2025年骨科手術(shù)機(jī)器人中標(biāo)全景觀察與格局分析——基于公立醫(yī)院公開中標(biāo)數(shù)據(jù)

文章來源：MedRobot

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截止2025年12月31日18點(diǎn)，MedRobot基于中國（不含港澳臺(tái)）公立醫(yī)院公開中標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：2025年全年公立醫(yī)院公示的骨科手術(shù)機(jī)器人中標(biāo)累計(jì)84臺(tái)，涉及18家廠商。

MedRobot 將從廠商格局、中標(biāo)數(shù)量與金額結(jié)構(gòu)、醫(yī)院維度等層面，對(duì) 2025年骨科手術(shù)機(jī)器人中標(biāo)情況進(jìn)行系統(tǒng)回顧與分析。

文末附完整明細(xì)表，供讀者進(jìn)一步查閱。關(guān)于全口徑數(shù)據(jù)等年度統(tǒng)計(jì)（包括密采、技術(shù)服務(wù)入院、民營(yíng)、海外等），請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注MedRobot后續(xù)發(fā)布的年報(bào)。

一、總體格局：天智航穩(wěn)定領(lǐng)跑，其他廠商一爭(zhēng)高下

從 2025 年全年公立醫(yī)院公開中標(biāo)數(shù)據(jù)看，骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)在整體量級(jí)上繼續(xù)累積，但結(jié)構(gòu)特征依然清晰。在所有廠商中，天智航繼續(xù)保持穩(wěn)定、顯著的領(lǐng)先位置。2025 年全年，其在公立醫(yī)院體系內(nèi)中標(biāo) 28 臺(tái)，在數(shù)量層面明顯高于其他廠商。這一結(jié)果是延續(xù)了其在脊柱手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域多年持續(xù)進(jìn)入公立醫(yī)院采購體系的既有態(tài)勢(shì)，具備明顯的結(jié)構(gòu)性特征。

在天智航之后，其余廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)則呈現(xiàn)出“多家并行、一爭(zhēng)高下”的格局。按全年中標(biāo)臺(tái)數(shù)統(tǒng)計(jì)，排名其后的廠商包括：

• 鍵嘉：全年中標(biāo) 10 臺(tái)；

• 羅森博特：全年中標(biāo) 7 臺(tái)；

• 佗道：全年中標(biāo) 6 臺(tái)；

• 史賽克：全年中標(biāo) 5 臺(tái)。

從數(shù)量分布看，天智航與其他廠商之間已形成清晰的第一梯隊(duì)與第二梯隊(duì)區(qū)隔；但第二梯隊(duì)內(nèi)部，則尚未出現(xiàn)穩(wěn)定優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先者，其中，羅森博特是年度變化幅度較為突出的廠商之一。 2024 年，其尚未在公立醫(yī)院公開中標(biāo)體系中形成有效體現(xiàn)；而在 2025 年，隨著產(chǎn)品完成上市并進(jìn)入實(shí)際采購環(huán)節(jié)，其全年累計(jì)中標(biāo) 7 臺(tái)，位列年度中標(biāo)數(shù)量第三。

這一格局表明，骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)并未演化為多家廠商同步放量的狀態(tài)，而是呈現(xiàn)出“頭部穩(wěn)定存在、中部持續(xù)博弈”的結(jié)構(gòu)。

二、中標(biāo)數(shù)量與中標(biāo)金額：采購邏輯并非單一維度

2025 年 全年披露采購金額的中標(biāo)項(xiàng)目有76個(gè)，合計(jì)中標(biāo)金額約 6.43 億元。總體來看，排名靠前的廠商在數(shù)量與金額兩個(gè)維度上均占據(jù)主要份額。

其中，天智航在數(shù)量與金額兩個(gè)維度上均保持領(lǐng)先，全年 28 臺(tái)中標(biāo)對(duì)應(yīng)約 2.21 億元金額，延續(xù)了其在公立醫(yī)院體系中穩(wěn)定、持續(xù)配置的特征。

