《中國(guó)汽車(chē)全球化發(fā)展報(bào)告2025》：深度本地化是下階段汽車(chē)出海重點(diǎn)課題

2025年12月19日，在以“美美與共、和而不同”為主題的2025中國(guó)汽車(chē)全球化與可持續(xù)發(fā)展論壇上，華汽基金會(huì)旗下華汽研究院與羅蘭貝格聯(lián)合發(fā)布了《中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全球化報(bào)告2025——聚焦汽車(chē)供應(yīng)鏈》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》）。該報(bào)告圍繞汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全球化展開(kāi)廣泛調(diào)研，深度洞察行業(yè)動(dòng)態(tài)，為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展提供了重要指引與參考。

羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、亞太區(qū)汽車(chē)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭赟

羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、亞太區(qū)汽車(chē)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭赟在論壇上指出，報(bào)告聚焦三大核心話題展開(kāi)深入探討。其一，全球化窗口期過(guò)半，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整體表現(xiàn)究竟如何？其二，在整個(gè)窗口期的下半場(chǎng)，中國(guó)汽車(chē)如何能夠保持身位的領(lǐng)先？其三，中國(guó)零部件企業(yè)應(yīng)如何助力中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速全球化的關(guān)鍵議題。

《報(bào)告》明確指出，中國(guó)汽車(chē)全球化發(fā)展已至關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，窗口期已然過(guò)半。從整體成績(jī)來(lái)看，成果顯著。中國(guó)汽車(chē)成功躋身全球主流陣營(yíng)，銷(xiāo)量市占率基本與美系、韓系車(chē)企持平，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，前景光明。不過(guò)，短期增長(zhǎng)曲線或有放緩跡象。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)海外銷(xiāo)量份額可達(dá)15- 20%，但未來(lái)兩年，受海外庫(kù)存、本地化研發(fā)及建廠周期等因素制約，增長(zhǎng)速度會(huì)有所減緩。

面對(duì)窗口期下半場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)汽車(chē)若想持續(xù)保持領(lǐng)先地位，“產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同”與“深度本地化”是決勝關(guān)鍵。需構(gòu)建涵蓋研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)等環(huán)節(jié)的在地可持續(xù)經(jīng)營(yíng)模式，深入塑造中國(guó)品牌影響力，這將是下一階段的重點(diǎn)任務(wù)。

鄭赟著重強(qiáng)調(diào)，中國(guó)零部件企業(yè)承擔(dān)著推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加速全球化的重要責(zé)任。需精準(zhǔn)洞察新時(shí)期中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)全球化核心趨勢(shì)，系統(tǒng)性、差異化地規(guī)劃全球發(fā)展路徑。遵循“戰(zhàn)略先行、體系抓牢、業(yè)務(wù)把準(zhǔn)”的零部件企業(yè)全球化核心致勝（參數(shù)丨圖片）原則，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)與業(yè)務(wù)特色，制定切實(shí)可行的發(fā)展策略，為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全球化進(jìn)程貢獻(xiàn)力量。

新一輪窗口期賽程過(guò)半

在2020年左右，羅蘭貝格曾判斷，2030年前，是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全球化的關(guān)鍵窗口期，中國(guó)有望誕生一批全球化的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

從歷史看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了多輪全球化窗口期：第一次窗口是1910-20年代美系全球化；第二次窗口是1970-80年代日韓崛起；第三次窗口是2000-10年代德系席卷全球；每一輪窗口期都受宏觀環(huán)境波動(dòng)、技術(shù)/生產(chǎn)變革、消費(fèi)價(jià)值觀演變等因素影響。在2020-30年代的新一輪窗口期，后疫情時(shí)代等復(fù)雜因素下，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)、新能源等領(lǐng)域迎來(lái)引領(lǐng)全球的契機(jī)。

如今賽程過(guò)半，數(shù)據(jù)印證了此前對(duì)中國(guó)汽車(chē)海外銷(xiāo)量占比的判斷。從2020年開(kāi)始至今，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量市占率基本上已和美系、韓系車(chē)水平相當(dāng)，呈現(xiàn)出“五人制賽跑，我們逐漸趕超”的態(tài)勢(shì)。從2000-2025年上半年中日韓美歐系汽車(chē)集團(tuán)海外（不含本土市場(chǎng)）市占率曲線可見(jiàn)這一變化趨勢(shì)。此外，國(guó)別主機(jī)廠在海外銷(xiāo)量之和通常難超25%，受多種因素限制，三大梯隊(duì)市占差異主要取決于本地化深度和大體量市場(chǎng)市占率。

