2026：一個(gè)答案落地的年代

2026年依然會(huì)辛苦、艱難，但樂觀依然是主基調(diào)。

文丨智駕網(wǎng) 雨來??

編輯丨雨來

2025年即將過去，21世紀(jì)（參數(shù)丨圖片）的四分之一已經(jīng)成為歷史。

對于如何總結(jié)2025年，嵐圖汽車CEO盧放對智駕網(wǎng)說：「2025是非常辛苦的一年。但從結(jié)果來看，是非常有收獲的一年?！?/p>

「辛苦」毫無疑問幾乎是所有中國汽車人在2025年的共同感受，是否有「收獲」則甘苦自知。

12月30日，日本財(cái)經(jīng)媒體日經(jīng)中文網(wǎng)發(fā)文稱，中國汽車企業(yè)2025年的全球銷量預(yù)計(jì)同比增長17%，增至約2700萬輛，超過日本車企合計(jì)2500萬輛的銷量，成為全球第一，日本車企占據(jù)全球20多年的第一被取代。

這一數(shù)據(jù)是日本經(jīng)濟(jì)新聞根據(jù)2025年1～11月各企業(yè)發(fā)布的資料和標(biāo)普全球汽車的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)所得。銷量包括商用車。包括本國市場和出口等海外市場的銷售。

而對于何為中國車企，何為日本車企，日經(jīng)的標(biāo)準(zhǔn)是國家分類以出資比例為準(zhǔn)，各出資一半的情況下定為銷售時(shí)品牌名稱的制造商所屬的國家。

也就是說，中國車企在今年2700萬輛的銷量數(shù)據(jù)不包括上汽大眾、東風(fēng)日產(chǎn)等合資品牌。

中國汽車人念茲在茲多年的汽車強(qiáng)國夢在這一數(shù)據(jù)面前具象化了嗎？

中國在?2009年?成為世界最大的汽車市場到自主品牌主導(dǎo)國內(nèi)市場，并成為全球產(chǎn)銷最大的華系車品牌用了16年。

而如果稱2025年稱之為中國汽車品牌在全球登頂加冕的一年，但在利潤上的微薄，連續(xù)多年陷入「增收不增利」的內(nèi)卷之中卻是最為尷尬的一幕，豐田三季報(bào)一家企業(yè)利潤是中國八大車企盈利總和的兩倍之多（豐田汽車三季報(bào)營收約5937億元人民幣，凈利潤約430億元人民幣，這一利潤額是已公布業(yè)績的中國八大車企盈利總和的兩倍之多：比亞迪、奇瑞、賽力斯、長城、上汽、長安、一汽解放與東風(fēng)股份，三季度利潤總和僅為203.55億元。）

在這一年長城汽車董事長魏建軍甚至警告：中國汽車圈的恒大已經(jīng)出現(xiàn)。

而日經(jīng)也警告稱：為了對抗價(jià)格競爭力較高的中國企業(yè)，各國將在關(guān)稅和新標(biāo)準(zhǔn)方面設(shè)置壁壘。

2025年所有的問題已經(jīng)浮出水面，2026年將迎來怎么的一個(gè)答案？

01.

摩根大通預(yù)計(jì)2026一季度中國汽車銷量暴跌30%

在12月15日，摩根大通發(fā)布報(bào)告稱：2026年第一季度，中國汽車銷量會(huì)暴跌30%。2026年全年，中國乘用車（國內(nèi)）零售銷量預(yù)計(jì)將同比下降7%左右。摩根大通表示，中國汽車銷量下降的原因有三：一、2020-2024的價(jià)格戰(zhàn)和大肆促銷，提前透支了中國汽車消費(fèi)者的購買力。二、新能源汽車購買補(bǔ)貼大幅削減，甚至可能取消，讓部分汽車消費(fèi)者，推遲或停止了購買計(jì)劃。汽車是一個(gè)大件商品，沒有補(bǔ)貼的話，很多潛在消費(fèi)者根本買不起，或舍不得買。三、2025年開始，中國宏觀經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩，社會(huì)失業(yè)和收入下降問題嚴(yán)重；很多家庭，為了對沖未來失業(yè)或收入削減的風(fēng)險(xiǎn)，收縮消費(fèi)開支，對汽車消費(fèi)開始慎重。這是迄今對中國汽車市場最為悲觀的預(yù)測。而乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)似乎也佐證了這一判斷：12月前三周（1-21日），中國市場的汽車零售銷量為130萬輛，同比大跌19%；一直保持增長的新能源汽車前三周銷量78.8萬輛，同比僅微增1%。2026年將成為中國汽車黃金時(shí)代落幕的注腳嗎？顯然，中國汽車中人并不認(rèn)同這一悲觀的未來。12月20日，深藍(lán)汽車董事長鄧承浩領(lǐng)到了中國第一張L3正式牌照，工信部聯(lián)合俊安部、交通部、住建部等相關(guān)部委在2025年年末正式發(fā)放L3測試牌照，面向消費(fèi)者的自動(dòng)駕駛只剩臨門一腳。

