火藥味，越來越濃了！

　　最近，全球的火藥味越來越濃。

　　美國(guó)、法國(guó)，兩個(gè)老牌列強(qiáng)，相繼宣布要建造新一代航母。而在東亞，朝鮮則宣布要建造8700噸核潛艇，韓國(guó)緊隨其后也要造核潛艇。

　　這不是各國(guó)的心血來潮，而是戰(zhàn)略性指向一個(gè)事實(shí)：

　　新一輪軍備競(jìng)賽，開始了。

　　而且這是一場(chǎng)被動(dòng)的、無奈的、甚至帶有自殺性質(zhì)的“跟注”。接下來我?guī)Т蠹遥炊@場(chǎng)全球軍備競(jìng)賽背后的真相，以及跟我們有什么關(guān)系。

　　首先我們要搞明白，各國(guó)為何要開啟軍備競(jìng)賽？

　　讀過歷史的人都知道，二戰(zhàn)后的全球秩序，本質(zhì)上是建立在“美國(guó)霸權(quán)”這個(gè)基礎(chǔ)之上的。

　　美國(guó)作為世界警察，手里擁有軍權(quán)、金融和科技，三把利刃，其他國(guó)家雖然被收割，但好歹有個(gè)秩序，能做生意，能賺錢。

　　過去四十年，全球化的核心是“效率”。 誰生產(chǎn)成本低，誰就生產(chǎn)，誰技術(shù)好，誰就研發(fā)。大家一起把蛋糕做大，雖然分得不均，但人人都有口湯喝。

　　但從今年開始，警察要回家休養(yǎng)生息，搞戰(zhàn)略性收縮，威懾力在斷崖式下跌，而世界秩序就啟動(dòng)了重構(gòu)程序。

　　于是未來十年，全球化的核心變成了“安全”。 不管你效率多高，如果不安全，如果不能掌控在自己手里，那就是零。

　　馬漢在《海權(quán)論》講過：“誰控制了海洋，誰就控制了世界。”

　　軍事=貿(mào)易=資源，這是所有國(guó)家心里都明白的底層邏輯。

　　美國(guó)造航母的原因很簡(jiǎn)單，現(xiàn)在力不從心，要回家養(yǎng)身體。

　　因?yàn)楦Ｌ靥?hào)到現(xiàn)在還沒法彈射F35C，開工比福建還早的福特級(jí)2號(hào)艦肯尼迪號(hào)，到現(xiàn)在還在船廠泡著。

　　明年尼米茲號(hào)航母退役之后，美國(guó)很可能連11艘航母的理論數(shù)字都湊不齊了。按照目前的存量軍事實(shí)力，無法覆蓋全球，更別說面對(duì)來自新興大國(guó)的挑戰(zhàn)。所以要趕緊補(bǔ)血，再重回海洋，控制全球。

　　法國(guó)作為老牌軍工列強(qiáng)，則是想在大哥回家后，自己在歐洲、北非、西非立下軍威，成為區(qū)域里的帶頭大哥。

　　在五常里，法國(guó)現(xiàn)在的海軍實(shí)力有些尷尬。它必須造一艘新船，來證明自己沒被英國(guó)落下，證明自己還是非洲的“太上皇”。

　　而對(duì)于地緣小國(guó)，比如朝鮮、韓國(guó)來說，他們更多是為了安全。

　　朝鮮為什么要搞核潛艇？

　　因?yàn)樵诔Ｒ?guī)武器上，它跟美韓沒法玩。它只能玩“非對(duì)稱打擊”。核潛艇是二次核打擊的關(guān)鍵，是真正的“免死金牌”。

　　而韓國(guó)呢？它看著美國(guó)這個(gè)“大哥”越來越力不從心，它也慌。它不想成為大國(guó)博弈的炮灰，所以它也要強(qiáng)身健體，爭(zhēng)取話語權(quán)。

　　但這其實(shí)是一個(gè)非常危險(xiǎn)的信號(hào)。

　　如果韓國(guó)有了理由，日本、澳大利亞就會(huì)緊隨其后。 東亞將成為全世界核潛艇密度最高的海域。世界中心已經(jīng)從歐洲徹底轉(zhuǎn)移到了東亞，這里既是經(jīng)濟(jì)引擎，也是火藥桶引信。

　　總之，各國(guó)開啟軍備競(jìng)賽，就是因?yàn)椤昂推脚c發(fā)展”的時(shí)代紅利已經(jīng)吃完了，接下來是“存量博弈”的修羅場(chǎng)，所有人都想搶占先機(jī)，拿到話語權(quán)。