羅蘭貝格預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)車(chē)企海外銷(xiāo)量有望達(dá)到750 -1,000萬(wàn)輛，海外份額將占15%—20%，正奮力趕超歐系車(chē)企。據(jù)預(yù)計(jì)，2030年全球汽車(chē)市場(chǎng)總量為9,300萬(wàn)輛，其中美加、大中華區(qū)等市場(chǎng)各有規(guī)模，不含美加的中國(guó)車(chē)企可進(jìn)入的全球海外市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4,814萬(wàn)輛。從中國(guó)車(chē)企乘用車(chē)海外銷(xiāo)量預(yù)測(cè)來(lái)看，2030年樂(lè)觀估計(jì)海外銷(xiāo)量占比20%，保守估計(jì)占15%。不過(guò)，未來(lái)兩年或因海外庫(kù)存、本地化研發(fā)及建廠周期等影響進(jìn)入短暫平臺(tái)期，2026- 2027年受多因素制約，拓寬海外布局仍需1—3年時(shí)間。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)視角來(lái)看，鑒于全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，中國(guó)車(chē)企若要在市場(chǎng)層面站穩(wěn)腳跟，必須穩(wěn)固歐盟市場(chǎng)。從三大梯隊(duì)在大體量市場(chǎng)（中美歐，年銷(xiāo)量規(guī)模超千萬(wàn)）的市占率情況可見(jiàn)差異。第三梯隊(duì)在中、歐市場(chǎng)無(wú)優(yōu)勢(shì)；第二梯隊(duì)中國(guó)近年絕對(duì)優(yōu)勢(shì)下滑，需保有歐盟這一個(gè)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)以進(jìn)入該梯隊(duì)；第一梯隊(duì)美加有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，日系在大中華區(qū)和歐盟有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。這啟示中國(guó)車(chē)企未來(lái)若想躋身全球第二梯隊(duì)，必須進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)，推行全價(jià)值鏈本地化，依托本地生產(chǎn)構(gòu)建成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在歐洲建立絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)本地化提出更高要求。

深度本地化是下一階段的重點(diǎn)課題

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和增長(zhǎng)路徑的判斷清晰地指出，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)必須加速邁向全球經(jīng)營(yíng)階段，而研發(fā)、產(chǎn)供和體系的深度本地化，是下一階段亟待攻克的重點(diǎn)課題。

全球化經(jīng)營(yíng)可分為四個(gè)發(fā)展階段：簡(jiǎn)單貿(mào)易階段以整車(chē)出口為主，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比；組裝生產(chǎn)階段在重點(diǎn)市場(chǎng)進(jìn)行KD生產(chǎn)，系統(tǒng)構(gòu)建品牌價(jià)值；本土生產(chǎn)階段實(shí)現(xiàn)核心市場(chǎng)全（多）工藝本土生產(chǎn)，建立自有銷(xiāo)服網(wǎng)絡(luò)；全球經(jīng)營(yíng)階段則整合全球資源，實(shí)現(xiàn)全流程全球一體運(yùn)營(yíng)。目前，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品、品牌、研發(fā)、產(chǎn)供和體系方面正逐步向更高階段打造，逐步向更高階段邁進(jìn)，積極應(yīng)對(duì)全球化挑戰(zhàn)。

然而，當(dāng)前中國(guó)品牌在海外本地化率方面，與其他梯隊(duì)存在顯著差距，這與我國(guó)全球汽車(chē)銷(xiāo)量地位極不相符。從2000 -2024年海外本地化率曲線來(lái)看，美系本地化率較高且波動(dòng)較大；日系、歐系本地化率超80%；韓系也在持續(xù)提升；而中企本地化率較低，處于第三梯隊(duì)。美系車(chē)企海外產(chǎn)量高于海外銷(xiāo)量，是因?yàn)槊绹?guó)本土50%的銷(xiāo)量依賴(lài)進(jìn)口。

這警示我們，未來(lái)要加快推進(jìn)以中國(guó)零部件供應(yīng)為重點(diǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈本地化布局，與主機(jī)廠本地化協(xié)同發(fā)展，供應(yīng)鏈本地化是加速這一進(jìn)程的關(guān)鍵所在。

零部件出海新趨勢(shì)和十大共性挑戰(zhàn)

