爭力。最終形成“集采品種保份額、創新品種提利潤”的二元格局。