12月31日， 改革委、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)文：2026年購車補(bǔ)貼延續(xù)：在保持汽車補(bǔ)貼上限不變的基礎(chǔ)上，將定額補(bǔ)貼調(diào)整為按車價(jià)比例進(jìn)行補(bǔ)貼。

確保汽車消費(fèi)的平穩(wěn)是國家經(jīng)濟(jì)治理保消費(fèi)的重要一環(huán)。

12月16日，車百會(huì)理事長張永偉在中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇2026媒體溝通會(huì)上對中國汽車做了相對樂觀的預(yù)測，2025年1-11月，國內(nèi)汽車銷量達(dá)2478.3萬輛，同比增長9.7%，預(yù)計(jì)全年超2760萬輛；2026年將實(shí)現(xiàn)2%微增長，銷量達(dá)2820萬輛；2030年市場規(guī)模穩(wěn)定在3000萬輛左右。

張永偉將2026年中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展總結(jié)為12個(gè)趨勢，這12個(gè)趨勢決定了中國的汽車產(chǎn)業(yè)長期保持增長，但未來一段時(shí)間會(huì)進(jìn)入高銷量、低增長，但在全球市場的銷量會(huì)占到總銷量的近三分之一強(qiáng)，而各種新技術(shù)的爆發(fā)會(huì)推動(dòng)中國市場成為世界汽車創(chuàng)新的策源地。

這十二個(gè)趨勢如下：

1、汽車產(chǎn)業(yè)的國家地位與戰(zhàn)略作用進(jìn)一步放大：汽車制造將占我國制造業(yè)比重的10% ，汽車消費(fèi)占中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額的10%；

2、產(chǎn)業(yè)加速探索高盈利、高科技、高價(jià)值的新發(fā)展模式：從“賣一次車”轉(zhuǎn)向“賣全周期服務(wù)”：能源補(bǔ)給、訂閱服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、延保金融；

3、國內(nèi)汽車市場進(jìn)入高銷量低增長周期：2026年預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)2%微增長，銷量達(dá)2820萬輛，2030年國內(nèi)汽車市場規(guī)模約3000萬輛;

4、新能源汽車保有占比快速提升：2026年新能源汽車保有量預(yù)計(jì)將超6000萬輛，占比達(dá)15%;

5、電動(dòng)化中新一代電池技術(shù)進(jìn)入兌現(xiàn)應(yīng)用期：預(yù)計(jì)2026-2027年固態(tài)電池進(jìn)入小規(guī)模生產(chǎn)與裝車示范階段;

6、輔助駕駛實(shí)現(xiàn)規(guī)?；宪嚕?strong>2026年新車滲透率將超70%，并下沉至15萬元主流車型價(jià)格區(qū)間；

7、智能化關(guān)鍵技術(shù)繼續(xù)取得標(biāo)志性突破：智能底盤：線控轉(zhuǎn)向和線控制動(dòng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)突破

8、汽車產(chǎn)業(yè)出海規(guī)模躍升、區(qū)域拓展與模式升級：預(yù)計(jì)2026年汽車出海將沖擊800萬輛，新能源汽車達(dá)350萬輛，近兩年復(fù)合增長率65%，中國車企2026年海外工廠投產(chǎn)年產(chǎn)能超200萬輛;

9、跨國汽車企業(yè)加速轉(zhuǎn)型適應(yīng)中國市場變化：當(dāng)前年銷量不足10萬輛的跨國企業(yè)共有5-6家，他們退出中國市場的概率超過80%;

10、汽車產(chǎn)業(yè)與機(jī)器人、低空產(chǎn)業(yè)加速融合：車企加速向聚合智能終端企業(yè)演化；

11、汽車行業(yè)新服務(wù)成為重要賽道：預(yù)計(jì)2030年智能新能源汽車后市場規(guī)模將突破5萬億元；

12、行業(yè)政策重心轉(zhuǎn)向重規(guī)范、促消費(fèi)：電池、智駕等強(qiáng)制國標(biāo)將相繼出臺(tái)。

這12個(gè)趨勢可以涉及四大方面：汽車消費(fèi)、汽車出海、跨國車企在華轉(zhuǎn)型、AI等新技術(shù)對汽車產(chǎn)業(yè)的影響。

下面我們分別從這個(gè)四個(gè)方面來拆解 車百會(huì)理事長張永偉的這一報(bào)告。

02.