在其后廠商中，鍵嘉與羅森博特在中標(biāo)總金額層面非常接近（分別約為 0.63 億元與 0.62 億元），但對(duì)應(yīng)的中標(biāo)臺(tái)數(shù)存在差異，由此拉開的是單臺(tái)中標(biāo)均價(jià)的差別：羅森博特單臺(tái)中標(biāo)均價(jià)約 1029 萬元，明顯高于同梯隊(duì)平均水平。

與此同時(shí)，史賽克雖然中標(biāo)數(shù)量不高，但單臺(tái)平均價(jià)格1461萬，整體處于較高區(qū)間。

MedRobot在此提示，雖然同為骨科機(jī)器人，但由于應(yīng)用于不同的亞專科，在實(shí)際臨床應(yīng)用與醫(yī)院采購中，脊柱手術(shù)機(jī)器人、關(guān)節(jié)手術(shù)機(jī)器人與創(chuàng)傷骨折復(fù)位機(jī)器人，分別對(duì)應(yīng)不同的主要使用場(chǎng)景，其術(shù)式結(jié)構(gòu)、手術(shù)量特征及配置邏輯并不相同。

1.在術(shù)式路徑與手術(shù)量結(jié)構(gòu)上，三類機(jī)器人呈現(xiàn)出明顯差異。

脊柱手術(shù)機(jī)器人以椎弓根螺釘置入等需要高精度導(dǎo)航的術(shù)式為核心，既覆蓋高難度復(fù)雜病例，也逐步向部分標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的常規(guī)脊柱手術(shù)延伸；

關(guān)節(jié)手術(shù)機(jī)器人主要服務(wù)于髖、膝等關(guān)節(jié)置換術(shù)式，術(shù)式標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，對(duì)應(yīng)的單院年手術(shù)量相對(duì)更為穩(wěn)定；

創(chuàng)傷骨折復(fù)位機(jī)器人則以復(fù)雜骨折的閉合復(fù)位和微創(chuàng)固定為主要應(yīng)用場(chǎng)景，既可用于急診創(chuàng)傷，也可覆蓋擇期復(fù)雜骨折病例，其手術(shù)量更受區(qū)域創(chuàng)傷結(jié)構(gòu)及醫(yī)院定位影響。

2.在采購邏輯與醫(yī)院引入動(dòng)機(jī)上，不同類型機(jī)器人所回應(yīng)的核心問題亦不一致。

脊柱機(jī)器人更多與醫(yī)院高精度手術(shù)能力建設(shè)、疑難病例處理能力及教學(xué)示范需求相關(guān)；

關(guān)節(jié)機(jī)器人常被納入成熟骨科中心的術(shù)式升級(jí)、流程優(yōu)化與效率提升考量；

創(chuàng)傷骨折復(fù)位機(jī)器人更多服務(wù)于復(fù)雜骨折處理能力及微創(chuàng)化趨勢(shì)，部分醫(yī)院也將其視為完善創(chuàng)傷救治體系的重要組成。

需要指出的是，盡管目前已有多家廠商在產(chǎn)品層面具備覆蓋脊柱、關(guān)節(jié)等多種功能的機(jī)型布局，但在實(shí)際市場(chǎng)接受度與醫(yī)院認(rèn)知中，各廠商仍主要以其原有的主力技術(shù)路徑被識(shí)別與選擇。

三、從醫(yī)院維度看：理性配置成為主流，公立中標(biāo)只是市場(chǎng)的一部分

# 公立醫(yī)院中標(biāo)是重要窗口，但并不等同于骨科機(jī)器人的全部市場(chǎng)。

需要首先明確的是，公立醫(yī)院公開中標(biāo)數(shù)據(jù)，僅反映骨科手術(shù)機(jī)器人在公立體系內(nèi)的階段性采購取向。

作為一個(gè)上市時(shí)間相對(duì)較早、已在臨床端耕耘多年的賽道，骨科機(jī)器人在民營(yíng)醫(yī)院、專科醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及海外市場(chǎng)中，同樣存在較為活躍的裝機(jī)與使用場(chǎng)景。

因此，本文所討論的中標(biāo)結(jié)果，更適合作為觀察公立醫(yī)院采購邏輯與配置節(jié)奏的一個(gè)切面，而非對(duì)整體市場(chǎng)格局的直接替代。

