廣東
12月26日,碳酸鋰主力合約強(qiáng)勢站上13萬/噸關(guān)口,創(chuàng)下2023年11月以來的新高。其年內(nèi)累計(jì)漲幅超68%,成為大宗商品市場中表現(xiàn)最亮眼的品種之一。受儲能需求超預(yù)期及新能源汽車銷量持續(xù)增長拉動，市場對鋰電池需求不斷上修，鋰電材料多個細(xì)分領(lǐng)域正迎來供需拐點(diǎn)。
從鋰電產(chǎn)業(yè)鏈看，當(dāng)前市場對2026年鋰電池需求增速已從20%上修至25%-30%，電池企業(yè)先行擴(kuò)張產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率處于高位。而鋰電材料行業(yè)經(jīng)歷三年虧損，資本開支已較低，隨著下游需求增長剛剛迎來盈利修復(fù)，供給增速顯著小于需求增速，整體價格有望從底部繼續(xù)上漲。
當(dāng)前鋰電材料的四個環(huán)節(jié)正極、負(fù)極、隔膜、電解液中多種材料均迎來不同程度漲價。我國在電池材料四大領(lǐng)域均占據(jù)全球主導(dǎo)地位，其中，三元鋰和磷酸鐵鋰屬于鋰電正極材料，負(fù)極材料主要以天然石墨和人造石墨為主。電解液則由電解液鋰鹽、溶劑、添加劑三部分構(gòu)成，從年初的6萬元/噸漲至目前18萬元/噸的六氟磷酸鋰即屬于市場主流的電解液鋰鹽。隔膜作為重資產(chǎn)行業(yè)，生產(chǎn)壁壘高，我國盡管起步比較晚，但目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。12月初，國內(nèi)頭部企業(yè)也陸續(xù)發(fā)布調(diào)價通知書，濕法隔膜產(chǎn)品售價上調(diào)30%。
在電池端，當(dāng)前電池產(chǎn)能供應(yīng)緊張，頭部企業(yè)集體按下擴(kuò)產(chǎn)“加速鍵”。隨著2026年產(chǎn)能釋放，頭部企業(yè)有望通過控價、長協(xié)等方式爭取更多市場份額。
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