——汽車消費(fèi)——

未來五年將保持低增長，五年內(nèi)突破3000萬輛

張永偉既對2026年的中國汽車市場保持了樂觀，也預(yù)測未來五年內(nèi)中國國內(nèi)汽車消費(fèi)將持續(xù)保持增長。

這其中核心的原因即是汽車產(chǎn)業(yè)已憂為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。

汽車產(chǎn)業(yè)占我國制造業(yè)比重已高達(dá)10%，汽車消費(fèi)占我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重同樣接近10%，是唯一在制造端與消費(fèi)端同時(shí)占據(jù)支柱地位的產(chǎn)業(yè)。

其中2024年，汽車類商品零售類總額5.0313萬億元；2025年1-10月達(dá)4萬億元，占社零比為9.7%。

張永偉沒有點(diǎn)明的是汽車產(chǎn)業(yè)已超過房地產(chǎn)業(yè)成為我國的第一產(chǎn)業(yè)。

汽車制造業(yè)未來十年將以年均超過10%的增加值增速，成為我國2035年人均GDP實(shí)現(xiàn)2.5萬-3萬美元目標(biāo)的支撐產(chǎn)業(yè)。

因而在2026年，汽車產(chǎn)業(yè)的國家戰(zhàn)略價(jià)值將全面放大，成為國民經(jīng)濟(jì)不可或缺的壓艙石和增長極，是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)、拉動(dòng)創(chuàng)新、促進(jìn)全球化的核心引擎。

中國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)量級躍升和平穩(wěn)增長都離不開汽車制造業(yè)的平穩(wěn)增長。

汽車產(chǎn)業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域戰(zhàn)略地位的提升決定了在產(chǎn)業(yè)政策和推動(dòng)消費(fèi)方面不會(huì)有政策的大起大伏。

但在微觀層面，中國汽車產(chǎn)業(yè)也存在現(xiàn)實(shí)問題：即企業(yè)與車型數(shù)量眾多、盈利水平下滑。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國目前共有超30家國內(nèi)主流乘用車集團(tuán)，超過80家車企、工廠超過230多家。

根據(jù)工信部《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，2025年末402批公示的新能源汽車產(chǎn)品包涵223戶企業(yè)、693個(gè)型號(hào)。

張永偉根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)整理的相關(guān)數(shù)據(jù)頗為嚴(yán)峻：

1、2024 年汽車制造業(yè)產(chǎn)能利用率72.2%，持續(xù)下滑。

其中國有企業(yè)產(chǎn)能利用率64%；電動(dòng)汽車初創(chuàng)企業(yè)66%，大型民營汽車制造商72%；合資企業(yè)跌至36%，外國豪華品牌相對較高，90%。

以上皆是2024年的數(shù)據(jù)，相信2025年會(huì)更為嚴(yán)峻。

2、汽車制造業(yè)整體利潤率持續(xù)走低，明顯低于歷史平均水平

中國汽車產(chǎn)業(yè)利潤率持續(xù)走低主要是價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)三年沒有停止的跡象。

截至2025年9月，有超過260款車型官方宣布降價(jià)，平均降幅達(dá)11.2%，創(chuàng)歷史新高；

近年來，價(jià)格戰(zhàn)由“階段性促銷”演變?yōu)椤俺B(tài)化競爭工具”（高配低價(jià)、平替競爭），導(dǎo)致利潤空間被持續(xù)壓縮。

這推動(dòng)車企從“賣一次車”轉(zhuǎn)向“賣全周期服務(wù)”：能源補(bǔ)給、訂閱服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、延保金融；尋求商業(yè)模式創(chuàng)新。

價(jià)格戰(zhàn)目前事實(shí)上已經(jīng)有了一些結(jié)果性數(shù)據(jù)，即中國汽車集團(tuán)的銷量占比集中度在提高，市場已淘汰了一部分企業(yè)，但整體數(shù)據(jù)確實(shí)不容樂觀。

但綜合評估，張永偉認(rèn)為中國的汽車市場正進(jìn)化成長后期，并即將邁入成熟期，高銷量、高增長的時(shí)期已經(jīng)過去，即將進(jìn)入高銷量低增長的周期，因而他預(yù)計(jì)：2026年預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)2%的微增長，銷量達(dá)2820萬輛，2030年國內(nèi)汽車市場規(guī)模約3000萬輛。

這里需要指出的是，張永偉對于中國汽車市場四個(gè)周期的劃分背后都有政策主導(dǎo)的因素，像2015-2019年與小排量乘用車購置稅減征有關(guān)，在2024-2026年以舊換新政策的推動(dòng)等等。

02.