　　這也標(biāo)志著全球格局從“經(jīng)濟(jì)邏輯”徹底切換到了“生存邏輯”。

　　然而，這將導(dǎo)致兩個(gè)極其殘酷的后果：

　　1、通脹長(zhǎng)期化。

　　錢就那么多。造了航母，就造不了醫(yī)院，造了核潛艇，就發(fā)不了養(yǎng)老金。 各國(guó)只能通過不斷印鈔，來維持體面。

　　全球資源將大規(guī)模向軍工復(fù)合體傾斜，民生福利會(huì)被壓縮。老百姓的日子會(huì)越來越緊，物價(jià)會(huì)越來越高。尤其當(dāng)下的高通脹國(guó)家，未來底層生活會(huì)越來越難。

　　2、局部沖突常態(tài)化。

　　當(dāng)各國(guó)手里的武器越來越多，擦槍走火的概率呈指數(shù)級(jí)上升。以前能坐下來談的事，以后可能直接丟導(dǎo)彈，“安全困境”將成為所有國(guó)家的重要課題。

　　而這時(shí)候，各國(guó)會(huì)加速向老美和東大靠攏，通過貿(mào)易關(guān)系綁定軍事防御，尋求庇護(hù)所，但矛盾依然會(huì)越積越深。

　　很多人問，全球軍備競(jìng)賽開啟后，對(duì)中國(guó)到底意味著什么？

　　首先，要認(rèn)清一個(gè)現(xiàn)實(shí)。

　　這一輪軍備競(jìng)賽，很大程度上是沖著我們來的。 美國(guó)造新航母，針對(duì)的是西太平洋，日韓搞軍備，針對(duì)的是東亞局勢(shì)。

　　我們?cè)趹?zhàn)略上是被盯著的“肉”。現(xiàn)在全靠幾十年積累的軍工制造業(yè)，才形成了三位一體的絕對(duì)震懾，來保證安全，否則早被財(cái)狼虎豹分而食之。

　　而當(dāng)軍事實(shí)力站在對(duì)決高度之上后，會(huì)形成以東大為核心的絕對(duì)安全區(qū)，我方甚至可以沖破第二島鏈，加速灣灣的回歸。

　　當(dāng)然這個(gè)過程中勢(shì)必會(huì)伴隨著更大規(guī)模的沖突，所以要徹底放棄“歲月靜好”的幻想，要保持謹(jǐn)慎。

　　其次，理解國(guó)家的“硬邏輯”。

　　以前可能不理解為什么要造那么多軍艦，為什么要搞一帶一路，為什么要搞內(nèi)循環(huán)。 現(xiàn)在應(yīng)該看懂了吧，都是為了在別人關(guān)門、斷供、甚至拔刀的時(shí)候，我們手里有糧，手中有槍，心里不慌。

　　別的不說，國(guó)防建設(shè)，就是保護(hù)每一個(gè)普通人的飯碗和身家性命，這點(diǎn)毋庸置疑。

　　最后，在觀棋時(shí)，別忘了資產(chǎn)配置要“避虛就實(shí)”。

　　在動(dòng)蕩的年代，什么最值錢？ 能源、糧食、硬科技、黃金。那些依賴全球化分工、依賴和平紅利的行業(yè)，將面臨巨大的估值重構(gòu)。而那些掌握核心資源、能夠保障生存安全的資產(chǎn)，將成為真正的硬通貨。

　　其次作為全球軍工制造業(yè)巨頭，如果全球動(dòng)亂進(jìn)一步加深，小國(guó)為了自保，會(huì)增加軍工進(jìn)口，這時(shí)候東大的軍工出口也會(huì)迎來利好，這個(gè)是長(zhǎng)期趨勢(shì)。

　　未來以東大為中心，會(huì)形成軍事-貿(mào)易-文化交流圈，在這個(gè)圈內(nèi)，幾乎所有國(guó)家都會(huì)從東大進(jìn)口武器，而目的也是為了綁定跟大哥的國(guó)防關(guān)系。

　　所以自從各國(guó)宣布建造新航母、新核潛以后。我們的軍工ETF也在加速上漲，這個(gè)板塊可以長(zhǎng)期關(guān)注一下。

　　總之世界已經(jīng)變了。

　　那個(gè)大家坐在一起聊天，一起做生意的時(shí)代，已經(jīng)遠(yuǎn)去。

　　現(xiàn)在的時(shí)代，是赤裸裸的叢林世界，沒有道義，只有強(qiáng)權(quán)。

　　當(dāng)然面對(duì)這場(chǎng)全球性的軍備狂潮，我們也不需要恐慌，但必須保持極度的清醒。 正如那句老話，尊嚴(yán)只在劍鋒之上，真理只在大炮射程之內(nèi)。

　　唯有自身夠硬，才能在這場(chǎng)百年的大變局中，活下來，走下去。