突發(fā)3大利好，12個光刻機集體大漲，龍頭暴漲20%，科技股啟動

今天A股出現(xiàn)了巨大的分化啊，昨天海南板塊大幅上漲，但是今天出現(xiàn)了分化，之前熱鬧的零售股，今天也是具體大跌了，行情再度回歸到科技板塊，今天光刻機，光刻膠，還有中芯國際產(chǎn)業(yè)鏈都出現(xiàn)了大幅上漲！

尤其是光刻機板塊，今天又是33個光刻機股集體上漲，其中有4個直接漲停了，這個半導體產(chǎn)業(yè)鏈確實是值得長期重視，高盛都提前埋伏了5個公司；

首先我們復盤下光刻機和光刻膠板塊的走勢。

光刻機核心龍頭股表現(xiàn)復盤：

1. 同飛股份，暴漲20%，光刻機核心溫控配套商

2. 美埃科技，暴漲17%，光刻機潔凈環(huán)境設備供應商

3. 珂瑪科技，暴漲14%，光刻機陶瓷零部件供應商

4. 波長光電，暴漲6%，光刻機光學元件供應商

5. 茂萊光學，暴漲5%，光刻機光學器件/模組供應商

6. 國林科技，暴漲4%，光刻機光刻環(huán)節(jié)清洗設備商

7. 芯碁微裝，暴漲3%，光刻機配套量檢測設備商

8. 富創(chuàng)精密，暴漲3%，光刻機精密零部件供應商

9. 中潤光學，暴漲3%，光刻機高端濾光片供應商

10. 新萊應材，暴漲4%，光刻機真空/氣體系統(tǒng)供應商

光刻膠核心龍頭股表現(xiàn)復盤：

1. 安達智能，暴漲15%，光刻膠涂膠顯影設備供應商

2. 恒坤新材，暴漲10%，光刻膠用高性能樹脂供應商

3. 萬潤股份，暴漲10%，光刻膠用高端材料供應商

4. 國風新材，暴漲10%，光刻膠配套基膜材料供應商

5. 盛劍科技，暴漲10%，光刻膠生產(chǎn)潔凈設備供應商

6. 東材科技，暴漲10%，光刻膠配套基材供應商

7. 艾森股份，暴漲9%，光刻膠用電子化學品供應商

8. 茂萊光學，暴漲5%，光刻膠工藝光學器件供應商

9. 國林科技，暴漲4%，光刻膠清洗環(huán)節(jié)設備供應商

10. 錦華新材，暴漲4%，光刻膠用特種纖維材料供應商

11. 安集科技，暴漲4%，光刻膠配套拋光材料供應商

12. 新萊應材，暴漲4%，光刻膠生產(chǎn)流體設備供應商

13. 華融化學，暴漲4%，光刻膠用電子級化學品供應商

14. 上海新陽，暴漲4%，光刻膠及配套材料供應商

15. 芯碁微裝，暴漲3%，光刻膠工藝檢測設備供應商

16. 同益股份，暴漲3%，光刻膠配套功能材料供應商

17. 高盟新材，暴漲3%，光刻膠用粘接材料供應商

光刻機光刻膠板塊集體大漲背后主要有三個利好邏輯推動的，具體如下：

第一個：短期催化：海外供應收緊 + 上游漲價

日本信越等光刻膠工廠因檢修、地震限量保供大陸晶圓廠，市場重現(xiàn) “搶料” 情緒；光引發(fā)劑等上游材料因產(chǎn)能擾動年內漲幅超 70%，成本傳導預期推升板塊熱度。

第二個利好邏輯：中期驅動：國產(chǎn)技術批量落地

南大光電 28nm ArF 光刻膠進入中芯國際批量訂單，茂萊光學等光刻機核心部件適配上海微電子 28nm DUV 驗證；國產(chǎn)光刻膠在成熟制程的份額首破 30%，技術從 “驗證” 轉向 “放量”。

第三個利好邏輯：長期邏輯：政策 + 需求雙強

大基金三期重點投向光刻膠 / 光刻機環(huán)節(jié)，首臺套采購補貼落地；全球半導體營收預計 2025 年增 22.5%，國內 12 英寸晶圓擴產(chǎn) + AI / 汽車電子需求，打開光刻膠市場空間。

資金面：板塊輪動 + 情緒升溫