——汽車出?！?/strong>

全產(chǎn)業(yè)鏈出海正成為現(xiàn)實(shí)

對于汽車產(chǎn)業(yè)出海，張永偉給出了極為樂觀的預(yù)期。

2025年我國繼續(xù)成為全球出口第一大國沒有懸念，已公開數(shù)據(jù)顯示，2025年1-11月，汽車出口總量為634.6萬輛，預(yù)計(jì)全年達(dá)700萬輛，其中新能源260萬輛。

他預(yù)計(jì)今年海外產(chǎn)銷（含出口）將達(dá)800萬輛，增長率為15%。其中海外生產(chǎn)汽車總量有望突破100萬臺(tái)，汽車零配件、鋰電池出口金額將達(dá)1800億美元。

到2030年，海外產(chǎn)銷（含出口）將達(dá)1000萬臺(tái)，其中海外生產(chǎn)、海外銷量將占比50%。

目前中國的海外市場規(guī)模，歐洲是中國車企最核心的出口市場，2024年占比40%，東盟、南亞、中東是重要的增量市場，拉美市場中形成了墨西哥、巴西雙中心，墨西哥在2025年1-10月成為中國汽車出口第一市場，但有政策極大的不確定性。

對于海外市場，貿(mào)易壁壘會(huì)不會(huì)影響中國汽車的海外銷量呢？尤其是占中國海外市場35-40%的歐洲是對中國車企最早施加關(guān)稅的市場。

張永偉表達(dá)了相對樂觀的預(yù)期，他說：

“我剛從歐洲回來，跟幾個(gè)汽車協(xié)會(huì)的負(fù)責(zé)人還有車企做了很多交流，有幾個(gè)感覺。歐洲汽車工業(yè)離不開中國汽車產(chǎn)業(yè)，特別在智能化階段，他們非常期待怎么和中國在新能源、智能化所形成的技術(shù)，包括產(chǎn)業(yè)這兩套東西進(jìn)行更好地結(jié)合，這種意愿是很強(qiáng)大的。過去是相對排斥的，過去你來了我就要把你擋在外面，現(xiàn)在它愿意合作，特別在電動(dòng)化、智能化領(lǐng)域，表現(xiàn)出很高的合作意愿。我們應(yīng)該抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，利用好愿意和我們合作的意愿來解決在歐洲發(fā)展的問題?！?/b>

不過，他強(qiáng)調(diào)，出口和出海要同步進(jìn)行，出海是實(shí)現(xiàn)中國的技術(shù)與歐洲的產(chǎn)業(yè)升級結(jié)合，防止出現(xiàn)當(dāng)年光伏產(chǎn)業(yè)把當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)消滅的現(xiàn)象。

他說，目前中國汽車的出海本質(zhì)上是產(chǎn)業(yè)出海，出現(xiàn)了整車+智能化+電池+零部件+服務(wù)的生態(tài)協(xié)同。

據(jù)統(tǒng)計(jì)公開數(shù)據(jù)，2026年中國車企將在海外工廠投產(chǎn)產(chǎn)能超過200萬輛，規(guī)劃產(chǎn)能高達(dá)300萬輛。

與整車廠同步的是零部件公司、Robotaxi企業(yè)、動(dòng)力電池廠商和充換電服務(wù)也在同步出海，并已形成了相當(dāng)?shù)囊?guī)模。

03.

——跨國車企在華轉(zhuǎn)型——

中國技術(shù)開始反哺其全球產(chǎn)品

跨國企業(yè)在華市場的表現(xiàn)近年來市占比一直在持續(xù)下滑。

在2020年自主乘用車品牌的市占率僅為36%，而至2025年1-10月，跨國乘用車品牌的市占率大幅下降30%，僅為35%。

張永偉認(rèn)為，隨著跨國汽車企業(yè)與自主品牌市場結(jié)構(gòu)的反轉(zhuǎn)，跨國企業(yè)退出中國市場的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。

他劃分了三道紅線：

年銷量不足10萬輛的跨國企業(yè)共計(jì)5-6家，退出概率>80%;

年銷量10-30萬輛的跨國企業(yè)共計(jì)4-5家，退出概率50-80%;

年銷量30-60萬輛的跨國企業(yè)共計(jì)2-3家，退出概率20-50%;