中國(guó)零部件企業(yè)海外業(yè)務(wù)進(jìn)步顯著。自2020年窗口期以來(lái)，傳統(tǒng)與新興部件企業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，以新能源和智能網(wǎng)聯(lián)部件為核心的企業(yè)增長(zhǎng)尤為迅猛。2024年國(guó)內(nèi)零部件/配件出口產(chǎn)值達(dá)6700多億元，中國(guó)零部件企業(yè)海外本地交付產(chǎn)值超2500億元，海外已投建工廠300多座，還有100多座海外新規(guī)劃工廠。

過(guò)去，中國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)出海以生產(chǎn)成本為導(dǎo)向，依托低成本勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，以純出口貿(mào)易模式實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)替代，主要匹配歐美主機(jī)廠，傳統(tǒng)零部件占比較高。如今，我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)國(guó)際化呈現(xiàn)出與過(guò)去截然不同的趨勢(shì)。三電與智能化部件正在引領(lǐng)高速增長(zhǎng)，中國(guó)供應(yīng)鏈技術(shù)和效率全球領(lǐng)先，而國(guó)際客戶(hù)關(guān)鍵購(gòu)買(mǎi)要素與國(guó)內(nèi)存在差別，客戶(hù)拓展路徑除傳統(tǒng)替代外更有車(chē)企協(xié)同出海，業(yè)務(wù)落地方式也更加多元化。

然而，盈利難題成為困擾中國(guó)零部件企業(yè)的普遍問(wèn)題，且未來(lái)兩年挑戰(zhàn)或?qū)⒊掷m(xù)。羅蘭貝格對(duì)53家企業(yè)高管的調(diào)研顯示，在國(guó)際化業(yè)務(wù)成果和利潤(rùn)水平方面，僅18%的企業(yè)認(rèn)為非常成功、盈利良好；36%的企業(yè)基本達(dá)到預(yù)期且尚可盈利；但55%的企業(yè)處于盈虧平衡甚至虧損狀態(tài)。對(duì)于未來(lái)兩年盈利預(yù)期，42%的受訪者因地緣政治、政策環(huán)境及擴(kuò)產(chǎn)壓力認(rèn)為盈利難改善，僅有28%預(yù)計(jì)盈利將有所改善，2%預(yù)計(jì)大幅提高，可見(jiàn)盈利困境背后企業(yè)情況復(fù)雜多樣。

羅蘭貝格通過(guò)走訪調(diào)研，識(shí)別出零部件出海的十大共性挑戰(zhàn)，其中戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)和組織管控能力的不足尤為突出。戰(zhàn)略層面，被動(dòng)出海導(dǎo)致戰(zhàn)略定位模糊，海外業(yè)務(wù)在集團(tuán)戰(zhàn)略版圖中邊緣化；運(yùn)營(yíng)層面，在全球組織和基地?cái)U(kuò)張下，企業(yè)流程、決策機(jī)制和IT系統(tǒng)未適配全球化，日常救火耗費(fèi)大量精力，運(yùn)營(yíng)建設(shè)難以延續(xù)；組織層面，體系建設(shè)滯后造成總部管控失靈，中國(guó)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)海外團(tuán)隊(duì)管理“時(shí)緊時(shí)松”，缺乏體系化授權(quán)與管控措施，總部無(wú)法實(shí)時(shí)掌控運(yùn)營(yíng)，傳統(tǒng)考核和流程管控在多文化、異地環(huán)境下效果不佳。此外，還有政策頻變、文化差異、人才、生態(tài)、創(chuàng)新、資金和合規(guī)等方面的難題。

基于以上分析，羅蘭貝格提出“戰(zhàn)略先行、體系抓牢、業(yè)務(wù)把準(zhǔn)”的三層全球化核心致勝原則。戰(zhàn)略層要明確方向，包括市場(chǎng)選擇與定位等，并勾勒路徑；業(yè)務(wù)層需找準(zhǔn)客戶(hù)、做對(duì)產(chǎn)品、找到市場(chǎng)；體系層則要構(gòu)建運(yùn)營(yíng)、組織、人才等體系。各零部件企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身稟賦與業(yè)務(wù)特點(diǎn)，遵循這些原則展開(kāi)謀劃，堅(jiān)持長(zhǎng)線發(fā)展，構(gòu)建全球化內(nèi)部運(yùn)營(yíng)與管理體系，通過(guò)精準(zhǔn)策略實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)的突破與可持續(xù)增長(zhǎng)。