# 采購醫(yī)院層級(jí)跨度明顯，骨科機(jī)器人已進(jìn)入“多層級(jí)醫(yī)院討論區(qū)”。

從 2025 年公開中標(biāo)的醫(yī)院名單看，采購主體呈現(xiàn)出清晰的多層級(jí)特征。

一方面，包括中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院、北京大學(xué)第三醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院、北京醫(yī)院等國家級(jí)或區(qū)域性骨科中心；

另一方面，也覆蓋了大量地市級(jí)、區(qū)縣級(jí)醫(yī)院，以及中醫(yī)醫(yī)院、區(qū)域醫(yī)療中心和專科醫(yī)院。

這一結(jié)構(gòu)表明，骨科手術(shù)機(jī)器人被不同層級(jí)醫(yī)院結(jié)合自身學(xué)科定位與手術(shù)結(jié)構(gòu)，納入實(shí)際能力建設(shè)之中。

# 配置方式以“單臺(tái)引入”為主，反映的是理性驗(yàn)證而非簡(jiǎn)單預(yù)算約束。

從配置數(shù)量看，多數(shù)醫(yī)院仍以單臺(tái)引入為主，多臺(tái)配置項(xiàng)目占比有限。這一現(xiàn)象并不單純?cè)从卺t(yī)院預(yù)算緊張，更反映出當(dāng)前階段醫(yī)院對(duì)骨科手術(shù)機(jī)器人的整體態(tài)度：

在正式擴(kuò)大配置之前，優(yōu)先通過有限設(shè)備完成術(shù)式驗(yàn)證、團(tuán)隊(duì)磨合與真實(shí)使用評(píng)估。

這種“先用起來、再?zèng)Q定擴(kuò)展”的路徑，與其他高值大型醫(yī)療設(shè)備的導(dǎo)入邏輯高度一致。

# 少數(shù)頭部醫(yī)院出現(xiàn)多品牌并存，釋放出重要行業(yè)信號(hào)。

在整體以單臺(tái)配置為主的背景下，部分頭部骨科中心已出現(xiàn)多品牌并存的情況，具有較強(qiáng)的風(fēng)向標(biāo)意義。例如，北京大學(xué)第三醫(yī)院在同一年度內(nèi)配置了來自不同廠商的多套骨科機(jī)器人系統(tǒng)。

側(cè)面印證了骨科手術(shù)機(jī)器人服務(wù)于差異化臨床場(chǎng)景。在頭部醫(yī)院中，“一院多機(jī)、多路徑并行”的探索，正在成為現(xiàn)實(shí)。

結(jié)語：骨科機(jī)器人，穩(wěn)步前行

對(duì)于骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)而言，中標(biāo)結(jié)果更多反映的是醫(yī)院在真實(shí)運(yùn)行條件下，對(duì)不同技術(shù)路徑與配置方案所作出的審慎判斷。這些判斷，通常圍繞術(shù)式適配性、臨床流程嵌入難度、團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)與使用成本，以及后續(xù)運(yùn)行與支持的可控性展開。

從年度結(jié)果看，頭部廠商優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，多家廠商圍繞各自細(xì)分路徑積極爭(zhēng)取市場(chǎng)空間，整體采購格局仍呈現(xiàn)出分散而并行的狀態(tài)。

需要看到的是，設(shè)備“入院”只是起點(diǎn)。

骨科手術(shù)機(jī)器人能否在不同醫(yī)院條件下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定落地與持續(xù)使用，是否能夠順利融入既有手術(shù)體系，推動(dòng)手術(shù)量的長(zhǎng)期、可持續(xù)增長(zhǎng)，并最終轉(zhuǎn)化為對(duì)醫(yī)生與患者的真實(shí)價(jià)值，才是這一賽道在更長(zhǎng)周期內(nèi)真正需要被持續(xù)關(guān)注的核心問題。

附包含全部中標(biāo)醫(yī)院的完整明細(xì)表及已獲批骨科手術(shù)機(jī)器人匯總表（截止2025年12月31日）：