不過，雖然跨國車企在華節(jié)奏失速是事實(shí)，但也在加速轉(zhuǎn)型適中國市場的變化，只是這種轉(zhuǎn)型方式各有不同。

以大眾、豐田、日產(chǎn)為代表的車企的一大轉(zhuǎn)變即是推動(dòng)本土化研發(fā)、本土化決策和本土化合作。

跨國車企傳統(tǒng)的“在中國、為中國”向“在中國、為全球”迭代。

像大眾集團(tuán)將VCTC主導(dǎo)的本土研發(fā)體系向全球提供模塊化解決方案；寶馬基于阿里與DeepSeek大模型開發(fā)的語音交互系統(tǒng)應(yīng)用于全球的新世代車型；日產(chǎn)在中國研發(fā)的電動(dòng)汽車N7進(jìn)入了全球產(chǎn)品線。

合資2.0模式主要是反向合資，這種模式的一個(gè)新現(xiàn)象是帶動(dòng)了中國本土伙伴的出海。

04.

——新技術(shù)突破——

中國智駕出海已是海外市場的剛需

新技術(shù)主要涉及三個(gè)層面：動(dòng)力電池、智駕大模型、智能底盤。

張永偉認(rèn)為，新一代電池技術(shù)在2026年將進(jìn)入技術(shù)兌現(xiàn)應(yīng)用期：預(yù)計(jì)2026-2027年固態(tài)電池進(jìn)入小規(guī)模生產(chǎn)與裝車示范階段。

他預(yù)計(jì)2026年新能源汽車保有量預(yù)計(jì)將超6000萬輛，占比達(dá)15%;在2030年，我國非化石能源發(fā)電量將超過50%，屆時(shí)1億輛電動(dòng)車儲(chǔ)能電池容量將超過60億kwh，新能源汽車可以新型電力系統(tǒng)提供海量的靈活調(diào)節(jié)資源。

在智駕方面，VLA將規(guī)?；瘧?yīng)用，車端算力將實(shí)現(xiàn)1000TOPS，線控轉(zhuǎn)向和線控制動(dòng)將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)突破。

這兩項(xiàng)技術(shù)都將進(jìn)一步推動(dòng)L3、L4的商業(yè)化落地。

張永偉表示，國家及時(shí)放開L3的試點(diǎn)，是推向產(chǎn)業(yè)化的重要步驟。技術(shù)驗(yàn)證、監(jiān)管體系雙準(zhǔn)入試點(diǎn)，一個(gè)上路準(zhǔn)入，還有產(chǎn)品準(zhǔn)入，確保我們在智駕上有一個(gè)很好的準(zhǔn)備，非常關(guān)鍵。

他將智能駕駛稱為國際科技競爭的核心之一。

自動(dòng)駕駛將帶動(dòng)數(shù)個(gè)萬億產(chǎn)業(yè)的發(fā)展：Robotaxi、無人物流、產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化升級（自動(dòng)停車、自動(dòng)充電）。

隨著智駕、智艙的AI化，汽車產(chǎn)業(yè)與機(jī)器人、低空產(chǎn)業(yè)開始加速融合。

后市場也將被AI重構(gòu)，他預(yù)計(jì)2030年智能新能源汽車后市場規(guī)模將突破5萬億元。

張永偉表示，中國智駕出海已是海外市場的剛需，來自中國智駕公司的方案將在26-30年間成長跨國車企的全球方案。

以上即是我們對車百會(huì)理事長張永偉對2026年12個(gè)趨勢分析的梳理與總結(jié)。

這是一份整體偏樂觀的預(yù)測，但它是一份建立在數(shù)據(jù)以及對中國治理機(jī)構(gòu)的深度了解之上的報(bào)告。

04.

2026年哪些答案會(huì)落地

在2025年中國的造車新勢力蔚來、小鵬、理想和零跑均度過了自己的十周年，他們已經(jīng)渡過了成長期，同樣的在這一年小馬智行、文遠(yuǎn)知行先后在香港上市，中國第一批L4企業(yè)被世界看見。

在他們身后，來自智艙、智駕產(chǎn)業(yè)鏈的激光雷達(dá)、智駕公司也排隊(duì)上市。

中國智駕也走了十年正迎來收獲期。中國有望成為世界上首次實(shí)現(xiàn)L3規(guī)?；慨a(chǎn)應(yīng)用的市場，中國智能汽車產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)嶄新的階段。

L3是一切答案的始點(diǎn)，也是中國成為世界汽車強(qiáng)國的標(biāo)志性事件。

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